文|未來跡FutureBeauty
根據(jù)中信證券最新的《美妝及商業(yè)行業(yè)化妝品原料專題研究報(bào)告》顯示，2021年全球美妝加個(gè)護(hù)產(chǎn)品，共消耗原料1998萬噸，同比增長了1.9%。
這個(gè)增速，和過去十年相比，處于“中位數(shù)”。也就是說，2021年全球美妝個(gè)護(hù)市場的增速相對平穩(wěn)。
這里值得注意到是，2020年全球美妝個(gè)護(hù)原料同比增速創(chuàng)了歷史新高，這大概是因?yàn)橐咔橐蛩?，一部分企業(yè)“囤貨”的結(jié)果，這應(yīng)該也是導(dǎo)致2021年，增速相對較低的原因。
從整體趨勢看，全球美妝市場仍然在持續(xù)增長，并卻連續(xù)十幾年，沒有停過。
可以說，從全球原料市場的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了，美妝是真正的朝陽產(chǎn)業(yè)。因?yàn)椋^去十幾年，無論全球經(jīng)濟(jì)好壞，美妝原料消耗量從未停止增長。
中國市場，大概占全球原料消耗量的16%，整體原料市場規(guī)模大約300億元。
四大類成分，水占一半，但活性原料是爭奪核心
根據(jù)不同的原料在化妝品配方中的作用，我們可以把所有的化妝品原料分為“四大類”，分別是：
1、基質(zhì)類。這類原料是化妝品的主體，構(gòu)成化妝品的基本形態(tài)。
一半在一個(gè)產(chǎn)品中占比最大，在配方表中排在前面幾位。主要是“溶劑”“粉質(zhì)”“膠質(zhì)”“油質(zhì)”，構(gòu)成了化妝品的四大基本形態(tài)“水”“粉”“膠/霜”“油”。
這類原料在化妝品原料總消耗中，占比最大。2021年全球總消耗量達(dá)到了1265.98萬噸，占比63.4%。有意思的是，在這些基礎(chǔ)性原料中，消耗量最大的是水，2021年全球化妝品產(chǎn)業(yè)消耗了1058.75萬噸水，占比總原料消耗量的52.9%。
而事實(shí)上，水的質(zhì)量會直接影響化妝品最終的質(zhì)量，雖然基礎(chǔ)，但是重要。
這里值得注意的是，2021年中國化妝品市場消耗了183.2萬噸水，占比中國化妝品原料總消耗的64.7%。比全球平均水平高了10幾個(gè)點(diǎn)。這說明，中國美妝產(chǎn)品整體上還偏“基礎(chǔ)”，從整體角度考量，技術(shù)含量還不高。
未來，中國本土美妝產(chǎn)品會持續(xù)面臨科研和原料升級的巨大壓力。
2、表面活性劑。主要分為親水基團(tuán)和親油基團(tuán)兩大類。
這類原料在化妝品中主要起清潔、乳化、分散、發(fā)泡等作用。主要可以分為“陰離子型”“陽離子型”“兩性型”和“非離子型”四個(gè)小分類。
從這里，我們可以看出，表面活性劑原料的消耗情況，大致上可以代表清潔、洗滌類產(chǎn)品的趨勢。
2021年全球表面活性劑原料共消耗376.01萬噸，占比18.8%。其中，中國市場消耗45.54萬噸，占比中國總量的16%。
在表面活性劑的四個(gè)小分類中，目前“陰離子型”表面活性劑消耗量最大，2021年全球總消耗39.3萬噸，占全球表面活性劑原料總消耗兩的85.7%。這類表活歷史悠久，種類繁多，價(jià)格便宜，主要代表性成分是硫酸鹽、羧酸鹽等，經(jīng)常被用在洗發(fā)水、潔面乳等產(chǎn)品中。這類表活的優(yōu)點(diǎn)是清潔力強(qiáng)，泡沫豐富，但缺點(diǎn)是清潔能力會受水質(zhì)影響，并且對皮膚有刺激性。
從數(shù)據(jù)看，全球清潔市場，傳統(tǒng)“陰離子型”表面活性劑仍然是絕對的主流。
但表活市場，也有一個(gè)很明顯的趨勢，那就是“兩性型”表活，增速非常驚人。其中最主要的是氨基酸類表活的增長。
從數(shù)據(jù)可以看出，氨基酸衍生物的增速，一枝獨(dú)秀。2008年到2021年，年復(fù)合增速達(dá)到了135%。
由于氨基酸類表活具有清潔能力優(yōu)秀，刺激性低，抗菌能力好等優(yōu)勢，因此，從技術(shù)的層面，氨基酸類表活應(yīng)該是目前，清潔類產(chǎn)品升級的方向。未來的市場份額會持續(xù)擴(kuò)大。
另外，值得注意的是，還有一類生物表活也被持續(xù)看好。生物表活是隨著基因工程技術(shù)和生物技術(shù)進(jìn)步帶來的新產(chǎn)物。這種表面活性劑毒性低、可降解，更親膚，總體上比現(xiàn)有的表面活性劑對人體和對環(huán)境要友好太多。但目前，這類表活的生產(chǎn)成本還很高，沒有大規(guī)模市場應(yīng)用。可以視為繼氨基酸之后的新一代儲備技術(shù)。
