文|紅周刊編輯部 張曉添
元宇宙的長期價值我們并不懷疑。首先是逼真感極大提高了人們的娛樂感和參與感。第二是工業(yè)端的高精度“數(shù)字孿生”將大幅提高社會生產(chǎn)效率。第三，它帶來了體驗第二人生和創(chuàng)造財富價值的機會。資本市場會去偽存真，投資者是非常敏感的，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自己也很敏銳。
自去年3月“元宇宙第一股”Roblox在紐交所上市以來，元宇宙概念一度在國內(nèi)外股票市場受到投資者的高度關(guān)注。近日，一大型網(wǎng)絡購物平臺也在618大促期間推出“元宇宙購物”。
時至今日，元宇宙概念之下是否已經(jīng)形成實質(zhì)性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展？哪些行業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂纱顺霈F(xiàn)新的機遇？《紅周刊》近日就相關(guān)熱點問題專訪德勤管理咨詢中國元宇宙卓越中心領(lǐng)導合伙人王嘉華。
元宇宙關(guān)鍵特征已經(jīng)具備，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)投資尚未形成
《紅周刊》：在資本市場上，元宇宙概念過去一年來備受關(guān)注。當前產(chǎn)業(yè)角度對元宇宙仍然沒有統(tǒng)一的標準定義，在您看來應基于哪些特征去理解？
王嘉華：目前業(yè)界對元宇宙的定義各有不同。我們認為其長期發(fā)展方向在于“三界一體、治理融合”。我們還劃分了三大場景：消費場景、工業(yè)場景和治理場景。
“三界一體”是指一個現(xiàn)實世界和兩個虛擬世界融合為一體。第一個虛擬世界是“數(shù)字孿生”，是復刻現(xiàn)實世界。另一個虛擬世界是“數(shù)字原生”，由元宇宙中創(chuàng)造出來的新人類、新物體、新規(guī)則、新智慧構(gòu)成。新人類和新物體的產(chǎn)生在于元宇宙的虛擬世界突破了現(xiàn)實世界的時空限制，從而創(chuàng)造出的新對象；新規(guī)則，比如去中心化，是指元宇宙平臺希望采用新的規(guī)則來運營這個虛擬社會；未來元宇宙虛擬社會里還會產(chǎn)生出新的智慧。不管它的載體是機器人、還是虛擬人，或是一段程序，這種智慧很有可能在某些方面會超過人類。從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，這些變化趨勢是比較明確的，也是指日可待的。元宇宙并不是某種小范圍試驗，一些關(guān)鍵特征目前已出現(xiàn)。如“去中心化”、“局部高沉浸感”以及“跨平臺流通的數(shù)字虛擬藏品”。
實際上，關(guān)于元宇宙定義的爭論可能沒那么重要，因為元宇宙是基于人們的想象創(chuàng)造出來的一個事物。重要的是理解它對企業(yè)、對個人意味著什么，如何利用它的優(yōu)勢、同時避免它帶來的風險。
我們把元宇宙的應用分為工業(yè)場景、消費場景、和治理場景。工業(yè)和消費場景的概念與現(xiàn)在談的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、消費互聯(lián)網(wǎng)類似。治理場景是指虛擬空間如何制定文明體系、法律體系、稅務體系、安全體系、監(jiān)管體系等，這點是和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展很不一樣的。治理問題是影響元宇宙發(fā)展的一個關(guān)鍵因素。從單個元宇宙平臺看，其治理方式?jīng)Q定了吸引什么樣的用戶，以及這些用戶在平臺上遵循什么行為規(guī)范。從元宇宙整個行業(yè)來看，治理決定了未來元宇宙的行業(yè)格局。比如未來是一個元宇宙還是多個元宇宙？是什么樣的元宇宙？就像20年前，我們會問“將來會有幾個互聯(lián)網(wǎng)平臺”一樣。
