文|藍(lán)鯨教育 張子悅
去年5月，“三孩”生育政策正式施行。今年“兩會”期間，關(guān)于 “三孩”配套政策的相關(guān)話題成為熱點。
作為緩解生養(yǎng)壓力的重要角色，托育被捧至高處。然而，托育行業(yè)堪稱“開局即巔峰”。2019年曾被熱捧，如今卻并不如當(dāng)初那般熱鬧。
阻礙托育事業(yè)發(fā)展的因素有哪些？
為此，藍(lán)鯨教育采訪了三位托育行業(yè)的從業(yè)者，試圖從中了解托育機(jī)構(gòu)的發(fā)展困境與解決之道，本文為托育專題的上篇。
希望的元年，火熱的概念
托育發(fā)展的時間已經(jīng)不短，但依然有不少人無法辨清托育和早教的差異。早教專指0-3歲嬰幼兒的教育，而托育則包括0-3歲嬰幼兒的托管、照護(hù)和教育?；仡櫷杏l(fā)展歷程，第一次小高峰出現(xiàn)在2017年。
《國家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，“發(fā)展0-3歲嬰幼兒早期教育，探索建立以幼兒園和婦幼保健機(jī)構(gòu)為依托，面向社區(qū)、指導(dǎo)家長的公益性嬰幼兒早期服務(wù)教育模式。”彼時，“全面二孩”政策剛剛實施不久，政策紅利隱現(xiàn)， 2017年托育賽道投融資金額接近3.9億元，達(dá)到峰值。
其后就迎來了被稱為“托育元年”的2019年。備受關(guān)注的“托育國標(biāo)”發(fā)布，2019年10月8日，國家衛(wèi)健委組織制定《托育機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《托育機(jī)構(gòu)管理規(guī)范（試行）》。國家還出臺了一系列具體支持舉措，例如財政部聯(lián)合五大部門發(fā)布《關(guān)于養(yǎng)老、托育、家政等社區(qū)家庭服務(wù)業(yè)稅費優(yōu)惠政策的公告》，公布對社區(qū)托育的稅費優(yōu)惠。當(dāng)年政府工作報告明確提出“支持社會力量興辦托育服務(wù)機(jī)構(gòu)”。國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提到優(yōu)先保障嬰幼兒照護(hù)機(jī)構(gòu)用地等。
政策的鼓勵下，托育賽道在2019年受到了前所未有的關(guān)注，在幼兒園教育資產(chǎn)證券化道路被封死的情況下，托育成了資本逐利的新戰(zhàn)場。2019年托育行業(yè)的投融資數(shù)量和金額已經(jīng)接近2017年峰值數(shù)。
然而，熱潮之下，危機(jī)同時也在積蓄。和托育政策欣欣向榮并行的，是賽道內(nèi)屢屢出現(xiàn)跑路關(guān)店事件。有分析認(rèn)為，幼教資本的大規(guī)模轉(zhuǎn)移拉高了托育行業(yè)的整體估值。事實上，托育相較于幼兒園，成本更高，標(biāo)準(zhǔn)也更嚴(yán)格，性價比因此也略遜一籌。面對前期投入的高成本，一些托育機(jī)構(gòu)試圖引進(jìn)資本解燃眉之急，并加大跑馬圈地。然而隨著資本寒冬降臨，融資困難很容易帶來資金鏈斷裂。泡沫碎裂后，留下的只是一地雞毛。
這邊行業(yè)問題還未解決，疫情突如其來更是給了托育行業(yè)重重一擊。2020年1月28日，國家衛(wèi)健委發(fā)布通知，明確暫停線下開展收托、保育服務(wù)。托育機(jī)構(gòu)無奈進(jìn)入漫長的停擺期。收入難以開源，成本支出卻沒有暫停，場地租金、員工工資、教具成本……都是壓在本就岌岌可危的托育機(jī)構(gòu)身上的大山，一些沒能穩(wěn)住現(xiàn)金流的機(jī)構(gòu)很快倒在了風(fēng)雪中。
三年疫情之下，開園時間始終無法保證，收入存在極大的不確定性，疊加高成本的重壓，即便是活下來的機(jī)構(gòu)，也顯得沉悶消極。一片低迷中，2021年5月31日“三孩”政策正式施行，似乎有望為托育賽道解凍。
