文|無冕財(cái)經(jīng) 郭俊宇

編輯|陳澗

萬億“寧王”，又一次贏了鋰電行業(yè)的小兄弟。

7月19日，蜂巢能源與寧德時(shí)代就不正當(dāng)競爭糾紛一案達(dá)成和解，蜂巢能源向?qū)幍聲r(shí)代支付500萬和解款。

該案件于2月開庭審理，一直未有開庭進(jìn)展，如今雙方選擇了握手言和。

從結(jié)果來看，寧德時(shí)代贏了500萬，但因此被質(zhì)疑“濫用”類似霸王條款的競業(yè)協(xié)議，限制了行業(yè)內(nèi)員工的正常流動，限制了同業(yè)的開放競爭。

事實(shí)上，寧德時(shí)代近兩年來確實(shí)動作頻頻：競業(yè)霸王條款、知識產(chǎn)權(quán)糾紛、高額競價(jià)收購……這一系列動作弄得同行甚至上下游企業(yè)都有苦難言。

鋰電霸主焦慮市場份額丟失，但如果行業(yè)只容得下一個(gè)“寧王”，未來會如何？

名為競業(yè)協(xié)議，實(shí)為人才阻擊

寧德時(shí)代和蜂巢能源的這場官司，要從今年2月說起。

當(dāng)時(shí)，鋰電池行業(yè)龍頭老大一紙?jiān)V狀，將蜂巢能源以及其關(guān)聯(lián)公司無錫天宏企業(yè)管理咨詢有限公司）和保定億新咨詢服務(wù)有限公司一起告上了法庭，理由是蜂巢涉嫌不正當(dāng)競爭。

在2018年-2019年期間，有9名從寧德時(shí)代離職的員工先后加入了保定億新和無錫天宏。法院經(jīng)審理查明，雖然寧德時(shí)代的相關(guān)競業(yè)限制協(xié)議并未將蜂巢能源列入《競業(yè)限制企業(yè)名單》，但蜂巢能源的經(jīng)營范圍與寧德時(shí)代的經(jīng)營范圍高度重合，可以認(rèn)定兩家公司為競爭企業(yè)關(guān)系。

9名離職員工違反競業(yè)協(xié)議，圖片來自“出行一客”

5個(gè)月后，這場訴訟并沒有等來法院的判決，而是以蜂巢的妥協(xié)宣告結(jié)束。蜂巢能源支付500萬元與寧德時(shí)代達(dá)成和解，也相當(dāng)于是替那些員工支付了違約金。

雖然寧德時(shí)代贏了500萬，卻輸?shù)袅丝诒?/p>

維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)沒有錯(cuò)，設(shè)立競業(yè)協(xié)議保護(hù)企業(yè)權(quán)益也理應(yīng)支持，但寧德時(shí)代的競業(yè)協(xié)議頗具“霸王條款”意味，還有濫用競業(yè)協(xié)議，阻擊同行的嫌疑。

首先，寧德時(shí)代跟員工簽訂的競業(yè)協(xié)議涉及的范圍太廣了。競業(yè)協(xié)議中注明，明顯構(gòu)成競業(yè)限制企業(yè)的包括新能源類型企業(yè)、電池行業(yè)、電動車行業(yè)、汽車行業(yè)、汽車配件行業(yè)內(nèi)企業(yè)等。

這意味著寧德時(shí)代的競業(yè)協(xié)議，幾乎覆蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方，員工離職基本就相當(dāng)于“離行”了。

而且只要員工離職后新加入的企業(yè)，跟寧德時(shí)代或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)有一點(diǎn)關(guān)聯(lián)，該員工就可能會被判定為違約。

鳳凰汽車網(wǎng)報(bào)道了一個(gè)比較離譜的案例，入職三年后離開寧德時(shí)代的林?。ɑ┤肼毩诵鹿続，該公司的法人小藍(lán)持有少量B公司的股份。另外，擁有新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的C公司里，有位董事也投資了B公司，林俊因此被認(rèn)定違反了協(xié)議。

更離譜的是，寧德時(shí)代競業(yè)協(xié)議中指出的業(yè)務(wù)領(lǐng)域還包括，員工在簽訂協(xié)議后截至競業(yè)限制期滿中間寧德時(shí)代及其關(guān)聯(lián)方所實(shí)際從事和新增的業(yè)務(wù)。

