文|壹覽商業(yè) 樊益寧
編輯|木魚
平均每月開店600+家店，2022年茶飲賽道紅的發(fā)紫。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2022年1-5月，國內(nèi)主要的15家連鎖茶飲品牌共開新店3210家，門店存量達到60437家。
此前，壹覽商業(yè)在《使勁卷，2個月茶飲新開門店1000+》一文中的數(shù)據(jù)顯示，這15家連鎖茶飲品牌在2022年1-2月新開門店數(shù)量為1061家，平均每月開店530家。3-5月，這些連鎖茶飲品牌們新開店2114家，平均每月開店數(shù)量為716，大幅超過今年前兩個月的平均每月開店數(shù)。顯然，茶飲賽道的發(fā)展勢頭愈發(fā)迅猛，也愈發(fā)卷了。
2022年以來，還有不少企業(yè)宣布跨界布局茶飲市場。今年2月底，老字號同仁堂在杭州濱江區(qū)開業(yè)了首家名為“制茶司”的茶飲店。5月初，中國鐵路在中國鐵道博物館正陽門館一層開出全國首家名為“扳道茶”的茶飲店。5月底，萬達電影在2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會時曾表示，公司于2019年推出茶飲品牌“萬茶”目前已在公司的140家左右下屬影院內(nèi)銷售。
另外，從茶飲品牌的發(fā)展變化來看，相比1-2月，有一些品牌存在著明顯的變化。截至5月底，茶顏悅色在全國門店有411家，而在2月底時則為410家，也就是說，茶顏悅色在3個月中凈開門店凈1家。出現(xiàn)此情況的還有樂樂茶、7分甜，其中，樂樂茶在3-5月凈開門店8家、7分甜凈開門店14家。
至于書亦燒仙草，則是出現(xiàn)門店數(shù)量銳減的情況。2月底時，書亦燒仙草在全國擁有門店6613家，而發(fā)展至5月底僅有6499家，門店數(shù)量減少114家。同期內(nèi)，CoCo都可則減少126家門店、喜茶減少19家。
“卷”王之王，蜜雪冰城
壹覽商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，蜜雪冰城以新開門店844家位居榜首。截至五月底，蜜雪冰城全國總門店數(shù)量達到16231家，主要分布在河南、山東地區(qū)。
位居其后的為茶百道，同期新開門店為479家。截至當前，茶百道在全國門店為5538家，主要分布在浙江、江蘇地區(qū)。另外，從總門店數(shù)量來看，書亦燒仙草以6499家門店位居蜜雪冰城之后。顯然，不管是在新開門店數(shù)量，還是總門店數(shù)量上，目前蜜雪冰城都妥妥的穩(wěn)居連鎖茶飲品牌榜首。
事實上，在門店擴張上，蜜雪冰城已不局限于國內(nèi)市場，其早在2018年便于越南開設了海外門店。此后幾年時間中，更是將門店擴張至印度尼西亞、菲律賓、韓國等國家。據(jù)晚點LatePost此前報道，今年2月26日，蜜雪冰城在新加坡、馬來西亞的首店也正式開業(yè)。另有數(shù)據(jù)顯示，目前蜜雪冰城在越南的門店有約200家。
而且，蜜雪冰城的野心也不止在茶飲上，近些年蜜雪冰城一直頻繁主動出擊，混跡于咖啡、炸雞、冰淇淋等領域。
成立于2017年的“幸運咖”便是蜜雪冰城布局咖啡賽道的主要舉措。公開資料顯示，幸運咖是一家以現(xiàn)磨咖啡為主的全國連鎖咖啡品牌，由蜜雪冰城全資運營。在定價上，幸運咖沿用了蜜雪冰城的定價策略，現(xiàn)磨咖啡定價10元以內(nèi)。壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，幸運咖門店數(shù)量已超570家。
至于冰淇淋、炸雞方面，企查查信息顯示，2022年4月底，蜜雪冰城的關聯(lián)公司“雪王投資”入股了河南雞裝箱餐飲企業(yè)管理有限公司；另外，在冰淇淋品牌極拉圖的股權結構中，目前蜜雪冰城占比高達約85%。