目前，市面上的生物表活，以鼠李糖脂和槐糖脂為主，目前市面上已經(jīng)出現(xiàn)了少量含鼠李糖脂的洗發(fā)水。
3、性能/技術(shù)成分。這類成分主要是對化妝品本身的性能和感官形態(tài)起作用。
比如潤膚劑能提升膚感、增稠劑能改變化妝品的形態(tài)，防腐劑/抗氧化劑能延長化妝品的保質(zhì)期，顏料/著色劑能改變化妝品的顏色、PH調(diào)節(jié)劑能改變化妝品的PH值等等。
這類原料2021年全球消耗量為199.87萬噸，占比10%。其中，中國市場消耗25.36萬噸，占比中國市場化妝品原料總消耗量的12.48%。
目前，這類原料種類繁多，一部分高端原料被國際巨頭壟斷。但消耗量前五的分別是潤膚劑/乳化劑/推進(jìn)劑/PH控制劑/消泡劑。這些成分主要是為了增加化妝品給消費(fèi)者的“體驗(yàn)感”。也就是聞起來、摸起來、看起來的感受。
4、活性成分。主要是對人體皮膚產(chǎn)生作用的成分。也就是化妝品的核心“功效成分”。
比如保濕劑、防曬劑、美白劑等。一款產(chǎn)品會不會有效果，關(guān)鍵看活性成分。
活性成分2021年全球美妝個(gè)護(hù)市場消耗155.15萬噸，占比所有原料總消耗量的7.8%。其中中國國內(nèi)市場消耗了29萬噸，占比中國市場總消耗量的10%。
值得注意的是，在所有的活性成分中，保濕劑的消耗量是最大的。其次為防曬劑、牙齒護(hù)理劑、植物成分、止汗劑等。
2021年，全球美妝個(gè)護(hù)市場，保濕劑消耗量為130.45萬噸，占比活性成分全球總消耗量的84%。其中中國市場保濕劑的消耗量為24.75萬噸，占比中國市場活性成分總消耗量的85.3%。
但是目前保濕劑市場有一個(gè)巨大的變化，盡管目前使用量排名前三的仍然是山梨醇、甘油、丁二醇這些化學(xué)合成的傳統(tǒng)保濕劑，但是以吡咯烷酮羧酸(PCA)、透明質(zhì)酸、甘露醇為代表的通過基因工程技術(shù)，以細(xì)菌為載體表達(dá)出來的新型保濕劑的增長非?？臁?/p>
相比傳統(tǒng)化學(xué)合成的保濕劑，只能在皮膚表面形成一層皮脂膜來其到保濕作用相比，這些通過基因工程技術(shù)表達(dá)出來的新型保濕劑，其結(jié)構(gòu)序列和人體相似或者相同，具有更好的親膚性，能夠更好地被人體吸收，甚至被直接注射進(jìn)人體內(nèi)，且除了保濕功能，還具有抗氧化、抗衰老等更多功能。
中國市場，在活性成分中消耗量最大的除了保濕劑，排第二的是防曬劑。
2021年，全球消耗防曬劑5.39萬噸，同比增長3.8%；其中中國市場消耗1.25萬噸，同比增長9.1%。由此也可以看出，防曬市場中國增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平。
但是從原料的領(lǐng)域，防曬方面的新原料不多，整體上分為“有機(jī)原料”和“無機(jī)原料”，最熱門的原料如DHHB和BMDBM分別在2005年和1789年就獲得了歐盟認(rèn)可。
目前，防曬市場的科研方向主要集中在通過多種防曬原料的復(fù)配，達(dá)到更好的膚感和更全面的防曬效果。
同一個(gè)產(chǎn)品里面，使用3到5種防曬劑是目前的主流。不過，近幾年，各大公司也有將生物工程技術(shù)應(yīng)用到防曬劑研究的舉動，比如資生堂今年剛推出的“美容光技術(shù)”專利，就屬于這一類。
四大主流技術(shù)，生物工程是未來方向，化學(xué)合成在逐步邊緣
分析完了各種不同類型的原料的基本情況。我們再從原料的源頭，也就是生產(chǎn)原料的技術(shù)層面，分析一下。
目前，最主要的生產(chǎn)化妝品原料的核心技術(shù)有四種：
1、化學(xué)合成。主要是利用天然資源或者簡單分子，通過一系列化學(xué)反應(yīng)得到另外一種物質(zhì)的方法。需要說明的是，化學(xué)合成的原料同樣能夠?qū)崿F(xiàn)天然原料的性能，并且相比之下，生產(chǎn)更加規(guī)范化、高效。
但化學(xué)合成技術(shù)在生產(chǎn)功效活性物時(shí)存在缺陷，如合成路徑長、條件復(fù)雜、環(huán)境污染大等。因此，化學(xué)合成技術(shù)當(dāng)下主要用來生產(chǎn)一些基礎(chǔ)的、傳統(tǒng)的、輔助性原料。主要是以下這些。
