文|熱點(diǎn)微評(píng) 王新喜
小米OV等國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度集體遭遇困局，印度的生意越來(lái)越不好做了。
今年1月份，印度財(cái)政部指控小米印度公司逃稅，開(kāi)出了65.3億盧比（約5.5億元）的罰單。根據(jù)印度財(cái)政部稱，小米印度公司從海外進(jìn)口小米手機(jī)和手機(jī)零配件，在申報(bào)關(guān)稅時(shí)未上報(bào)包含在進(jìn)口產(chǎn)品中的專利版稅和授權(quán)費(fèi)，違反了印度的關(guān)稅法。
在今年4月，小米又被曝出在印度的子公司遭資產(chǎn)扣押，涉及金額高達(dá)555.13億印度盧比（折合人民幣48.06億元）。
印度執(zhí)法部門(mén)的理由是，小米以“支付版權(quán)費(fèi)”的名義向小米集團(tuán)等3家海外實(shí)體進(jìn)行匯款，“違反”了印度的《外匯管理法》。
但最新的調(diào)查表明，小米(印度)555.127億的國(guó)外匯款，有84%是匯給美國(guó)的芯片制造商高通集團(tuán)，用以支付各種許可技術(shù)的專利費(fèi)，這是手機(jī)公司的慣常做法。
小米之后，輪到了vivo。據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引印度新德里電視臺(tái)報(bào)道，7月7日，印度執(zhí)法局在全國(guó)44個(gè)地點(diǎn)突擊搜查中國(guó)手機(jī)廠商vivo及其他相關(guān)公司，聲稱要調(diào)查其是否從事所謂洗錢(qián)活動(dòng)，并凍結(jié)vivo印度公司相關(guān)的119個(gè)銀行賬戶，總額達(dá)46.5億盧比（約合3.86億元）。
OPPO也難以幸免。事實(shí)上，早在2021年底，OPPO就已經(jīng)被印度稅務(wù)部門(mén)以“涉嫌逃稅”的理由突擊搜查過(guò)一輪。
日前據(jù)路透社消息，印度政府發(fā)表聲明說(shuō)，印度稅務(wù)情報(bào)局的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國(guó)智能手機(jī)制造商O(píng)PPO逃避了價(jià)值439億盧比（5.51億美元，37億人民幣）的關(guān)稅。
印度稱“OPPO錯(cuò)誤地對(duì)部分用于生產(chǎn)手機(jī)的進(jìn)口產(chǎn)品未使用關(guān)稅”，表示在要求其補(bǔ)繳稅款之余，印度稅收情報(bào)局建議對(duì)OPPO印度公司及相關(guān)員工進(jìn)行處罰。
OPPO的遭遇與小米如出一轍。
小米、 OPPO 和 vivo 在印度，無(wú)一例外都是重資產(chǎn)投入、走性價(jià)比路線，賺的是辛苦錢(qián)。小米在印度利潤(rùn)最高的一年，也僅是3.5億元人民幣。但在印度一個(gè)個(gè)莫須有的禁令與罰單下，幾年辛苦錢(qián)可能就直接打了水漂。
從今天來(lái)看，無(wú)論是國(guó)產(chǎn)手機(jī)還是其他領(lǐng)域的技術(shù)類廠商，或許都應(yīng)該慎重考慮一個(gè)問(wèn)題，重資產(chǎn)投入印度市場(chǎng)，到底值不值得？
印度的營(yíng)商環(huán)境有多糟糕？
從小米OV各大廠商來(lái)看，它們?cè)谟《仁袌?chǎng)已經(jīng)形成重資產(chǎn)深耕的格局。數(shù)據(jù)顯示，目前小米在印度有7座工廠，為印度貢獻(xiàn)了2萬(wàn)多就業(yè)崗位。
而vivo分別于2015年和2018年兩度在印度建廠，在印度銷售的智能手機(jī)，100%為印度制造。而 vivo 今年初還宣布在印度投資30億元人民幣，將印度智能手機(jī)年產(chǎn)能從 6000 萬(wàn)部提高到 1.2 億部。
在今年3月份，OPPO也在跟印度當(dāng)?shù)刂圃焐糖⒄勗谟《冉◤S事宜，包括建立技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，然后生產(chǎn)智能手機(jī)向全球出口。