從其他品牌來看，開店數(shù)量僅次于蜜雪冰城的書亦燒仙草，在今年5月底時門店數(shù)量達到6499家。值得一提的是，今年2月份，書亦燒仙草首次叩開資本的大門，獲得絕味食品、洽洽食品等公司超6億元的間接投資。據(jù)悉，投后估值達到100億元，晉級為新茶飲獨角獸。
另外，在跨界布局方面，書亦燒仙草在4月份曾戰(zhàn)略投資長沙連鎖咖啡品牌DOC咖啡，占股23.5%，但未披露交易金額。5月份，書亦燒仙草進行了品牌升級，同時，還推出植物基產(chǎn)品，切入“植物基新茶飲”賽道。
奈雪的茶、喜茶門店數(shù)量排10名開外
截至5月底，有蜜雪冰城、書亦燒仙草、古茗、茶百道、CoCo都可、益禾堂、滬上阿姨7家品牌門店數(shù)量在4000家以上，一點點、甜啦啦、黑瀧堂、7分甜四家品牌門店數(shù)量在1000-4000家區(qū)間。
值得注意的是相較于這些二線茶飲品牌，茶飲頭部品牌的門店數(shù)量卻不過千，奈雪的茶僅有908家門店，喜茶為865家門店。
數(shù)據(jù)顯示，喜茶在2022年前5個月，新開門店13家，主要分布在上海、武漢地區(qū)。奈雪的茶在同期新開門店91家，主要分布在廣東、浙江地區(qū)。
目前來看，喜茶和奈雪的茶不管在聲量還是門店數(shù)量上都旗鼓相當。而且，從近兩年的發(fā)展來看，二者的動態(tài)幾乎也一致。
2020年下半年，喜茶首次推出瓶裝飲料品牌，開啟瓶裝飲料業(yè)務。2021年，奈雪的茶也成立了奈雪飲料科技公司，大力發(fā)展瓶裝飲料業(yè)務。另外，今年4月底，據(jù)新浪財經(jīng)報道，奈雪的茶因即飲產(chǎn)品銷量大增，急需收購RTD產(chǎn)線，預計投資規(guī)模5到10億元。
此外，在瑞幸、星巴克和茶顏悅色扎堆漲價的同時，喜茶和奈雪的茶劍走偏鋒，相繼宣布旗下產(chǎn)品降價。
今年1月份以來，喜茶便開始了一輪價格下調(diào)。2月底，喜茶正式宣布完成了1月份開展的全面產(chǎn)品調(diào)價，并稱在2022年將不再推出29元及以上的飲品類新品，且絕不漲價。此后，3月中旬，奈雪的茶公眾號發(fā)文稱，奈雪將大幅降價，推出9-19元的新茶飲輕松系列。不僅如此，奈雪的茶相關人員告訴壹覽商業(yè)，奈雪會持續(xù)加碼“輕松”系列，目前14-25元成奈雪飲品主流價格帶，近六成產(chǎn)品處于這一區(qū)間。
對此，中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認為，奈雪和喜茶相繼降價，對于中檔的新中式奶茶來說，應該算是帶來了更強勁的壓迫。從整體看，屬于頭部企業(yè)的降維打擊，將帶來新一波的洗牌期。
事實上，在“降維打擊”的同時，奈雪的茶、喜茶也面臨著較大的經(jīng)營壓力。從奈雪的茶來看，雖然近幾年來營收不斷增長，但盈利能力堪憂。今年3月底，奈雪的茶發(fā)布了2021全年財報，數(shù)據(jù)顯示，2021年奈雪的茶經(jīng)調(diào)整凈虧損（非國際財務報告準則計量）1.45億，凈利潤率為-3.40%。在最近四年中，僅2020年收獲了微薄的凈利潤。
門店擴張方面，數(shù)據(jù)顯示，2021年奈雪的茶門店總數(shù)達到了817家，同比增長66.40%。但是，壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)2021年門店總數(shù)同比增長66.40%與營收同比增長40.54%相差較大，這表明了奈雪的茶門店效率在下降，門店擴張帶不動營收增長。
至于喜茶，今年年初曾被曝大規(guī)模裁員，涉及30%員工，其中職能部門裁員嚴重，門店拓展部門被裁50%，部分部門全裁。另外，在門店經(jīng)營方面，喜茶近幾年還頻頻被曝出食品安全問題。2021年9月，由于喜茶店員操作不當，誤將用來展示的“樣品”飲料拿給消費者，致該消費者緊急入院洗胃；同年8月，廣州市市場監(jiān)管局在檢查中發(fā)現(xiàn)，部分茶飲品牌存在開封后的預包裝食品保存不當，水池、冰箱、冰粒機等標識不夠規(guī)范等問題，其中便包括喜茶。
