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IoT風口吹不走,涂鴉的“傲慢與偏見”

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IoT風口吹不走,涂鴉的“傲慢與偏見”

所有的偶然背后,都有一定的必然性,涂鴉智能的敘事邏輯亦如此。

文|科技新知 樟稻  

編輯|伊頁

1991年,美國麻省理工學院(MIT)的KevinAsh-ton教授首次提出物聯(lián)網(Internet of Things,IoT)的概念,可簡單解釋為“物物相連的互聯(lián)網”。

隨后,1995年比爾·蓋茨在《未來之路》一書中也曾提及,其概念從提出到確定和發(fā)展,覆蓋范圍和涉及的信息感知技術在不斷拓展。

現(xiàn)如今,互聯(lián)網產業(yè)正邁向“萬物互聯(lián)”的新時代,網絡通信在傳輸速率、帶寬容量等方面的技術革新為海量設備的聯(lián)網奠定基礎,加之設備的連接成本降低,數(shù)量將進一步增加。

根據(jù)IoTAnalytics的數(shù)據(jù)顯示,2020年全球物聯(lián)網連接數(shù)超過113億,首次超過非物聯(lián)網連接數(shù),預估2021年至2025年的復合年增長率為21.8%。

根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)顯示,2020年全球物聯(lián)網市場規(guī)模為2480億美元,到2024年將超過1萬億美元,2020-2025年復合年增長率為44.6%。

面對如此驚人規(guī)模的市場,IoT這場盛宴自然吸引了眾多企業(yè)紛紛參加。這其中,不得不提這樣一家毀譽參半的IoT平臺——涂鴉智能。

讓市場叫好的是,涂鴉只用了7年時間,便以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市,成為“全球IoT云第一股”,市值約132億美元。

非議也與此有關,2021年3月IPO后,涂鴉股價一路下行,維持在2美元/股左右,相比剛上市時跌去近九成。

2022年7月5日,涂鴉智能以雙重主要上市的方式登陸港交所。上市當天,《雷鋒網》上貼出一篇萬字長文引起業(yè)內熱議,對此涂鴉也在其官網上展示發(fā)送的律師函,稱其歪曲捏造、毫無根據(jù)、惡意攻擊。

且拋開這篇文章中的分析不談,單從涂鴉的股價表現(xiàn)來看,就使書寫者立于不敗之地。當然,股價有一定的市場波動性,探討企業(yè)興衰,仍需回歸到公司整個業(yè)務體系的底層邏輯上去。

踩中風口的起家史

所有的偶然事件背后,都有一定的必然性。

“一個公司的基因早在它最初的18個月就被決定了。此后公司不可能再有什么大的改變,如果DNA是對的,它就是一塊金子;如果不對,那基本就玩完了。”紅杉資本主席邁克爾·莫里茨表述過該觀點。

企業(yè)的品牌基因更多來自于創(chuàng)始人本身,因此不妨探究一下涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學集。

實際上在首次上市之前,關于王學集的創(chuàng)業(yè)經歷,就已被當作涂鴉的金字招牌,給市場講述了最受歡迎的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者終獲成功的故事。

簡單來說,這位來自浙江溫州的80后,在大學期間與朋友陳燎罕、林耀納等共同成立了PHPWind。2008年,阿里巴巴以5000萬人民幣的價格收購了這家公司。

王學集也因此加入阿里系,成為阿里云的第一任負責人,陳燎罕則擔任運營總監(jiān),幾人繼續(xù)共事了數(shù)年。

而經過在阿里的鍛煉之后,正值國內物聯(lián)網一片藍海,創(chuàng)業(yè)之心未熄的王學集和陳燎罕、林耀納先后離職,并在2014年成立了涂鴉智能,開啟二次創(chuàng)業(yè)。

當一個故事聽得多了,就容易形成刻板印象,即容易忽略真正的底色?;氐絇HPWind上,其自誕生以來一直定位于建站軟件開發(fā)及增值服務提供,致力于為站長提供簡便、有效、可持續(xù)的建站方案。

