文|財經(jīng)無忌 無銹體 山核桃

如果沒有使用過在線文檔工具，你可能并不是一個打工人；如果沒有被在線文檔折磨過，你可能也不是一個合格的打工人。

但在今天，令無數(shù)打工人恐懼的是，可能已不再是文檔寫完之后軟件閃崩，而是辦公軟件或?qū)⑹稚煜蛄擞脩舻膫€人隱私。近日，#WPS被曝會刪除用戶本地文件#引發(fā)熱議，事件的起因是一名網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)自己的文檔被WPS 以“文件含有違禁內(nèi)容，禁止訪問”為由封鎖以后，就再也沒能打開過。

截至發(fā)稿前，該事件陷入了一場羅生門。盡管WPS官方微博回應(yīng)稱，“打不開”的理由是因為這位用戶分享的在線文檔鏈接涉嫌違規(guī)，所以WPS 才依法禁止了他人訪問。

該網(wǎng)友隨后再次發(fā)稿表示自己的文件完全合法合規(guī)，不存在違禁內(nèi)容，并表示被封文件除了配合 WPS 調(diào)查分享給 WPS 工作人員外，并未給其他人分享過。

根據(jù)界面新聞的采訪，該網(wǎng)友還表示，在與WPS進(jìn)行溝通的過程中，WPS方曾承認(rèn)是檢測系統(tǒng)有漏洞，并承諾將加強(qiáng)漏洞修復(fù)。

走過三十多年的發(fā)展歷程，從上世紀(jì)八十年代末求伯君敲下第一行代碼起，圍繞國產(chǎn)軟件活化石四周的，除了那些以“金山、求伯君、雷軍”等為關(guān)鍵詞的漫長往事，更多的是其接近千億市值的虛虛實實。

毫無疑問，一場信任危機(jī)正讓金山辦公陷入某種難言的尷尬。但更值得思考的是，在疫情與下游需求的推動下，在線文檔這門生意已淪為了巨頭競爭的戰(zhàn)場。此前，投資者對在線文檔商業(yè)模式的爭議往往集中在軟件廠商們?nèi)绾螌崿F(xiàn)B、C、G端的商業(yè)化。但現(xiàn)在新的問題是，隨著巨頭各自生態(tài)的形成，在線文檔的未來究竟該向何處去？

01 在線文檔，被“熱點(diǎn)”催熟的產(chǎn)業(yè)

一個客觀的事實是，大熱的在線文檔，其實并不是什么“新物種”，而是早在2018年就已經(jīng)浮現(xiàn)的業(yè)務(wù)形態(tài)。

從2011年，雷軍擔(dān)任金山董事長所提出的“五步改革戰(zhàn)略”算起，國產(chǎn)在線文檔實現(xiàn)雷布斯“all-in-cloud”的夢想，花了整整7年時間。

很少有人知道，這一在當(dāng)下看來再普遍不過的功能，在當(dāng)時的金山內(nèi)部，曾經(jīng)掀起過驚濤駭浪。那是智能手機(jī)整體銷量剛剛越過PC的一年，安卓和塞班系統(tǒng)之間的廝殺還沒有分出勝負(fù)，人們還沉浸在iPhone 4S帶給世界的震撼之中。

當(dāng)時，即便是最樂觀的人，也從未幻想過，眼前這個屏幕狹小，算力低下的設(shè)備，能夠真的承載辦公的龐大信息需求。面對傳統(tǒng)觀念的壓力，金山辦公副總裁莊湧回憶稱，當(dāng)時企業(yè)內(nèi)部流傳著一段話：

“理解要執(zhí)行，不理解也要執(zhí)行。”

事實證明了雷軍的眼光，伴隨著ios、安卓版產(chǎn)品的發(fā)布，和云賬號的注冊，2018年7月，金山文檔順利面試，并為中國企業(yè)打開了“協(xié)同辦公”之門。

現(xiàn)在看來，那個時間節(jié)點(diǎn)，似乎也可以算作中國SaaS界“云辦公時代”的開端，只不過，這一席卷日后互聯(lián)網(wǎng)世界的模式，在當(dāng)時還只能算是小打小鬧，這一業(yè)務(wù)需求量的井噴式增長，依然離不開往后那兩場重大的社會性事件。

