文|財(cái)經(jīng)琦觀
2022年初，隨著外部環(huán)境的急速變化，哪怕再遲鈍的人也能看出，映客已經(jīng)來到了轉(zhuǎn)型的緊要關(guān)頭。
財(cái)報(bào)方面顯示，映客主要業(yè)務(wù)主要包括垂類社交、在線直播以及相親社交三大內(nèi)容，分別占總營收的62.6%、27.9%、6.7%，共計(jì)營收約91.8億元。
困境是顯而易見的。
一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的日益成熟，新的探索方向在不斷減少。
直播業(yè)務(wù)作為商業(yè)邏輯閉環(huán)且足夠高效的變現(xiàn)方式，則越來越被各家大廠重視挖掘。
另一方面，由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處境的日益艱難，基于對現(xiàn)金流的渴望，這又將進(jìn)一步加劇直播業(yè)務(wù)的競爭烈度。
此外，隨著3·15晚會(huì)上“男運(yùn)營假扮女主播”等行業(yè)亂象的曝光，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)直播、短視頻的整治也首次以專項(xiàng)出現(xiàn)，并被放在了1號位置。
直播業(yè)務(wù)承壓，社交賽道則同樣前途迷茫。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，映客的社交業(yè)務(wù)是占比最高的。但數(shù)據(jù)沒有顯示出來的是，該賽道在增長上的玻璃天花板。
社交是個(gè)好賽道，但正是因?yàn)橼A家通吃的賽道特性，過于巨大的想象空間，這都使得該領(lǐng)域的進(jìn)一步突破極為困難，是為超級巨頭的絕對禁臠。相比以上二者的絕對困境，相親業(yè)務(wù)其實(shí)頗有可為。
雖然當(dāng)前的相親市場中，存在著“信息審核、隱私安全、婚戀黑產(chǎn)、銷售導(dǎo)向”等大量的問題，但機(jī)會(huì)也同樣蘊(yùn)含于此。
對比貝殼，從頻次、剛需、社會(huì)價(jià)值等多個(gè)角度來看，婚戀市場未必就不如房產(chǎn)市場。
信息的收集與背書工作中，有大量的具體線下調(diào)研工作要去做，具體執(zhí)行過程中，必然會(huì)涉及到用戶對于隱私安全的擔(dān)憂，這又對企業(yè)的品牌形象提出了極高的挑戰(zhàn)。
困難越大，就意味著護(hù)城河越深，同時(shí)所對應(yīng)的社會(huì)價(jià)值以及商業(yè)價(jià)值也就越高。
因此，年初的分析被我們最終總結(jié)為：《唯有婚戀市場才能救映客》。
在那篇近五千字的稿件中，我們捎帶手多了一句閑筆：
放眼未來，社交的下一個(gè)巨大窗口應(yīng)該在元宇宙方向，但這一遠(yuǎn)景所需要的財(cái)力、技術(shù)能力以及時(shí)代推動(dòng)，都不是映客這種企業(yè)所能夠染指的。
不曾想，6月15日，映客召開主題為“破壁而來”的品牌升級發(fā)布會(huì)，正式宣布改名為“映宇宙”，英文名“inkeverse”，愿景為“全場景社交平臺(tái)”。
全新升級slogan為“見未來”，正式進(jìn)軍“社交元宇宙”。
怎么說呢？
令人悲嘆的All in。
01 鏡花水月
讓我們逐步zoom in（攝像機(jī)拉近鏡頭）。
視野先放到最寬：元宇宙。
八大特性，身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時(shí)隨地、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和文明。
其中，“身份、朋友”是人類社會(huì)天然自帶的屬性，是運(yùn)營規(guī)則上的匹配，是知乎、虎撲、王者榮耀、淘寶天貓、蔚來App等幾乎所有的線上系統(tǒng)都具備的屬性——無門檻。
