文 | 財富質(zhì)點 林一

編輯 | 肇瑞

近日，晶科科技(601778.SH)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案，公司擬向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象發(fā)行股票，募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣34.5億元。

扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于金昌市金川區(qū)西坡300MW光伏發(fā)電項目、金塔縣晶亮200MW光伏發(fā)電項目、廣東農(nóng)墾紅十月農(nóng)場300MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目(一期)、分布式光伏發(fā)電項目、補充流動資金或償還銀行貸款。

本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

這次定增的股票數(shù)量將按照擬募集資金總額除以發(fā)行價格來計算，且不超過發(fā)行前總股本的30%。其中單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。

截至預案公告日，公司總股本為28.94億股。李仙德、陳康平及李仙華通過公司的控股股東晶科新能源集團間接持有85340萬股，占公司總股本的29.49%，是為公司的實際控制人。其中，李仙德與李仙華為兄弟關系，陳康平與李仙德的配偶為兄妹關系。

假設按發(fā)行數(shù)量上限86830.79萬股測算，假設本次非公開發(fā)行完成時未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股且不考慮其他因素，本次發(fā)行完成后，李仙德、陳康平及李仙華通過晶科新能源集團間接持有公司20.40%的股份，且公司其余股東持股較為分散，晶科新能源集團仍為公司控股股東，李仙德、陳康平及李仙華仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司實際控制人發(fā)生變化。

本次發(fā)行相關事項已經(jīng)2022年7月20日召開的公司第二屆董事會第三十五次會議審議通過。

據(jù)公司官網(wǎng)，晶科科技是一家清潔能源供應商和服務商，在光伏電站開發(fā)、電站服務、光伏 +多能的綜合能源服務等多維領域具備領先優(yōu)勢。截至2022年3月底，公司國內(nèi)并網(wǎng)裝機容量近3GW，累計發(fā)電量超210億千瓦時，已在浙江、江蘇、河北、安徽、寧夏、青海等20多個省份建成了光伏電站。

2020年5月，晶科科技在上海證券交易所上市，首次公開發(fā)行股票募集資金共計25.98億元。上市以來，晶科科技的融資步伐加快。

2021年4月通過發(fā)行債券融資30億元；2022年4月宣布擬發(fā)行境外公司債券不超過6億美元。若定增方案均順利實施，晶科科技自2020年以來通過發(fā)行股票和債券的方式融資近130億元。

根據(jù)晶科科技7月20日晚發(fā)布的前次募集資金使用情況報告，其IPO募集的20多億資金，截至2021年底累計已使用14.10億元，由于募投項目尚未實施完畢，募集資金結余10.19億元，占該次募集資金總額的39.20%。

2021年發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資的30億元，截至2021年底累計已使用13.26億元，尚有結余16.65億元，占該次募集資金總額的 55.50%。尚未使用資金將隨著募集資金投資項目開工以及所簽訂的工程施工合同、設備采購合同的履行陸續(xù)支付。

近年來晶科科技業(yè)績持續(xù)下滑。2018年，晶科科技的營業(yè)收入為70.66億元，凈利潤為9.02億元，2019年，營收下滑至53.45億元，凈利潤也減少至7.23億元。

上市后的2020年，晶科科技業(yè)績再次大幅下滑，當年營收為35.88億元，凈利潤只是4.76億元。

2021年，雖然營收止住下滑趨勢，甚至還小幅上升至36.75億元，但是，其凈利潤仍然大幅下滑至3.61億元。

對于利潤下降的原因，晶科科技在2021年年報中稱，由于存量補貼電站部分出售、自持電站新增并網(wǎng)量未達預期、上游原材料價格上漲、非流動資產(chǎn)毀損報廢損失增加，公司整體毛利有所下降，營業(yè)外支出增加，從而導致報告期內(nèi)公司凈利潤同比下降。

受組件價格持續(xù)上漲影響，2022年一季度，晶科科技實現(xiàn)營業(yè)收入5.73億元，同比下降18.81%；歸母凈利潤虧損0.6億元，較去年同期虧損縮??；扣非歸母凈利潤為虧損0.61億元，同比虧損有所擴大。

7月25日，晶科科技(601778.SH)收盤股價報5.74元，跌幅2.38%；前一交易日，晶科科技收漲1.03%。

校對 | 八月