文|互聯(lián)網(wǎng)深度點評

當(dāng)亞馬遜拉開云計算商業(yè)化的序幕時，很少人能想到日后的云計算會成為科技巨頭們爭搶的高地。如今的云計算也確實是市場與資本眼中的香餑餑，再加上其天然的B端屬性為如今擁擠的C端市場提供了新的增長路徑，也吸引了更多的巨頭下場參與，這其中就包括字節(jié)跳動。

盡管國內(nèi)云服務(wù)市場集中度已經(jīng)相當(dāng)顯著，但是字節(jié)跳動的動作并沒有為此猶豫半分。從2020年正式上線火山引擎，到升級為字節(jié)跳動六大核心板塊之一，再到宣布進(jìn)軍 IaaS服務(wù)，補(bǔ)足云計算服務(wù)的最后一塊拼圖，并發(fā)布全系的云產(chǎn)品。

然而不足兩年的時間火山引擎就要與一眾對手對壘，甚至表示要成為未來國內(nèi)的“第四朵云”。但是云端的生意又豈是如此簡單如意，尤其是消費互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型下，以視頻領(lǐng)域為優(yōu)勢的字節(jié)跳動恐怕難以賦予其更多的吸引力。

擁擠的大市場

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到了274億美元(約1743.7億元)，同比增長45%，預(yù)計到2026年該市場規(guī)模將達(dá)到847億美元，復(fù)合增長率將維持在25%左右。據(jù)測算，過去七年間國內(nèi)云計算市場保持著約47%的復(fù)合年增長率。

盡管復(fù)合年增長率有所下滑，但是云計算市場規(guī)模已在千億元水平且仍處于發(fā)展階段，再加上國內(nèi)云計算起步較晚，國內(nèi)市場的增速表現(xiàn)是優(yōu)于整體市場的。也就是說國內(nèi)云計算市場發(fā)展仍處于快車道上，也讓高集中度的市場格局有了內(nèi)在變化的可能。

但即便如此，火山引擎的競爭壓力依然不可小覷。Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2021年云基礎(chǔ)設(shè)施市場的CR4達(dá)到了80%，其中阿里云位居首位，占比37%，華為云與騰訊云的占比分別為18%、16%，百度智能云則占到9%。

盡管百度智能云市占率較小，但是同比增速卻高于行業(yè)水平為55%，可見百度智能云這國內(nèi)第四朵云的表現(xiàn)依然是相當(dāng)有力的。實際上隨著云計算市場的發(fā)展，越早布局的玩家其先發(fā)優(yōu)勢也就會越發(fā)明顯，尤其是細(xì)分賽道，即使與頭部差距明顯，但是其市場地位仍具有一定程度的穩(wěn)定性。況且整個云計算市場仍處于快速發(fā)展中，也使得市場對玩家的吸引力大幅增強(qiáng)。

除了阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)進(jìn)軍云計算市場外，還有以優(yōu)刻得為代表的獨立云廠商，AWS等外資云廠商，以及國內(nèi)的三大通信運營商。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公有云SaaS+PaaS市場前五大廠商分別是阿里云、華為云、騰訊云、天翼云和亞馬遜AWS，市場占有率分別是37.90%、11.20%、10.90%、8.30%、7.50%。

整個公有云SaaS+PaaS市場呈現(xiàn)出了阿里云的一騎絕塵，CR5高達(dá)75.80%也讓整個市場馬太效應(yīng)加劇，后進(jìn)者壓力倍增。在云計算的基礎(chǔ)層 IaaS方面，Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球IaaS公有云服務(wù)市場TOP5中，國內(nèi)云廠商占有兩席，阿里云排在第二位，市場份額在9.5%，華為云排在第五，市場份額為4.6%。再加上排行第三的騰訊云，國內(nèi)IaaS公有云市場前三強(qiáng)占據(jù)整個市場六成的市場份額。

也就是說無論是整個云計算市場，還是其細(xì)分賽道，都具有非常高的行業(yè)集中度，尤其是阿里云、騰訊云這樣均衡發(fā)展的廠商更是具有更高的市場號召力。盡管火山引擎背后站著字節(jié)跳動，但要在如此擁擠的市場環(huán)境下突圍仍是件相當(dāng)困難的事。

盈利困境與高投入

當(dāng)然市場的擁擠是一方面，火山引擎還要面臨著高投入下的盈利困境。以阿里云為例，過去十年保持著年均近百億元的投入，但是全年實現(xiàn)盈利花了十三年，而且利潤率也不高，在2021年三季度還出現(xiàn)了虧損，也就是說離阿里云補(bǔ)足之前的虧損還有一段距離。

作為國內(nèi)云計算市場頭部的阿里云盈利尚如此艱難，可見整個市場玩家的盈利狀況。金山云今年一季度財報顯示，營收增幅為19.9%，凈虧損同比擴(kuò)大45.3%至5.55億元。有著“云計算第一股”之稱的優(yōu)刻得過去兩年虧損近10億元，今年一季度出現(xiàn)了虧損擴(kuò)大的同時，營收也下滑，市值更是蒸發(fā)了近九成。

伴隨著市場競爭加劇等多方面的影響，以及云計算市場仍處于高投入時期，無論盈利與否，云廠商們的支出都在持續(xù)加大。2020年阿里云表示要在未來三年投入2000億元。同年五月騰訊云宣布未來五年將投入5000億元用于新基建的布局。京東云從2017年起投入了近600億元。