彼時,市面上還有Discuz!平臺,兩者被視為國內兩個著名的PHP論壇系統(tǒng),頗有一番“既生瑜,何生亮”的味道。二者的命運也相仿,PHPWind被阿里收購后,Discuz!所屬的康盛公司被騰訊拿下。

而探究PHPWind能夠崛起的緣由,與互聯(lián)網風口有莫大關系。彼時,隨著互聯(lián)網及信息化產業(yè)的深入發(fā)展,創(chuàng)業(yè)成本變得低廉,開始涌現(xiàn)出很多人通過互聯(lián)網進行創(chuàng)業(yè)。

PHPWind的業(yè)務方向,就是為這些普通的創(chuàng)業(yè)者提供免費的互聯(lián)網建站軟件,讓創(chuàng)業(yè)門檻大大降低。這樣的創(chuàng)業(yè)基因自然被復用到了涂鴉智能的破題方法上。

《雷鋒網》將涂鴉智能的戰(zhàn)術總結為“四件套”,即給家居電器小老板們,一提供高性價比的模組、二讓客戶的硬件能通過WiFi連上亞馬遜Echo、三協(xié)助客戶把貨賣到海外、四給予海底撈式的服務。

通俗點說,涂鴉崛起的關鍵在于抓住了供需兩端的錨點,一邊在找白牌企業(yè)賣模組,一邊在海外找客戶和需求,通過提供標準化和模塊化的軟硬件,幫助商家解決了產品物聯(lián)網化的需求。

對于海量的硬件工廠和亞馬遜中小賣家們而言,一個足夠傻瓜、足夠標準化、足夠低價,并且解決銷量訴求的平臺,自然會受到歡迎。憑借和PHPWind相似的路數(shù),涂鴉成功在物聯(lián)網領域立足。

回過頭看,涂鴉智能的崛起,同樣客觀受益于國外物聯(lián)網市場的成熟程度。《IoT信號微軟年度報告》將物聯(lián)網項目的進展可分為四個階段:學習、試驗/概念驗證、購買和使用。

就使用階段的項目百分比而言,2021年,美國為27%處于領先地位。在進入使用階段的時間上,美國和西班牙需要11個月的時間。而亞太地區(qū)落后,日本需要12個月,中國和澳大利亞都需要16個月。

從這個角度來看,這也是涂鴉盡管身處中概股回歸潮中,依舊選擇在美上市的原因。

基本面出現(xiàn)裂痕

在美上市前夕,涂鴉智能CFO劉堯在一次采訪中表示,“我們是一個云廠商,在美股市場上有一大批成熟的、專注于投資科技類云企業(yè)的投資人,他們對云企業(yè)理解比較深刻。”

彼時,高瓴、老虎、騰訊等一眾國際頂級投資機構作為基石投資人合計認購5億美元,比重占到IPO募資總額的50%。而涂鴉智能如今的股價表現(xiàn),直接在二級市場被深度套牢。

這是否間接說明滑鐵盧背后,是企業(yè)的基本面發(fā)生了變化?以2022年一季度的財務業(yè)務為觀察節(jié)點可以發(fā)現(xiàn),至今為止,涂鴉依舊面臨虧損難題。

數(shù)據(jù)顯示,2019至2021年,公司三年來的凈虧損額分別為7048萬美元、6691萬美元、和1.75億美元。今年一季度Non-GAAP下,涂鴉智能凈虧損3730萬美元,較去年同期擴大1350萬美元。

不僅如此,可以發(fā)現(xiàn)涂鴉智能還面臨收入增速下滑的問題。

根據(jù)財報顯示,2021年3月上市以來,涂鴉營收的同比增速從2021年二季度的118%,降到三、四季度的44.9%和19%;2022年Q1營收為5532.4萬美元,同比降低2.7%,首次出現(xiàn)營收負增長。

具體到業(yè)務上,營收下滑主要與主營業(yè)務物聯(lián)網PaaS業(yè)務的表現(xiàn)有關。

這里需要補充的是,目前涂鴉的核心業(yè)務主要分三塊:IoT PaaS(模塊平臺),2021年占收入的86.5%;智能設備分銷,占2021年收入的6.2%;SaaS 和其他業(yè)務項目,占2021年收入的7.3%。