茶顏悅色、樂樂茶“止步不前”
壹覽商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這15家連鎖茶飲品牌在1-2月的月平均開店數(shù)量為530家，3-5月則提升至716家。顯然，2022開年至今，國內(nèi)茶飲市場份勢頭在向好發(fā)展。
然而，在市場整體向好的同時，一部分茶飲品牌也面臨著一些難題，躊躇不前。比如，在2021年發(fā)展不利的茶顏悅色，進入2022年似乎仍有些迷糊，3-5月凈開店僅1家。
2021年年初，茶顏悅色便因產(chǎn)品包裝上的文案涉嫌侮辱女性引發(fā)網(wǎng)友爭議。在門店經(jīng)營方面，茶顏悅色在此后的11個月中連續(xù)3次集中臨時關閉旗下門店。然而，在“外患”還未解決的情況下，同年12月，茶顏悅色因“降薪”問題爆發(fā)了公司內(nèi)訌，而且，在爭執(zhí)中茶顏悅色還暴露出疫情期間每月虧損2000萬的經(jīng)營困境。
進入2022年，茶顏悅色開始相繼在價格、市場布局上做出調(diào)整。1月初，茶顏悅色在其微信公眾號上宣布，品牌旗下大部分奶茶產(chǎn)品上漲1至2元。然而，令其沒有想到的是，在隨后的2、3月中，茶飲市場頭部品牌喜茶和奈雪的茶相繼宣布產(chǎn)品降價，本就競爭激烈的茶飲賽道變得更加“內(nèi)卷”。
在門店擴張方面，6月初，茶顏悅色在重慶的4家門店同時開業(yè)。值得一提的是，這是茶顏悅色進入的第三個城市，多地布局本是好消息，但開業(yè)當天茶顏悅色便被曝出“直播拉黑網(wǎng)友”事件。
至于樂樂茶，在今年以來除了開店數(shù)量較少外，還出現(xiàn)經(jīng)營壓力劇增、門店收縮的情況。
自喜茶、奈雪的茶相繼宣布降價后，今年3月初，樂樂茶也在官方微信公眾號宣布了降價信息。彼時，曾有媒體詢問樂樂茶此舉是否為對標此前其他兩品牌的低價策略，但樂樂茶方面否認了此種說法。
事實上，從樂樂茶品牌定位、產(chǎn)品來看，其與奈雪的茶和喜茶情況確實相似，且在目標客群上也有一定重合度。因此，在頭部品牌宣布降價后，樂樂茶經(jīng)營壓力劇增。而且，樂樂茶本身的處境也并不好過，早在2月底時，樂樂茶就曾在官微發(fā)消息，稱將關閉其在廣州乃至華南市場的最后一家門店。
總體來看，樂樂茶的價格并無優(yōu)勢，且市占率低、門店數(shù)少，盡管宣布降價，也仍面臨著原材料價格上漲、鞏固住用戶留存的難題。
江蘇、浙江為茶飲門店聚集地
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，15家連鎖茶飲品牌的門店主要聚集在江蘇、浙江、上海、廣東四地，主要落于此四地的品牌分別有6家、4家、4家、4家。其次，主要落地河南、山東、湖南的品牌分別均有2家。另外，其余品牌的門店主要集中在四川、福建、廣西、湖北等地。
從門店的區(qū)域分布來看，旗下門店分布超過30個城市的連鎖茶飲品牌有8個。其中，以CoCo都可分布范圍最廣，分布在33個省份，覆蓋225個城市，其以華東和華南為主，門店主要集中在江浙滬一帶和廣東省。位居其后的是蜜雪冰城和甜啦啦，兩品牌門店各分布在31個省份，覆蓋超300個城市。蜜雪冰城主要以三四線城市為主，其門店在三四線城市的分布占比為46%以上。茶百道則以新一線和二線城市為主，占比為50%以上。
門店分布在10-30之間的連鎖茶飲品牌有5個，分別為古茗、益禾堂、一點點、黑瀧堂、喜茶。其中，益禾堂覆蓋城市最多，在全國254個城市中都有分布門店。另外，茶顏悅色和樂樂茶僅在部分區(qū)域擴張，截至今年5月底，茶顏悅色僅在湖南、湖北兩省份開出門店，樂樂茶則在7個省份布局有門店。