當(dāng)然重投入也換來(lái)了收獲。根據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年第一季度，小米在印度以21%的市場(chǎng)份額位列第一，緊隨其后的是三星、realm、vivo和OPPO。中國(guó)四家手機(jī)公司，合計(jì)占據(jù)印度市場(chǎng)64%的市場(chǎng)份額。
投入越大，要舍棄越難，這也是小米甘愿吃下各種罰單，依然不敢大聲說(shuō)話的原因。小米表示，這是個(gè)誤會(huì)，接下來(lái)會(huì)與印度政府保持密切合作，以澄清任何誤會(huì)。
出海選擇一個(gè)國(guó)家做生意，當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境尤其重要。營(yíng)商環(huán)境是由當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)氛圍、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及政策稅收、政令是否隨意等系列綜合因素決定的，營(yíng)商環(huán)境的優(yōu)劣直接決定企業(yè)在當(dāng)?shù)氐纳来嫱觥?/p>
多年來(lái)，印度惡劣的營(yíng)商環(huán)境一直以來(lái)并未有大的改觀。這在國(guó)際營(yíng)商環(huán)境排名中有所體現(xiàn)，根據(jù)2015年披露的數(shù)據(jù)顯示，印度在國(guó)際營(yíng)商環(huán)境排名中，排到了140多位以下，營(yíng)商環(huán)境在伊朗之下。
而世界銀行于2017年10月25日發(fā)布的《2017年?duì)I商環(huán)境報(bào)告：人人機(jī)會(huì)平等》中顯示，印度的營(yíng)商環(huán)境在全球排名第130位。其中，辦理施工許可證、獲得信貸、保護(hù)少數(shù)投資者、創(chuàng)業(yè)和解決破產(chǎn)等幾項(xiàng)指標(biāo)的排名在持續(xù)下滑。
資料顯示，印度政府喜歡對(duì)國(guó)外對(duì)掙錢(qián)的國(guó)際企業(yè)回溯征稅。比如印度政府曾經(jīng)改了新法律后，對(duì)眾多國(guó)際企業(yè)進(jìn)行回溯征稅。事實(shí)上，這一方面體現(xiàn)出印度對(duì)民族品牌的保護(hù)，但同時(shí)體現(xiàn)出其投資營(yíng)商環(huán)境糟糕。
而在你以為印度苛捐雜稅該到頭了時(shí)候，印度總能整出些項(xiàng)目來(lái)收稅。
比如在2020年的時(shí)候，印度政府方面宣布對(duì)在其國(guó)內(nèi)提供數(shù)字服務(wù)的國(guó)外企業(yè)征收2%的“數(shù)字稅”。
該數(shù)字稅征收對(duì)象基本上就是一眾有錢(qián)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在印度政府看來(lái)，只要這些企業(yè)的最終目標(biāo)客戶在印度，就需要交納數(shù)字稅。
同樣在2020年，印度以安全問(wèn)題為由，禁止了300多個(gè)中國(guó)廠商的app，并加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)投資的管控。今年2月，印度電子和信息技術(shù)部又以「安全威脅」為由對(duì)54款A(yù)pp下達(dá)禁令，其中多數(shù)是中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品。
“印度制造”不成功，心態(tài)失衡
自2014年莫迪上任后，就制定了“印度制造”的戰(zhàn)略，并表示其制造業(yè)在未來(lái)GDP中的占比要從15%提高至25%。
在此后的幾年中，印度也推出了眾多配套激勵(lì)政策。2015年提出了“分階段制造計(jì)劃”，通過(guò)大幅加征關(guān)稅，來(lái)促使企業(yè)將生產(chǎn)制造逐步轉(zhuǎn)移到印度本土。
對(duì)于印度這樣一個(gè)人口快速增長(zhǎng)的貧窮人口大國(guó)而言，就業(yè)始終是印度政府的頭等大事，而只有大力發(fā)展制造業(yè)，才能容納龐大的就業(yè)人口。