上文所提到的銷售模組的生意,就是如今的PaaS業(yè)務。財報顯示,一季度,PaaS業(yè)務收入為4180萬美元,占營收的75.55%,營收同比下降16.1%。深究PaaS業(yè)務承壓的原因,與多種因素有關。

其中最核心的是與涂鴉智能面向的中小客戶群有較大關系。現(xiàn)如今,當市場教育階段逐漸度過,提高產品質量是唯一選擇。

對于以中小客戶起家的涂鴉而言,做大客戶要克服已有的業(yè)務慣性。而大企業(yè)又大多希望開發(fā)自有模組,而不是采用別人的模組,這將使涂鴉陷入兩難的境地。

根據(jù)一季度財報顯示,IoTPaaS客戶為2600家,同比增長21%。進一步來看,IoT PaaS優(yōu)質客戶(過去連續(xù)12個月內貢獻超過10萬美元收入)只有303個,卻為IoT PaaS合計貢獻了約85.6%的收入。

PaaS業(yè)務之外,SaaS業(yè)務被視作第二增長曲線。一季度,涂鴉SaaS業(yè)務收入同比增長146.7%至575萬美元,且后者的毛利率為75.10%,遠高于PaaS業(yè)務的42.30%。

PaaS業(yè)務的毛利率較低,主要是因為其收入主要依靠銷售封裝了接入能力和License的WiFi模組實現(xiàn),由于芯片廠商在WiFi模組的議價能力較高,對涂鴉的毛利率產生了一定影響。

現(xiàn)今,涂鴉90%以上的SaaS業(yè)務在中國市場,不過SaaS業(yè)務Q1僅占總營收的比例為10.49%。此外,現(xiàn)階段涂鴉布局多個細分領域,工業(yè)物聯(lián)、智慧農業(yè)等等,沒有核心聚焦業(yè)務。

這種分散企業(yè)戰(zhàn)略焦點的多元化擴張沖動備受涂鴉內部員工吐槽,“業(yè)務不聚焦,啥啥都想做,啥啥都沒做好。老板戰(zhàn)略不清晰,白瞎了各業(yè)務線的銷售們?!?/p>

IoT的大爭之世

現(xiàn)階段,物聯(lián)網政策再發(fā)利好消息。一些主營業(yè)務并非物聯(lián)網領域的上市公司,紛紛“蹭”上IoT概念試圖分一杯羹,那些本就在領域內布局的玩家更是摩拳擦掌。

華泰金融通過對全球提供IoTPaaS供應商的特征進行分類,將IoT供應商大致分為五類:

電信運營商,如中國電信和中國聯(lián)通;互聯(lián)網巨頭,如阿里巴巴和亞馬遜;傳統(tǒng)企業(yè),如海爾和三一重工;科技公司,如華為和蘋果;第三方平臺,如涂鴉。

目前,在物聯(lián)網平臺布局的主流廠商都在基于自身的核心優(yōu)勢,積極構建物聯(lián)網生態(tài)平臺,爭奪產業(yè)生態(tài)的主導地位。在這之前,具有較強中立性和兼容性的第三方平臺涂鴉則有一定的優(yōu)勢。

據(jù)中國信息通信研究院(CAICT)統(tǒng)計,截至2020年,在領先的物聯(lián)網平臺中,涂鴉智能平臺新增連接設備數(shù)量和同比增長率分別為1.17億和94%,排名行業(yè)第一。

緊隨其后的是亞馬遜網絡服務(AWS;7500萬/26%,3900萬臺自有設備)、谷歌云(5500萬/17%,2600萬臺自有設備)、海爾(4000萬/50%,3800萬臺自有設備)、小米(3900萬/32%,3700萬自有設備)和阿里云(3100萬/20%,1400萬自有設備)。

