文｜偲睿洞察 馮天放
編輯｜Emma
小米的業(yè)務(wù)板塊，再度新增了“機(jī)器人”選項(xiàng)。就在上個(gè)月，小米通訊技術(shù)有限公司發(fā)生工商變更，經(jīng)營范圍新增包含“服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造、銷售”。
這不禁讓人困惑，小米要造什么機(jī)器人？
時(shí)間回到去年8月，雷軍在小米新品發(fā)布會(huì)的最后，重磅介紹的全新品類——仿生四足機(jī)器人Cyberdog。用小米的話說，它匯集了小米11年的技術(shù)沉淀，是工程師文化和創(chuàng)新精神的深度凝結(jié)，也是小米對未來科技生活的再次探索。
但小米僅在去年開放過兩批共700名體驗(yàn)官名額，此外再無相關(guān)市場化進(jìn)展。
除了仿生機(jī)器人，事實(shí)上，小米在掃地機(jī)器人領(lǐng)域持續(xù)有專利新增。企查查顯示，去年小米掃地機(jī)器人新增了9件專利，今年以來，又新申請了4件專利。
聯(lián)想到小米現(xiàn)今在主營手機(jī)業(yè)務(wù)上的乏力和新興造車業(yè)務(wù)的尚未落地，如果說小米要靠機(jī)器人開辟第二增長曲線，好像也沒那么令人驚訝。
本文將梳理小米與機(jī)器人有關(guān)的業(yè)務(wù)動(dòng)作，以深入探究：小米在機(jī)器人領(lǐng)域布局如何？其未來會(huì)選擇什么樣的發(fā)展路線？
01 下行的手機(jī)市場，上升的機(jī)器人市場
小米2022年一季度財(cái)報(bào)顯示，小米手機(jī)銷量同比去年下降1090萬部；一季度營收734億元，同比下降4.6%；調(diào)整后凈利潤29億元，同比下降52.9%。
這是小米自18年上市以來，季度營收的首次下滑。
若分析其中原因，短期內(nèi)固然有疫情和芯片短缺的供需雙重影響。但長期來看，手機(jī)行業(yè)增長早已見頂。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年我國智能手機(jī)市場用戶數(shù)量為8.5億人，平均售價(jià)約為2000元。據(jù)此推算，我國智能手機(jī)市場規(guī)模已達(dá)到至少1.7萬億。
從增長率上看，2021年我國全年智能手機(jī)出貨量為3.29億臺，同比僅略增1.1%。2022年一季度，出貨量為7420萬臺，同比下降14.1%。而根據(jù)工化部的數(shù)據(jù)，2017年至今，中國智能手機(jī)出貨量較過往頂峰時(shí)期腰斬43%。
一個(gè)明顯的事實(shí)是，智能手機(jī)市場創(chuàng)新乏力、逐漸下行已成定局。
另一邊，與手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈有著許多共通之處的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，正以年均近20%的增速，成長為千億級市場。
根據(jù)波士頓咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2030年，全球機(jī)器人市場規(guī)模最高將達(dá)到2600億美元，十倍于2020年的250億。放眼中國，《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021年）》也顯示，2021年，我國機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到839億元，預(yù)計(jì)到2025年就會(huì)達(dá)到1500億元，年平均增長率達(dá)到18.3%。
在各種機(jī)器人中，服務(wù)機(jī)器人的前景最被看好。2017年以來，全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)快速增長，2021年達(dá)到125億美元，同比增長32.35%，連續(xù)兩年增速超過20%。波士頓咨詢預(yù)計(jì)，2030年2600億美元的機(jī)器人市場中，服務(wù)機(jī)器人獨(dú)占65%。