“多元化、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、文明”是線上系統(tǒng)規(guī)模達(dá)到一定程度后，水到渠成便會(huì)具備的事，比如微信、比如大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)游戲，再比如抖音、快手等短視頻平臺(tái)。
“沉浸感、低延遲、隨時(shí)隨地”，這是需要重點(diǎn)關(guān)注的。第一次Zoom in。
當(dāng)我們談?wù)撛钪鏁r(shí)，很多時(shí)候就是在談這三項(xiàng)，它們分別對應(yīng)著三項(xiàng)技術(shù)，且發(fā)展階段由低到高。
之所以元宇宙的概念在當(dāng)下能夠大熱，也是因?yàn)檫@三項(xiàng)技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施的雛形都已初露頭角，分別是“VR/AR”、“5G”、“智能移動(dòng)設(shè)備/終端碎片化/AIoT”。
其中，沉浸感是最大也是最直觀的體驗(yàn)門檻，這也是為什么許多人在潛意識(shí)會(huì)里把元宇宙同VR之間劃上了等號。
從行業(yè)的發(fā)展階段來看，技術(shù)層面仍處于一個(gè)比較初期的位置，依然有大量需要解決和突破的現(xiàn)實(shí)難題。比如3D引擎技術(shù)、人工智能技術(shù)、底層算法以及基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)的突破。
在一篇采訪中，春泥資本合伙人周文靜也對媒體表示：“現(xiàn)在的元宇宙社交相當(dāng)于手機(jī)的‘大哥大’時(shí)代，等技術(shù)都上一個(gè)臺(tái)階，應(yīng)用層面的東西才能夠做好。”
因此，當(dāng)我們在投資市場談?wù)撛钪娴南嚓P(guān)概念題材時(shí)，側(cè)重于這三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局是含金量或者說“可實(shí)現(xiàn)性”相對較高的方向。
相對的，無論是soul還是映客乃至Facebook，這些試圖從應(yīng)用層面直接切入的企業(yè)都過于超前，具體執(zhí)行起來也很容易搞成“空中樓閣”，很難擺脫“蹭熱度”的嫌疑。
接下來，讓我們進(jìn)一步聚焦于“社交”與“元宇宙”的關(guān)系。
社交賽道的發(fā)展路徑一共有三種。
1、隨著終端載體的出現(xiàn)而崛起的通訊軟件。
PC時(shí)代的QQ、MSN、泡泡，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的飛信、米聊、微信、易信。
毫無疑問，這是一個(gè)贏家通吃的賽道，眼下的情況是騰訊贏了兩次。
倘若真的會(huì)出現(xiàn)新的終端載體或下一代智能平臺(tái)，不管是VR設(shè)備也好，還是車載+墻壁屏顯+手表的互聯(lián)互通，現(xiàn)新的通訊應(yīng)用一定會(huì)隨之崛起，且最終席位大概率依然是有且只有一席。
對于這個(gè)席位，你說騰訊會(huì)不會(huì)把命拼上？
考慮到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代留下的大量歷史教訓(xùn)，攻其不備的可能性幾乎為零。
2、細(xì)分領(lǐng)域的專用社交軟件。
興趣社交，陌生人社交，顏值社交，同好聚集地。
主打差異化，新鮮感。
難以形成規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
從商業(yè)的角度來說只是在賺一些流量價(jià)值，屬于社交賽道的邊角料。
3、平臺(tái)系統(tǒng)的內(nèi)置功能。
比如早期的阿里旺旺，網(wǎng)絡(luò)游戲中的好友通訊功能，社交平臺(tái)的站內(nèi)信、私信功能等。
映客創(chuàng)始人奉佑生表示：“元宇宙真正的基礎(chǔ)設(shè)施，目前國內(nèi)外的公司都沒有搭建起來，元宇宙真正的大規(guī)模發(fā)展，必須等到頂級硬件終端的發(fā)布。映客現(xiàn)在做的是應(yīng)用層面的創(chuàng)新。”