隨著賽道內玩家開始發(fā)力,涂鴉將面臨日益加劇的競爭。拿目前較為重要的國外市場來說,涂鴉將與IoT平臺亞馬遜、谷歌、蘋果等同臺競技。

今年1月7日,涂鴉正式宣布將支持Matter通訊協(xié)議,助力開發(fā)者打造無縫接軌的智能家居體驗。

Matter協(xié)議是CSA連接標準聯(lián)盟于2021年推出的應用層連接協(xié)議,旨在通過構建統(tǒng)一“語言”,消除不同生態(tài)間兼容性顧慮,解決智能家居領域碎片化問題。

目前,亞馬遜、谷歌、蘋果等都已承諾Alexa、GoogleAssistant和HomeKit生態(tài)將兼容支持Matter協(xié)議的設備。涂鴉此舉旨在尋求第三方平臺的立足空間。

不過,擺在涂鴉面前致命的是,IoT平臺安全問題。去年7月30日,美國企業(yè)研究所兩名高級研究員在《國會山報》發(fā)表文章,題目是:“涂鴉可能成為比俄羅斯勒索軟件攻擊更嚴重的中國威脅”。

作者主張,美國國會應該基于安全考量禁止涂鴉公司在美國運作、禁止其與美國企業(yè)進行往來。涂鴉的中國背景愈發(fā)讓其在國外受制。

而在國內,涂鴉同樣于2021年4月14日加入了開放智聯(lián)聯(lián)盟(OpenLink Association,簡稱OLA聯(lián)盟)。

OLA聯(lián)盟成立于2020年12月1日,是由我國24位院士聯(lián)合信通院、中國電信、中國移動、騰訊、百度、海爾等單位共同發(fā)起的IoT產業(yè)聯(lián)盟,旨在建立符合我國產業(yè)特點的互聯(lián)互通標準與產業(yè)生態(tài)。

先不論國內巨頭們各自占山圈地的野心,在資源傾斜和流量加持下,自建私有云的頭部企業(yè)之外,剩下的企業(yè)又還有多少理由選擇第三方平臺涂鴉呢?

參考資料:

雷鋒網《涂鴉:千億變百億的“傲慢與偏見”》

華泰金融《涂鴉智能引領AIoT,智能連接驅動增長》

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

涂鴉智能

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IoT風口吹不走,涂鴉的“傲慢與偏見”

所有的偶然背后,都有一定的必然性,涂鴉智能的敘事邏輯亦如此。

文|科技新知 樟稻  

編輯|伊頁

1991年,美國麻省理工學院(MIT)的KevinAsh-ton教授首次提出物聯(lián)網(Internet of Things,IoT)的概念,可簡單解釋為“物物相連的互聯(lián)網”。

隨后,1995年比爾·蓋茨在《未來之路》一書中也曾提及,其概念從提出到確定和發(fā)展,覆蓋范圍和涉及的信息感知技術在不斷拓展。

現(xiàn)如今,互聯(lián)網產業(yè)正邁向“萬物互聯(lián)”的新時代,網絡通信在傳輸速率、帶寬容量等方面的技術革新為海量設備的聯(lián)網奠定基礎,加之設備的連接成本降低,數(shù)量將進一步增加。

根據(jù)IoTAnalytics的數(shù)據(jù)顯示,2020年全球物聯(lián)網連接數(shù)超過113億,首次超過非物聯(lián)網連接數(shù),預估2021年至2025年的復合年增長率為21.8%。

根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)顯示,2020年全球物聯(lián)網市場規(guī)模為2480億美元,到2024年將超過1萬億美元,2020-2025年復合年增長率為44.6%。

面對如此驚人規(guī)模的市場,IoT這場盛宴自然吸引了眾多企業(yè)紛紛參加。這其中,不得不提這樣一家毀譽參半的IoT平臺——涂鴉智能。

讓市場叫好的是,涂鴉只用了7年時間,便以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市,成為“全球IoT云第一股”,市值約132億美元。

非議也與此有關,2021年3月IPO后,涂鴉股價一路下行,維持在2美元/股左右,相比剛上市時跌去近九成。

2022年7月5日,涂鴉智能以雙重主要上市的方式登陸港交所。上市當天,《雷鋒網》上貼出一篇萬字長文引起業(yè)內熱議,對此涂鴉也在其官網上展示發(fā)送的律師函,稱其歪曲捏造、毫無根據(jù)、惡意攻擊。