在化學(xué)合成原料領(lǐng)域，目前跨國原料供應(yīng)商具有雄厚的專利和技術(shù)積累。但是，中國本土企業(yè)加工能力突出，暫時(shí)很難擺脫“世界代工廠”的地位。
以防曬劑的生產(chǎn)為例，專利主要掌握在禾大，陶氏、巴斯夫等國際原料巨頭手里，但是南京科思一家公司的生產(chǎn)量卻已經(jīng)占到全球總量的27%。
2、植物萃取技術(shù)，是將動植物中的有效活性成分分離出來的技術(shù)。
得益于超臨界提取技術(shù)、微波輔助提取技術(shù)、超聲波提取技術(shù)等現(xiàn)代高科技技術(shù)的發(fā)展，目前通過植物萃取技術(shù)獲得的化妝品原料是全球的主流技術(shù)之一。
在中國已經(jīng)獲得批準(zhǔn)使用的接近9000種化妝品原料中，植物成分超過2000種。
目前在這一領(lǐng)域，市場整體比價(jià)分散。貝泰妮、珀萊雅、上海家化在這一領(lǐng)域都有一定的技術(shù)積累。其中貝泰妮在這方面積累的相關(guān)專利在國內(nèi)企業(yè)中最多。
3、生物發(fā)酵技術(shù)，是一項(xiàng)運(yùn)用酶工程、微生物代謝工程和生化工程的現(xiàn)代生物高新技術(shù)，即利用細(xì)胞的生長特性及生物催化體系，與有機(jī)物底物結(jié)合發(fā)生反應(yīng)，以定向得到目標(biāo)活性產(chǎn)物，即生物反應(yīng)合成物質(zhì)或細(xì)胞。
生物發(fā)酵技術(shù)也是目前化妝品原料的主流生產(chǎn)技術(shù)。它的優(yōu)勢是環(huán)保，成果上能夠富集功效物質(zhì)，降低毒性，甚至可以研發(fā)新功效。比較著名的SK-II神仙水的核心成分，二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物就是典型的生物發(fā)酵技術(shù)產(chǎn)生的原料。
國內(nèi)企業(yè)中，目前華熙生物和福瑞達(dá)在這方面處于領(lǐng)先地位。
4、生物合成技術(shù)。合成生物學(xué)是繼DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（1953 年）和人類基因組測序（2003 年）之后的“第三次生物科學(xué)革命”。
合成生物學(xué)的目標(biāo)是通過編寫DNA來指導(dǎo)有機(jī)體按照設(shè)計(jì)的規(guī)范產(chǎn)生反應(yīng)。為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，需要對生物原件進(jìn)行組合裝配成基因線路，設(shè)計(jì)改造基因線路來實(shí)現(xiàn)新的細(xì)胞或有機(jī)體按照設(shè)計(jì)的規(guī)范產(chǎn)生反應(yīng)。
說得通俗一點(diǎn)，生物合成技術(shù)就是通過已知的DNA信息，通過基因工程技術(shù)，以細(xì)菌為載體，生產(chǎn)出所需要的成分的方法。
目前，離我們最近的是巨子生物、丸美生物等一批公司正在努力的“重組膠原蛋白”。目前正是這一技術(shù)應(yīng)用的爆發(fā)期，也是化妝品原料生產(chǎn)的下一代主流技術(shù)。
根據(jù)SynBioBeta數(shù)據(jù)，2021年合成生物學(xué)初創(chuàng)企業(yè)的融資額達(dá)到了180億美元，是2020年的2.3倍、2019年的5.8倍。根據(jù)Web of science顯示，2021年發(fā)布的合成生物相關(guān)論文和專利數(shù)量達(dá)到8132篇，相比2010年增長了98.7%。
通過以上分析，我們做一點(diǎn)小的總結(jié)：
1、盡管全球化妝品原料50%的消耗是水，但水的質(zhì)量決定了化妝品最終的品質(zhì)，所以，水是化妝品的重要原料；
2、化學(xué)合成技術(shù)在化妝品領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)入了階段性衰敗期。主要用來生產(chǎn)基礎(chǔ)性原料和輔助性原料。國際原料巨頭將技術(shù)和專利沉淀開始向活性成分領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，并正在建立新的技術(shù)壁壘。
