記者 | 王勇
鋼鐵重鎮(zhèn)唐山開始實施“1+3”計劃，整合重組步伐將進一步加快，部分鋼企注定要走向被淘汰或者兼并的命運。
6月2日，唐山市政府對外發(fā)布《唐山市鋼鐵行業(yè)“1+3”行動計劃》（下稱“1+3”計劃），即以鋼鐵企業(yè)為主體，提升環(huán)保水平、實施技術改造、推進多元化投資。
“1+3”計劃要求，今年年底前鋼鐵企業(yè)全部完成1000立方米以下高爐、100噸以下轉爐升級改造。
該計劃還要求，加快當?shù)卣现亟M的步伐。計劃到今年年底，唐山市高-轉長流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到22家左右；到2025年底，全市的長流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到20家以內(nèi)。
粗鋼生產(chǎn)方式可分為長流程高爐和短流程電爐。短流程在環(huán)保節(jié)能上更有優(yōu)勢，但中國大部分鋼廠屬于長流程鋼廠，它們生產(chǎn)的粗鋼占全國約九成，主要分布在湖北、四川、重慶、廣東、浙江等省市。
這是唐山近年出臺的首個鋼鐵行業(yè)行動計劃，也是首次明確要將長流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到20家以內(nèi)。
據(jù)《唐山鋼鐵工業(yè)轉型升級發(fā)展規(guī)劃》，截至2017年底，全市入統(tǒng)鋼鐵冶煉企業(yè)40家。這意味著，2017-2025年這八年內(nèi)，唐山煉鋼企業(yè)將被砍掉一半。
“無論是兼并重組還是淘汰落后產(chǎn)能，政策落實過程中必然會有產(chǎn)能被優(yōu)化，整體產(chǎn)能將減量。”蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對界面新聞記者表示。
此前，國家發(fā)改委提出今年繼續(xù)推進壓減粗鋼產(chǎn)量工作，唐山地區(qū)任務最重；在今年鋼價低迷的情況下，唐山鋼企正面臨利潤縮水甚至虧損；現(xiàn)在，行業(yè)再升級的壓力又進一步加大。
唐山是鋼鐵產(chǎn)業(yè)大市，擁有中國最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群體，但同時面臨著企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)業(yè)布局相對分散、鋼材深加工不足、環(huán)保壓力大、創(chuàng)新能力不強等制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展上臺階的問題。
這大大削弱了唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競爭力，眾多鋼企的節(jié)能減排投入高、環(huán)保限產(chǎn)企業(yè)損失大、改造升級約束多。
隨著全國鋼鐵行業(yè)結構性改革推進、“雙碳”對鋼鐵行業(yè)環(huán)保要求逐漸提高，唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)亟需構建新格局。
虧損邊緣
“以兩周原料庫存進行測算，上周螺紋鋼利潤約133元/噸，利潤空間有限。很多企業(yè)處于虧損的邊緣甚至已經(jīng)虧損?！蓖鯂灞硎?。
據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月15日，國內(nèi)十大重點城市三級螺紋鋼平均價格為4653元/噸，較前一日下跌27元/噸；同比下降約9%；較去年5月的市場高點則下降超兩成。
期貨方面，6月16日上期所螺紋鋼期貨主力合約震蕩下跌，收報4506元/噸，跌幅為1.92％，同比下跌約10%；較去年市場高點下降約25%。
寶城期貨認為，目前螺紋鋼供需兩弱，淡季特征明顯。
據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)最新調(diào)研數(shù)據(jù)，本周唐山地區(qū)主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3535元/噸，平均鋼坯含稅成本4508元/噸，與6月15日普方坯出廠價格4380元/噸相比，鋼廠平均毛利潤-128元/噸，周環(huán)比下調(diào)187元/噸。
除鋼坯外，唐山型鋼、帶鋼、板材、建材多個品種利潤均為負值，管材等盈利產(chǎn)品毛利也呈日環(huán)比下降態(tài)勢。