這使得其政府對(duì)于本國(guó)制造業(yè)品牌極盡保護(hù)之能事，同時(shí)也通過(guò)關(guān)稅與增值稅等各種手段來(lái)推動(dòng)國(guó)外企業(yè)將制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度本土，與此同時(shí)，也不斷策略性調(diào)漲智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的進(jìn)口稅。
自2016年起，印度政府連續(xù)五年，針對(duì)不同手機(jī)零部件上調(diào)關(guān)稅，最高稅率達(dá)20%、簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是以關(guān)稅手段迫使相關(guān)企業(yè)赴印生產(chǎn)更復(fù)雜精密的零配件。
印度過(guò)去基于手機(jī)制造業(yè)的政策是，所有從國(guó)外進(jìn)口到印度的手機(jī)整機(jī)，除了繳納10%的基本關(guān)稅之外，還需繳納35%-40%的增值稅，而印度本土生產(chǎn)的整機(jī)繳納的增值稅稅率僅12%。
而印度之所以有這么重的進(jìn)口稅，其一是保護(hù)民族工業(yè)與制造業(yè)，其二是要通過(guò)外資工廠解決印度就業(yè)問(wèn)題。其三是以市場(chǎng)換技術(shù)。
從手機(jī)行業(yè)來(lái)看，這些關(guān)稅策略有一定的成效，有數(shù)據(jù)顯示，2014年，印度僅有2家手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，而現(xiàn)在印度的手機(jī)生產(chǎn)公司數(shù)量已經(jīng)超過(guò)250家。
但盡管印度政府在不遺余地的保護(hù)本土品牌，印度的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈與生產(chǎn)公司的數(shù)量也變得龐大，但其本土廠商也依然難逃被邊緣化的命運(yùn)。
印度最大的本土品牌是Micromax，這家廠商最輝煌的時(shí)刻是在2015年。
當(dāng)時(shí)Micromax依賴性價(jià)比打法，席卷印度低端智能手機(jī)市場(chǎng)，在印度市場(chǎng)的份額一度高達(dá)22%，超越了彼時(shí)的印度頭號(hào)廠商三星，一躍成為印度本土第一手機(jī)廠商。但如今，該品牌已經(jīng)在快速衰落。
Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2021 年第一季度，印度最大的本土品牌Micromax 的市場(chǎng)份額不到1%，其他Lava等印度品牌份額更是可以忽略不計(jì)。
本土品牌扶不起來(lái)，也導(dǎo)致了印度方面的心態(tài)失衡，包括印度媒體與輿論環(huán)境對(duì)中國(guó)企業(yè)愈加不友好，印度對(duì)中資企業(yè)的稅務(wù)及合規(guī)性調(diào)查愈演愈烈，擾亂了中國(guó)企業(yè)的正常生產(chǎn)與企業(yè)利潤(rùn)。
從目前來(lái)看，小米OV在印度市場(chǎng)一直以性價(jià)比策略為主，基本沒(méi)啥利潤(rùn)可言，被印度市場(chǎng)養(yǎng)肥之后，一紙政令，直接將幾年利潤(rùn)收割。
但即便是如此苛刻的稅收壓榨與政令隨意，也擋不住國(guó)產(chǎn)廠商在印度殺紅了眼，在小米OV之外，此前還包括金立、魅族等廠商也在深耕印度市場(chǎng)。
多年來(lái)，一直對(duì)印度市場(chǎng)不感冒的主流大廠可能只有華為與蘋(píng)果，這兩大廠商一直并未全力投入印度市場(chǎng)。
然而，我們?nèi)绻剡^(guò)頭來(lái)看今天智能手機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀，廝殺最瘋狂的三大廠其實(shí)并未從印度市場(chǎng)撈到多少好處，反而由于過(guò)度投入這個(gè)性價(jià)比戰(zhàn)場(chǎng)，反而導(dǎo)致在中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不力。而基本放棄印度市場(chǎng)的蘋(píng)果，卻牢牢掌控全球中高端市場(chǎng)。