3、植物萃取技術(shù)和生物發(fā)酵技術(shù)是目前化妝品原料生產(chǎn)的主流技術(shù)。在這兩方面，中國的華熙生物、貝泰妮、福瑞達(dá)等公司已經(jīng)有一定的技術(shù)和專利積累，不輸國際大公司。
4、未來的核心技術(shù)是生物合成技術(shù)。這一技術(shù)在美妝市場的應(yīng)用目前中國的巨子生物、丸美生物、錦波生物等一批公司已經(jīng)有了階段性成果，中國公司有彎道超車的機(jī)會。
5、從原料消耗占比看，中國市場目前基質(zhì)性原料和活性成分原料的消耗占比均高于全球水平。這說明中國化妝品市場目前處于一個(gè)“兩極分化”的狀態(tài)。一方面，各種低科技含量的產(chǎn)品仍然占據(jù)大量的市場；另一方面，功能性、創(chuàng)新性產(chǎn)品的需求在爆發(fā)時(shí)增長，高于全球平均。
6、從原料的角度透視，隨著消費(fèi)者對護(hù)膚品功效性需求不斷增大，活性成分類原料將是企業(yè)爭奪的重點(diǎn)。目前中國已允許只用的化妝品原料還只有8900多種，很多在國外已經(jīng)允許使用的原料，被攔在了國門之外。中國企業(yè)應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)會，全力進(jìn)行科研攻關(guān)，盡可能多的拿到自主原料和發(fā)明專利，建立品牌技術(shù)壁壘。
7、在功效護(hù)膚時(shí)代，自主原料就是護(hù)膚品的“芯片”。
中國化妝品企業(yè)如何造“芯”？
最后，《未來跡Future Beauty》希望和大家一起討論一下，我國化妝品企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)原料自主，造出自己的“芯片”。
1、從時(shí)機(jī)上來說，現(xiàn)在是一個(gè)關(guān)鍵期。
縱觀全球市場，2003-2012年，化妝品專利申請數(shù)量保持每年6000件的平穩(wěn)增長；2012-2018年，全球護(hù)膚品行業(yè)專利申請數(shù)量出現(xiàn)迅速增長，從每年6000件左右的申請量迅速增長至每年將近11萬件的增長量；之后2018年至2022年專利申請量保持平穩(wěn)增長，并有小幅回落。
可以說，中國市場目前整體上處于專利申請的高峰期，科研投入和科研結(jié)果的產(chǎn)出處于一個(gè)黃金時(shí)代。
與此同時(shí)，中國是目前全球美妝和個(gè)護(hù)基礎(chǔ)最大的輸入國，也就是說，目前全球最頂尖的技術(shù)幾乎在中國都有應(yīng)用和授權(quán)。這對中國企業(yè)來說，既是一種高壓競爭，也是一種和全球頂尖人才切磋合作，快速提升自己的過程。
當(dāng)然，整體上，中國目前的化妝品科研技術(shù)還不是最強(qiáng)的，但是已經(jīng)絕對不是“弱”者。
目前以國家來劃分，按技術(shù)來源國劃分，專利占比最大的是美國，其次是中國，韓國，日本，法國。換句話說，中國在美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域近20年積累的專利數(shù)量，已經(jīng)可以媲美日韓。
如果從公司的角度來看，情況要差得多。中國公司目前還沒有一家能進(jìn)入世界前列。這也說明中國市場目前極為分散，強(qiáng)者不強(qiáng)。目前應(yīng)該是優(yōu)勢企業(yè)加大研發(fā)投入，建立壁壘的關(guān)鍵期。
2、從方向上來說，最容易見效的是植物萃取領(lǐng)域，但更有競爭力的應(yīng)該是基因工程和生物技術(shù)領(lǐng)域。整體上來說，中國企業(yè)要建立科研壁壘，核心還是應(yīng)該放在“生物工程”技術(shù)方面。
3、從方法上來說，復(fù)配成分是進(jìn)一步提升技術(shù)壁壘的有效方法。
所謂成分復(fù)配，是指其核心功效成分不是單一一種原料，而是多種原料的不同比例和技術(shù)的組合。比如歐萊雅的玻色因，盡管我們從化學(xué)的角度將“羥丙基四氫吡喃醇”等同于玻色因，但實(shí)際上歐萊雅的玻色因本身是一個(gè)復(fù)配溶液，如果要完全仿制，難度就加大了。SK-II的Pitera是一個(gè)道理，盡管我們經(jīng)常將“二裂酵母發(fā)酵液”等同于SKII神仙水的核心成分，但要完全復(fù)制出Pitera，也有一定的難度。