文|新眸 葉靜 桑明強(qiáng)
四年前的“微信之夜”上，隨著一首《in my secret life》結(jié)束，大屏幕上開(kāi)始播放用戶對(duì)微信的吐槽視頻：“每天有5億人吐槽，還有1億人教我做產(chǎn)品?！睆埿↓埌堰@次演講當(dāng)成一場(chǎng)行為藝術(shù)，當(dāng)時(shí)微信MAU已經(jīng)達(dá)到了10.82億，高光時(shí)刻的張小龍聊起了原動(dòng)力、大講價(jià)值觀，思索如何把微信打造成一個(gè)異類(lèi)，成為國(guó)民流行的產(chǎn)品。
如今微信的MAU接近13億，體量上在國(guó)內(nèi)App中一騎絕塵，背靠社交能量場(chǎng)的流量紅利，小程序和視頻號(hào)接連被捧上高臺(tái)，如果說(shuō)過(guò)去微信的定位是精簡(jiǎn)的社交工具，現(xiàn)在更像是一個(gè)龐然大物，后來(lái)阿里、百度、字節(jié)等玩家也紛紛入局，小程序和短視頻儼然成為必備插件。
互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的，喬布斯曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，好的產(chǎn)品是走在科技與人文的交叉路口，但在國(guó)內(nèi)，這套法則似乎只停留在產(chǎn)品經(jīng)理的口頭上和宣講大會(huì)的PPT里。相較于重開(kāi)一款新產(chǎn)品，基于已有核心應(yīng)用土壤，注入更多板塊和可能性，做大、做全成為一款超級(jí)軟件，幾乎成了所有玩家的商業(yè)共識(shí)，在這種思路下，人們不再關(guān)注顛覆式創(chuàng)新產(chǎn)品，掉頭比起了產(chǎn)品的微調(diào)、裂變和生態(tài)容量上。
回顧以前，從1997年的Foxmail，到2005年主刀QQ郵箱改版，再到2011年成為微信之父，10多年過(guò)去了，上帝好像沒(méi)有再寫(xiě)好一段程序，并在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間移交給張小龍，當(dāng)年的他也曾坦言，“對(duì)于目前的互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，大家更關(guān)心的是流量變現(xiàn)，不會(huì)去想什么是好產(chǎn)品。”
帶來(lái)的直接結(jié)果是，包括騰訊、阿里在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，似乎集體陷入了靈感喪失的窘境。根據(jù)TalkingData調(diào)研數(shù)據(jù)，阿里的淘寶和支付寶、騰訊的微信和QQ、字節(jié)的抖音和頭條、京東、美團(tuán)等已經(jīng)連續(xù)多年霸屏，活躍榜單上的新面孔最多只能是曇花一現(xiàn)。
從搜索和社交，到游戲和電商，再到短視頻和協(xié)同辦公，據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上監(jiān)測(cè)到的APP數(shù)量為252萬(wàn)，僅12月份就新增9萬(wàn)，但下架約30萬(wàn)款。5、6年前有滴滴、字節(jié)、小米這些超級(jí)獨(dú)角獸，自美團(tuán)、拼多多上市后，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司IPO節(jié)奏感被打亂，胡潤(rùn)曾在調(diào)研中明確指出：2021年新獨(dú)角獸出生率環(huán)比下降15%，IPO也大幅下降。與此同時(shí)，一、二級(jí)市場(chǎng)的倒掛現(xiàn)象的加劇，也讓過(guò)去企業(yè)的成長(zhǎng)機(jī)制慢慢失效。
國(guó)內(nèi)應(yīng)用程序在架數(shù)量圖源由新眸繪制
