記者 | 徐寧

北方稀土(600111.SH)與包鋼股份(600010.SH)重新簽訂稀土供貨協(xié)議。

6月29日晚，北方稀土公告稱，公司與包鋼股份重新簽訂了《稀土精礦供應(yīng)合同》，自今年7月1日起，將稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅3.92萬元/噸。

調(diào)整后，今年雙方稀土精礦的交易總量將不超過23萬噸，預(yù)計交易總額將不超過86億元。

今年初，北方稀土與包鋼股份的稀土交易價格為不含稅2.69萬元/噸。由此計算，此次雙方調(diào)價幅度達46%。

6月23日，北方稀土曾公告稱將與包鋼股份簽訂上述供貨協(xié)議。隨后上交所下發(fā)問詢函，要求北方稀土說明上調(diào)價格的依據(jù)及合理性等。

北方稀土解釋稱，稀土行業(yè)今年發(fā)展整體良好，下游新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能電機等稀土應(yīng)用領(lǐng)域的需求快速增長，導(dǎo)致主要輕稀土產(chǎn)品市場價格震蕩上行并維持高位。

根據(jù)稀土市場產(chǎn)品價格上漲情況，并綜合考慮加工收率及稀土精礦品質(zhì)要求等因素，包鋼股份決定上調(diào)稀土精礦交易價格。

北方稀土與包鋼股份均為包鋼集團下屬控股子公司，包鋼集團擁有全球最大的稀土礦——白云鄂博礦的獨家開采權(quán)。

北方稀土是全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商，也是中國四大稀土集團之一。該公司主營稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品及部分稀土終端應(yīng)用產(chǎn)品。包鋼股份則一直向其供應(yīng)稀土精礦。

北方稀土與包鋼股份均為市值千億的行業(yè)龍頭。截至6月29日收盤，前者市值為1242億元，后者則為1080億元。

華安證券研報指出，雖然此次包鋼股份上調(diào)了稀土精礦的供貨價格，但與精礦市場每噸7萬元的均價相比，調(diào)價后，北方稀土仍具備成本優(yōu)勢。

按元素間物理化學(xué)性質(zhì)和地球化學(xué)性質(zhì)的差異和分離工藝的要求，稀土可分為輕、中、重稀土。其中，輕稀土主要包含鑭、鈰、鐠、釹等元素。

今年一季度，受上游稀土供應(yīng)擾動和下游磁材需求拉升等因素影響，輕稀土氧化物價格每噸突破百萬元。二季度以來，輕稀土氧化物價格略有回落。

生意社數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，輕稀土中鐠釹氧化物均價為93.25萬元/噸，較年內(nèi)高位已下跌15%，但處于近十年的價格高位。

上海有色網(wǎng)稀土分析師楊文華發(fā)文稱，對于稀土氧化鐠釹現(xiàn)貨價格而言，上述消息提振了現(xiàn)貨市場看漲情緒，但氧化鐠釹現(xiàn)貨價格上漲與否，主要影響因素仍在于供需基本面。

生意社報道稱，國內(nèi)稀土下游磁材企業(yè)多分布于長三角地區(qū)，受疫情影響，近期磁材企業(yè)采購不積極，新增訂單偏少。下游需求面未見明顯改善，采購需求有限，市場商談氣氛一般，輕稀土鐠釹市場行情以陰跌為主。