文|一點財經編輯部
中國數字經濟已經到了市場起飛的臨界點。其中，在數字經濟中扮演重要角色的云服務產業(yè)，如今也處于一個前所未有的大變局。
根據Canalys 6月初公布的數據，2022年第一季度，中國大陸云基礎設施服務支出同比增長21%，達到73億美元，領跑全球云服務市場的增長。另有IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2021下半年）跟蹤》顯示，未來5年，中國公有云市場預計會以30.9%的復合增長率繼續(xù)高速增長，2026年將達到1057.6億美元。
云市場的蓬勃前景也投射在企業(yè)端。2022財年財報顯示，阿里云全年總收入在抵銷跨分部交易前突破千億大關，達到1001.8億元，8年復合增長率達到66.36%。需要指出的是，2022財年阿里云EBITA盈利11.46億元，其也借此成為中國唯一實現盈虧平衡的云服務商。
盈利前景進一步激起新興玩家的興趣，他們在資本推動下紛紛下場：隨著字節(jié)跳動旗下火山引擎正式加入云市場大戰(zhàn)，半年后快手也傳出即將下場的消息。同時，傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)也在摩拳擦掌，利用自身技術特點探索發(fā)展之道，鞏固自身地位。
目前看，以阿里云、華為云、騰訊云、百度云為首的傳統(tǒng)云服務商，依然存在領先優(yōu)勢。問題是，中國互聯網行業(yè)的云服務市場競爭愈加激烈，都試圖在存量市場中獲取優(yōu)勢，尋求新的發(fā)展藍海，以便實現彎道超車。
另一方面，自2006年機器學習理論問世并迅速在中國以圖文處理為抓手發(fā)展開來，16年過后AI在中國已經成為一個千億美元的大生意。而越來越多從工業(yè)企業(yè)一線反饋的需求，告訴我們AI與產業(yè)互聯網的結合時機已到。
因此，AI與云的結合，從2021年開始成為中國云服務企業(yè)關注的焦點，而新興力量和領軍的四朵云之間，也在積累競爭力的本源。不過，目前從競爭態(tài)勢上看，新興力量遠未成熟，AI與云的發(fā)展前景，還要看占市場八成以上的中國“四朵云”之間的較量。
一場大戰(zhàn)，一觸即發(fā)。
01 阿里云：從全到精
阿里云在國內的小日子開始變得不好過了。
雖然，國內市場阿里云依然牢牢把持著頭把交椅，市場份額超過37%；阿里云營收也實現連續(xù)八年增長。但是，要知道，鼎盛時期阿里云國內市場的占比曾超過7成，隨著中國云服務市場的發(fā)展以及企業(yè)需求的變化，越來越多細分企業(yè)云服務產品誕生，搶占了它的份額。
除了市場份額逐漸被蠶食，阿里云也已經不是增速最快的云服務商了。最新財報顯示，阿里云年收增速已經超過20%，但analys最新數據顯示，2021年位居市場份額第二位的華為云市場份額達到18%，且年度增長達34%，屈居第三位的騰訊云年度增長也超過30%。
顯然，這讓阿里云異常緊張。畢竟，目前阿里云已經被阿里集團看作正在成型且可以影響到長遠發(fā)展的第二條曲線業(yè)務，被寄予扛起集團未來發(fā)展大旗的希望。
而且公有云市場即將迎來巨變。除“四大巨擘”外，目前以字節(jié)旗下火山引擎等為代表的“攪局者”正試圖抓緊一切機會俯沖到云計算市場。另外，不惜成本、砸錢圈地的獨立云廠商也在搶奪垂直細分市場的空間和機會。
所以阿里云最近幾年的危機感一直很強，他們的技術研發(fā)腳步從未停下。