（機(jī)器人賽道分類，偲睿咨詢整理）
華為、三星等手機(jī)大廠，早早相中了這塊市場。
企查查數(shù)據(jù)顯示，華為自2020年至今共申請了75件機(jī)器人相關(guān)專利，包括機(jī)器人控制方法、裝置、儲(chǔ)存介質(zhì)等，今年4月，其與達(dá)闥機(jī)器人簽署協(xié)議，聯(lián)合打造服務(wù)機(jī)器人相關(guān)解決方案；
三星早在2019年就推出了第一款護(hù)理機(jī)器人，至今機(jī)器人相關(guān)有效專利已達(dá)1300余件，在去年更是成立了機(jī)器人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并宣布投資2050億美元于機(jī)器人、人工智能等產(chǎn)業(yè)，積極推動(dòng)家用機(jī)器人的商業(yè)化;
除小米發(fā)布Cyberdog以外，OPPO也在去年公布了自研的第2代四足機(jī)器人，但暫未發(fā)售……
小米亦在服務(wù)機(jī)器人這條線上布局已久。
四足機(jī)器人是一張明牌。其目的之一，正如雷軍在發(fā)布Cyberdog時(shí)說，四足機(jī)器人擁有極為深厚的應(yīng)用前景，如災(zāi)區(qū)搜救、醫(yī)療救助、客廳陪伴等等，而且還能作為IoT和AI技術(shù)的入口，提高其變現(xiàn)能力。
此外，它還承載著儲(chǔ)備技術(shù)與人才的責(zé)任。小米智能辦公事業(yè)部總經(jīng)理也曾表示，通過制造機(jī)器人，小米也想要押注前沿技術(shù)，并為現(xiàn)有的智能制造儲(chǔ)備人才、技術(shù)和算法等。
比四足機(jī)器人更早投入、更多積累的，是清潔機(jī)器人。
從專利上看，小米共申請過64件清潔機(jī)器人相關(guān)專利，其中有37件是與生態(tài)鏈企業(yè)石頭科技或追覓的共享專利。剩下的27件專利中，呈現(xiàn)出明顯的時(shí)間區(qū)隔：超過一半的類型都是“外觀設(shè)計(jì)”，均分布在2019年以后；其余的類型為“發(fā)明申請”，均分布于2018年及以前。
可以看出，在與石頭科技的“蜜月”期間，小米跟著做了許多研發(fā)工作，而與石頭科技分手之后，小米生態(tài)鏈團(tuán)隊(duì)，更多在外觀設(shè)計(jì)方面發(fā)力。
那么，手握仿生機(jī)器人和清潔機(jī)器人兩張牌，小米打得怎么樣？
02 清潔機(jī)器人：等待下一個(gè)“小米時(shí)刻”？
眾所周知，小米在除手機(jī)、汽車以外的諸多領(lǐng)域不直接研發(fā)生產(chǎn)，而是大量采用ODM模式，培育了一大批生態(tài)鏈企業(yè)。
靠著這樣的方式，小米在2021年清潔機(jī)器人領(lǐng)域的市占率是10.9%，排名僅次于科沃斯、云鯨。
但小米頭部廠商的位置坐穩(wěn)了嗎？
我們不妨先回顧一下中國清潔機(jī)器人的發(fā)展歷程，呈現(xiàn)出很明顯的技術(shù)推動(dòng)特征。
2002年iRobot發(fā)布第一款家用掃地機(jī)器人，由于技術(shù)的限制，其采用隨機(jī)碰撞的方式工作，清掃效率低下，因此這個(gè)市場一直沒有掀起多大波瀾。
直到2013年，多個(gè)廠商將傳感器（激光雷達(dá)或攝像頭）應(yīng)用在掃地機(jī)器人上，使掃地機(jī)器人由隨機(jī)碰撞時(shí)代步入全局規(guī)劃時(shí)代，掃地機(jī)器人才正式走入中國市場，開始穩(wěn)步增長。
第一波技術(shù)浪潮就起始于2016年。當(dāng)年，小米的生態(tài)鏈企業(yè)石頭科技發(fā)布了基于LDS SLAM算法的米家掃地機(jī)器人，將激光雷達(dá)應(yīng)用到掃地機(jī)的導(dǎo)航系統(tǒng)上，同時(shí)大幅壓低價(jià)格，售價(jià)僅為 1699 元，遠(yuǎn)低于同時(shí)其他全局規(guī)劃類產(chǎn)品。
也正是這款現(xiàn)象級的產(chǎn)品，真正使得掃地機(jī)器人成為吸塵器的有效替代品，讓小米在次年就收獲了10.3%的市占率，銷量也在2018年2月達(dá)到了100萬臺。