也就是說，員工離職后也必須時(shí)刻關(guān)注寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)情況，如果當(dāng)前公司的業(yè)務(wù)與寧德時(shí)代新增業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)，員工必須離職，否則也會構(gòu)成違約。

賠償金也不合理。競業(yè)協(xié)議的賠償金采取“一刀切”的方式。

在跟蜂巢能源的訴訟糾紛中，遭索賠的9名員工的月工資在8000元-20000元不等，他們在寧德時(shí)代就職時(shí)的職位高低也不同，有主任工程師，也有市場專員，在寧德時(shí)代的工作年限最長2年，最短才3個(gè)月。

根據(jù)《勞動合同法》第23條規(guī)定，競業(yè)限制協(xié)議的相關(guān)條款是作特別約定而成，并且僅適用于高級管理人員、高級技術(shù)人員和其他負(fù)有保密義務(wù)的人員，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金也因人而異。

而寧德時(shí)代卻不管離職員工之前職位高低，都提出了100萬的賠償金額。如果寧德時(shí)代能夠證明這些員工已經(jīng)對其造成損失，這筆賠償金無可厚非。

但從9名前員工的判決書來看，寧德時(shí)代并不能證明他們已經(jīng)給其造成實(shí)質(zhì)性損失，100萬巨額賠償金的目的在于預(yù)防商業(yè)秘密被泄露的可能，這多少有種“殺雞儆猴”的意思。

這顯然已經(jīng)不是一份正常的競業(yè)協(xié)議了，這也難怪在寧德時(shí)代與蜂巢達(dá)成和解后，輿論及不少業(yè)內(nèi)人士都站在了蜂巢能源這邊。

站在寧德時(shí)代的角度來看，競業(yè)協(xié)議的限制范圍越大、違約金額越高，越能阻止員工跳槽到競爭對手。而且一旦發(fā)生糾紛，對其也越有利。

可從行業(yè)的角度看，這份競業(yè)協(xié)議已經(jīng)極大限制了行業(yè)員工的正常流動，不利于行業(yè)的開放競爭。

獨(dú)占半壁江山，天下苦“寧王”久矣

寧德時(shí)代為何如此霸道？這跟它在鋰電行業(yè)的市場占有率密切相關(guān)。

如果根據(jù)市占率大小對我國鋰電企業(yè)進(jìn)行劃分等級，占據(jù)近一半市場份額的寧德時(shí)代毫無爭議是屬于第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)則是比亞迪、中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等企業(yè)。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2022年1-5月，寧德時(shí)代的市場占有率達(dá)到了47.05%，穩(wěn)居市場第一。

寧德時(shí)代市場占有率高居第一位。

第二名的比亞迪的市占率還不及“寧王”的一半。就算TOP10里的其他9家企業(yè)的市場占有率加起來（46.33%），也依然低于寧德時(shí)代。

除此之外，寧德時(shí)代還在積極打造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。據(jù)獵云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，自2018年上市后，其已投資了33家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，分布在儲能系統(tǒng)、鋰電池材料、鋰電池智能裝備制造、自動駕駛等多個(gè)領(lǐng)域，來共同打造其產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

關(guān)鍵是它還不缺錢，截至今年一季度，寧德時(shí)代賬上躺著786億的現(xiàn)金，6月份還通過定增籌集了450億的資金。

在上中下游的擴(kuò)張和滲透過程中，寧德時(shí)代不時(shí)碾壓對手。

在上游的礦產(chǎn)資源爭奪中，寧德時(shí)代就曾直接用財(cái)力碾壓競爭對手。2021年7月，贛鋒鋰業(yè)向加拿大的千禧鋰業(yè)發(fā)出報(bào)價(jià)2.8億美元的收購要約，雙方幾乎已經(jīng)達(dá)成共識了。

但在9月份，財(cái)大氣粗的寧德時(shí)代突然殺了出來，提出了2.99億美元的報(bào)價(jià)，同時(shí)還替千禧鋰業(yè)向贛鋒鋰業(yè)支付了1000萬美元的違約金，直接攪黃了贛鋒鋰業(yè)的收購。