實際上，阿里云是從云服務市場崛起到現在一直堅挺的唯一一家國內云服務商，已經經歷了三代云服務技術上的進化。因此，阿里云積累了龐大的經驗，可以利用這些經驗推動自身在云服務自研技術領域的發(fā)展和進步。
平心而論，當下阿里云遇到的問題，基本核心是大而全的產品方針造成。
縱覽阿里云發(fā)展路徑，其能有當下的江湖地位，與中國云服務市場的崛起密切相關。中國企業(yè)需要云服務這個信息化基礎設施來輔助完成第一輪信息化的時候，阿里看到了機遇，融合萬網之后推出了阿里云。
同時阿里云做了很多市場普及工作，甚至為了教育客戶，還曾推出很多低價產品。當然，也正因為有阿里云在前面不停地普及和宣傳，后來者騰訊云、華為云、百度云等才有了兇猛追趕的契機。
可這樣操作的后果，是阿里云把自己當成了中國云服務市場的基礎設施，跳入貪大求全的模式框架之內。
在當下客戶需求越來越精準，尤其是AI在產業(yè)領域普及思潮到來的時候，這種大而全卻不精確的技術累積策略，急需改變。這也成了2022年阿里云自內而外的改革動力。
2022年4月，阿里云經歷了一輪人事調整和迅雷不及掩耳的業(yè)務劃分。以往被分散、面對眾多行業(yè)的解決方案和產品線，現在被濃縮成6個重點行業(yè)和16個地區(qū)。
此外，阿里云開始重視產業(yè)客戶需求，利用自研能力強的優(yōu)勢推出定向的服務產品和技術。其中，飛天是中國唯一自研的云操作系統(tǒng)，單集群可達10萬臺規(guī)模，千億級文件數，EB級別存儲空間，將遍布全球的上百萬臺服務器連接成一臺超級計算機。去年11月，Gartner發(fā)布2021年IaaS+PaaS綜合解決方案記分卡，阿里云在全球得分第三高。
為了更好地貼近AI的云服務需求，2021年阿里云判斷通過軟件定義方法，基于傳統(tǒng)、以CPU為中心的計算體系架構做優(yōu)化的范式已觸及瓶頸，為此，開始從數據中心的內部體系結構開始做革新，從以CPU為中心的“馬車時代”，向以飛天操作系統(tǒng)+CIPU為中心的“汽車時代”升級。
所謂CIPU，是為新型云數據中心，尤其是算法中心設計的專用處理器，它向下接入物理的計算、存儲、網絡資源，快速云化并進行硬件加速；向上接入飛天云操作系統(tǒng)，管控阿里云全球上百萬臺服務器。
這被看作是阿里云未來十年發(fā)展的基石。
02 華為云：軟硬一體
6月15日，2022年華為伙伴暨開發(fā)者大會順利召開，期間華為云 CEO 張平安發(fā)表“共創(chuàng)新價值，一切皆服務”主題演講，揭示了華為云未來幾年的技術路線和發(fā)展藍圖。
2021年，華為云是公認增速最快的云服務商，也是中國云服務企業(yè)變革的代表。據3月份孟晚舟在華為年報發(fā)布會上透露的數據，2021年華為云收入201億元，同比增長34%，占總收入的3.16%；2020年，華為云收入150億元，占總收入的1.68%。
華為云能有這個增速跟華為整個集團的背景，以及華為對于產業(yè)互聯網的重視分不開——其中有華為整個集團從拓展B端市場來彌補消費市場損失的考慮，也有華為一直以來奉行的研發(fā)第一位，以研發(fā)帶動業(yè)績發(fā)展的思路。
畢竟華為為了彌補消費者產品方面的損失，已經大力拓展B端業(yè)務，甚至為此組建了煤炭、汽車等十幾個軍團，針對不同行業(yè)，研究把AI與通信5G等技術結合應用在產業(yè)端的方案和策略。