之后的兩次浪潮，分別發(fā)生在2018和2020年。
2018年，iRobot Roomba i7+推出自動(dòng)集塵功能，只需“每月一拋”，將用戶的雙手從臟活中解放出來，科沃斯、石頭也于之后跟進(jìn)該功能。這一功能的出現(xiàn)，讓當(dāng)年中國掃地機(jī)市場同比增長50%，達(dá)到史上最高。
2020年，云鯨推出“小白鯨J1”掃拖一體機(jī)，進(jìn)一步滿足了中國人的拖地需求，將掃地機(jī)器人的價(jià)格推向4000元甚至更高，成為當(dāng)年掃地機(jī)器人市場的一匹黑馬。云鯨市場地位因此快速提升，其線上渠道市占率達(dá)到2021年的11%。也正是這一爆款帶動(dòng)下，讓2019年放緩的市場重新回暖，達(dá)到17.5%的增幅。
僅僅六年的時(shí)間，掃地機(jī)器人就已經(jīng)發(fā)生了三次的產(chǎn)品迭代，且間隔時(shí)間愈來愈短。其變化之快讓眾廠商深刻意識到，“誰不創(chuàng)新，誰就落后”。
并且，目前的掃地機(jī)市場仍有不少消費(fèi)痛點(diǎn)制約其進(jìn)一步滲透，如全自動(dòng)加換水、大體積（面積）垃圾處理、避障算法改進(jìn)等等，因而可以預(yù)見，未來仍會(huì)有不止一輪的產(chǎn)品更替。
而在歷次迭代中，小米扮演了什么角色？
2016年，小米通過投資數(shù)百萬美元，將石頭科技打造為第一批掃地機(jī)器人的生態(tài)鏈企業(yè)之一，發(fā)布了首款“米家智能掃地機(jī)器人”。那時(shí)，小米借助石頭的研發(fā)，站在了產(chǎn)品創(chuàng)新的潮頭。
但在之后的幾輪迭代中，小米便不再是“創(chuàng)新的引領(lǐng)者”，而是“產(chǎn)品的跟隨者”。
石頭科技出走后，追覓科技成為小米扶植的“第二代”掃地機(jī)生態(tài)鏈企業(yè)，在小米現(xiàn)有的12款掃地機(jī)中占有4個(gè)席位。但其尚未有一款真正占領(lǐng)用戶心智的技術(shù)創(chuàng)新式產(chǎn)品。
在36氪的采訪中，有掃地機(jī)從業(yè)者就曾表示，幾年來，追覓更多奉行“跟進(jìn)策略”，給市場展現(xiàn)出的是其強(qiáng)大的生產(chǎn)能力而非研發(fā)能力，因而未產(chǎn)出一個(gè)“爆款”。
2020年“掃拖一體”這一波技術(shù)迭代中，小米就因?yàn)闆]能及時(shí)推出拖地產(chǎn)品而被黑馬云鯨所趕超。
從“引領(lǐng)者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤案S者”，小米地位的變化，有股宿命的味道。
由于小米追求極致的性價(jià)比，往往會(huì)將研發(fā)成本極高的生態(tài)鏈企業(yè)毛利壓得很低。加之小米對生態(tài)鏈企業(yè)在外觀、貼標(biāo)、定價(jià)等方面的嚴(yán)格限制，生態(tài)鏈品牌勢必不愿一直以生產(chǎn)商的身份活在“小米的陰影中”。
以小米一手扶植的石頭科技為例，2017年至2020年，小米的貼牌收入已經(jīng)從營收占比的90%跌至不足10%?！叭バ∶谆?，是生態(tài)鏈企業(yè)壯大之后的共同選擇。
無法阻止生態(tài)鏈企業(yè)壯大之后“出走”的局面，卻又要一直維持掃地機(jī)器人市場的頭部地位，小米的選擇只能是，在歷次周期迭代中，找對合適的“代言人”，將其扶植成為新一輪龍頭玩家。
而這只會(huì)愈來愈難。從2018年至2020年，包括小米在內(nèi)的Top3玩家市占率，從63.9%提升至75%。最近兩年，除了小米市場份額維持在16%，其余兩家廠商科沃斯和石頭科技，市占率分別提升了4%和3%。這說明，在掃地機(jī)器人市場上，頭部廠商的技術(shù)護(hù)城河積累愈來愈深，頭部效應(yīng)正在加強(qiáng)，留給后來者愈來愈少的機(jī)會(huì)。
對小米來說，無論是將這一批“二代選手”扶持進(jìn)入頭部梯隊(duì)，亦或是在二代選手出走后，從行業(yè)二三梯隊(duì)中，再度找到第三代、第四代生態(tài)鏈“種子選手”，其成本都會(huì)愈來愈高，難度也在不斷加強(qiáng)。