第一件便是疫情，可以說，是新冠病毒，讓無數(shù)國人第一次有了“線上辦公”的體驗，金山文檔、飛書云文檔的大熱，也正是來源于此。

棱鏡的一份數(shù)據(jù)顯示，2020年2月的第一周，有超過兩億職場人在家遠(yuǎn)程辦公。那一個月里，每天有數(shù)十萬場會議在各式APP中進(jìn)行，為此，騰訊會議的后勤部門特別增設(shè)了一萬臺服務(wù)器，用于保障通訊的質(zhì)量。

也正是在那段時間，金山文檔完成了日上傳一億文檔的“小目標(biāo)”，算上頭條系的石墨文檔、飛書自帶的飛書文檔，在加上印象筆記、一起寫、超級文檔等一系列云端Office產(chǎn)品，協(xié)同辦公軟件，開始成為了中國SaaS產(chǎn)業(yè)布局的主攻方向。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，整個2020年，中國遠(yuǎn)程辦公用戶規(guī)模達(dá)3.46億，占網(wǎng)民整體的34.9%，千億市場，就此徐徐拉開帷幕。

在此基礎(chǔ)上，如果說疫情大環(huán)境推動的是“協(xié)同辦公”整體的熱度，那么隨后的河南特大暴雨災(zāi)情，則是讓社會認(rèn)識到“在線文檔”這一細(xì)分業(yè)務(wù)價值的時刻。

在百年難得一見的災(zāi)情中，民間在線文檔《待救援人員信息》霎那間傳遍朋友圈，不斷更新著一系列救災(zāi)信息，還有眾多志愿者自發(fā)地核實信息、管理表格。

這之后，十一月份的購物狂歡中，也有不少主播和平臺用在線文檔的方式，為粉絲打造了“種草清單”，并推動爆款產(chǎn)品的宣傳。

從這個角度來說，盡管近年來頻頻出圈，至少在國內(nèi)市場，在線文檔是不折不扣被熱點(diǎn)“催熟”的行業(yè)，這也意味著，相較于那些在剛性需求中誕生的SaaS業(yè)務(wù)。在線文檔所提供的，更多是“錦上添花”的便利。

對于商業(yè)來說，剛性和彈性是一對不可兼得的反義詞。彈性越大，也就意味著不確定性和操作空間的上升，拉長時間線來看，這一點(diǎn)無疑也為行業(yè)后續(xù)的競爭格局埋下了伏筆。

02 巨頭吃肉，創(chuàng)客喝湯

今天，環(huán)顧當(dāng)下在線文檔市場，頭部品牌的陣列中，“互聯(lián)網(wǎng)巨頭”的身影始終揮之不去。

單從品牌背后的勢力劃分，當(dāng)下的在線文檔，可以粗略分為三股陣營。

大廠子業(yè)務(wù)：飛書文檔、騰訊文檔、釘釘文檔、語雀（阿里）、有道云筆記（網(wǎng)易）

老牌SaaS巨頭：金山云文檔、微軟Azure

創(chuàng)業(yè)SaaS品牌：石墨文檔（字節(jié)注資）、一起寫（快手收購）、超級文檔、印象筆記

某種意義上，如今的在線文檔業(yè)務(wù)，尤其是主打“大而全”的文檔品牌，已經(jīng)成為了大廠的“后花園”，剩下來的創(chuàng)業(yè)品牌，要么被大廠收購，要么被注資成為附庸，真正能夠獨(dú)立融資運(yùn)營做大的品牌，可謂寥寥無幾。

這種“巨頭游戲”的根源不是別的，正是這一業(yè)態(tài)本身的復(fù)雜性。

作為協(xié)同辦公工具，在線文檔本質(zhì)上是兩種技術(shù)的結(jié)合，即云端技術(shù)和辦公軟件開發(fā)，二者所耗費(fèi)的資源的精力，遠(yuǎn)超一般創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的負(fù)荷。

以辦公軟件開發(fā)為例，不必提“求伯君”閉門14個月敲出WPS1.0的故事，石墨文檔創(chuàng)始人吳潔在接受采訪時也曾經(jīng)表示：

“沒有人能自己能建一個office，即便是像 Excel這樣看起來簡單的產(chǎn)品，所涉及到的數(shù)據(jù)處理能力都是非常復(fù)雜的。”

這意味著，僅僅開發(fā)一個大而全的本地文檔產(chǎn)品，就是國內(nèi)少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)巨頭才有能力觸碰的“禁區(qū)”，更何況后續(xù)的優(yōu)化、反饋、升級、生態(tài)兼容等一系列工作，尋常的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊往往無力負(fù)擔(dān)。