昔日里招兵買(mǎi)馬，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，如今風(fēng)口和噱頭難辨，AI在推薦算法上的應(yīng)用幾乎達(dá)到商業(yè)化頂峰，熱錢(qián)和賽馬機(jī)制雙雙失靈，多數(shù)巨頭都處于一邊找增量、一邊固存量的狀態(tài)，圍墻邊緣的創(chuàng)業(yè)公司們則苦于行業(yè)的馬太效應(yīng)，難以躋身，360創(chuàng)始人周鴻祎曾提到，有沒(méi)有人口紅利，取決于企業(yè)是否真的具備產(chǎn)品創(chuàng)新能力，與后者休戚相關(guān)的，是企業(yè)能否長(zhǎng)期生存的關(guān)鍵問(wèn)題。
01 你這個(gè)模式，在美國(guó)有參考嗎？
1998年，張朝陽(yáng)在中國(guó)首次借助風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)建了搜狐，不過(guò)據(jù)說(shuō)一開(kāi)始他也不知道互聯(lián)網(wǎng)具體是做什么的。在沒(méi)有任何清晰商業(yè)計(jì)劃的情況下，張朝陽(yáng)模仿美國(guó)的內(nèi)容網(wǎng)站Hotwired，從新華社摘編新聞，把《小說(shuō)月報(bào)》等雜志的內(nèi)容搬到網(wǎng)上，之后又模仿雅虎，把別的網(wǎng)站以鏈接形式列在自家欄目里，對(duì)網(wǎng)站信息進(jìn)行分類(lèi)，這也是早期搜索引擎的雛形。
同年，網(wǎng)易進(jìn)軍門(mén)戶掘金，王志東的四通利方和華淵資訊正式合并為新浪，三大門(mén)戶業(yè)務(wù)各有側(cè)重，搜狐玩搜索、網(wǎng)易做論壇、新浪主打新聞，只是頁(yè)面上照搬雅虎。這一年，恰逢世界杯，靠著24小時(shí)的直播網(wǎng)絡(luò)新聞，新浪獲得了18萬(wàn)元的廣告收益，而當(dāng)時(shí)北京的房?jī)r(jià)還在一平方兩三千徘徊。
相比于現(xiàn)在，那是一個(gè)滿地都是黃金的年代，中國(guó)式互聯(lián)網(wǎng)剛剛萌芽，商業(yè)模式和產(chǎn)品形態(tài)都是新的，也都是熱的。雖然運(yùn)氣不好趕上了互聯(lián)網(wǎng)泡沫，營(yíng)收變得艱難，但隨著三大門(mén)戶紛紛推出短信業(yè)務(wù)，為用戶提供新聞、天氣、交友服務(wù)，很快也就扭虧為盈。在PC時(shí)代，點(diǎn)擊量、訪問(wèn)量和內(nèi)容，成了衡量一家網(wǎng)站價(jià)值的決定性因素，與此同時(shí)，“流量”作為專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)登上中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的舞臺(tái)。
1998-2002年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖源由新眸繪制
在2000年左右，國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)實(shí)際的賺錢(qián)能力十分有限，雖然網(wǎng)民數(shù)量與日俱增，但互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品并沒(méi)有呈現(xiàn)井噴式的增長(zhǎng)，產(chǎn)品端和用戶端依然是供遠(yuǎn)小于求，那時(shí)候大部分的新產(chǎn)品，無(wú)論是外觀還是模式，幾乎都能找到國(guó)外的標(biāo)的，所以在產(chǎn)品上新后，并不需要花太多時(shí)間去思考用戶增量問(wèn)題，只需要不斷完善，并提供一些關(guān)鍵性的基礎(chǔ)服務(wù)。
正值互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)紅利期，騰訊、阿里、百度相繼創(chuàng)立，這些初代產(chǎn)品延續(xù)了從門(mén)戶時(shí)代“師出硅谷”和“Copy to China”的傳統(tǒng)，各自都有著比較明確的美國(guó)原型。