結(jié)果鷸蚌相爭漁翁得利，美洲鋰業(yè)以更高的價(jià)格贏得這次收購，同時(shí)還向?qū)幍聲r(shí)代支付了2000萬美元違約金。

在面對鋰電池行業(yè)的潛在競爭對手時(shí)，寧德時(shí)代也絲毫不手軟。

寧德時(shí)代利用其在知識產(chǎn)權(quán)布局上的先發(fā)優(yōu)勢，多次向國內(nèi)的競爭對手發(fā)起“專利戰(zhàn)”。在中國TOP 10的鋰電池企業(yè)中，寧德時(shí)代已經(jīng)對3家企業(yè)提起了訴訟。

除了蜂巢能源外，寧德時(shí)代還起訴過塔菲爾能源和中創(chuàng)新航。

2020年4月，寧德時(shí)代在福州中院起訴江蘇塔菲爾能源4項(xiàng)專利侵權(quán)，訴訟金額高達(dá)2億元，最終福建高院判決塔菲爾賠償寧德時(shí)代2298萬元及32.7萬的合理費(fèi)用。

2021年7月，寧德時(shí)代在福州中院起訴中創(chuàng)新航，指控其全系產(chǎn)品均涉侵權(quán)。這場專利訴訟已經(jīng)持續(xù)一年，寧德時(shí)代索賠的金額也從起初的1.85億元提高至5.18億元，這筆賠償金是其去年利潤的四倍有余。目前，該專利權(quán)訴訟案已進(jìn)入尾聲。

看似正常的維權(quán)，背后的動機(jī)值得懷疑。

寧德時(shí)代起訴中創(chuàng)新航和蜂巢能源的時(shí)間點(diǎn)，恰好是這兩家企業(yè)對外宣稱開始準(zhǔn)備IPO之后。寧德時(shí)代提高對中創(chuàng)新航的索賠金額恰好也是在后者提交了招股書之后。

業(yè)內(nèi)人士表示，寧德時(shí)代在潛在競爭對手上市的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)提起專利訴訟，可以起到制衡對手的作用，阻擊競爭對手快速擴(kuò)張。

以已經(jīng)敗訴的塔菲爾新能源為例，該公司因?qū)＠笖≡V賠款，再疊加其他因素，市占率排名已經(jīng)大幅下降。截至去年底，該公司電池裝車量在國內(nèi)排名第7名。截至今年4月，其排名已降至第14名。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代自己正在加速擴(kuò)張。6月23日，寧德時(shí)代剛完成一筆450億元的定增，所籌資金將用于4個(gè)產(chǎn)能項(xiàng)目和一個(gè)新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目。

根據(jù)寧德時(shí)代的規(guī)劃，其產(chǎn)能在2025年將達(dá)到670GWh以上。截至2021年底，寧德時(shí)代產(chǎn)能約為220GWh-240GWh。

作為寧德時(shí)代重要客戶的下游車企也“苦寧王久矣”。

據(jù)36氪報(bào)道，在車企與寧德時(shí)代簽訂的協(xié)議中，車企需要對未來5年乃至10年的電池需求做出預(yù)期，并向?qū)幍聲r(shí)代提前支付保證金。而且車企只有按照預(yù)期完成每年的采購量，寧德時(shí)代才會逐年、分批返還這筆保證金。

另外，居高不下的電池成本也讓車企苦不堪言。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，短短幾個(gè)月內(nèi)，寧德時(shí)代動力電池已經(jīng)漲價(jià)兩次，按一輛新能源汽車的電池成本來算，這兩次分別各漲1萬元。

在7月21日的世界動力電池大會上，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪公開“訴苦”，說出了許多車企想說卻又不敢說的話。他表示動力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%-50%，甚至60%，廣汽現(xiàn)在是在給寧德時(shí)代打工。