國家“十四五”規(guī)劃《綱要》將“每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)”指標(biāo)納入20個“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要指標(biāo)中，并提出由2020年1.8個提升到2025年4.5個具體要求。全國計生協(xié)2022年工作要點中也提出，要大力開展優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)，鼓勵地方探索多種模式的托育服務(wù)。3月政府工作報告明確，要發(fā)展普惠托育服務(wù)，減輕家庭養(yǎng)育負(fù)擔(dān)。兩會期間，也有多項關(guān)于推進(jìn)托育教育的建議，加大普惠托育服務(wù)投入，支持市場化托育等。
“三孩”政策火熱的概念，有望將托育重新帶回公眾視野中。但比起前兩次高光，資本如今更加冷靜，疫情影響未消除之前，賽道的活力似乎很難重啟。
千億利好的市場，入不敷出的機(jī)構(gòu)
2018年，有多年行業(yè)經(jīng)驗的李文成為扉渡托育聯(lián)合創(chuàng)始人，次年在北京開辦第一家托育園所，一晃創(chuàng)業(yè)已經(jīng)近四年。接受采訪時，她坐在待開業(yè)的安貞中心園，這是在北京開辦的第三家托育園，室內(nèi)外總面積將近1200平米，擁有較大的戶外活動空間。據(jù)介紹，在常住人口近10萬的北京市安貞街道，這是目前唯一一家托育園。
按照原本的計劃，今年3月21日，園所就會正式開園。但因疫情，開園時間一拖再拖。采訪時，北京市規(guī)定6月20日起幼兒園返園，托育園所預(yù)計也能跟著一起開園。但不久疫情形勢再度嚴(yán)峻，如今具體開園時間仍在待定。
“這家園所前期投入近200萬元。離預(yù)計開園時間已經(jīng)過去3個月，我們還沒有任何收入?！崩钗恼f。
和李文在北京籌辦開園差不多的時間點，閆榮霞也開始考慮在重慶開辦慧帶娃線下實體園，實踐多年來的探索。2018年開始至今，她已經(jīng)在重慶擁有3家托育園所，合計105個托位，但盈利困境還未擺脫，每年業(yè)績依然會虧損100-200萬元?！捌鋵崋为毢怂銏@所是盈利的，但我們后端研發(fā)的投入較高，這部分又不直接產(chǎn)生收益，所以總體而言依然在虧損?！?/p>
同樣處于虧損困境的還有在江蘇昆山開辦托育的李聰。按照他的設(shè)想，若一切順利，今年部分校區(qū)或許可以實現(xiàn)盈虧平衡，但受上海疫情影響，園所上半年基本沒有開園，今年的虧損還會持續(xù)。
事實上，在托育行業(yè)，虧損并不稀奇，甚至可以說是“常態(tài)”。但事實上，我國托育行業(yè)市場并不狹窄，反而需求強(qiáng)烈、市場廣闊。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的報告，2018年我國嬰幼兒托育市場規(guī)模就達(dá)到了905.38億元。當(dāng)時預(yù)測到2022年，市場規(guī)模將達(dá)到1182.07億元。千億市場擺在眼前，誕生了提供托育服務(wù)的多元主體，對應(yīng)不同的商業(yè)模式。主要包括四類，一是企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后開設(shè)的企業(yè)托兒所，例如京東初然之愛托幼中心；二是專門的托育機(jī)構(gòu)；三是早教機(jī)構(gòu)開辦的托育班；四是幼兒園下設(shè)的幼托班。
即便如此，我國托育市場的供給依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于需求。據(jù)研究人員預(yù)測，雖然因出生人口下降，托育機(jī)構(gòu)的需求有所減少，但預(yù)計到2025年全國托育機(jī)構(gòu)需求將達(dá)到8萬余所，目前我國托育機(jī)構(gòu)的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個數(shù)字。
托位緊張、供給不足直接帶來3歲前兒童的入托率較低。衛(wèi)健委2021年公布的數(shù)據(jù)顯示，我國3歲以下嬰幼兒入托率僅有5.5%，而同期經(jīng)合組織國家超過1/3的國家2-3歲嬰幼兒入托率超過50%。