阿里在籌劃淘寶網(wǎng)時(shí)，全世界僅有Amazon和ebay兩個(gè)參考模式，無(wú)論是商業(yè)模式還是頁(yè)面設(shè)計(jì)，高仿無(wú)法避免，阿里選擇了后者。由于淘寶上線后，交易量因?yàn)楦犊罘绞降牟粚?duì)稱(chēng)始終上不去，當(dāng)馬云發(fā)現(xiàn)有paypal這個(gè)東西存在后，阿里的團(tuán)隊(duì)就開(kāi)始做支付寶；同樣是做電商，京東最早模仿的是亞馬遜，模式與阿里迥然不同，批發(fā)價(jià)進(jìn)貨，零售價(jià)賣(mài)出，是典型的自營(yíng)零售模式。
無(wú)獨(dú)有偶，對(duì)標(biāo)即時(shí)聊天應(yīng)用ICQ，馬化騰與張志東一起開(kāi)發(fā)出了OICQ，但前者的缺點(diǎn)也很多：全部信息存儲(chǔ)于用戶終端、換機(jī)登錄后信息重置、不具備離線消息的功能、只能熟人聊天，于是OICQ在這個(gè)基礎(chǔ)上優(yōu)化后并改名QQ，雖然當(dāng)時(shí)的QQ用戶不少，但流量不好變現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)期的騰訊日子并不好過(guò)，不過(guò)幸運(yùn)的是，它靠著IDG、香港盈科等機(jī)構(gòu)的數(shù)輪投資最終活了下來(lái)。
后來(lái)的并購(gòu)潮，一定程度上加速了中外互聯(lián)網(wǎng)公司的資本交織：樂(lè)天購(gòu)入攜程大量股份，亞馬遜并購(gòu)卓越網(wǎng)，CNET并購(gòu)中關(guān)村在線和蜂鳥(niǎo)網(wǎng)，谷歌想買(mǎi)百度未遂，阿里收購(gòu)雅虎中國(guó)，同時(shí)用40%的股權(quán)換取雅虎10億美元投資——外來(lái)物種的本土化，是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)一場(chǎng)歷時(shí)很長(zhǎng)的“基因引進(jìn)工程”。
當(dāng)時(shí)的中國(guó)VC界曾有個(gè)經(jīng)典段子，當(dāng)創(chuàng)業(yè)者聊完商業(yè)計(jì)劃后，對(duì)方會(huì)問(wèn)“你的模式在美國(guó)有參考嗎？”，如果沒(méi)有，對(duì)方往往不感興趣。
背后折射的原因也很現(xiàn)實(shí)：一方面，通過(guò)復(fù)制國(guó)外成熟的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和服務(wù)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能實(shí)現(xiàn)低成本快速獲利；另一方面，微創(chuàng)新讓早期互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品能夠更好地適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。但如果深挖互聯(lián)網(wǎng)的底層創(chuàng)新技術(shù)，從萬(wàn)維網(wǎng)絡(luò)到HTML超文本協(xié)議，從安卓系統(tǒng)到Linux開(kāi)源架構(gòu)，從虛擬化到容器到Serverless，從P2P點(diǎn)對(duì)點(diǎn)到區(qū)塊鏈，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)玩家并非開(kāi)拓者，而是受益者。
甚至可以說(shuō)，20多年來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)能取得如今的成就，并不是依靠開(kāi)發(fā)出具有顛覆性創(chuàng)新的產(chǎn)品，而是憑借復(fù)刻硅谷，以及加上龐大的人口紅利。
前段時(shí)間，羅永浩被《晚點(diǎn)》采訪時(shí)提到，“單純從產(chǎn)品上，我們有把握勝出，但平臺(tái)級(jí)別的戰(zhàn)爭(zhēng)，小公司即使做出最好的產(chǎn)品也完全不夠?！比绻麤](méi)有足夠的資源，大部分的中小企業(yè)會(huì)死在半路上，“最合理的猜測(cè)是，大概率會(huì)被其他巨頭通過(guò)抄襲、挖人、壟斷特定資源，以及啟動(dòng)流氓專(zhuān)利訴訟等一系列手段碾壓致死，還有一個(gè)很大的可能是被大公司收購(gòu)。”