面對車企的訴苦，寧德時(shí)代則把鍋拋給了上游企業(yè)，表示自己也沒賺多少，錢都讓上游的原料供應(yīng)商給賺去了。

目前來看，寧德時(shí)代在跟上中下游的沖突中似乎還沒怎么吃過虧。特別是跟同行的“專利戰(zhàn)”，“寧王”還未嘗敗績。

行業(yè)“去寧化”，競爭環(huán)境需要開放

頻繁的人才、技術(shù)、專利訴訟背后，是寧德時(shí)代對未來競爭加劇的擔(dān)憂，也是對市場份額丟失的焦慮。

寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)5年成為全球動力電池裝機(jī)量第一的企業(yè)，但今年以來，寧德時(shí)代的市占率有下降的趨勢，從2021年的52.1%下滑至今年5月份的47.05%。

不管是造車新勢力還是傳統(tǒng)車企，近兩年都有一種“去寧化”的趨勢。例如蔚來在今年多了一個(gè)新的電池供應(yīng)商——蔚藍(lán)新能源；小鵬汽車從去年一季度就引入了億緯鋰能。廣汽、長安的主要電池供應(yīng)商已經(jīng)從寧德時(shí)代換成了中創(chuàng)新航。

隨著國內(nèi)鋰電行業(yè)需求的日益增長，只靠寧德時(shí)代已經(jīng)難以滿足市場需求。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動力電池裝機(jī)量約為295.9GWh，我國動力電池裝機(jī)量共計(jì)154.5GWh，占全球裝機(jī)量的五成。截至2022年6月，我國動力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到531.9GWh，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。

截至2025年，全球主要國家電池產(chǎn)能，圖片來自彭博新能源財(cái)經(jīng)。

第二梯隊(duì)鋰電企業(yè)的崛起可以說是大勢所趨，就像當(dāng)年寧德時(shí)代突然崛起一樣。在需求不斷增長的情況下，不管是車企還是二線鋰電企業(yè)，都不會甘心放任寧德時(shí)代繼續(xù)一家獨(dú)大，更何況電池的技術(shù)壁壘并沒有想象中那么大。

寧德時(shí)代的競業(yè)霸王條款，也從側(cè)面反映了它的技術(shù)并沒有領(lǐng)先到可以像特斯拉那樣不在乎對手。所以，只要市場需求仍在擴(kuò)大，第二梯隊(duì)的鋰電企業(yè)就有希望追趕“寧王”的腳步。

從市占率來看，寧德時(shí)代已經(jīng)非常接近具備市場支配地位的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《反壟斷法》第十九條規(guī)定，一個(gè)經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額達(dá)到二分之一即可認(rèn)定其具備市場支配地位。

在國家反壟斷日盛的背景下，幾乎已經(jīng)具備市場支配地位的寧德時(shí)代如果繼續(xù)這么霸道，很可能會觸碰到那個(gè)邊界。

過去一年互聯(lián)網(wǎng)的反壟斷已經(jīng)表明，在“反壟斷”這件事情上，任何企業(yè)都沒有“免死金牌”。

回到競業(yè)協(xié)議這件事情上，企業(yè)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)并沒有錯(cuò)，但寧德時(shí)代將正常的人才流動視為知識產(chǎn)權(quán)的流失，卻有濫用競業(yè)協(xié)議“過度保護(hù)”，阻礙人才流動的嫌疑。

寧德時(shí)代的霸王競業(yè)條款建立起了一道圍墻，雖說確實(shí)能夠很好地保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)，讓員工不敢輕易離職，更不敢加入競爭對手。但寧德時(shí)代通過這種方式強(qiáng)行捆住自家員工的同時(shí)，也會讓外部的優(yōu)秀人才對其望而卻步。

短期來看，寧德時(shí)代或許可以通過這種方式延緩競爭對手的擴(kuò)張步伐，為自己贏得更多的時(shí)間，守住更多的市場份額。

但從長期來看，這種行為可能會造成一種惡性競爭，令企業(yè)花費(fèi)大量時(shí)間和精力在各種訴訟官司上，甚至可能會導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)失去競爭力。

當(dāng)下中國鋰電池行業(yè)正處于彎道超車的關(guān)鍵時(shí)刻，國內(nèi)眾多鋰電企業(yè)都在積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局?？梢晒?shí)現(xiàn)彎道超車，僅有一個(gè)“寧王”肯定不夠。

正所謂“一枝獨(dú)秀不是春，百花齊放春滿園”。只有創(chuàng)造開放性的競爭環(huán)境，中國鋰電池行業(yè)才能真正實(shí)現(xiàn)彎道超車。