剛剛結束的峰會上，華為云發(fā)布政務、煤礦等5個行業(yè)aPaaS服務。去年，華為云發(fā)布開天aPaaS，將華為自身30多年及全球各行各業(yè)的數字化轉型經驗沉淀在華為云上，讓開發(fā)者不必重復“造輪子”，快速實現行業(yè)SaaS創(chuàng)新。
這其實體現了華為在云與AI結合方面的思路。
一方面，華為希望利用自己服務多家國有企業(yè)和政府部門的經驗，通過樹立典型研發(fā)行業(yè)，取得行業(yè)AI一線應用的數據和算法，以定制化、產品化策略，生產相關領域具有壓倒性技術的產品。
另一方面，華為在利用技術研發(fā)，想方設法降低相關企業(yè)部署云服務和AI的難度，加快AI在產業(yè)領域布局和發(fā)展的速度。憑借深耕通信，在軟硬件上的造詣，從安全性到網絡通道，華為的云服務讓這些客戶安心。
由此，華為提出了“數智融合”。所謂“數智融合”，是數據價值重塑的引擎。為實現“數智融合”，華為云會以AI驅動數據治理，讓數據自主有序地流向可以產生最大價值的地方；讓數據在AI開發(fā)過程中無縫流轉，使AI開發(fā)更高效。
為此，華為云著力打造數智融合云平臺，打通數據治理生產線、AI開發(fā)生產線，構建統(tǒng)一的開發(fā)環(huán)境、統(tǒng)一的元數據管理、統(tǒng)一的存儲，讓數據開發(fā)效率由“周”級提升到“小時”級，大幅降低數據存儲成本，讓數據和AI開發(fā)進入現代化生產。
與其他云服務商不同的是，華為有生產能力，有產業(yè)互聯網部署經驗，這讓很多產業(yè)互聯網客戶對華為的信任度很高。
作為傳統(tǒng)的ICT和終端設備制造企業(yè)，華為業(yè)務涉及運營商、企業(yè)和消費者，產品繁多，流程復雜，擁有海量數據。在開發(fā)工業(yè)aPaaS服務的過程中，華為將自身在工業(yè)領域沉淀的經驗融入其中，成功打造貫穿產品生命周期流、生產營運價值流、價值變現流三大主業(yè)務流的數據底座，讓數字技術與自身業(yè)務深度融合。
比如，一家汽車企業(yè)存在電池生產工藝優(yōu)化需求，相關工藝涉及1000多個制程，華為云數智融合幫助企業(yè)快速把電池生產線的運行數據、企業(yè)經營的業(yè)務數據、電池的使用數據匯聚到一起，與AI訓練同時開展，使得AI模型可以實現快速驗證、迭代。
這成為華為云在軟硬一體路線上找到突破口的重要手段和抓手，也是華為云競爭力的體現。最新消息顯示，剛剛結束的大會上，華為云還發(fā)布了15大創(chuàng)新服務，試圖利用技術優(yōu)勢推動競爭能力再次上揚，從而獲得更好的發(fā)展空間。
03 騰訊云：把SaaS做到極致
跟華為云、阿里云不同，騰訊的社交媒體優(yōu)勢是騰訊云最大特色。因此，騰訊云是在互聯網服務實體經濟領域發(fā)力，尤其重點提供互聯網營銷能力。
去年7月12日，世界人工智能大會現場，騰訊云副總裁張曄表示，騰訊云的SaaS+AI技術已經成為服務各行業(yè)的數字化引擎。
而從去年到現在，騰訊云不停發(fā)布各種與合作伙伴共生的產品，其中絕大多數都是在利用騰訊社交流量池的優(yōu)勢，建立起營銷拓展方面的平臺或者SaaS應用。
比如去年騰訊云聯手小鵝通推出一款新產品——“騰訊云企業(yè)直播”，使得企業(yè)最快一分鐘便能搭建專屬直播間，打通與微信和企業(yè)微信生態(tài)，實現與用戶的深度運營。
再比如微贊宣布與騰訊云鵲橋iPaaS成功聯手，將搭建直播與企業(yè)管理云端一體的產品與解決方案，共同助力企業(yè)客戶的數字化營銷……
