文|投資界PEdaily
廣州母基金又招募GP了。
投資界-解碼LP從廣州獲悉，廣州市新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司根據(jù)《廣州市發(fā)展改革委關(guān)于組織申報(bào)2022年廣州市新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金的通知》的相關(guān)要求，正組織開展2022年新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金的申報(bào)工作，開始對外公開征集子基金合作機(jī)構(gòu)。
受理申請截止日期為2022年8月20日。資料顯示，廣州市新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司（下稱“新興基金”）為廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（下稱廣州基金）全資子公司，后者由廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（下稱廣州城投集團(tuán)）投資控股。
如你所見，今年廣州母基金十分熱鬧。
01 廣州最大政府引導(dǎo)基金，12個(gè)產(chǎn)業(yè)招GP，單筆出資不超過2億
新興基金成立于2017年，注冊資本為1億元人民幣。目前，該基金旗下共有子基金100只，子基金規(guī)模突破800億，是廣州最大、華南第二、全國前列的政府引導(dǎo)基金管理公司。
基于“母基金+S基金+股權(quán)直投”的PSD戰(zhàn)略布局，新興基金已投資650多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，其中廣州本地項(xiàng)目323個(gè)，推動(dòng)方邦股份、小鵬汽車、安必平醫(yī)藥和云從科技等57家企業(yè)上市，吸引了明華機(jī)械、導(dǎo)遠(yuǎn)電子、越洋生物等超過40個(gè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目由外地遷入廣州。
通過以上投資經(jīng)歷，廣州已成為政府引導(dǎo)基金推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成功典范。
比如在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，新興基金重點(diǎn)布局半導(dǎo)體、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、5G等硬科技細(xì)分賽道，累計(jì)投資超過200個(gè)項(xiàng)目，代表項(xiàng)目包括云從科技、極飛科技、方邦股份、中望軟件、中科寒武紀(jì)、晶晨半導(dǎo)體和奧比中光等，并與國家集成電路基金、國家先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金、國新基金、創(chuàng)新工場和中國聯(lián)通等合作伙伴共同培育并打造了新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。
而在新材料與高端裝備制造領(lǐng)域，新興基金重點(diǎn)布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料、氫能源、光伏和儲能等細(xì)分賽道，累計(jì)投資超過100個(gè)項(xiàng)目，代表項(xiàng)目包括小鵬汽車、禾信儀器、杰創(chuàng)智能、思林杰、導(dǎo)遠(yuǎn)電子和鴻基創(chuàng)能等，并與南方電網(wǎng)、三一重工、越秀基金、廣汽資本和同創(chuàng)偉業(yè)等合作伙伴共同培育并打造了新材料與高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。
在生物醫(yī)藥與大健康領(lǐng)域，新興基金則重點(diǎn)布局創(chuàng)新藥、IVD、和醫(yī)藥流通等細(xì)分賽道，累計(jì)投資超過200個(gè)項(xiàng)目，代表項(xiàng)目包括潔特生物、邁普醫(yī)學(xué)、安必平、百奧泰和藥師幫等，并與百濟(jì)神州、松禾資本、萬孚生物、中以基金、達(dá)安基因、韓投伙伴、元禾原點(diǎn)和相融資本等合作伙伴共同培育并打造了生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)集群。
新興基金旗下不僅有新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、工業(yè)和信息化發(fā)展基金和種業(yè)發(fā)展基金等一系列引導(dǎo)基金，還有新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展直投資金、廣州“中國制造2025”產(chǎn)業(yè)直投資金等產(chǎn)業(yè)直投基金。
與此同時(shí)，新興基金還代表廣州市政府參與國新央企運(yùn)營基金、國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期和國家先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期。
