記者 | 王勇
繼贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、紫金礦業(yè)(601899.SH)后,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)將成為第三家“A+H”股上市的鋰礦公司。
6月30日,天齊鋰業(yè)正式公布境外上市外資股(H 股)招股說明書,擬全球發(fā)售1.64億股,其中初步安排香港發(fā)售1641萬股,占發(fā)售總數(shù)的10%;國際發(fā)售約1.48億股,占發(fā)售總數(shù)的90%。
公告顯示,天齊鋰業(yè)本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為69-82港元,集資金額為113.2億-134.6億港元(約合96.6億-115億元人民幣)。此外設(shè)有超額配售權(quán)。
按照時間表,天齊鋰業(yè)H股香港公開發(fā)售于6月30日開始,7月6日結(jié)束,預(yù)計定價日為7月7日或前后,7月12日公布發(fā)行價格,7月13日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市。
天齊鋰業(yè)此次赴港上市所得款項中,約88.65億港元用于償還SQM債務(wù),約占募集資金的65%-78%;11.7億港元用于為安居工廠一期建設(shè)撥資,其余用于償還國內(nèi)銀行貸款利息、運(yùn)營資金及一般公司用途。
2018年,天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元,并購了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權(quán)。為完成這場交易,天齊鋰業(yè)通過銀團(tuán)貸款和境外籌集資金合計35億美元,因此背上巨額債務(wù)。
天齊鋰業(yè)在招股書中正式披露了七位基石投資者身份,分別為中創(chuàng)新航科技股份有限公司(下稱中創(chuàng)新航)、中國太保投資管理(香港)有限公司、LG化學(xué)、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、德方納米(300769.SZ)、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)國際礦業(yè)有限公司。
基石投資者是首次公開發(fā)行募股配售時的一種制度,即在IPO時,投資者提前和發(fā)行人簽訂認(rèn)購協(xié)議,確定認(rèn)購一定數(shù)量的股票?;顿Y者一般為主流機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團(tuán)及知名富豪或其所屬企業(yè)等。
以發(fā)售價中位數(shù)75.5港元計算,上述七家投資者所涉金額49.03億元,共認(rèn)購約6493萬股,占發(fā)售股份總數(shù)約39.6%,占全球發(fā)售完成后的股權(quán)占比約4%。
在招股書正式發(fā)布之前,天齊鋰業(yè)已與多位基石投資者簽署了合同或協(xié)議。
6月24日,天齊鋰業(yè)公告稱,全資子公司成都天齊鋰業(yè)有限公司(下稱成都天齊)與德方納米簽署合同,約定在今年7月至2024年12月向德方納米銷售碳酸鋰產(chǎn)品。
6月27日,德方納米公告稱,擬使用自有資金不超過1.6億美元,參與認(rèn)購天齊鋰業(yè)在聯(lián)交所的首次公開發(fā)行股份。
同日,成都天齊與LG化學(xué)簽署了合同,約定自2023年1月1日起至2026年12月31日,向LG化學(xué)銷售單水氫氧化鋰。
今年5月初,另一家基石投資者中創(chuàng)新航已與天齊鋰業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議,并與成都天齊簽訂了碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議,約定自今年6月至12月,向成都天齊購買電池級碳酸鋰。
在基石投資者中,四川能投(香港)控股有限公司也從事礦產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù),前者母公司為四川能投物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán),隸屬于四川能投集團(tuán),實際控制人為四川省政府。
金山(香港)國際礦業(yè)有限公司則為紫金礦業(yè)(601899.SH)全資子公司。紫金礦業(yè)是中國最大的黃金生產(chǎn)企業(yè)、第二大礦產(chǎn)銅生產(chǎn)企業(yè),目前正在積極布局鋰礦。
截至6月30日收盤,A股天齊鋰業(yè)上漲1.63%,報收124.8億元,市值為1843億元。