某種程度上，廠商出海，賺辛苦錢(qián)是值得尊重的，但是如果想在一個(gè)極度貧窮、營(yíng)商環(huán)境極度惡劣、政令隨意、缺乏法制的海外人口大國(guó)撈到好處，那不僅僅是生意運(yùn)作好、產(chǎn)品模式佳、營(yíng)銷能力強(qiáng)能夠解決的，這是一國(guó)的營(yíng)商大環(huán)境與其高層政治利益與其本國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈利益決定的。
但也正因?yàn)槿绱?，“印度制造”?zhàn)略并不成功，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，近10年來(lái)印度制造業(yè)增加值占GDP的比重在13%~17%左右，距離莫迪的25%的目標(biāo)還有較大的距離。
印度復(fù)制不了中國(guó)的軌跡：人口紅利是一場(chǎng)幻覺(jué)？
事實(shí)上，廠商要出海，投入多少應(yīng)該算好賬本，推算投入產(chǎn)出比，而在印度市場(chǎng)，投入產(chǎn)出比根本不劃算。
當(dāng)然了，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)與手機(jī)企業(yè)參照中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，看的是印度市場(chǎng)的人口紅利。不少?gòu)S商在印度重投入，都是基于中國(guó)的過(guò)去的發(fā)展勢(shì)頭來(lái)展望印度市場(chǎng)的未來(lái)，賭的是印度的未來(lái)潛力。
但事實(shí)上，將印度市場(chǎng)的現(xiàn)在盲目對(duì)比中國(guó)的過(guò)去，可能就會(huì)犯下很多邏輯層面與經(jīng)濟(jì)層面的錯(cuò)誤。如果印度是中國(guó)的過(guò)去，今天在逐步崛起的就不會(huì)是越南。
中印雖然都是人口大國(guó)，但兩國(guó)國(guó)情、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、市場(chǎng)環(huán)境完全不同，人口素質(zhì)與營(yíng)商環(huán)境、法制環(huán)境也存在巨大的差距。而過(guò)去的中國(guó)也面臨的是一個(gè)相對(duì)開(kāi)放、包容的國(guó)際商業(yè)環(huán)境以及巨大的全球制造業(yè)紅利。
而如今的國(guó)際地緣政治沖突不斷，整體的制造業(yè)紅利也不如10~20年前，現(xiàn)在印度市場(chǎng)的工業(yè)基礎(chǔ)尚未形成，在印度當(dāng)前的商業(yè)環(huán)境下，想要復(fù)制中國(guó)的成功，基本上沒(méi)有這個(gè)可能性。
印度市場(chǎng)空有龐大的人口，但印度上層的貪婪與短視導(dǎo)致長(zhǎng)期營(yíng)商環(huán)境的糟糕，決定了印度市場(chǎng)缺乏與之對(duì)等的紅利。
根據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù)，目前全球12億的貧困人口有三分之一居住在印度，3億印度人每天的生活花費(fèi)支出低于1.25美元。
印度經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)中心的數(shù)據(jù)顯示，印度的失業(yè)率已經(jīng)從五年前的5%上升到現(xiàn)在的7%-8%。在目前9億的法定年齡人口中，印度的勞動(dòng)力參與率已從六年前的46%降至僅40%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：彭博社
而印度的人均GDP也始終改善不大。在今天，印度人均GDP算下來(lái)也只是世界平均水平的1/5。
隨著市場(chǎng)對(duì)勞動(dòng)力的要求不僅是廉價(jià)，而更多要求有一定的技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與個(gè)人素質(zhì)，印度更可能走向更加惡化的局面。
基于印度的人均收入與營(yíng)商環(huán)境現(xiàn)狀，盈利難已經(jīng)是印度中企集中面對(duì)的困難。
疫情之前，有印度咨詢公司對(duì)在印度的中企的調(diào)查顯示，能夠盈利的中企不到30%。在疫情影響下，在印度的中企這方面的情形明顯正在滑向更糟的深淵。當(dāng)前印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上，也有許多中小中企工廠倒閉。