發(fā)展至今，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)各式各樣的風(fēng)口一度引發(fā)了諸如百團(tuán)大戰(zhàn)、O2O大戰(zhàn)、專(zhuān)車(chē)大戰(zhàn)、單車(chē)大戰(zhàn)等系列混戰(zhàn)，燒錢(qián)、搶人、鋪規(guī)模的打法，讓市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量同質(zhì)化的產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)技，有錢(qián)、有流量的老牌巨頭們站在制高點(diǎn)，某種程度上講，這并不是一場(chǎng)創(chuàng)新的博弈，更像是巨頭們的內(nèi)卷游戲，它限制了真正產(chǎn)業(yè)級(jí)的創(chuàng)新的萌芽，也透支了創(chuàng)業(yè)者的熱情和智慧。
02 風(fēng)口漸稀，資本開(kāi)始摟緊錢(qián)包
互聯(lián)網(wǎng)從不缺新故事，但事故永遠(yuǎn)比故事多，前些年大熱的互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、在線教育，如今只剩下一地雞毛，就像人們?cè)敢庠趷?ài)奇藝上追獨(dú)播劇、在快手上尋找老鐵連接，但也改變不了它們?nèi)氩环蟪龅默F(xiàn)狀，大廠裁員屢上熱搜，紙質(zhì)獨(dú)角獸的的估值背離，最終還是要回歸價(jià)值錨點(diǎn)。
根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)，2022年第一季度中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)共計(jì)2155起投資，同比下降27.5%，披露投資金額為1968.22億元人民幣，同比下降47.1%。與2021年相比，今年一季度大額案例占比有所下降，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)等因素疊加影響下，互聯(lián)網(wǎng)投資熱度也逐漸降溫。
中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)投資情況圖源清科研究中心
風(fēng)口變得越來(lái)越少，可信度岌岌可危。以元宇宙概念為例，自2021年Q3以來(lái)，國(guó)內(nèi)元宇宙賽道一共完成187筆融資，總額超過(guò)306億元。雖然現(xiàn)在大家對(duì)元宇宙的熱情沒(méi)有明顯下降，字節(jié)、百度、阿里、騰訊等大廠也在紛紛布局虛擬人，VR/AR領(lǐng)域被認(rèn)為是字節(jié)最具有增長(zhǎng)潛力的業(yè)務(wù)之一，但隨著啫喱下架、元宇宙概念股跌跌不休，賽道的融資速度也出現(xiàn)了一定放緩。
國(guó)外也是如此，去年下半年，英偉達(dá)CEO黃仁勛大談元宇宙是企業(yè)未來(lái)，Omniverse平臺(tái)發(fā)布后，英偉達(dá)身價(jià)暴漲，市值曾高達(dá)8246億美元，超過(guò)伯克希爾哈撒韋，富國(guó)銀行分析師Aaron Rakers表示，未來(lái)5年，元宇宙將為英偉達(dá)提供100億美元的市場(chǎng)增值份額機(jī)會(huì)。但僅半年過(guò)去，英偉達(dá)市值就腰斬到4100億美元左右。
就在前兩年，華爾街還至少給幾十家上市科技公司20-50倍的高倍市銷(xiāo)值，帶動(dòng)一級(jí)市場(chǎng)VC給中晚期獨(dú)角獸50倍、100倍，甚至更高的市銷(xiāo)率。2021年就誕生了一批加起來(lái)數(shù)千億美元市值的IPO公司，但今年以來(lái)，還沒(méi)有一家風(fēng)投支持的公司以10億美元市值上市。
結(jié)合Pitch Book數(shù)據(jù)，二級(jí)市場(chǎng)對(duì)科技股股市的調(diào)整幅度，已經(jīng)很大程度上波及到一級(jí)市場(chǎng)，比如一直以來(lái)高增速的SaaS公司市銷(xiāo)率已經(jīng)回落到20以下。
