實習(xí)記者 | 戴晶晶
隨著歐美對俄羅斯制裁不斷升級，國際能源版圖正在重塑。
當(dāng)?shù)貢r間6月3日，歐盟通過對俄羅斯的“石油禁令”，將在六個月后停止進(jìn)口所有俄羅斯海運原油，八個月后停止進(jìn)口所有俄羅斯成品油。這將影響到400萬桶/日以上石油的流向。
今年3月8日，歐盟委員會提出一項能源獨立計劃，要求今年減少三分之二俄羅斯進(jìn)口量。以去年歐盟從俄羅斯進(jìn)口的1550億立方米數(shù)量計算，歐盟將削減約1000億立方米的俄氣。
此外，歐盟已停止與俄羅斯簽署新煤炭供應(yīng)合同，并將在今年8月第二周起全面停止進(jìn)口所有種類的俄羅斯煤炭。
全球能源的供需格局因此受到影響。俄羅斯和歐洲的能源貿(mào)易合作方，開始逐步發(fā)生變化。
其中一個重要的角色是印度。
印度正在瘋狂搶購俄羅斯打折原油。據(jù)路透社6月13日報道，5月俄羅斯已成為印度的第二大原油供應(yīng)國。今年1月，印度并未從俄羅斯進(jìn)口原油。
此外，印度在熱浪中迎來了六年多來最嚴(yán)重的電力危機(jī)，不得不提高煤炭產(chǎn)量、加大進(jìn)口。
作為僅次于中國和美國的世界第三大能源消費國，印度今年采取的能源行動，對國際能源市場有何影響？在未來全球能源格局中，它將處于什么位置？
印度的能源結(jié)構(gòu)
印度的能源資源稟賦與中國類似，富煤、貧油、少氣。
根據(jù)《bp世界能源統(tǒng)計年鑒2021》，截至2020年底，印度煤炭儲量約1111億噸，約占全球煤炭已探明總儲量的10.3%，是全球第三大煤炭生產(chǎn)國。
由于印度人口基數(shù)龐大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，該國也是全球第三大能源消費國。2020年，印度是全球第二大煤炭消費國、第三大石油消費國，兩種燃料消費量分別占全球消費總額的11.6%和5%。
在印度的能源消費結(jié)構(gòu)上，煤炭占比最高，達(dá)54.8%；其次是石油，占比28.2%。
印度的電力長期高度依賴煤炭。印度電力局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年印度煤炭發(fā)電占比69%，非化石燃料發(fā)電量占比25.3%。
盡管印度煤炭資源豐富，但仍不能滿足國內(nèi)需求。
印度煤炭部的數(shù)據(jù)顯示，2021-2022財年，印度煤炭總需求9.8億噸。其中，約21.4%的煤炭需要進(jìn)口，約2.1億噸，主要進(jìn)口國為印度尼西亞、南非和澳大利亞。
印度石油的對外依存度更大。據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時報》等外媒報道，印度約有85%的原油依賴于進(jìn)口。
聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫顯示，去年印度共進(jìn)口約2.14億噸原油，主要進(jìn)口國為伊拉克（24%）、沙特阿拉伯（16%）、阿聯(lián)酋（11%）和美國（10%）。
印度石油與天然氣部在5月4日發(fā)表聲明稱，印度能源需求巨大，每天石油消耗量約500萬桶，煉油能力為2.5億噸/年。
印度的進(jìn)口天然氣均為液化天然氣（LNG）。美國能源署（EIA）表示，截至2019年底，進(jìn)口LNG占印度天然氣總供應(yīng)的50%以上。
去年，印度進(jìn)口了約2450萬噸LNG，主要進(jìn)口國是卡塔爾（40%）、美國（17%）和阿聯(lián)酋（13%）。
煉油行業(yè)地位上升
3月以來，印度大幅增加了俄羅斯石油的進(jìn)口。
Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯3月共向印度出口了300萬桶原油，4月為720萬桶；5月則達(dá)到了2400萬桶，環(huán)比增長約兩倍。
這使得俄羅斯超越沙特阿拉伯，成為印度的第二大石油供應(yīng)國。俄油進(jìn)口量占到印度5月石油進(jìn)口總量的16.5%，4月這一占比僅為5.9%。
5月，印度平均每天進(jìn)口498萬桶石油，同比增加19%，是2020年12月以來的最高紀(jì)錄。
在俄烏沖突爆發(fā)前的1月和去年12月，印度均未進(jìn)口俄羅斯原油。去年全年，印度僅進(jìn)口了450萬噸俄羅斯原油，約占全部進(jìn)口量的2%。
印度新德里電視臺6月2日報道，印度外交部發(fā)言人阿林丹·巴奇表示，印度進(jìn)口俄羅斯石油是出于自身能源安全需求。
