記者|馬悅?cè)?/p>
全球光伏逆變器制造商排名大洗牌。
近日,全球調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit公布了2021年全球光伏逆變器市場(chǎng)排行榜,前十名企業(yè)分別為陽(yáng)光電源(300274.SZ)、華為、錦浪科技(300763.SZ)、古瑞瓦特、SMA、固德威(688390.SH)、Power Electronics、上能電氣(300827.SZ)、SolarEdge、TMEIC,其中六家為中國(guó)企業(yè)。
與2020年相比,榜單最明顯的變化是陽(yáng)光電源超越華為升至榜首,華為掉至第二位。
此外,中國(guó)企業(yè)歷史上首次包攬了該榜單中的前四名。除華為外,入榜的另五家中國(guó)企業(yè)排名均取得上升。
其中,錦浪科技、古瑞瓦特的排名分別上升四位;固德威從上年榜單的11位升至第6名,成為前十強(qiáng)的新晉者,上升幅度也最大;上能電氣上升兩名。
2014-2020年,華為、陽(yáng)光電源和德國(guó)老牌逆變器企業(yè)SMA曾穩(wěn)居全球行業(yè)前三,市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在40%-50%;Power Electronics則連續(xù)三年排名第四位。
去年,SMA掉至第五位,Power Electronics下降三名至第七位。
意大利Fimer則直接跌出前十名。2020年,瑞士工業(yè)巨頭ABB剝離了光伏逆變器業(yè)務(wù),并出售給Fimer,這一交易助力Fimer直接上榜當(dāng)年第五名,但去年未穩(wěn)住排名。
日本東芝和三菱電機(jī)的合資企業(yè)TMEIC也下跌四位,位列榜單第十名。SolarEdge兩年排名未發(fā)生變化。
東吳證券今年初發(fā)布的去年逆變器出貨量預(yù)測(cè),排名第一的陽(yáng)光電源市占率為31.3%,隨后的華為、錦浪科技的市占率分別為23.1%和10%;第四、第五名則是SMA和古瑞瓦特。這與IHS Markit的排名略有不同。
ABB與SMA曾在光伏逆變器領(lǐng)域統(tǒng)治多年。隨著中國(guó)光伏行業(yè)快速發(fā)展,華為、陽(yáng)光電源等中國(guó)企業(yè)開始脫穎而出。
2012年,華為注冊(cè)華為數(shù)字技術(shù)(蘇州)有限公司,主要業(yè)務(wù)為逆變器產(chǎn)品的開發(fā)及銷售,入局自帶了技術(shù)實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)。
2013年,華為推出首款光伏逆變器,次年進(jìn)入全球排名前五,2015年市場(chǎng)份額升到了全球第一。
陽(yáng)光電源是近年華為在逆變器領(lǐng)域最大的對(duì)手。市場(chǎng)充斥著華為和陽(yáng)光電源誰(shuí)是第一的爭(zhēng)議。
陽(yáng)光電源成立于1997年,2011年在深交所上市,擁有兩大主要業(yè)務(wù):電站投資、光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備。
去年,陽(yáng)光電源遭遇業(yè)績(jī)“暴雷”,凈利同比下滑近兩成,主要因該公司光伏電站開發(fā)不順、逆變器核心部件芯片緊缺、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)遭遇罰款等。
但在逆變器出貨方面,陽(yáng)光電源表現(xiàn)亮眼。去年實(shí)現(xiàn)出貨量47 GW,其中國(guó)內(nèi)18 GW,海外29 GW,全球市占率提升至30%以上。
逆變器是光伏下游發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備,連接光伏系統(tǒng)與電網(wǎng),可將太陽(yáng)能板產(chǎn)生的可變直流電壓,轉(zhuǎn)換為市電頻率交流電,成本在國(guó)內(nèi)光伏系統(tǒng)中占3%-5%左右。
根據(jù)技術(shù)路徑的差異,光伏逆變器大體可分為集中式、組串式、集散式和微型逆變器。其中,集中式逆變器系統(tǒng)方案的光伏電站項(xiàng)目,多用于大型地面電站。
2017年前,集中式逆變器占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。近年來(lái)隨著戶用光伏的發(fā)展,組串式逆變器異軍突起。目前,華為與陽(yáng)光電源主要的技術(shù)突破均集中在組串式產(chǎn)品領(lǐng)域。
錦浪科技、上能電氣和固德威主打的逆變器產(chǎn)品均為組串式,以戶用及分布式市場(chǎng)為主。上能電氣還可提供集散式逆變器產(chǎn)品;固德威較為重視儲(chǔ)能逆變器發(fā)展,有望成為新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
上述中國(guó)企業(yè)中,陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、上能電氣為上市公司。
古瑞瓦特成立于2010年,總部位于深圳,曾在2017年籌備A股上市,后因戰(zhàn)略調(diào)整等原因,去年終止了上市輔導(dǎo)。
港交所6月24日披露,古瑞瓦特已向港交所提交了上市申請(qǐng)書。