在最新發(fā)布的財報中，騰訊表示，憑借在自研互動娛樂及視頻聊天服務中累積的經驗，以及低延時網絡基礎設施優(yōu)勢，愈來愈多的基礎CDN客戶使用騰訊視頻點播、直播及實時通信解決方案，成為騰訊云重要的收入來源。
而這些功能和技術，恰是騰訊搭建營銷SaaS服務體系的核心。
其實，騰訊在AI領域采取的策略也承延自之前，將AI能力融入SaaS發(fā)展之中，形成自己的優(yōu)勢。目前其取得的階段成果包括，在政務、金融、教育、交通出行、醫(yī)療、智慧零售、工業(yè)、能源等領域，與9000多家合作伙伴共建，形成超過400個行業(yè)解決方案。
尤其是金融方面，2016年7月，騰訊宣布開放金融云。經過了六年的發(fā)展，如今，騰訊金融云提出了“1+4+5”的數字化轉型架構，旨在為金融業(yè)提供合規(guī)、安全、創(chuàng)新的云服務。
當前騰訊金融云以云基礎產品與能力構建了安全可控的云平臺，并在此之上搭建移動中臺、業(yè)務能力中心、數據中臺、AI中臺作為支撐體系。
在場景方面，騰訊金融云將自身積累的C端和B端豐富場景開放給銀行等，助力金融機構實現與產業(yè)端和消費端的連接。換句話，騰訊云正在利用消費群體資源優(yōu)勢，為金融企業(yè)帶來流量上的協同效應，并針對產業(yè)鏈中的商貿、物流等主流場景提供配套的智能化應用。
看清企業(yè)SaaS應用需求總體趨勢后，騰訊云發(fā)現與其費盡心思做一些爆款的應用，倒不如為這些公司提供必要技術支持，并聯合他們打造服務客戶的一張技術和產品網絡。
這就是“千帆計劃”提出的前提和根本。
一方面騰訊云從摸索中看清了自己必須努力的方向。SaaS應用的發(fā)展，需要依托PaaS平臺，提升應用軟件的開發(fā)效率。尤其是以容器為核心的云原生應用，正在以功能模塊化、組件化的方式來兼顧軟件產品的標準化和企業(yè)需求的定制化。
企業(yè)的需求千變萬化，但平臺不能為每個企業(yè)耗時耗力地定制產品，因此平臺必須通過與其他行業(yè)SaaS軟件服務商的合作收集用戶需求，從中總結出模塊功能，并將其固化下來，成為其他專業(yè)軟件公司可以開發(fā)應用的基礎。
這就是PAAS平臺的意義，也是騰訊云現在正在發(fā)力的方向。
這意味著騰訊云在拓展SaaS領域時，不必追求整個產品甚至解決方案的標準化，而是盡力做到功能模塊的標準化，一個標準化模塊滿足一個特定的功能，然后以標準化組件的方式，幫助合作伙伴通過多個模塊的“拼裝”，構成個性化解決方案。
這樣的定位，才是騰訊云在AI領域應有的角色。
在制造業(yè)向高端智能、綠色低碳升級的背景下，騰訊云打動客戶的能力就是可以快速實現互聯網營銷。比如，其助力玲瓏輪胎，打造了智慧營銷云平臺，通過企業(yè)微信、騰訊會議連接了300家經銷商、1.5萬家加盟店。
而騰訊云還能通過理解客戶行為，精準觸達需求；基于庫存、渠道與門店銷售數據，優(yōu)化排產計劃。同時依托大數據和云端的強大算力建設數據中臺，騰訊云為工業(yè)富聯、富馳高科、三一重工、玲瓏輪胎等企業(yè)智能化、數字化改造提供支持，助力各行各業(yè)降本增效。
04 百度智能云：融和AI能力
知名管理學家科特勒曾說過，所有的增長背后必然有客戶，否則增長的設計會變成無源之水、無本之木。