我的鋼鐵網(wǎng)指出，唐山型鋼廠家整體庫存偏高，供應壓力較大。近日來廠商多以優(yōu)惠促出貨，下游用戶觀望情緒濃厚。建材現(xiàn)貨價格也隨著期貨跳水，且低價資源成交并不理想。
房地產(chǎn)行業(yè)是鋼材的主要消費市場，景氣程度直接關系到鋼廠出貨。國家統(tǒng)計局5月數(shù)據(jù)顯示，1-5月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積約83.2億平方米，同比下降1%；房屋新開工面積5.1億平方米，同比下降41.8%。
冠通期貨指出，當前爐料需求見頂，成本壓力減弱，預計短期螺紋鋼價格仍有下行空間。
我的鋼鐵網(wǎng)指出，截至目前，唐山共計檢修一座高爐，日均影響鐵水產(chǎn)量約0.33萬噸，考慮到高爐悶爐成本較大，部分鋼廠進行休風減產(chǎn)操作。
在市場整體需求低迷、減產(chǎn)壓力增加的情況下，鋼廠檢修數(shù)量會逐步增多。
我的鋼鐵網(wǎng)預計，6月底-7月唐山及周邊，將有共計7家鋼企10座高爐陸續(xù)檢修，日均影響鐵水產(chǎn)量約3.47萬噸。其中涉及四座高爐為置換淘汰產(chǎn)能，在新產(chǎn)能投產(chǎn)前存在短時間產(chǎn)量斷檔期，屆時唐山高爐產(chǎn)能利用率將會逐步下降。
“鋼廠一旦選擇全面停產(chǎn)，將面臨銀行利息償付、職工工資等基本問題，容易變成‘一潭死水’?！蓖鯂逭f，“所以一般鋼廠會選擇減產(chǎn)而不是停產(chǎn)?！?/p>
新一輪重組
隨著“1+3”計劃下發(fā)，部分唐山鋼鐵企業(yè)則不得不選擇停產(chǎn)了。
王國清表示，該計劃將使本地鋼企面臨生存考驗，部分產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重的企業(yè)，面臨的壓力最大。
據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，唐山市現(xiàn)存15座1000立方米以下高爐，涉及產(chǎn)能3.6萬噸/日。截至6月2日，1000立方米以下高爐有6座正在運營，涉及產(chǎn)能約1.5萬噸/日，占全唐山日均鐵水產(chǎn)量36.4萬噸的4.1%。
根據(jù)“1+3”計劃，這15座高爐需要在今年底完成升級改造，否則將被關停。
據(jù)去年唐山市《關于報送鋼鐵行業(yè)企業(yè)限產(chǎn)減排措施的通知》中對全流程鋼鐵企業(yè)的執(zhí)行名單，唐山市約有25家全流程鋼企。其中首鋼京唐公司擁有千萬噸產(chǎn)能級，首鋼遷安鋼鐵公司為800萬噸以上產(chǎn)能，多數(shù)鋼企為500萬噸以下產(chǎn)能。
按照“1+3”計劃目標，今年年底將有其中的三家企業(yè)被淘汰或兼并。行業(yè)新一輪重組在即。
唐山因煤而建，因鋼而興。中國四大工業(yè)基地中的京津唐工業(yè)基地，其中的“唐”便是曾經(jīng)輝煌的工業(yè)重鎮(zhèn)唐山。唐山市的產(chǎn)業(yè)轉型，也是資源型城市轉型的縮影。
早在清末，唐山開灤煤礦就已進行規(guī)?；_采。這是中國最早的近代大型機械化采煤煤礦。目前該煤礦仍在開采中，為河北省國資委獨資所有。
由唐山市代管的遷安市，擁有國內(nèi)四大特大鐵礦帶之一的遷安鐵礦，目前鐵礦儲量約為27.2億噸。
有煤有鐵，成就了唐山的近代工業(yè)。中國第一座機械化采煤礦井、第一桶機制水泥、第一件衛(wèi)生陶瓷、第一條標準軌距鐵路等，但誕生于唐山。鋼鐵、水泥、化工等也因此成為唐山主導產(chǎn)業(yè)。
業(yè)內(nèi)廣為流傳的一句話“世界鋼鐵看中國，中國鋼鐵看河北，河北鋼鐵看唐山”，足見唐山在中國鋼鐵行業(yè)的地位。
進入21世紀后，輝煌的重工業(yè)卻成為了唐山產(chǎn)業(yè)轉型的拖累，煤窯遍地、產(chǎn)能過剩、污染嚴重等問題持續(xù)困擾著這座城市。唐山市資源依賴的弊病逐漸顯現(xiàn)。
據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》2016年報道，當時河北省鋼鐵企業(yè)多達200多家，年產(chǎn)量超過500萬噸的僅有兩家。企業(yè)布局分散、規(guī)模偏小、產(chǎn)品結構不合理等問題突出。
2005年10月，河北省決定將唐山鋼鐵集團、宣化鋼鐵集團和承德鋼鐵集團合三為一，正式掛牌成立河北唐鋼集團（下稱唐港集團）。這是河北及唐山鋼鐵行業(yè)掀起的第一次重要重組。
2008年6月，重組繼續(xù)。唐鋼集團與邯鋼集團合并成立了河北鋼鐵集團有限公司（下稱河鋼集團）。唐鋼集團成為河鋼集團的子公司。