且拋開這篇文章中的分析不談,單從涂鴉的股價表現(xiàn)來看,就使書寫者立于不敗之地。當然,股價有一定的市場波動性,探討企業(yè)興衰,仍需回歸到公司整個業(yè)務體系的底層邏輯上去。

踩中風口的起家史

所有的偶然事件背后,都有一定的必然性。

“一個公司的基因早在它最初的18個月就被決定了。此后公司不可能再有什么大的改變,如果DNA是對的,它就是一塊金子;如果不對,那基本就玩完了?!奔t杉資本主席邁克爾·莫里茨表述過該觀點。

企業(yè)的品牌基因更多來自于創(chuàng)始人本身,因此不妨探究一下涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學集。

實際上在首次上市之前,關于王學集的創(chuàng)業(yè)經歷,就已被當作涂鴉的金字招牌,給市場講述了最受歡迎的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者終獲成功的故事。

簡單來說,這位來自浙江溫州的80后,在大學期間與朋友陳燎罕、林耀納等共同成立了PHPWind。2008年,阿里巴巴以5000萬人民幣的價格收購了這家公司。

王學集也因此加入阿里系,成為阿里云的第一任負責人,陳燎罕則擔任運營總監(jiān),幾人繼續(xù)共事了數(shù)年。

而經過在阿里的鍛煉之后,正值國內物聯(lián)網一片藍海,創(chuàng)業(yè)之心未熄的王學集和陳燎罕、林耀納先后離職,并在2014年成立了涂鴉智能,開啟二次創(chuàng)業(yè)。

當一個故事聽得多了,就容易形成刻板印象,即容易忽略真正的底色?;氐絇HPWind上,其自誕生以來一直定位于建站軟件開發(fā)及增值服務提供,致力于為站長提供簡便、有效、可持續(xù)的建站方案。

彼時,市面上還有Discuz!平臺,兩者被視為國內兩個著名的PHP論壇系統(tǒng),頗有一番“既生瑜,何生亮”的味道。二者的命運也相仿,PHPWind被阿里收購后,Discuz!所屬的康盛公司被騰訊拿下。

而探究PHPWind能夠崛起的緣由,與互聯(lián)網風口有莫大關系。彼時,隨著互聯(lián)網及信息化產業(yè)的深入發(fā)展,創(chuàng)業(yè)成本變得低廉,開始涌現(xiàn)出很多人通過互聯(lián)網進行創(chuàng)業(yè)。

PHPWind的業(yè)務方向,就是為這些普通的創(chuàng)業(yè)者提供免費的互聯(lián)網建站軟件,讓創(chuàng)業(yè)門檻大大降低。這樣的創(chuàng)業(yè)基因自然被復用到了涂鴉智能的破題方法上。

《雷鋒網》將涂鴉智能的戰(zhàn)術總結為“四件套”,即給家居電器小老板們,一提供高性價比的模組、二讓客戶的硬件能通過WiFi連上亞馬遜Echo、三協(xié)助客戶把貨賣到海外、四給予海底撈式的服務。

通俗點說,涂鴉崛起的關鍵在于抓住了供需兩端的錨點,一邊在找白牌企業(yè)賣模組,一邊在海外找客戶和需求,通過提供標準化和模塊化的軟硬件,幫助商家解決了產品物聯(lián)網化的需求。

對于海量的硬件工廠和亞馬遜中小賣家們而言,一個足夠傻瓜、足夠標準化、足夠低價,并且解決銷量訴求的平臺,自然會受到歡迎。憑借和PHPWind相似的路數(shù),涂鴉成功在物聯(lián)網領域立足。

回過頭看,涂鴉智能的崛起,同樣客觀受益于國外物聯(lián)網市場的成熟程度?!禝oT信號微軟年度報告》將物聯(lián)網項目的進展可分為四個階段:學習、試驗/概念驗證、購買和使用。