其中，新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)發(fā)展基金重點(diǎn)投資于廣州市新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。具體而言，即該引導(dǎo)基金通過母基金方式與優(yōu)秀股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作發(fā)起設(shè)立子基金，聚焦投資于新一代信息技術(shù)、智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康、智能裝備與機(jī)器人、軌道交通、新能源與節(jié)能環(huán)保、新材料與精細(xì)化工、數(shù)字創(chuàng)意、信息服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、高端船舶與海洋工程裝備、航空與衛(wèi)星應(yīng)用等12個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。每支子基金募集資金總額不低于5000萬元人民幣，引導(dǎo)基金出資額不高于2億元人民幣。
02 廣州正在設(shè)立2000億母基金
在各地政府降低對土地財(cái)政依賴的大背景下，政府引導(dǎo)基金開始成為財(cái)政轉(zhuǎn)變投入方式的一項(xiàng)重要?jiǎng)?chuàng)新，并積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育新經(jīng)濟(jì)。尤其是“合肥模式”走紅后，這一模式開始廣泛流行。
今年最壯觀的一幕便是地方政府密集布局產(chǎn)業(yè)母基金。不久前，安徽宣布設(shè)立總規(guī)模為6支母基金與1支直投基金，并帶動(dòng)社會資本打造千億級產(chǎn)業(yè)基金群；曾經(jīng)的“投資荒漠”江西與云南，也開始加大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的投入，前者日前剛設(shè)立了總規(guī)模達(dá)到100億元的九江市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金，后者則通過云南產(chǎn)投公司投資了規(guī)?？傆?jì)280.7億元的16支基金。
在這樣的“軍備競賽”氛圍下，廣州開始加速鞏固自身地位。截止目前，廣州已有聚焦投資早期專精特新企業(yè)的廣州科技創(chuàng)新母基金、圍繞鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行投資的廣州鄉(xiāng)村振興基金、重點(diǎn)投資于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金等多家產(chǎn)業(yè)母基金。
就在上月，廣州產(chǎn)投集團(tuán)宣布集團(tuán)正在設(shè)立1500億產(chǎn)業(yè)母基金和500億創(chuàng)投母基金，為科創(chuàng)企業(yè)提供“雨林式”的全方位服務(wù)，包括金融支持、人才引進(jìn)、專業(yè)園區(qū)建設(shè)運(yùn)營等，賦能中小科創(chuàng)企業(yè)成長。
廣東是全國知名的制造業(yè)大省，廣州也是國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的制造業(yè)城市，轄區(qū)內(nèi)有50多個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。其中，汽車、電子、石化三大產(chǎn)業(yè)是廣州的支柱性產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，廣州便利的港口交通優(yōu)勢，讓廣州的對外商貿(mào)往來也非常活躍。
《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“十四五”時(shí)期，廣東十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，合計(jì)營業(yè)收入年均增速與全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展增速基本同步。在這10個(gè)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群中，廣州獲得了其中8個(gè)三星標(biāo)注的產(chǎn)業(yè)集群。
《廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》則提出，新一代信息技術(shù)、智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康為廣州市三大新興支柱產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，成為擺在廣州面前的必修課。被驗(yàn)證行之有效的產(chǎn)業(yè)母基金模式，自然也就成為廣州越用越順手的產(chǎn)業(yè)發(fā)展工具。
眾多優(yōu)質(zhì)的高校及高校生源，也在為廣州的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級添磚加瓦。當(dāng)前風(fēng)頭正盛的新勢力汽車小鵬的創(chuàng)始人何小鵬便畢業(yè)于位于廣州的華南理工大學(xué)，使得華南理工大學(xué)在一定程度上有了產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢。此外，廣州的中山大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)等，則可以為廣州的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)助力。
2021年，廣州市的GDP達(dá)到達(dá)28231.97億元，同比增長8.1%。同時(shí)，廣州社會消費(fèi)品零售總額、外貿(mào)進(jìn)出口總額雙雙突破萬億元大關(guān)，成為北京、上海之后第三座突破雙萬億的城市。經(jīng)濟(jì)上的雄厚實(shí)力，也讓廣州在大刀闊斧做產(chǎn)業(yè)母基金投資時(shí)更加有底氣。