新眸在《中國(guó)VC新悖論：方法論越多，獨(dú)角獸越難覓》一文中提到，國(guó)內(nèi)新獨(dú)角獸出生率和IPO兩者環(huán)比下降超過(guò)40%，在一級(jí)與二級(jí)市場(chǎng)之間，IPO過(guò)去一年表現(xiàn)乏善可陳，買(mǎi)入價(jià)和資本市場(chǎng)給出的價(jià)格落差，賬面回報(bào)開(kāi)始變低，很多中概股上市前的預(yù)估甚至已經(jīng)透支了未來(lái)十年的預(yù)期。除了常駐的字節(jié)跳動(dòng)、螞蟻集團(tuán)幾個(gè)龍頭外，很多公司當(dāng)前的市值只是上市時(shí)的一個(gè)零頭，增長(zhǎng)不及預(yù)期，迎接的只能是暴跌。
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域還沒(méi)完善的時(shí)候，元宇宙、Web3.0這些風(fēng)口在外界看來(lái)，往往是噱頭大于實(shí)際意義，隨著整體市場(chǎng)環(huán)境下行，投資人的決策周期也被拉長(zhǎng)，過(guò)往高舉高打的策略逐漸失效，VC給初創(chuàng)公司高估值的資金盛況宣布告一段落。
按照創(chuàng)新的邏輯來(lái)說(shuō)，大船難掉頭，那些真正具備顛覆性創(chuàng)新的產(chǎn)品，可能很難再?gòu)拇笸婕沂掷锍鰜?lái)，即使存在，也更可能是內(nèi)部的孵化或者革新，比如蘋(píng)果雖然可能在硬件或技術(shù)參數(shù)方面做出一些硬核指標(biāo)，但自喬布斯去世后，關(guān)于產(chǎn)品上的創(chuàng)新基本沒(méi)什么實(shí)質(zhì)性突破。
除此之外，資本的愈發(fā)謹(jǐn)慎，中小企業(yè)們也開(kāi)始變得小心翼翼，一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品創(chuàng)新需要充沛的現(xiàn)金流，尤其在新一輪的經(jīng)濟(jì)周期影響下，后者要考慮的，往往不再是自己想做什么，而是在乎什么樣的產(chǎn)品可能更會(huì)被投資人所青睞。
03 大部分的創(chuàng)新，實(shí)際上是復(fù)雜化
《創(chuàng)新者的窘境》中對(duì)顛覆性產(chǎn)品的定義是，能夠開(kāi)辟一片新的市場(chǎng)，或者給現(xiàn)有產(chǎn)品提供一個(gè)更簡(jiǎn)單、低價(jià)或更方便的替代品。
例如提供自助廣告AdWords的谷歌、顛覆傳統(tǒng)CRM軟件的Salesforce，到打破空間局限滿足更低價(jià)商品和便捷需求的Amazon，以及開(kāi)辟智能手機(jī)時(shí)代的iPhone4，它們或許不是各自領(lǐng)域內(nèi)昂貴精美的產(chǎn)品，但一定是帶來(lái)了模式上的簡(jiǎn)化和創(chuàng)新。
2020年，疫情讓遠(yuǎn)程協(xié)作工具成為時(shí)代的寵兒，“我從來(lái)沒(méi)有想過(guò)一夜之間全世界都會(huì)使用Zoom?！眲?chuàng)始人袁征感慨道，在Slack、Webex、微軟Teams、谷歌Hangouts等辦公協(xié)同軟件的紅海中，Zoom在數(shù)月內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了用戶量從1千萬(wàn)到2億的劇增，市值在當(dāng)年9月便突破1290億美元，超過(guò)了老牌科技巨頭IBM。
時(shí)間倒回到2011年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮悄然而至，看到iPhone及其模仿者的崛起，這個(gè)山東人決定做一款PC和移動(dòng)電話兼容的產(chǎn)品，在提議被思科拒絕后，袁征帶著一群碼農(nóng)離開(kāi)公司，成立了Zoom Video Communications。
它的同類(lèi)產(chǎn)品Skype、Hangouts，雖然也推出了群組聊天功能，但用戶在使用群視頻前，都需要安裝復(fù)雜的軟件、創(chuàng)建賬戶來(lái)支持各種不同功能設(shè)備，在視頻通話遠(yuǎn)未普及的當(dāng)時(shí)，延遲卡頓狀況百出，谷歌產(chǎn)品線混亂，Hangouts與谷歌旗下語(yǔ)音、信息功能等產(chǎn)品交互太多，Skype在WhatsApp等即時(shí)通訊軟件的沖擊下，視頻質(zhì)量和服務(wù)可靠性都很低，而FaceTime則是蘋(píng)果設(shè)備專(zhuān)屬。