就使用階段的項目百分比而言,2021年,美國為27%處于領先地位。在進入使用階段的時間上,美國和西班牙需要11個月的時間。而亞太地區(qū)落后,日本需要12個月,中國和澳大利亞都需要16個月。

從這個角度來看,這也是涂鴉盡管身處中概股回歸潮中,依舊選擇在美上市的原因。

基本面出現(xiàn)裂痕

在美上市前夕,涂鴉智能CFO劉堯在一次采訪中表示,“我們是一個云廠商,在美股市場上有一大批成熟的、專注于投資科技類云企業(yè)的投資人,他們對云企業(yè)理解比較深刻。”

彼時,高瓴、老虎、騰訊等一眾國際頂級投資機構作為基石投資人合計認購5億美元,比重占到IPO募資總額的50%。而涂鴉智能如今的股價表現(xiàn),直接在二級市場被深度套牢。

這是否間接說明滑鐵盧背后,是企業(yè)的基本面發(fā)生了變化?以2022年一季度的財務業(yè)務為觀察節(jié)點可以發(fā)現(xiàn),至今為止,涂鴉依舊面臨虧損難題。

數(shù)據(jù)顯示,2019至2021年,公司三年來的凈虧損額分別為7048萬美元、6691萬美元、和1.75億美元。今年一季度Non-GAAP下,涂鴉智能凈虧損3730萬美元,較去年同期擴大1350萬美元。

不僅如此,可以發(fā)現(xiàn)涂鴉智能還面臨收入增速下滑的問題。

根據(jù)財報顯示,2021年3月上市以來,涂鴉營收的同比增速從2021年二季度的118%,降到三、四季度的44.9%和19%;2022年Q1營收為5532.4萬美元,同比降低2.7%,首次出現(xiàn)營收負增長。

具體到業(yè)務上,營收下滑主要與主營業(yè)務物聯(lián)網PaaS業(yè)務的表現(xiàn)有關。

這里需要補充的是,目前涂鴉的核心業(yè)務主要分三塊:IoT PaaS(模塊平臺),2021年占收入的86.5%;智能設備分銷,占2021年收入的6.2%;SaaS 和其他業(yè)務項目,占2021年收入的7.3%。

上文所提到的銷售模組的生意,就是如今的PaaS業(yè)務。財報顯示,一季度,PaaS業(yè)務收入為4180萬美元,占營收的75.55%,營收同比下降16.1%。深究PaaS業(yè)務承壓的原因,與多種因素有關。

其中最核心的是與涂鴉智能面向的中小客戶群有較大關系?,F(xiàn)如今,當市場教育階段逐漸度過,提高產品質量是唯一選擇。

對于以中小客戶起家的涂鴉而言,做大客戶要克服已有的業(yè)務慣性。而大企業(yè)又大多希望開發(fā)自有模組,而不是采用別人的模組,這將使涂鴉陷入兩難的境地。

根據(jù)一季度財報顯示,IoTPaaS客戶為2600家,同比增長21%。進一步來看,IoT PaaS優(yōu)質客戶(過去連續(xù)12個月內貢獻超過10萬美元收入)只有303個,卻為IoT PaaS合計貢獻了約85.6%的收入。

PaaS業(yè)務之外,SaaS業(yè)務被視作第二增長曲線。一季度,涂鴉SaaS業(yè)務收入同比增長146.7%至575萬美元,且后者的毛利率為75.10%,遠高于PaaS業(yè)務的42.30%。

PaaS業(yè)務的毛利率較低,主要是因為其收入主要依靠銷售封裝了接入能力和License的WiFi模組實現(xiàn),由于芯片廠商在WiFi模組的議價能力較高,對涂鴉的毛利率產生了一定影響。

現(xiàn)今,涂鴉90%以上的SaaS業(yè)務在中國市場,不過SaaS業(yè)務Q1僅占總營收的比例為10.49%。此外,現(xiàn)階段涂鴉布局多個細分領域,工業(yè)物聯(lián)、智慧農業(yè)等等,沒有核心聚焦業(yè)務。