但目前來看，已推出的所有“元宇宙”應(yīng)用，基本都跑不出“游戲”這個(gè)大筐。
無論是元宇宙第一股Roblox，還是百度“希壤”、Meta的Horizon Worlds以及映客剛剛推出的“The Place”，其基本模式都是借助AI實(shí)時(shí)建模、捏臉來生成虛擬化身，用戶則可以使用這個(gè)虛擬化身在應(yīng)用中展現(xiàn)出來。
那么在這一表現(xiàn)形式的基礎(chǔ)之上，真正能搞出差異化競爭力的便是“玩法、互動(dòng)方式以及畫面效果”。
相關(guān)人才基本上都聚集在現(xiàn)金流實(shí)力更為雄厚的游戲廠商，而上述企業(yè)所能拿出來的產(chǎn)品效果，真的都可以用“糟糕”來形容。
今年年初，任天堂社長古川俊太郎表示：“在現(xiàn)階段，我們無法輕易定義元宇宙到底能給顧客們帶來何種驚喜和愉悅。我們作為一家提供娛樂產(chǎn)品的公司，主要目標(biāo)是尋找能向消費(fèi)者傳遞驚喜和快樂的方法?；蛟S在未來，我們能給消費(fèi)者提供一種易于理解的‘任天堂式’元宇宙體驗(yàn)，不過我們覺得現(xiàn)在并沒有這個(gè)條件?！?/p>
國內(nèi)方面，網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊也在去年年末表示：“元宇宙是一個(gè)很火的概念，但目前誰也沒有接觸到元宇宙，網(wǎng)易在元宇宙相關(guān)技術(shù)和規(guī)則上都做好了準(zhǔn)備。我們相信，元宇宙真正降臨的那一天，網(wǎng)易有能力快速搶跑?！?/p>
真正有能力做的，是不屑于蹭相關(guān)概念的。這就是相關(guān)企業(yè)的底氣與態(tài)度。
至此，一個(gè)悖論出現(xiàn)了：你是做游戲呢？還是做社交呢？
如果是做游戲，那么轉(zhuǎn)型門檻以及不確定性便是巨大的；
如果是做社交，那么最后真正跑出來相關(guān)應(yīng)用一定會(huì)自帶社交體系，屆時(shí)映客的生存空間又在哪里？
總不能指望人家把這塊業(yè)務(wù)外包給你吧？
02 眼高手低
回頭復(fù)盤，映客all in元宇宙的做法雖是意料之外，卻也情理之中。
映客創(chuàng)立于2015年，那正是熱錢與夢想漫天飛舞的時(shí)期。
參與其A輪融資的紫輝創(chuàng)投合伙人鄭剛曾表示：“投資陌陌后，我一直在找尋下一代社交產(chǎn)品。我心目中的新一代社交一定是顛覆性的，有全新的溝通方式的，看到映客時(shí)，我斷定直播就是我要找的東西?！?/p>
2017年上市前夕，奉佑生也曾在某次采訪中公開表達(dá)：“在未來，映客將探索直播+電商、直播+藝術(shù)、直播+體育、直播+教育、直播+客服等多種互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式，試圖改變?nèi)藗兗扔械纳罘绞健！?/p>
在奉佑生的設(shè)想中，未來人人都可能會(huì)有一個(gè)映客號，就像今天大多數(shù)人都有一個(gè)QQ號、微信號一樣，那時(shí)候，直播行業(yè)就真的成了主流的生活方式。
毫無疑問，當(dāng)下的映客是完全配不上其最初夢想的。
再來看其優(yōu)勢。
我們常說，研究企業(yè)就是在研究人，而人是其過往經(jīng)歷的集合。
作為79年生人，映客創(chuàng)始人奉佑生完整經(jīng)歷了中國迅速崛起的偉大時(shí)代，在處處都是待開墾的沃土之處，命運(yùn)總是會(huì)褒獎(jiǎng)那些勇敢的人。
1998年，畢業(yè)后的奉佑生回湖南老家做了兩年的基層公務(wù)員，但不甘于平靜的他最終還是選擇了離開。
這是他的第一次冒險(xiǎn)，而命運(yùn)給他回饋的禮物則是更高的薪水、更前沿的技術(shù)人生、一流的產(chǎn)品技術(shù)人員。
在廣州的十四年里，他先后在華動(dòng)飛天公司（A8音樂）里做出了開心聽和多米音樂。
2015年，早已積累足夠的奉佑生開啟了人生的第二次重大冒險(xiǎn)，意識(shí)到直播業(yè)務(wù)的巨大潛力后，他下定決心全意去做映客直播，并在不到一年的時(shí)間里先后拿到了數(shù)千萬的天使輪和A輪投資。