要解決托育供給的問題，民營機(jī)構(gòu)的力量不可忽視，但前提條件是讓機(jī)構(gòu)盈利存活。而千億市場中，為何機(jī)構(gòu)掙不到錢？
高昂的成本，飄忽的收益
前期投入，是第一重難關(guān)，也是讓不少機(jī)構(gòu)“望而卻步”的地方。托育機(jī)構(gòu)對場地和硬件設(shè)施要求很高，這往往帶來巨大的成本消耗。以李文的北京安貞中心園為例，一年光場所租金就高達(dá)70萬元。再加上前期裝修投入的100多萬元、疫情期間給員工發(fā)放的基礎(chǔ)工資，光起始資金，一家園所就已經(jīng)花去近200萬元。
前期投入巨大，開園后卻依然面臨著多重不確定因素。一方面是招生壓力，盡管近年家長理念已經(jīng)有所進(jìn)步，但要克服的思想差異還有很多。受傳統(tǒng)觀念影響，許多家庭依然認(rèn)為0-3歲孩子應(yīng)該由老人帶，還沒認(rèn)識到托育機(jī)構(gòu)專業(yè)化教育的重要性。
慧帶娃品牌創(chuàng)始人閆榮霞提到一個現(xiàn)象，目前園所內(nèi)以2-3歲的孩子為主，家長把孩子送到托育園，不是認(rèn)可托育，而是為了讓孩子進(jìn)入幼兒園之前有個過渡期。這直接給園所帶來了短期的招生壓力，如果某個學(xué)期托位沒招滿，對園所收入就會有不利的影響。
從業(yè)一年多來，愛樂分CEO李聰也感受到了不小的招生壓力，開設(shè)新園前，他總會仔細(xì)研究園所輻射區(qū)域內(nèi)居民的家庭總數(shù)、小區(qū)容積率、夜晚亮燈率、小區(qū)人口的平均年齡等多重因素，“對托育園所而言，選址直接決定招生，地理位置占了成功的一半?！?/p>
另一方面是疫情的影響，托育是強(qiáng)依賴線下的行業(yè)，盡管疫情期間為了自救，一些機(jī)構(gòu)打造了線上早教課，但在從業(yè)者看來，讓3歲以下的孩子長時間面對屏幕并不現(xiàn)實，托育轉(zhuǎn)型線上的可能性基本為零。以閆榮霞為例，她試圖將理念融入園區(qū)設(shè)施中，打造“環(huán)境即課程”的效果。如果孩子不到園所生活，效果無疑會大打折扣。這樣的模式下，疫情反復(fù)對托育機(jī)構(gòu)的打擊幾乎是致命的，開園時間的不確定性讓機(jī)構(gòu)的收入更加飄忽。
此外，即便順利開園，還有高昂的日常運營開支。幼兒成長對環(huán)境的要求極高，閆榮霞旗下園所的空調(diào)幾乎日夜不停，目的是為了保證孩子第二天過來有穩(wěn)定舒適的溫度。諸如此類的成本壓力下，托育園的利潤空間被極大壓縮，盈利變得更加困難，投資回收周期也相應(yīng)延長，抗風(fēng)險能力減弱。
疫情之前，有相關(guān)人士計算：以一家位于上海浦東塘橋的托育機(jī)構(gòu)為參考測算，假設(shè)150個孩子的規(guī)模、托育人員及其他員工40人，單人平均成本12000元/月，場所租金6元/平米、物業(yè)費5元/平米、800平米的面積，以及考慮市場推廣等費用，預(yù)計單店凈利率仍然低于15%。疫情爆發(fā)后，情況更加不容樂觀。
在這樣的環(huán)境中，資本失去對托育實體園的興趣也是情有可原。近兩年對于托育的投資，多和托育智慧化解決方案、平臺技術(shù)研發(fā)有關(guān)，很少支持線下私立托育點搭建。在曾經(jīng)從事教育投資的李聰看來，資本進(jìn)入托育的可能性不大，托育園的輻射半徑不大，用戶LTV較短，品牌效應(yīng)不明顯，且地域特色鮮明，很難在短時間內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模復(fù)制?！百Y本進(jìn)入托育賽道唯一的可能性是托育園單店模型相對成熟，品牌和管理初步具備一定的復(fù)制能力，并且整體機(jī)構(gòu)可以保持較高的毛利水平?！?/p>