這種分散企業(yè)戰(zhàn)略焦點的多元化擴張沖動備受涂鴉內部員工吐槽,“業(yè)務不聚焦,啥啥都想做,啥啥都沒做好。老板戰(zhàn)略不清晰,白瞎了各業(yè)務線的銷售們?!?/p>

IoT的大爭之世

現(xiàn)階段,物聯(lián)網政策再發(fā)利好消息。一些主營業(yè)務并非物聯(lián)網領域的上市公司,紛紛“蹭”上IoT概念試圖分一杯羹,那些本就在領域內布局的玩家更是摩拳擦掌。

華泰金融通過對全球提供IoTPaaS供應商的特征進行分類,將IoT供應商大致分為五類:

電信運營商,如中國電信和中國聯(lián)通;互聯(lián)網巨頭,如阿里巴巴和亞馬遜;傳統(tǒng)企業(yè),如海爾和三一重工;科技公司,如華為和蘋果;第三方平臺,如涂鴉。

目前,在物聯(lián)網平臺布局的主流廠商都在基于自身的核心優(yōu)勢,積極構建物聯(lián)網生態(tài)平臺,爭奪產業(yè)生態(tài)的主導地位。在這之前,具有較強中立性和兼容性的第三方平臺涂鴉則有一定的優(yōu)勢。

據(jù)中國信息通信研究院(CAICT)統(tǒng)計,截至2020年,在領先的物聯(lián)網平臺中,涂鴉智能平臺新增連接設備數(shù)量和同比增長率分別為1.17億和94%,排名行業(yè)第一。

緊隨其后的是亞馬遜網絡服務(AWS;7500萬/26%,3900萬臺自有設備)、谷歌云(5500萬/17%,2600萬臺自有設備)、海爾(4000萬/50%,3800萬臺自有設備)、小米(3900萬/32%,3700萬自有設備)和阿里云(3100萬/20%,1400萬自有設備)。

隨著賽道內玩家開始發(fā)力,涂鴉將面臨日益加劇的競爭。拿目前較為重要的國外市場來說,涂鴉將與IoT平臺亞馬遜、谷歌、蘋果等同臺競技。

今年1月7日,涂鴉正式宣布將支持Matter通訊協(xié)議,助力開發(fā)者打造無縫接軌的智能家居體驗。

Matter協(xié)議是CSA連接標準聯(lián)盟于2021年推出的應用層連接協(xié)議,旨在通過構建統(tǒng)一“語言”,消除不同生態(tài)間兼容性顧慮,解決智能家居領域碎片化問題。

目前,亞馬遜、谷歌、蘋果等都已承諾Alexa、GoogleAssistant和HomeKit生態(tài)將兼容支持Matter協(xié)議的設備。涂鴉此舉旨在尋求第三方平臺的立足空間。

不過,擺在涂鴉面前致命的是,IoT平臺安全問題。去年7月30日,美國企業(yè)研究所兩名高級研究員在《國會山報》發(fā)表文章,題目是:“涂鴉可能成為比俄羅斯勒索軟件攻擊更嚴重的中國威脅”。

作者主張,美國國會應該基于安全考量禁止涂鴉公司在美國運作、禁止其與美國企業(yè)進行往來。涂鴉的中國背景愈發(fā)讓其在國外受制。

而在國內,涂鴉同樣于2021年4月14日加入了開放智聯(lián)聯(lián)盟(OpenLink Association,簡稱OLA聯(lián)盟)。

OLA聯(lián)盟成立于2020年12月1日,是由我國24位院士聯(lián)合信通院、中國電信、中國移動、騰訊、百度、海爾等單位共同發(fā)起的IoT產業(yè)聯(lián)盟,旨在建立符合我國產業(yè)特點的互聯(lián)互通標準與產業(yè)生態(tài)。

先不論國內巨頭們各自占山圈地的野心,在資源傾斜和流量加持下,自建私有云的頭部企業(yè)之外,剩下的企業(yè)又還有多少理由選擇第三方平臺涂鴉呢?

參考資料:

雷鋒網《涂鴉:千億變百億的“傲慢與偏見”》

華泰金融《涂鴉智能引領AIoT,智能連接驅動增長》

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