當(dāng)然，小米還有一個(gè)思路——自研。
我們不妨參考小米在手機(jī)、汽車領(lǐng)域，兩次親自下場的時(shí)刻。
2011年，山寨機(jī)橫行，第一代小米手機(jī)以1999元的價(jià)格橫掃手機(jī)市場，斬獲790萬銷量。當(dāng)年智能手機(jī)在中國的滲透率約為20%。
2021年，小米宣布造車，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而中汽協(xié)2021年底發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國新能源乘用車市場滲透率達(dá)到19.5%，正在加速邁過20%大關(guān)。
在小米的兩次入局中，20%都是一個(gè)重要的時(shí)刻。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，20%的滲透率，意味著新市場中，普及教育工作基本完成，在技術(shù)領(lǐng)先的頭部廠商帶動(dòng)下，供應(yīng)鏈亦趨于穩(wěn)定，顛覆性的技術(shù)革新不再頻繁出現(xiàn)。此時(shí)，小米憑借其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力優(yōu)勢進(jìn)場，可以精準(zhǔn)打擊一大批不掌握技術(shù)優(yōu)勢的中低端廠商，憑借性價(jià)比在中低端市場稱王。
掃地機(jī)市場，小米也許在等待著下一個(gè)“小米時(shí)刻”。
作為智能家居重中之重的一環(huán)，掃地機(jī)器人已經(jīng)成為中國用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品，正處于快速增長時(shí)期，市場空間達(dá)百億規(guī)模。這樣的市場，對于陷入發(fā)展瓶頸的小米，是萬萬不可錯(cuò)過的。然而，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前中國掃地機(jī)器人的滲透率僅不到6%，距離20%的“小米時(shí)刻”還相差甚遠(yuǎn)。
在這之前，小米必須在愈來愈難的生態(tài)游戲中，盡可能打好手上的牌，守住已有的市場蛋糕。
03 仿生機(jī)器人：認(rèn)真布局or“畫餅占坑”？
去年8月13日，小米發(fā)布了第一款仿生四足機(jī)器人Cyberdog，中文名“鐵蛋”。這臺高端仿生機(jī)器人，搭載了英偉達(dá)人工智能處理器和英特爾攝像頭模塊，以及小米自研電機(jī)。
就在小米發(fā)布Cyberdog的幾乎同時(shí)，小鵬發(fā)布首款智能機(jī)器馬“小白龍”，為全球首款可騎乘智能機(jī)器馬；特斯拉宣布Tesla Bot項(xiàng)目，介紹了后更名為Optimus的人形機(jī)器人，旨在“消除危險(xiǎn)、重復(fù)和無聊的勞動(dòng)”。
大廠爭相涌入，仿生機(jī)器人究竟有何魅力？
根據(jù)波士頓咨詢數(shù)據(jù)，到2030年，全球仿生機(jī)器人催生的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人市場空間最高將達(dá)到1700億美元，遠(yuǎn)超出工業(yè)機(jī)器人和輔助機(jī)器人市場規(guī)模。
以四足機(jī)器人為例，其近期的主要應(yīng)用場景就有娛樂、應(yīng)急響應(yīng)、安保、倉儲(chǔ)物流、包裹配送等；而遠(yuǎn)期更是充滿無限可能，包括工程建設(shè)、看護(hù)服務(wù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、人類陪伴等等。
國內(nèi)仿生機(jī)器人頭部公司宇樹科技創(chuàng)始人王興興認(rèn)為，眼下四足機(jī)器人市場很像是爆發(fā)前的無人機(jī)市場，應(yīng)用前景極為廣闊，"不超過5年你就能看見不少人跟四足機(jī)器人一起逛街，做休閑娛樂活動(dòng)；還有在危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)，甚至化工廠都會(huì)有它的身影"。