不同于FaceTime、Hangouts、Skype作為附加功能存在，Zoom是專(zhuān)注于簡(jiǎn)化視頻會(huì)議操作的獨(dú)立產(chǎn)品。袁征對(duì)Zoom做了很多減法，“快速迭代對(duì)于像Uber那種完全創(chuàng)新的產(chǎn)品有意義，但對(duì)紅海產(chǎn)品就須確保其可以達(dá)到極致簡(jiǎn)單順利的使用?！?/p>
專(zhuān)注在視頻聊天上，只需要一個(gè)鏈接，任何人甚至沒(méi)有賬戶的都可以通過(guò)任何設(shè)備加入到Zoom會(huì)議里，主持人可以輕松錄制視頻和音頻并生成文本，與會(huì)者也可以屏幕共享。“袁征是真的在向投資人推銷(xiāo)產(chǎn)品，而非公司”，Emergence資本合伙人Subotovsky說(shuō)道，從有線到Wifi再到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備發(fā)生了變化，但老式的產(chǎn)品并不是為此而設(shè)計(jì)的，“人們想要的是一個(gè)他們喜歡，而不是一個(gè)CIO們要求使用的工具?！?/p>
我們可以思考這樣一個(gè)問(wèn)題：作為極簡(jiǎn)化且功能單一的軟件工具，Zoom甚至可以被稱(chēng)為一款粗糙產(chǎn)品，這樣的特征如果放在國(guó)內(nèi)，是否會(huì)有活路？
答案很難回答。國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公賽道里的玩家都想成為袁征，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上并沒(méi)有下一個(gè)Zoom。2015年，阿里的社交App“往來(lái)”不敵微信，負(fù)責(zé)人陳航帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)從C到B殺入企業(yè)社交，做出釘釘并推向市場(chǎng)，隨著企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程加快，次年釘釘企業(yè)用戶超百萬(wàn)，后來(lái)馬化騰在參加一個(gè)行業(yè)峰會(huì)時(shí)說(shuō)道，已經(jīng)將內(nèi)部通訊工具升級(jí)為企業(yè)微信。
然而，無(wú)論是釘釘還是騰訊會(huì)議，都離不開(kāi)阿里和騰訊兩家大廠的資源支持，前者占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，被納入云釘一體后積累企業(yè)用戶上千萬(wàn)；后者騰訊云用了三天的時(shí)間完成了原本數(shù)月才能完成的帶寬擴(kuò)容，阿里方面也在砸錢(qián)優(yōu)化在線會(huì)議，這些資源的成本折算下來(lái)是上億的資金投入。
雖然投入巨大，但有內(nèi)部人員指出，單純的視頻會(huì)議掙不到錢(qián)。于是釘釘定位為企業(yè)級(jí)協(xié)同辦公平臺(tái)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)，逐漸成為一個(gè)功能繁雜、綜合性的辦公軟件；騰訊則將企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、騰訊文檔分拆并打通，為企業(yè)提供解決方案。
這些內(nèi)部孵化出的產(chǎn)品，實(shí)際上是大公司把已有的經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品化，前期主要依賴內(nèi)部使用，并沒(méi)有想要把工具做成標(biāo)品，包括誕生于2016年的飛書(shū)，在平臺(tái)專(zhuān)業(yè)性上，試圖打造all in one的產(chǎn)品，在正式推向市場(chǎng)之前，飛書(shū)一直都是字節(jié)跳動(dòng)的內(nèi)部OA產(chǎn)品，直到2019年才對(duì)外開(kāi)放。