在西方制裁下，俄羅斯意圖通過銷售打折原油來保證出口收入。據(jù)彭博社3月31日報道，俄羅斯為印度提供了更為便宜的原油，折扣高達(dá)35美元/桶。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）全球能源策略師Michael Tran表示，印度在以極快的速度精煉新進(jìn)口的俄羅斯原油，然后向歐洲出口精煉產(chǎn)品，賺取其中的裂解價差。隨著歐盟放棄俄羅斯精煉產(chǎn)品，印度正在成為歐洲事實上的煉油中心。
Michael稱，印度不僅獲得了經(jīng)濟(jì)利益，從地緣政治方面看，該國在石油貿(mào)易版圖中的地位也得到了提升。
3月，印度汽油出口量環(huán)比增長39.34%，達(dá)到336萬噸，為2020年4月以來新高。
印度商業(yè)和工業(yè)部最新數(shù)據(jù)顯示，4月印度出口的成品油價值82.6億美元，同比增長127.69%。
出口市場需求激增，將使印度的煉油行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。
今年5月，印度石油工業(yè)聯(lián)合會總干事Gurmeet Sing接受標(biāo)準(zhǔn)普爾全球采訪時表示，印度煉油行業(yè)已成為亞洲的煉油中心，煉油能力已超過國內(nèi)需求，成為全球第四大煉油商、亞洲第二大煉油商，僅次于中國。
印度的煉油能力，已經(jīng)從1998年的6200萬噸/年，增加到目前的2.5億噸/年。
煤炭爭奪更激烈
除石油貿(mào)易外，印度也在尋求增加煤炭進(jìn)口。
4月，印度遭遇了六年多來最嚴(yán)重的電力短缺問題，煤炭庫存為多年同期新低。
5月初，印度要求國有和私營部門公用事業(yè)公司在6月底前進(jìn)口1900萬噸煤炭，以確保國內(nèi)能源安全。
路透社5月29日引用印度電力局內(nèi)部信函報道，由于電力危機(jī)，印度國有企業(yè)印度煤炭公司（Coal India）七年來首次進(jìn)口煤炭。
印度電力局在信中表示，單獨進(jìn)行煤炭進(jìn)口招標(biāo)將導(dǎo)致混亂，所以各邦希望通過Coal India進(jìn)行集中采購。
這推動了印尼等地煤炭價格持續(xù)上漲。6月4日，印尼能源與礦產(chǎn)資源部發(fā)布聲明稱，由于印度和中國的需求旺盛，6月印尼HBA指數(shù)上漲17.5%，至323.91美元/噸（約2158.83元人民幣）。
去年，印度從俄羅斯進(jìn)口的煤炭數(shù)量較少，只占印度總進(jìn)口的2%左右。
CNBC援引Kpler的數(shù)據(jù)報道稱，印度3月從俄羅斯進(jìn)口煤炭104萬噸，為2020年1月以來的最高水平。
據(jù)路透社3月27日報道，印度鋼鐵部長還表示，將增加一倍從俄羅斯進(jìn)口的焦煤量。印度每年總計需要5000萬-5500萬噸焦煤，其中進(jìn)口量占總需求的85%左右。
下一個LNG進(jìn)口大國
作為經(jīng)濟(jì)高速增長的發(fā)展中國家，印度未來的能源需求將不斷擴(kuò)大。國際能源署（IEA）預(yù)測，到2030年，印度裝機(jī)容量有望達(dá)到830 GW，接近歐盟總和；到2040年，印度能源需求將占全球能源新增需求的近40%。
截至2022年3月31日，印度全國發(fā)電裝機(jī)量接近400 GW，其中煤炭（包括褐煤）占比53%、天然氣占比6%、可再生能源占比39.2%。
2018年，印度政府公開承諾向天然氣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，到2030年天然氣在能源消費中的比例將提升至15%。
由于印度本土天然氣儲量貧乏，這一目標(biāo)要求印度在接下去的七年內(nèi)大幅增加LNG進(jìn)口量。
據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測，預(yù)計到2030年，印度的LNG需求將增加到3600萬噸/年；2040年增加到6300萬噸/年；2050年增加到7800萬噸/年，與澳大利亞目前的LNG年產(chǎn)量水平相當(dāng)。
按照此增長速度，到2030年中期，印度預(yù)計將超過韓國，成為亞洲第三大LNG進(jìn)口國；到2040年，印度的LNG消費量將與日本相當(dāng)。目前，印度為亞洲第四大LNG進(jìn)口國。
5月下旬，印度《經(jīng)濟(jì)時報》援引消息人士的話報道稱，印度石油天然氣公司正在考慮參與競購殼牌在“薩哈林-2”項目以及埃克森美孚在“薩哈林-1”項目中的股份。
截至目前，外界尚不清晰印度公司對上述兩個項目的收購情況。但一旦印度成功接手兩個項目，其油氣進(jìn)口的供給將進(jìn)一步得到保證，增加其在全球能源貿(mào)易中的重要性。