在此基礎(chǔ)上，在線文檔又在本地文檔上面，加入了一系列云端技術(shù)，為了保證每一位用戶都可以在手機(jī)、電腦和不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下自由查看、編輯文檔，企業(yè)所要付出的技術(shù)努力和存儲成本，也超乎一般人的想象。

即便是最早研發(fā)協(xié)同辦公的谷歌，作為全球云技術(shù)的領(lǐng)跑者，其旗下的在線文檔Google Docs，在最初面市的四五年時間里，也要謹(jǐn)慎的標(biāo)注“Beta測試版本”。

不僅如此，即便是真有團(tuán)隊“求伯君附體”，耗費(fèi)巨量資源，做出了一款合格的在線文檔產(chǎn)品，后續(xù)的銷售也會是一大難題。

相比之下，背靠互聯(lián)網(wǎng)大廠的在線文檔品牌，騰挪空間無疑要大上太多。

以騰訊文檔為例，由于在2018年收獲了馬化騰本人的“權(quán)威站臺”，這一品牌僅用了四個月，就把月活做到了1600萬。

同樣背靠大樹好乘涼的還有阿里旗下的釘釘，后者憑借創(chuàng)業(yè)公司望塵莫及的資源，僅用一年時間就覆蓋了150萬家企業(yè)組織。

從這個角度來說，在線文檔，注定只是屬于大廠和巨頭的“刺激戰(zhàn)場”，而創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，往往只能負(fù)擔(dān)“小而美”的精致APP。

遺憾的是，伴隨著在線文檔和協(xié)同辦公平臺，乃至于管理體系的接入，未來，留給“小而美”APP的空間，或許只會越來越少。

03 “協(xié)同性+工具性”才是行業(yè)未來

當(dāng)然，對于這一市場來說，無論是小而美，還是大而全，都不是決定最終市場格局的關(guān)鍵。

無論是擁抱大廠，還只做小眾圈層里的“桃花源”，一個客觀的事實是，在線文檔品牌支撐其業(yè)務(wù)增長的優(yōu)勢基本盤，均已形成。疫情的加速推動下，巨頭們在跑馬圈地中都建立起了各自在B端或G端的生態(tài)。

金山文檔起步于G端，受信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推動，在G端建立了核心護(hù)城河優(yōu)勢，未來受國產(chǎn)替代影響，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。據(jù)財通證券估算，國產(chǎn)辦公軟件在泛G端國產(chǎn)替代空間超過200億（按永久授權(quán)模式計算）。

互聯(lián)網(wǎng)大廠在在線辦公領(lǐng)域的掘金邏輯則各有特點(diǎn)。

騰訊的辦公生態(tài)此前一直走的是“散裝”路線，“辦公三杰“企微、騰訊文檔與騰訊會議此前背靠微信這一龐大的“流量管道”，各自獨(dú)美。直到今年，騰訊才宣布將“三杰”生態(tài)正式打通，并在不久后對服務(wù)商平臺收費(fèi)模式進(jìn)行了調(diào)整。

此舉被外界視為騰訊加速To B業(yè)務(wù)商業(yè)化的舉動，畢竟從2021年Q4開始，騰訊“賺錢養(yǎng)家”的已經(jīng)不再是游戲了，而是金融科技與企業(yè)服務(wù)。

盡管入局較晚，但憑借著C端流量，騰訊辦公生態(tài)與阿里、字節(jié)相比，“連接”的味道更重。也注定了目前騰訊辦公只能做B端小客戶與C端生意，在切入B端大客戶上，仍有一定的難度。

當(dāng)然，企微作為“連接器”，辦公生態(tài)被進(jìn)一步打通后，騰訊文檔作為生態(tài)中的重要組成部分，也必然與B端管理與C端服務(wù)進(jìn)一步接軌，對于騰訊文檔來說，這是一個最合適不過的選擇。

而相比騰訊坐擁C端流量，釘釘一直做的是純粹的B端生意，在教育場景內(nèi)擁有核心優(yōu)勢，也是其優(yōu)勢基本盤。釘釘入局在線文檔也是為了進(jìn)一步優(yōu)化其辦公生態(tài)。目前來看，在“云釘一體”的聯(lián)動下，釘釘已不再是只是一個SaaS廠商，而是通過開放生態(tài)，力圖成為一家PaaS平臺。

飛書則延續(xù)了字節(jié)“大力出奇跡”的傳統(tǒng)，主要瞄準(zhǔn)團(tuán)隊與組織，從元?dú)馍帧⒗硐肫嚨让餍瞧髽I(yè)的應(yīng)用案例來看，身上的協(xié)作與效率色彩更濃重。