政策的支持也還需要時間落地。2021年6月，國家發(fā)改委等三部門發(fā)文提出，普惠托育服務(wù)專項行動建設(shè)項目采用定額補(bǔ)助的方式，按每個新增托位1萬元的標(biāo)準(zhǔn)給予支持。但該項政策的申請門檻較高，大多數(shù)從業(yè)者只能“望補(bǔ)貼而興嘆”。提到政府支持，閆榮霞談到了幾次衛(wèi)生保健培訓(xùn)，李文提到了街道的宣傳支持，但無一涉及直接費用的補(bǔ)貼。
解決盈利困境的思路
沒有資本的注入和政府的補(bǔ)貼，為了覆蓋成本，機(jī)構(gòu)正在探索不同的方式。
一種思路是抬高價格，讓壓力分?jǐn)偟郊议L頭上。根據(jù)全國政協(xié)數(shù)據(jù)，2020年全國托育機(jī)構(gòu)平均月收費為2699元/人，占家庭可支配收入的36%。搜索發(fā)現(xiàn)，北京市托育中心的價格集中在每月8000元左右，部分機(jī)構(gòu)收費可達(dá)10000-20000元。福建省非普惠性托育園收費達(dá)4800元-6800元/月。
于機(jī)構(gòu)而言，房租、人力、裝修……定價實是自保之舉，盈利空間其實已經(jīng)壓縮到極致，但高昂的價格讓家長難以承擔(dān)，造成消費端的低迷。兩方面因素最終形成了托育供給不足和托位利用率低共存的怪象。數(shù)據(jù)顯示，福建省托位利用率只有不到四成，部分地級市的托位空置率甚至達(dá)到77.89%。由此可見，將成本壓力放到家長端終究不是讓托育規(guī)模發(fā)展的良策。
另一種思路是布局整個托育產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬盈利渠道。以閆榮霞的園所為例，除了托育，其還提供部分早教課程和親子活動?！霸缃痰睦麧櫩臻g大，交付周期短，家長對其認(rèn)知度高，而且機(jī)構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險也小。為了盈利和打開知名度，我們設(shè)立了部分早教課程，希望以早教接觸家長，然后引導(dǎo)其轉(zhuǎn)向托育?！钡刂聊壳?，早教和親子活動基本都是為托育引流的手段，希望依靠其扭轉(zhuǎn)托育的虧損，顯然并不現(xiàn)實。
還有一種思路是機(jī)構(gòu)壓縮成本，進(jìn)而降低價格，普惠家長。雖然是民營單位，但李聰?shù)耐杏龍@走的是普惠路線，優(yōu)先考慮家長的支付能力和意愿。為了降低成本和價格，他采取了一系列措施，第一是砍掉公用區(qū)域，園所內(nèi)不設(shè)置大面積的前臺和游戲區(qū)；第二是設(shè)置公用的保育員，6個班級配備4名保育員和12名老師；第三，一個班擴(kuò)招至15-20個孩子；第四，取消銷售團(tuán)隊，宣傳以口碑轉(zhuǎn)介為主。
“通過這些舉措，我們實現(xiàn)了坪效提升和成本優(yōu)化，把毛利水平提上來，更重要的是價格能夠足夠親民。目前園所的定價是1500元-1780元/月。雖然還未盈利，但園所毛利水平已經(jīng)能維持在30%左右?！崩盥敱硎?。
但這種思路仍然不是完美的解決方案。自2019年“國標(biāo)”發(fā)布后，各地托育機(jī)構(gòu)均面臨著備案的問題。嚴(yán)格意義上來看，愛樂分降本的部分做法并不符合國家設(shè)置的托幼標(biāo)準(zhǔn)，例如在保育員方面，“國標(biāo)”規(guī)定，保育員與嬰幼兒的比例應(yīng)當(dāng)不低于乳兒班1:3，托小班1:5，托大班1:7。
盡管不涉及安全營養(yǎng)健康問題，但這些細(xì)節(jié)的不合規(guī)使得愛樂分至今未獲得當(dāng)?shù)貍浒?，但如果完全按照?biāo)準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)又會在人員和裝修方面增加大筆支出，“投入資金壓力過大且盈利希望更為渺?！薄浒复頇C(jī)構(gòu)得到了官方的認(rèn)證，固然重要，但生存壓力面前，機(jī)構(gòu)不得不陷入爭取備案和艱難求存的糾結(jié)境地。
成本只是第一重憂慮，讓機(jī)構(gòu)陷入虧損泥潭的遠(yuǎn)不止于此。單一的評價標(biāo)準(zhǔn)、托育人才的流失……風(fēng)雨之中，托育機(jī)構(gòu)仍將篳路藍(lán)縷。