也就是說無論是國內(nèi)云廠商出于爭搶市場的需要，還是巨頭們自建云的需要，都需要持續(xù)的高投入打底，同時面臨著長期未盈利的難題。實際上即便有些云廠商會調(diào)低盈利的預(yù)期，但也不會否認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)展背后所需的大量投入。

但即便如此，高投入帶來的虧損難題依然令玩家們頭疼。騰訊今年表示不會糾結(jié)于云業(yè)務(wù)營收規(guī)模的增長，將會更加看中盈利。百度智能云早在2020年的OKR中添加了利潤指標(biāo)，更加考慮毛利因素。

由此可見火山引擎需要在持續(xù)不斷的高投入與盈利之間做出抉擇，尤其是在長期虧損的情況下。

此外云廠商們還要面臨著激烈的價格戰(zhàn)，盡管火山引擎要以“極致的性價比”入局，但也意味著盈利端的承壓。實際上云廠商們的技術(shù)實力雖然不錯，但是議價能力普遍不高，降價成為國內(nèi)外云廠商們保持市場競爭力的重要手段。

像全球云計算老大亞馬遜AWS曾經(jīng)降價八十多次，尤其是與IBM等云廠商爭奪市場的關(guān)鍵期更是三年連降12次。有樣學(xué)樣，阿里云、騰訊云、金山云等都大打過降價牌，讓本就重資產(chǎn)高投入運營的云服務(wù)不得不持續(xù)燒錢以保持市場地位。

隨著通信運營商的云崛起，以及新巨頭的下場，激烈的市場競爭使得整個云計算市場玩家越發(fā)徘徊在高投入與盈利之間，稍有不注意就會成為下一個Rackspace。所以后入局的火山引擎如何突出后發(fā)優(yōu)勢成為處理這諸多壓力之中突圍的開始。

何撐云服務(wù)？

如果說火山引擎最大的優(yōu)勢是什么，多數(shù)的回答可能就是字節(jié)跳動巨大的流量池與優(yōu)秀的算法推薦。實際上相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)對此確實非常感興趣，而字節(jié)跳動推出火山引擎的時候也回應(yīng)過這些想法。但是僅此能撐得起字節(jié)跳動對火山引擎的期望嗎？答案很明顯不是。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈包括咨詢、設(shè)計、運營等多個環(huán)節(jié)，簡單點來說成熟且具有一定市場地位的云計算玩家要在IaaS、PaaS、SaaS三個方面均有競爭力，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的IaaS方面。而IaaS又是國內(nèi)最大的細(xì)分云計算市場，倘若玩家未能在此獲得一定的影響力，其發(fā)展前景勢必難以樂觀。

但是火山引擎對于基礎(chǔ)的云服務(wù)基本上沒有涉及，在火山引擎推出之前字節(jié)跳動用的是金山云、阿里云等云廠商服務(wù)，所宣傳的是以視頻與直播以及A/B測試的決策收益手段來達(dá)到獲客的目的，實際上針對的是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的需求，而這恰恰是眾多云廠商角逐的重要戰(zhàn)場。

即便是火山引擎背后有算法推薦等方面的優(yōu)勢，也不意味著客戶的前仆后繼。在火山引擎著力發(fā)展的視頻云市場，阿里云與騰訊云才是長期的龍頭，更何況火山引擎缺乏著云基礎(chǔ)設(shè)施方面的實力，更難以承擔(dān)起字節(jié)跳動toB業(yè)務(wù)的崛起。

當(dāng)然最主要的問題還是火山引擎的入局時間較晚，很難在短時間內(nèi)具有一定程度的競爭力。以數(shù)據(jù)庫為例，阿里云目前已經(jīng)在國內(nèi)5座超級數(shù)據(jù)中心，未來還要建立10座超級數(shù)據(jù)中心；華為云也完成了五個數(shù)據(jù)中心，大的數(shù)據(jù)中心可運行超過百萬臺的遠(yuǎn)期服務(wù)器。

實際上云計算是對算力的強(qiáng)力整合應(yīng)用，火山引擎的算法優(yōu)勢很難撐得起其云業(yè)務(wù)的發(fā)展，尤其是消費互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型下，產(chǎn)業(yè)端方面的云需求成為云計算市場的重要拓展空間。由此火山引擎倘若不能鋪展到制造業(yè)，那么其未來自然很難保持積極態(tài)度。

此外字節(jié)跳動的B端業(yè)務(wù)經(jīng)驗也需要相當(dāng)長的時間熟悉、積累、整合，過去抖音等業(yè)務(wù)的紅火是其C端能力的重要體現(xiàn)，但是云計算天然的B端屬性與字節(jié)跳動本身就有相當(dāng)?shù)幕コ庑?，使得其云業(yè)務(wù)鋪展天然具有局限性。

再加上眾多云廠商的圍剿，火山引擎能否在激烈的市場競爭站穩(wěn)腳跟或許就能看到其云業(yè)務(wù)未來發(fā)展的可能，以目前的市場環(huán)境來看，恐怕火山引擎站穩(wěn)腳跟已屬不易，更遑論要做國內(nèi)第四朵云。