數據的不斷產生，業(yè)務的不斷互聯網化，讓越來越多企業(yè)哪怕是制造業(yè)企業(yè)也可以用數據的方式存在。這一背景下，數字化+智能化一體的數智化轉型就被很多企業(yè)提上了日程，由此，解決制造業(yè)云服務的需求也成為所有云平臺競爭的關鍵。
而這早就被百度云看到，并依托自身 AI領域十幾年的技術研發(fā)以及搭建飛槳AI學習框架的過程，逐漸找到了將AI技術與云服務相結合的基點，成為中國首屈一指支持AI部署的云服務提供商。
說實在的，如果沒有十幾年堅持在技術領域投入，尤其是近幾年平均技術投入占比超過20%，接近甚至超過華為，百度想在新賽道上實現彎道超車幾乎不可能。
很長時間內，這些研發(fā)費用沒有轉化為業(yè)績，百度沒落的聲音不斷。然而，很少有人看到，這家企業(yè)正在重新構建核心能力，“研發(fā)投入21.4%、民營企業(yè)500強研發(fā)強度第一”、“AI專利連續(xù)四年申請量授予量國內第一”等背后，是百度在AI領域的悄然發(fā)力。
對于智能云業(yè)務，經歷多年發(fā)展，尤其是飛槳平臺的成熟和百度AI大腦的不斷完善，百度智能云在融合AI和云服務基礎上已經在業(yè)內產生競爭優(yōu)勢。
最新的Canalys報告顯示，2021年中國云計算市場整體同比增長45%，百度智能云同比增速55%，高于行業(yè)平均水平。
另外，最近工信部發(fā)布2022年新增跨行業(yè)跨領域工業(yè)互聯網平臺清單，百度智能云旗下工業(yè)互聯網服務品牌“開物”首次申報即入選“國家隊”。
而百度AI應用平臺“飛槳”，也已經成為國內AI技術開發(fā)的首選平臺?！吨袊疃葘W習軟件框架市場研究報告（2021）》對深度學習軟件框架廠商進行了多維度分析，結果顯示，百度飛槳競爭力綜合排名第一，在應用能力、技術能力和生態(tài)能力層面均具備顯著優(yōu)勢。
關鍵，飛槳平臺不僅開源，還因為百度將AI領域的40多萬個案例注入其中，成為離國內企業(yè)應用最近的一個AI學習框架，凡是在中國做AI技術與生產一線開發(fā)的企業(yè)，都可以在飛槳上找到各個行業(yè)AI應用的案例，簡單調整就能快速部署，進而產生生產力。
比如廣汽本田依托百度智能云工業(yè)視覺智能一體化解決方案，成為本田全球第一家引入了智能質檢技術的子公司。
這套基于百度工業(yè)視覺智能平臺的解決方案，實現了全流程、圖形化、零代碼的AI視覺模型生產，幫助廣汽本田獲得了視覺數據管理、圖像數據標注、視覺模型訓練、模型預測、模型下發(fā)等一整套能力。
在百度協助下，廣汽本田的自動質檢系統(tǒng)可自動識別多達6款車型，以及同一款車型的不同車燈配置，準確率高達99%，完全替代了以往的人工，甚至準確率還有所上升，最終幫助企業(yè)實現降本增效。
05 結語
“現在中國企業(yè)正在經歷數智化轉型過程，這個過程本是為了讓中國企業(yè)協同共生，讓每一個組織降本增效，提高中國商業(yè)整體競爭力”，進一步理解用友創(chuàng)始人王文京的話，所有云服務商的競爭力都應該從這里體現。
所以，企業(yè)推進基于數智化的商業(yè)創(chuàng)新，包括產品與業(yè)務創(chuàng)新、組織與管理變革，需要突破技術、商業(yè)和成本三大障礙，呼喚能夠便捷實現商業(yè)創(chuàng)新的平臺，“使能”商業(yè)創(chuàng)新簡單、便捷、大眾化、社會化。
這也是所有云服務商的機會。目前，大環(huán)境下五十年一遇的機遇期大門打開，誰贏誰輸只看努力了。