有因信息創(chuàng)始人兼CEO張鋒在采訪時(shí)提到，現(xiàn)在騰訊會(huì)議、飛書(shū)等功能大多是為了迅速占有市場(chǎng)而推出的“標(biāo)準(zhǔn)化”產(chǎn)品，但視頻會(huì)議本質(zhì)上是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)驅(qū)動(dòng)型的行業(yè)。不同的是，Zoom、騰訊會(huì)議這些已經(jīng)形成了品牌效應(yīng)，而垂直企業(yè)更多的是在做差異化的過(guò)程。
這其實(shí)是產(chǎn)品定制化與標(biāo)準(zhǔn)化之間的矛盾，一般認(rèn)為，騰訊、阿里們的優(yōu)勢(shì)是底層開(kāi)發(fā)能力，但垂直企業(yè)往往能夠通過(guò)定制化提供更好的服務(wù)能力，市場(chǎng)上的小客戶很多，但要求低、付費(fèi)意愿少，大客戶預(yù)算充足，但定制化要求高，“業(yè)務(wù)層上其實(shí)應(yīng)該交給更多垂直企業(yè)去做?！睆堜h說(shuō)，不過(guò)就目前來(lái)看，事實(shí)發(fā)展并非如此。
很多時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)大廠對(duì)于產(chǎn)品創(chuàng)新往往遵循自己的一套邏輯。一方面，企業(yè)服務(wù)的產(chǎn)品遷移成本極高，行業(yè)本身就自帶明顯的馬太效應(yīng)；另一方面，產(chǎn)品推出后，大廠在原先標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，為了滿足多樣化需求，基于自身積累的經(jīng)驗(yàn)礦井，不斷迭代、擴(kuò)容、縫縫補(bǔ)補(bǔ)，一開(kāi)始的思路是做減法，但到后面卻變成了做加法，內(nèi)部架構(gòu)寫(xiě)死，想要突破固有模式創(chuàng)新難度極大，類(lèi)比國(guó)內(nèi)的SaaS行業(yè)從定制化走向標(biāo)準(zhǔn)化的過(guò)程也是如此，
就像張小龍說(shuō)的那樣，“大部分的所謂創(chuàng)新，都是把問(wèn)題搞復(fù)雜化”，這幾乎是當(dāng)下國(guó)內(nèi)所有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品難以走出的怪圈。
04 薛定諤的第二增長(zhǎng)曲線
去年阿里三季度財(cái)報(bào)顯示，阿里云單季收入161億元，經(jīng)調(diào)整EBITA盈利2400萬(wàn)元，首次達(dá)到盈虧平衡；今年5月2022財(cái)年業(yè)績(jī)公布，阿里云實(shí)現(xiàn)了成立13年來(lái)的首次年度盈利。
回顧成立之初，阿里云員工離職率曾高達(dá)80%，2011年，馬云在內(nèi)部講話中稱(chēng)“每年給阿里云投10個(gè)億，投個(gè)10年，做不出來(lái)再說(shuō)”，即使當(dāng)年阿里云的收入只有12.71元人民幣。
對(duì)比亞馬遜花費(fèi)十年在2014年一舉扭轉(zhuǎn)了AWS成立20多年來(lái)的虧損狀況，作為被寄予厚望的第二條增長(zhǎng)曲線，阿里云的前景似乎十分樂(lè)觀。但事實(shí)上，同一時(shí)期AWS超過(guò)30%的利潤(rùn)率時(shí)，阿里云還僅在個(gè)位數(shù)徘徊，也比不上微軟在2010年成立的Windows Azure。
在當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失、流量觸頂、核心業(yè)務(wù)增速放緩成為共識(shí)的情況下，尋找第二條曲線成為全行業(yè)口口相傳的增長(zhǎng)解法：京東入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)和外賣(mài)、拼多多的多多買(mǎi)菜、騰訊布局電商和云計(jì)算、百度全力搞AI、字節(jié)投身教育、社交、游戲……不僅是第二條曲線，第三條、第四條甚至第十條，新增長(zhǎng)曲線成了大廠們準(zhǔn)備拿捏市場(chǎng)的經(jīng)典話術(shù)。