用個通俗的方式來說明元宇宙的治理問題。比如，在元宇宙里可能會形成不同的文明部落群體。你可能搞了一個元宇宙平臺，有你的話術(shù)語境，有一幫人愛跟你玩。我也搞了一個，有一幫人愛跟我玩。這些規(guī)則可以上升到文明的高度，這些文明、治理、安全，相當于我們現(xiàn)實社會的基礎(chǔ)體系，我覺得這些以后會決定元宇宙的發(fā)展方向以及它們的競合關(guān)系，這就是我們對元宇宙的一個基本的理解。
《紅周刊》：元宇宙實際上涉及從基礎(chǔ)硬件、數(shù)據(jù)傳輸?shù)絻?nèi)容應用的多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。當前相關(guān)企業(yè)是否已經(jīng)開始與元宇宙相關(guān)的大規(guī)模投資？
王嘉華：元宇宙方案或者產(chǎn)品提供方有不少已經(jīng)是在大規(guī)模投入了，包括一些創(chuàng)業(yè)企業(yè)，他們的業(yè)務就是元宇宙某個細分賽道的解決方案。從企業(yè)應用元宇宙業(yè)務的角度來說，我認為企業(yè)實質(zhì)性投資勢頭還未到來。部分相關(guān)企業(yè)的確已經(jīng)開始真金白銀的投資，有的絕對金額也不小。但從這些投入的比例來說，還沒有達到“實質(zhì)性”的程度。我們接觸的企業(yè)，絕大部分還是在探索、研究、觀望。另外，目前借助元宇宙進行營銷的企業(yè)，相關(guān)開支在總體營銷費用中的比例也是很小的。據(jù)我們了解，國內(nèi)某家大型互聯(lián)網(wǎng)公司推出的元宇宙平臺中，的確有汽車行業(yè)、快消行業(yè)參與建立虛擬門店或者進行營銷活動。但比起這些企業(yè)每年數(shù)十億級的營銷費用，其在元宇宙平臺上的開支還是在百萬級到千萬級，還是一個比較小的比例。
《紅周刊》：目前的虛擬現(xiàn)實技術(shù)、通信技術(shù)等基礎(chǔ)條件是否足夠支撐元宇宙？是否存在一些瓶頸？
王嘉華：硬件支持方面近兩年來有比較大的突破。以AR、VR設備為例，其頻率刷新率已經(jīng)達到新的水平，并且出貨量達到千萬級。換個角度看，硬件設備和技術(shù)也不一定會對元宇宙的發(fā)展形成制約。比如，號稱“宇宙第一股”的Roblox去年2月上市之前就已經(jīng)發(fā)展好幾年了。在當時硬件設備還相對落后的情況下，它吸引人的關(guān)鍵點在于它的玩法和模式，其推出UGC，也就是為用戶提供基礎(chǔ)工具讓他們?nèi)コ浞謩?chuàng)造。相比之下，Meta可以說是另外一個代表，它特別追求逼真感。硬件可以解決逼真感、沉浸感的問題，但規(guī)則和模式的創(chuàng)新突破同樣也很關(guān)鍵。如果將來哪個平臺這兩方面都做得很好，那就會是特別優(yōu)秀的元宇宙平臺。
值得關(guān)注的是，提高逼真感的相關(guān)技術(shù)可謂日新月異，例子也很多。在我們目前所處的互聯(lián)網(wǎng)階段，聽覺和視覺體驗已經(jīng)達到較高的水平。就在近期，觸覺相關(guān)的技術(shù)也有了新突破。例如卡內(nèi)基梅隆學院推出實驗性產(chǎn)品，可以模擬人類接吻的感覺。當判斷對方人物做出接吻這個動作時，它會利用VR設備和超聲波陣列產(chǎn)生唇部和齒部被碰觸的感覺。這些技術(shù)同樣可以模擬出刷牙的感覺、毛毛蟲從臉部爬過的感覺。更難一些的嗅覺體驗現(xiàn)在正在取得突破。目前在AR或VR設備中利用一些小型化學分子就可以讓人聞道一些問道。