因此，大廠們一致認(rèn)為，誰把握了仿生機(jī)器人，誰就把握了未來。
然而，這樣的“未來產(chǎn)業(yè)”在如今都會(huì)面臨一個(gè)共性問題——商業(yè)化。不要說小鵬、三星等非機(jī)器人領(lǐng)域企業(yè)還未開始發(fā)售產(chǎn)品，就連宇樹科技這樣專門做四足機(jī)器人的公司，目前面向市場的產(chǎn)品銷量也僅僅過千，且大多為企業(yè)、高校等研究使用。
可以說，仿生機(jī)器人這塊餅，很大，很香，但有點(diǎn)遠(yuǎn)。
小米的選擇也頗有意思。
在Cyberdog的發(fā)布會(huì)上，雷總僅僅向觀眾展示了“鐵蛋”的幾個(gè)簡單動(dòng)作，如聽從指令、跑跳、后空翻等。同時(shí)，小米誠實(shí)地表示，“鐵蛋”僅僅是工程探索版，將會(huì)邀請全球工程師開源共創(chuàng)。另外，“鐵蛋”遠(yuǎn)低于成本的售價(jià)（9999元）和一期受邀客戶的數(shù)量（400名）也直觀體現(xiàn)了其非成品的特點(diǎn)。
在企查查數(shù)據(jù)庫中，小米有關(guān)足式（腿式）機(jī)器人的專利共有32件。
從專利類型上看，其中僅有4件類型為“發(fā)明申請”，2件為“外觀設(shè)計(jì)”，其余均為“實(shí)用新型”，這說明小米的機(jī)器人制造更多屬于既有技術(shù)的集成，而少有新技術(shù)的突破。小米其實(shí)也不避諱這一點(diǎn)，表明小米的核心算法正是基于開源的MIT Mini Cheetah和操作系統(tǒng)ROS 2。
從時(shí)間上看，32件專利中絕大多數(shù)申請于Cyberdog發(fā)布（2021.8.13）之前，只有3件申請于發(fā)布之后，似乎側(cè)面反映了小米機(jī)器人的研發(fā)停滯。
從公開資料上看，小米的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)最多時(shí)候也只有幾十人，且大多數(shù)沒有機(jī)器人研發(fā)經(jīng)歷，兩個(gè)重要的團(tuán)隊(duì)“導(dǎo)師”竟然是2020年校招的碩士畢業(yè)生。
對比國內(nèi)其他仿生機(jī)器人公司的投入，小鵬的生態(tài)鏈企業(yè)鵬行智能在深圳、廣州、北京、美國均設(shè)有研發(fā)中心，自2020年開始未曾停止申請專利的腳步，如今已達(dá)70余件。去年年末，還邀請了知名機(jī)器人專家、原配天機(jī)器人總經(jīng)理徐志根的加入。
四足機(jī)器人巨頭宇樹科技，團(tuán)隊(duì)規(guī)模200余人，已公開申請專利109件。目前，其已推出A1、Go1等多款四足機(jī)器人產(chǎn)品，銷往數(shù)十個(gè)國家。
對比來看，小米在仿生機(jī)器人研發(fā)上，“占坑”“畫餅”“搶占熱度”的意圖更為明顯，要付出的還有很多。
04 結(jié)語
無論是清潔機(jī)器人還是仿生機(jī)器人，此刻都正處于市場早期的風(fēng)口上，距離如智能手機(jī)般大規(guī)模爆發(fā)，還有很長的路要走。
而小米在機(jī)器人領(lǐng)域，也正在緊鑼密鼓地布局投資。
在小米集團(tuán)及順為資本投資的25家機(jī)器人相關(guān)標(biāo)的中，有兩個(gè)特點(diǎn)最值得關(guān)注：工業(yè)機(jī)器人多與智能制造相關(guān)，如倉儲(chǔ)機(jī)器人、機(jī)器人自動(dòng)化、協(xié)作機(jī)器人、機(jī)器視覺等；而服務(wù)機(jī)器人緊緊圍繞消費(fèi)者需求，如教育機(jī)器人。
因此，除了下場自研，通過投資孵化更多的服務(wù)機(jī)器人生態(tài)鏈，抑或?qū)⒐I(yè)機(jī)器人應(yīng)用在小米自身的產(chǎn)品生產(chǎn)中，以達(dá)到生產(chǎn)自動(dòng)化，都是小米在機(jī)器人領(lǐng)域可以打出的牌型。