文|產(chǎn)業(yè)家 斗斗

據(jù)Gartner最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2021年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）市場從2020年的643億美元增長到909億美元，同比增長41.4%。

其中，前五名IaaS提供商占據(jù)了80%以上的市場份額。具體數(shù)據(jù)來看，第一名仍舊是亞馬遜，其次是在微軟、阿里巴巴、谷歌和華為。

值得注意的是，雖然亞馬遜穩(wěn)坐第一，但據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，其自2016年至2021年全球市場份額在不斷下降。今年更是達(dá)到38.9%的新低。而微軟、阿里巴巴以及谷歌的市場份額不斷增加。

這意味著，亞馬遜的市場份額正在被微軟、谷歌、阿里瓜分。

另外一個(gè)明顯地變化是，對(duì)比去年同期，除亞馬遜外，其他 IaaS 提供商的年增長率均發(fā)生了明顯地下降。

過去的一年，全球IaaS廠商的競爭格局以及發(fā)展趨勢正在發(fā)生一些微妙的變化。

一、亞馬遜市場份額持續(xù)被瓜分，競爭格局進(jìn)一步加劇

根據(jù)具體數(shù)據(jù)來看，2021 年全球TOP 5 IaaS 廠商的市場份額分別為38.9%、21.1%、9.5%、7.1%、4.6%。同比2020年，華為上升 0.4%；谷歌上升 1%；阿里發(fā)展平穩(wěn)，未發(fā)生變化；微軟上升 1.4%；亞馬遜下降 1.1%。

其中，微軟與亞馬遜依舊占領(lǐng)著 50% 以上的市場份額，值得注意的是，亞馬遜市場份額的十位數(shù)，歷時(shí)四年，首次跌破“4”。

亞馬遜自2006年推出云服務(wù)AWS后，開創(chuàng)了云計(jì)算新時(shí)代，并改變了世界，經(jīng)過十多年發(fā)展，如今“云”已經(jīng)無處不在，成為全球重要的基礎(chǔ)設(shè)施。

但隨著微軟、阿里、谷歌等各玩家在近年來加大投入，份額不斷上漲，逐漸蠶食著亞馬遜份額，導(dǎo)致AWS增長呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，競爭者進(jìn)一步縮水差距。

因此，2019年，亞馬遜AWS云服務(wù)營收增長開始放緩，導(dǎo)致在資本市場殺跌，曾經(jīng)導(dǎo)致市值萬億美元不再，縮水千億美元。

全球巨頭激戰(zhàn)公有云市場下，越來越多的企業(yè)開始選擇微軟云服務(wù)，包括嘉士伯將旗下數(shù)據(jù)中心、應(yīng)用和SAP系統(tǒng)整體遷移至微軟智能云Azure上。還有ABB、通用電氣和西門子等利用Azure開發(fā)自己的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。史密斯也積極聯(lián)合微軟，在云端Azure之上為用戶建立數(shù)據(jù)檔案庫，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的現(xiàn)場和遠(yuǎn)程監(jiān)控。

如今，微軟與亞馬遜，兩者市場份額差距進(jìn)一步縮小，競爭格局進(jìn)一步加劇。

而在亞太地區(qū)的公有云市場，阿里云以25.53%占據(jù)最大市場份額，成為大部分企業(yè)的第一選項(xiàng)。而隨著數(shù)字化的充分滲透，市場空間有望進(jìn)一步提升。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016至2020年，微軟增長了11%的市場份額、阿里增長了5.8%、谷歌增長了3.4%，而亞馬遜減少了約13%的市場份額。可見，微軟、阿里以及谷歌正在不斷瓜分著亞馬遜的市場份額。

在這種趨勢下，微軟、阿里以更高且不斷增長的市場份額作為優(yōu)勢，毋庸置疑會(huì)成為下一任“接班人”的最佳選項(xiàng)。

二、亞太第一，阿里或成下一個(gè)AWS

電商基因下的共性。

雖然微軟與亞馬遜的差距在不斷縮小，但對(duì)于微軟而言，由于業(yè)務(wù)屬性不同，在增長方面始終難以超越。

一方面，電商因?yàn)橄M(fèi)行為的聚集性存在天然的波谷計(jì)算特征，對(duì)伸縮性要求高，同時(shí)要十分可靠，成本低廉。

另一方面，電商平臺(tái)服務(wù)消費(fèi)者的同時(shí)要服務(wù)商家，為了讓商家更好地賣貨，則需要給他們提供軟件基礎(chǔ)服務(wù)，正是因?yàn)榇?，美國誕生來最領(lǐng)先的云計(jì)算巨頭是亞馬遜，中國則誕生了最領(lǐng)先的云計(jì)算巨頭是阿里巴巴。

由于亞馬遜的零售業(yè)務(wù)利潤非常低，因此以合適的規(guī)模和價(jià)格，去運(yùn)行可靠、可伸縮、成本低廉的數(shù)據(jù)中心是節(jié)省成本，提高營收的重要途徑。所以，在亞馬遜建立消費(fèi)者業(yè)務(wù)的8年時(shí)間里，將自身的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力不斷打磨，以此達(dá)到了最優(yōu)。