而印度的人口紅利也很可能僅是一種想象出來(lái)的幻象。
在印大廠：保護(hù)核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，別為他人做嫁衣
當(dāng)然，要國(guó)產(chǎn)手機(jī)放棄印度市場(chǎng)幾乎不可能，但基于印度市場(chǎng)的營(yíng)商環(huán)境，能不能賺錢(qián)是一方面，對(duì)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)往往更為重要。尤其是包括光伏、基建等其他不同行業(yè)扎根印度市場(chǎng)的技術(shù)類廠商。
中國(guó)廠商在海外做生意，普遍奉行的在商言商，老實(shí)本分，低調(diào)賺錢(qián)，但也普遍缺乏政治嗅覺(jué)與商業(yè)智慧。
事實(shí)上，美國(guó)資本與巨頭在海外市場(chǎng)做生意，除了掙錢(qián)之外，也會(huì)從政商關(guān)系、文化、就業(yè)市場(chǎng)等層面去潛移默化影響當(dāng)?shù)氐恼?。這是中國(guó)的資本與出海廠商的短板。
中企若在印度市場(chǎng)建廠開(kāi)店，難以避免的是，需要將相關(guān)的配套設(shè)施、工廠與技術(shù)落地印度。
盡管印度很難復(fù)制中國(guó)發(fā)展的路徑，但印度在學(xué)習(xí)中國(guó)的思路，在印度目前的招商引資思路中，以市場(chǎng)換技術(shù)的思路很明顯。
比如2020年，印度頒布了《電子元器件和半導(dǎo)體促進(jìn)方案（SPECS）》，計(jì)劃通過(guò)激勵(lì)、補(bǔ)貼的方式吸引半導(dǎo)體企業(yè)赴印建廠。
比如從光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)看，印度給予了中國(guó)光伏企業(yè)在印度辦廠以極大的優(yōu)惠，引導(dǎo)一眾企業(yè)在印度投資辦廠，試圖逐步用市場(chǎng)來(lái)?yè)Q取中國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。
但同時(shí)背后又有著諸多關(guān)稅算計(jì)，今年印度對(duì)中國(guó)在印度的光伏背板企業(yè)發(fā)起了一輪反傾銷調(diào)查，涉及福斯特、中來(lái)、晶科、天合、晶澳等企業(yè)。其中，中來(lái)被加征了20%-30%的關(guān)稅，而其他企業(yè)則被加征了30%-40%不等的關(guān)稅。
因此，從今天來(lái)看，中企在印度不能僅盯著眼前的三毛五角的利潤(rùn)，更需要思考如何對(duì)核心技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，避免印度本土在拿到核心技術(shù)之后，隨之一紙禁令讓中企出局的局面發(fā)生。
隨著中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)本土市場(chǎng)飽和，出海是一條必然要走的路，但出海市場(chǎng)的選擇地以及如何保護(hù)好核心技術(shù)不外流尤為重要。
事實(shí)上，已經(jīng)有大批在印度的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)看到了印度市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益惡化，正在從印度市場(chǎng)撤退，轉(zhuǎn)移到東南亞市場(chǎng)，某種程度上說(shuō)，印度市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境的糟糕也間接助推了越南對(duì)外資的吸引力。
相對(duì)來(lái)看，無(wú)論是東南亞、中東還是拉美、非洲等市場(chǎng)，都依然值得大廠們?nèi)プ分?。這些市場(chǎng)無(wú)論是在營(yíng)商環(huán)境、制度的規(guī)范性、對(duì)外界資本的友好度以及收入增速等諸多方面均有一定的潛力，而政策無(wú)常，政令隨意、營(yíng)商環(huán)境惡劣的印度市場(chǎng)，或許并不值得。