文｜東灘智庫(kù) 王時(shí)雨

汽車電動(dòng)化和智能化成為汽車行業(yè)的主流發(fā)展趨勢(shì)，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要組成部分，汽車電子產(chǎn)業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)智能化變革中起到了至關(guān)重要的作用。

汽車電子單車成本占比不斷提升，其關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展已經(jīng)成為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要力量。

一、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、汽車電子構(gòu)成

汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。按照對(duì)汽車行駛性能作用的影響劃分，汽車電子產(chǎn)品主要分為車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置。

車體汽車電子控制裝置：發(fā)動(dòng)機(jī)電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)和車上的機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合，控制執(zhí)行汽車的移動(dòng)、停止、轉(zhuǎn)向等動(dòng)作。

車載汽車電子控制裝置：安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂(lè)與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置。

2、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈上游——電子元器件及零部件。上游的供應(yīng)商較多，主要負(fù)責(zé)提供元器件及零部件的生產(chǎn)，包括傳感器、處理器、通信模塊、顯示屏、三電控制系統(tǒng)等硬件，同時(shí)也兼顧軟件算法的開發(fā)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游——系統(tǒng)集成。進(jìn)行模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，主要針對(duì)上游零部件及元器件進(jìn)行整合，聚焦某一功能或者某一模塊提供解決方案。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。

產(chǎn)業(yè)鏈下游——整車環(huán)節(jié)。以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。但這一趨勢(shì)正隨著汽車產(chǎn)業(yè)新形勢(shì)的發(fā)展產(chǎn)生變革。

二、汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的變革,驅(qū)動(dòng)全球汽車電子市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。Statista數(shù)據(jù)表明，2020年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模約為2180億美元，到2028年有望達(dá)到4000多億美元，增長(zhǎng)逾80%，年復(fù)合增長(zhǎng)8%左右。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略,驅(qū)動(dòng)我國(guó)汽車電子市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車被列為國(guó)家的重要戰(zhàn)略方向之一，汽車電子行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還將得到進(jìn)一步釋放，在我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略和國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)的雙重推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到1486億美元。

在政策刺激和5Ｇ網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)智能化高附加值產(chǎn)品發(fā)展機(jī)遇下，傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局汽車電子產(chǎn)業(yè)，繁榮了我國(guó)汽車電子的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。汽車智能傳感器、汽車芯片、智能座艙、汽車電控系統(tǒng)、汽車線束及連接器等，成為汽車電子的五大熱門細(xì)分方向。

三、汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策

2015以來(lái)，國(guó)家對(duì)汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予持續(xù)的政策支持，主要政策著眼點(diǎn)包括三方面：一是高度關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的開發(fā)應(yīng)用；二是支持先進(jìn)汽車電子核心技術(shù)研發(fā)，如車規(guī)級(jí)芯片、車載高精度傳感器、車載智能終端等；三是支持汽車電子軟硬件協(xié)同研發(fā)突破。

尤其值得關(guān)注的是，2020年2月國(guó)家發(fā)改委等11部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、規(guī)范體系、安全防護(hù)等多方面推動(dòng)汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

四、汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、生產(chǎn)制造板塊——芯片、傳感器、顯示屏成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵產(chǎn)品

汽車電動(dòng)化促使汽車電子占整車成本比重不斷提升，從1970年的3.64%，提升到2030年的49.55%，近乎是整車的一半。而在不同車型中的成本占比，也存在差異，根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，車型越高檔，汽車電子成本占比越高；純電動(dòng)汽車比混合動(dòng)力汽車占比更高，高達(dá)65%。

汽車電動(dòng)化對(duì)汽車電子產(chǎn)品的核心需求，逐漸趨于智能化、綠色化、互聯(lián)網(wǎng)化，而與這些需求關(guān)聯(lián)度最高的，是各類車規(guī)級(jí)芯片、傳感器、攝像頭、顯示屏等關(guān)鍵零部件。隨著我國(guó)“新能源+”和國(guó)產(chǎn)化替代的戰(zhàn)略趨勢(shì)，預(yù)計(jì)上述關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)制造，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵熱點(diǎn)。

2、集成服務(wù)板塊——自動(dòng)駕駛和智能座艙成為未來(lái)發(fā)展的兩大熱點(diǎn)

智能汽車時(shí)代，軟件重要性大大增加。高端車輛軟件代碼已經(jīng)達(dá)到1億行，德國(guó)車企中的軟件工程師規(guī)模也大幅增加。同時(shí)受到政策驅(qū)動(dòng)和客戶需求的影響，軟件應(yīng)用率最高的自動(dòng)駕駛和智能座艙板塊，成為我國(guó)汽車行業(yè)以及汽車電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)我國(guó)自動(dòng)駕駛加速規(guī)?；瘧?yīng)用。2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》指出：到2025年，PA(部分自動(dòng)駕駛)、CA(有條件自動(dòng)駕駛)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額超過(guò)50%，HA（高度自動(dòng)駕駛）級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。到2030年，PA、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額超過(guò)70%，HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額達(dá)到20%，并在高速公路廣泛應(yīng)用、在部分城市道路規(guī)模化應(yīng)用。

Z世代引領(lǐng)未來(lái)汽車消費(fèi)偏好，最看重駕駛的科技體驗(yàn)。參考《中國(guó)Z世代購(gòu)車傾向調(diào)查》：有63.2%的Z世代關(guān)注汽車的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，有56.7%的Z世代關(guān)注汽車的人工智能助手，有46.5%的Z世代關(guān)注汽車的車載5G網(wǎng)絡(luò)。

3、智能化重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，汽車電子上下游廠商面臨海量機(jī)會(huì)

傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)關(guān)系，是典型的金字塔型，底層是二級(jí)供應(yīng)商，向一級(jí)供應(yīng)商配套；一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商供貨，同時(shí)有機(jī)會(huì)參與車企的研發(fā)和設(shè)計(jì)；而位于頂層的整車廠，則掌握核心技術(shù)，擁有絕對(duì)的議價(jià)權(quán)。

如今，部分整車廠商正在設(shè)計(jì)自己的汽車電子芯片，如特斯拉，并將業(yè)務(wù)活動(dòng)從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以及開展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。

各級(jí)汽車供應(yīng)商也正探索向芯片設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、應(yīng)用軟件和后服務(wù)發(fā)展的路徑，試圖通過(guò)汽車電子和網(wǎng)絡(luò)化手段直接同終端客戶建立聯(lián)系，從而降低對(duì)整車廠的依賴程度，獲得行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

【企業(yè)鏈接】德賽西威的核心業(yè)務(wù)變遷

德賽西威是我國(guó)第一批汽車電子企業(yè)，總部位于廣東惠州，是本土強(qiáng)勢(shì)的汽車一級(jí)供應(yīng)商，目前已經(jīng)發(fā)展成國(guó)際領(lǐng)先的移動(dòng)出行科技公司。合作客戶有大眾集團(tuán)、豐田汽車公司、馬自達(dá)集團(tuán)、沃爾沃汽車、一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車、蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、理想汽車。

縱觀德賽西威的核心業(yè)務(wù)，主要?dú)w納為五個(gè)階段。直觀展示了汽車電子企業(yè)是如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的各種變化。