基于此，“如果將這些封裝成互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，會(huì)有人買單嗎？”成為亞馬遜AWS誕生的初心。

站在這個(gè)角度來看，同樣阿里巴巴也是因?yàn)殡娚虡I(yè)務(wù)對(duì)計(jì)算伸縮性、可靠性和低成本越來越高的要求，倒逼其自主研發(fā)云計(jì)算平臺(tái)，最后云計(jì)算反而成了重要的營收和利潤源。

可以看到，阿里云和AWS的誕生理念較為一致，有很多共性。

另一個(gè)問題是：阿里云是否可以成長為下一個(gè)AWS？

就當(dāng)下而言，阿里云仍舊有很長的一段路要走，畢竟無論是市場份額還是營收，兩者都有很大的差距。

然而，一個(gè)不容忽視的背景是。阿里云占據(jù)了亞太地區(qū)大部分市場份額，尤其在中國市場，數(shù)字化滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及歐美國家，還處于發(fā)展初期，但是其發(fā)展速度十分驚人。

Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，全球云計(jì)算市場以每年50%的速度增長，而中國市場則以每年超過70%的速度增長。

另外，需要指出的是，盡管亞馬遜AWS作為神一樣的云巨頭，但在中國的動(dòng)力明顯不足，公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)公有云阿里云占有43%市場份額，其次是騰訊云和中國電信，兩者占據(jù)國內(nèi)半壁江山。

盡管亞馬遜AWS占有全球近一半市場份額，但由于市場環(huán)境等因素，其在國內(nèi)屈居第四。這意味著，中國市場對(duì)于其他IaaS廠商來說，短時(shí)間內(nèi)很難布局。

可以預(yù)想，隨著中國數(shù)字化全面滲透，市場將進(jìn)步一擴(kuò)大，阿里將迎來新一輪高增長階段，或進(jìn)一步趕超AWS。

三、IaaS廠商“滑鐵盧”背后的換擋加速

2021年，云計(jì)算“風(fēng)向”全面換道。

根據(jù)Gartner具體數(shù)據(jù)來看，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌、華為2020-2021年增長率分別為，35%、51.3%、41.9%、63.7%、56.3%。較2019-2020年增長率相比，亞馬遜上升6.3%、其中微軟下降7.9%；阿里下降約11%；谷歌下降2.4%；華為下降約146%。

可見，除亞馬遜外，IaaS廠商的年增長率發(fā)生了明顯地下降。

在云行業(yè)，IaaS建設(shè)的重資產(chǎn)，使得其底層標(biāo)準(zhǔn)化程度高，從而導(dǎo)致其門檻極高，在競爭市場份額的初期，只要舍得投入，規(guī)?；院蠖紩?huì)獲得快速地增長，快速實(shí)現(xiàn)攻城略地，頭部效應(yīng)十分明顯。

然而，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的發(fā)展，使用網(wǎng)頁瀏覽器訪問云端軟件，逐漸替代了基于云的本地設(shè)施服務(wù)，SaaS、PaaS成為企業(yè)更加青睞的對(duì)象。

基于本地的基礎(chǔ)設(shè)施IaaS服務(wù)，使用成本通常取決于用戶使用多少服務(wù)，因此，在大多數(shù)情況下，價(jià)格是不可預(yù)測的。且企業(yè)可能需要為其團(tuán)隊(duì)提供額外的培訓(xùn)，以幫助他們更好地管理基礎(chǔ)設(shè)施。

而相較之下，SaaS的用戶則可以在多臺(tái)設(shè)備上輕松使用該軟件，無需安裝它們，并且可以從一個(gè)中心點(diǎn)輕松管理。SaaS應(yīng)用程序可以從任何地方、任何設(shè)備上訪問。節(jié)省了具有執(zhí)行挑戰(zhàn)性任務(wù)的時(shí)間和金錢成本。這些任務(wù)包括升級(jí)、安裝和管理。

且用戶不再需要聘請(qǐng)IT專家將軟件下載到整個(gè)辦公室的多臺(tái)計(jì)算機(jī)上，也不再擔(dān)心使每臺(tái)計(jì)算機(jī)上的軟件保持最新狀態(tài)。這一切都在云端處理。

在PaaS方面，其具有成本效益，可擴(kuò)展性，可以輕松遷移到混合模型。

PaaS允許開發(fā)人員專注于應(yīng)用程序開發(fā)的創(chuàng)造性方面，而不是管理軟件更新或安全補(bǔ)丁等瑣碎的任務(wù)。他們的所有時(shí)間和精力都將用于創(chuàng)建、測試和部署應(yīng)用程序。

另外，IaaS的毛利率較低，僅為10-15%。反觀PaaS、SaaS業(yè)務(wù)則可高達(dá)50%-70%的毛利率，且IaaS市場增長空間有限。

基于此，在內(nèi)外環(huán)境的雙重作用下，IaaS的年增長率隨之驟減。

隨著各大IaaS廠商的年增長率下降，過去的一年已然成為，云計(jì)算“轉(zhuǎn)向”的里程碑。2022年，PaaS、SaaS正在成為云計(jì)算新的風(fēng)向標(biāo)。