但就像前面所講的一樣，風(fēng)口一過(guò)，所謂的增長(zhǎng)曲線留下的大多是一地雞毛，而內(nèi)部人員優(yōu)化逐漸成了提高人效的最優(yōu)解。
仍以云計(jì)算為例，2006年，貝索斯在EmTech宣布亞馬遜將投資創(chuàng)立云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS的計(jì)劃；自此全球刮起了一場(chǎng)云計(jì)算龍卷風(fēng)。隨后谷歌推出了GAE，微軟也發(fā)布Azure并推動(dòng)全線產(chǎn)品上云。
IDC將2021年稱(chēng)為“多云之年”，并預(yù)測(cè)次年全球?qū)⒂谐^(guò)9成的企業(yè)依靠私有云，多個(gè)公共云和舊平臺(tái)的組合來(lái)滿足基礎(chǔ)架構(gòu)需求。受全球經(jīng)濟(jì)下行影響，這幾年消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)非常慘淡，所以投資者和大廠們對(duì)云服務(wù)的期望值與日俱增，就像2008年金融危機(jī)后云計(jì)算快速發(fā)展一樣，如今云服務(wù)被公認(rèn)為最合適的新增長(zhǎng)曲線，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模增速年超過(guò)30%。
也正因此，除了BAT，電信運(yùn)營(yíng)商、垂類(lèi)企業(yè)的云布局發(fā)展迅速。2021年，三大運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)累計(jì)收入高達(dá)684億元，天翼云和移動(dòng)云的增長(zhǎng)迅速，甚至在一兩年之內(nèi)可能超過(guò)阿里云和騰訊云之和，但這也意味著，在這場(chǎng)博弈中，大廠的新增長(zhǎng)路徑并不會(huì)順利。
摩爾定律說(shuō)同樣大小的集成電路可容納的晶體管數(shù)每18個(gè)月翻一番，也就是說(shuō)，處理器的性能能夠每隔兩年翻一倍，但在實(shí)際運(yùn)用中，這也意味著規(guī)模不斷擴(kuò)容，但在企業(yè)根本上需要的，是以一個(gè)合適的速度增長(zhǎng)以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化，所以背后不容忽視的是不斷上升的研發(fā)人員成本。
于是很巧妙的，又有了摩爾第二定律，新一代芯片的誕生將伴隨著其制造成本的翻番，周期為4年。以至于花費(fèi)二十多億美元建一座芯片廠，線條尺寸縮小到0.1微米時(shí)將猛增至100億美元，比一座核電站投資還大，也正因此，越來(lái)越多的公司選擇退出了芯片行業(yè)。
類(lèi)比當(dāng)下的產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)境，隨著對(duì)創(chuàng)新要求的不斷提升，研發(fā)成本的走高是幾乎是所有科技研發(fā)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)趨勢(shì)，但投入與回報(bào)之間的ROI不一定是正比，因?yàn)樵谌魏我粋€(gè)領(lǐng)域，低垂之果將在早期被摘取，隨后就進(jìn)入邊際效應(yīng)遞減的狀態(tài)。
過(guò)去，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品擅長(zhǎng)爆改和微創(chuàng)新進(jìn)行本土化，如今大廠內(nèi)部賽馬普遍停擺，各家積極推進(jìn)All in高科技，在很多人看來(lái)，這種集中資源辦大事的方式，是提升硬科技實(shí)力的明智之舉，但放之整個(gè)行業(yè)來(lái)看，如果說(shuō)過(guò)去是員工賽馬，那All in可以算是行業(yè)賽馬，本質(zhì)上還是基于后發(fā)優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新。
但這，注定是一條更加艱難險(xiǎn)阻的路。