換言之，從當(dāng)前巨頭們的在線辦公基本盤來看，未來在線文檔的競爭并不是巨頭們基本盤之間的競爭，而是在基本盤之外——龐大C端市場以及更多的大中小型企業(yè)。

一個最簡單的問題：一個不是騰訊、阿里、字節(jié)或是金山員工的用戶，或者一個不是這些巨頭生態(tài)鏈一環(huán)的企業(yè)，他們究竟用什么在線文檔？

而搶占這一部分群體，無疑是在線文檔下半場競爭的關(guān)鍵賽點(diǎn)。

作為重要的流量入口，C端任何的風(fēng)吹草動都能為在線文檔帶來意想不到的流量轉(zhuǎn)化。善于做社交產(chǎn)品的騰訊就是一個經(jīng)典案例。從雨災(zāi)救援、互聯(lián)網(wǎng)大廠作息匯總表、購物節(jié)攻略再到各類在線文檔聊天，幾乎每一次關(guān)于在線文檔的破圈事件都發(fā)生在騰訊文檔。

某種程度上來說，憑借著C端各類破圈事件中被打上的“協(xié)作”標(biāo)簽，作為后發(fā)者的騰訊文檔在短時間內(nèi)實現(xiàn)了用戶的增長，截至2022年1月，騰訊文檔的月活躍用戶已超2億。對比誕生于2014年的石墨文檔，花了四年才實現(xiàn)千萬級用戶積累。

但流量能否轉(zhuǎn)換為流量，C端的生意并非想象中那么好做。

今年年初，在企業(yè)微信2022的新品發(fā)布會上，騰訊文檔的“社死事件”至今令人記憶猶新。當(dāng)騰訊社交協(xié)作產(chǎn)品部總經(jīng)理、騰訊文檔負(fù)責(zé)人鄢賢卿宣布騰訊文檔的最新成果時，“騰訊文檔崩了”等相關(guān)話題就登上了微博熱搜。

因此，回歸產(chǎn)品本身，才是在線文檔實現(xiàn)C端破圈，在B端擴(kuò)容的關(guān)鍵。

“回歸產(chǎn)品”意味著找到產(chǎn)品的核心本質(zhì)。喬布斯在推進(jìn)ipad項目時，也曾遇到這樣的問題。但很快，他明確了平板電腦的本質(zhì)就是顯示屏，因此所有的功能和設(shè)計都必須服務(wù)屏幕的需要，在每一個關(guān)鍵步驟上，喬布斯都會根據(jù)屏幕來簡化相關(guān)功能。

“在線文檔”也是同樣的道理，這一市場的未來仍是圍繞著“在線+文檔”展開，一是提升協(xié)同性，讓文檔突破端對端的限制，協(xié)同更多不同的場景。二是延展工具性，讓文檔更好用。

首先，在協(xié)同性上，如何讓在線文檔連接更多的場景，突破工具的單一屬性。如飛書文檔傳遞出飛書OKR理念，將文檔與管理連接在一起。

換言之，“在線文檔”本身也成為一個重要的連接器，

其次，在工具性上，文檔更好用，仍考驗著產(chǎn)品經(jīng)理們對用戶需求的洞察，這一點(diǎn)在“小而美”的在線文檔上尤為突出。例如印象筆記獨(dú)有的信息收集功能，能夠通過微博“@我的印象筆記“等方法收集內(nèi)容同步筆記，石墨文檔在遠(yuǎn)程協(xié)作較為特色的功能是遠(yuǎn)程演示，用戶可以通過二維碼或者鏈接，實現(xiàn)不同設(shè)備的實時同步播放。

當(dāng)然，在巨頭們的成長歷史中，在線文檔的征伐不過是滄海一粟。一場負(fù)面危機(jī)背后，進(jìn)擊的在線文檔仍逃不開“巨人游戲”。但說到底，無論是B端，還是C端，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回到原點(diǎn)，辦公還是一門關(guān)于效率和體驗的長期生意。

而在這一過程中，正如蘋果 CEO 庫克推崇的《與時間競爭》一書中所寫的那樣：

多數(shù)企業(yè)恐懼時間，他們相信只有跑贏競爭的關(guān)鍵是爭分奪秒；另一些企業(yè)則敬畏時間，他們相信一件事得持續(xù)做很多年，才能做好。