創(chuàng)業(yè)三年便順利上市，2018年掛牌港交所成為港股的直播第一股。
然而，隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級逐步進(jìn)入深水區(qū)，中國企業(yè)尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏也必須適應(yīng)新的需求。
天馬行空的宏大敘事不再具備堅(jiān)實(shí)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，立足于真實(shí)需求的深耕挖掘才是企業(yè)們更應(yīng)該思考的方向。
至于映客，過往成功帶來的路徑依賴恐怕只會(huì)使其走向冒進(jìn)，進(jìn)而錯(cuò)失真正的時(shí)代機(jī)遇。
在企業(yè)的經(jīng)營方式上，奉佑生也頗具技術(shù)人員的現(xiàn)實(shí)與效率的兼顧。
比如內(nèi)部的隔離賽馬機(jī)制，再比如重視中臺(tái)，重視現(xiàn)金流的回正等優(yōu)點(diǎn)。
但與其優(yōu)秀的執(zhí)行力相比，映客多年來表現(xiàn)出的戰(zhàn)略規(guī)劃能力卻相對較弱。
第一個(gè)誤判：以直播為核心打造新的生活方式。
但事實(shí)上，直播所能覆蓋的剛需人群是十分有限的，同時(shí)直播本身很難搭建起有效的護(hù)城河。
第二個(gè)誤判：“圍繞互動(dòng)社交，進(jìn)行矩陣式發(fā)展”的戰(zhàn)略遠(yuǎn)景。
這背后的邏輯則是：“我能做什么”，而不是“我能做成什么”。
在執(zhí)行層面，這無疑是一個(gè)非常合理的決策：社交所需要的產(chǎn)品、運(yùn)營能力與直播重合度較大，團(tuán)隊(duì)契合度更高，轉(zhuǎn)型難度低。
但在戰(zhàn)略層面，如前文所述，它最終能吃下的也只是社交賽道的邊角料市場。
第三個(gè)誤判便是眼下這一次：著眼于未來的元宇宙社交。
這其實(shí)就是意識(shí)到“社交賽道”增長乏力之后的自救。
但從遠(yuǎn)景藍(lán)圖來看，這一戰(zhàn)略發(fā)展的最終結(jié)局便是：要么成為新時(shí)代的騰訊，要么成為元宇宙場景下的平臺(tái)搭建者（或社交場景的外包服務(wù)商）。
這三種結(jié)局的可能性，幾乎都微乎其微。
相比之下，我們認(rèn)為非?？上У氖怯晨偷南嘤H業(yè)務(wù)。
婚戀市場作為社交賽道的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其實(shí)也屬于一種“專精特新”。
用戶征信，真實(shí)性背書，素質(zhì)匹配，大數(shù)據(jù)篩選，人工智能輔助，企業(yè)在這一方向依然大有可為。
在這一維度下，品牌建設(shè)（to C）、信息的互聯(lián)互通、對隱私安全規(guī)范化的推進(jìn)（to G），細(xì)分領(lǐng)域的AI深度學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練、大數(shù)據(jù)的充分應(yīng)用（反哺社會(huì)的to B潛力），以及肉眼可見的社會(huì)價(jià)值，這些都稱得上“長坡厚雪”。
在其現(xiàn)有業(yè)務(wù)上，無論是積目在長沙開設(shè)的實(shí)時(shí)互動(dòng)定位酒吧ROOMUU，還是“超級喜歡”于北京開設(shè)的線下體驗(yàn)店，通過策劃社交活動(dòng)，如狼人殺、插花、戶外運(yùn)動(dòng)等，減緩了相親尷尬，加速用戶情感破冰。
以及其線上做的非常細(xì)分的圈層社群運(yùn)營，都可以看出映客集團(tuán)在執(zhí)行層面的認(rèn)真與扎實(shí)。
更重要的是，這是一塊沒人愿意啃的硬骨頭。一旦拿下，便擁有了極高的護(hù)城河。
但可惜的是，映客有著更為宏偉的夢想。
哪一種悲劇更令人扼腕呢？
是天才揮霍了觸手便可兌現(xiàn)的天賦，還是小人物擁有了不斷灼燒自己的野心？