2013年10月，國務院出臺淘汰落后產(chǎn)能規(guī)劃，提出五年內(nèi)壓減8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能。其中鋼鐵第一大省河北壓減6000萬噸，唐山則承擔壓減4000萬噸的任務，占總壓減任務的一半。
唐山鋼鐵行業(yè)因此進入兼并淘汰潮。據(jù)《唐山勞動日報》，從2013年至2019年8月來，唐山累計拆除和封存轉爐91座、高爐56座，壓減煉鋼產(chǎn)能4969.25萬噸、煉鐵產(chǎn)能2851萬噸，鋼鐵企業(yè)由2012年的58家減少到38家。
據(jù)唐山市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年至去年底，唐山已壓減煉鋼產(chǎn)能3937.8萬噸、煉鐵產(chǎn)能2635萬噸，壓減總量位居全國第一。
截至2022年3月初，唐山全市鋼鐵企業(yè)排名前十的鋼企產(chǎn)能占比約64%，但距離此前規(guī)劃中要求的占比80%以上還有一定差距。
今年，國家發(fā)改委強調(diào)要繼續(xù)推進壓減粗鋼產(chǎn)量的工作，確保實現(xiàn)全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。京津冀是壓減粗鋼產(chǎn)量的重點區(qū)域，唐山則是重中之重。
今年1-4月，全國累計生產(chǎn)粗鋼3.36億噸，同比下降10.3%。其中，唐山市粗鋼產(chǎn)量為3933萬噸，同比下降517萬噸，降幅為11.6%，壓減量約占河北的四成。
我的鋼鐵網(wǎng)表示，目前市場傳言的政策性限產(chǎn)、聯(lián)合減產(chǎn)等消息暫無確切相關文件印證，但已有部分鋼廠在觀望和商議是否要進行例行檢修。
亟待構建新格局
唐山推動新一輪重組的主要目的是，希望盡快形成鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局。
按照“1+3”計劃，唐山將這個產(chǎn)業(yè)新格局命名為“248”。首鋼（京唐、遷鋼）、唐鋼新區(qū)兩家大型鋼鐵集團將作為主導；沿海、遷安、灤州、遷西（遵化）四大片區(qū)作為支撐；產(chǎn)能規(guī)模達到500萬噸左右的八家地方大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)作為重點。
其中，推進市中心鋼企退城搬遷是重要工作內(nèi)容。唐山計劃，今年底沿海鋼鐵產(chǎn)能達到全市總產(chǎn)能的43%以上。
2020年，擁有70多年歷史的唐鋼集團開始啟動退城搬遷行動，從唐山市中心遷之唐山市樂亭縣。樂亭縣位于該市東南部，東南瀕臨渤海西岸。
據(jù)《光明日報》在今年初的調(diào)研結果，唐鋼集團等鋼鐵企業(yè)向沿海搬遷已完成；主城區(qū)280家陶瓷企業(yè)全部關停搬遷。
“唐鋼集團等鋼廠搬遷，給唐山市的規(guī)劃留下了有效的緩沖空間，減少城市物流的擁擠?！蓖鯂灞硎?，但對于鋼企而言，搬遷同時意味著成本和負擔，比如設備的重新購置、建設成本等，容易面臨虧損。
為保持本地鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，“1+3”計劃提出將提升優(yōu)質(zhì)、特種鋼材比重。目標到今年底，鋼鐵高附加值產(chǎn)品比重達到40%以上；到2025年底，鋼材產(chǎn)品持續(xù)多樣化發(fā)展，每家鋼鐵企業(yè)擁有終端鋼鐵產(chǎn)品一項以上，并延伸向汽車、家電、裝備制造、建筑、鋼結構等下游產(chǎn)業(yè)。
除鋼鐵產(chǎn)業(yè)外，唐山市也在尋找新的經(jīng)濟增長點。該市正在試圖擺脫“鋼城”的舊印象，積極打造“港城”形象。化工、陶瓷等制造業(yè)也將向曹妃甸等沿海地區(qū)轉移。
據(jù)唐山市海洋口岸和港航管理局資料，唐山市擁有長達229.72公里的海岸線，超過天津、秦皇島等海岸線長度。
2021年，唐山港全港完成貨物吞吐量由2010年的2.46億噸提升至7.22億噸，已成為全球最大鐵礦石接卸港，最大的鋼材、煤炭輸出港。
唐山市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年唐山市第二產(chǎn)業(yè)即工業(yè)級建筑業(yè)生產(chǎn)總值4546.8億元，第三產(chǎn)業(yè)即服務業(yè)和商業(yè)的生產(chǎn)總值3077.3億元，分別占總產(chǎn)值的55%和37%。后者累計增長幅度為10.2%，遠超以鋼鐵為支撐的第二產(chǎn)業(yè)4.1%的增長幅度。