如果我們現(xiàn)在暢想一下元宇宙的終極階段，那么腦機接口將帶來根本性的改變。埃隆·馬斯克旗下的NeuraLink實驗室可以通過植入芯片和人工智能模擬猴子的腦電波，來使猴子做出特定動作。當然這種實驗是存在倫理爭議的，一些動物保護人士和組織會認為它太過殘忍，但腦機接口技術(shù)作為一門科學總會不斷發(fā)展，如果是腦機接口技術(shù)進一步突破，通過腦電波信號就可以實現(xiàn)逼真的感覺和感官體驗。
芯片這類基礎(chǔ)性硬件的發(fā)展就更快了。按照“摩爾定理”預測，芯片的速度在10年內(nèi)將增加100倍。實際上人類過去10年間，芯片的運算速度的增加已遠遠超出了摩爾定理。谷歌最近推出的新一代TPU PoD（張量處理器，專為加速深層神經(jīng)網(wǎng)絡運算能力而研發(fā)的芯片）的處理能力已經(jīng)達到100 pFlops，即實現(xiàn)每秒十億億（10的17次方）次浮點運算，這相當于1000萬臺常用電腦的算力之和。
所以，實現(xiàn)體感逼真的技術(shù)也好，實現(xiàn)新智慧的AI計算也好，與大家對元宇宙的預期可能都有一些差距，都有一些技術(shù)瓶頸需要突破，但技術(shù)發(fā)展的速度會比大部分人預想的要快。
?XR硬件或是新的流量入口，工業(yè)應用將帶來元宇宙質(zhì)變
《紅周刊》：這些前沿技術(shù)需要企業(yè)大量的研發(fā)資本開支來支持。換個角度來看，元宇宙概念的興起是否會帶動企業(yè)加大相關(guān)技術(shù)的研發(fā)投資，尤其是芯片等硬件廠商？
王嘉華：確實會促進這些硬件的快速發(fā)展，因為這些硬件要找應用場景，而元宇宙是一個很好的場景，而且是大場景。拿芯片來說，元宇宙概念出現(xiàn)之前芯片就已經(jīng)多元化了，從CPU到GPU到DPU，以適應更加細分的專用場景需求，比如有的芯片專門用來處理汽車無人駕駛的一些場景。現(xiàn)在，大家也會開發(fā)適合元宇宙場景的 xPU。
某些特殊賽道可能投資會更多。比如說AR、VR終端設備?，F(xiàn)在很多互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及新興創(chuàng)業(yè)公司都看到，當年手機所扮演的流量入口這個角色，有一部分將會轉(zhuǎn)移到AR、VR上。大家為了搶占這個入口會加大投入力度。國內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)公司都在布局XR（擴展現(xiàn)實），都有自己的硬件設備產(chǎn)品。與單一生產(chǎn)AR、VR設備的廠家不同，互聯(lián)網(wǎng)平臺型企業(yè)可以提供元宇宙端到端的完整解決方案，與XR這一流量入口形成相互加持的局面，處于更為有利的地位。
《紅周刊》：說到場景，近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)和投資機構(gòu)都開始展望元宇宙的具體應用場景。這其中，游戲、教育等場景不難理解，但如何理解元宇宙與工業(yè)制造活動的結(jié)合？
王嘉華：元宇宙的一個代表特征就是創(chuàng)造一種虛擬環(huán)境。對工業(yè)制造活動來說，元宇宙創(chuàng)造的環(huán)境就是產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境，包括工廠空間、生產(chǎn)線、以及產(chǎn)品本身。這是屬于數(shù)字孿生的一些技術(shù)，幾年前已經(jīng)出現(xiàn)。數(shù)字孿生技術(shù)也應用在產(chǎn)品的研發(fā)過程中。
但在工業(yè)場景當中，簡單的二維變?nèi)S還不能完全挖掘它的潛力。為了促進生產(chǎn)效率大大提高，實際上我們對現(xiàn)實世界的復刻要非常深入。對一條生產(chǎn)線、一臺機器、一個發(fā)動機，不僅要實現(xiàn)感官上的3D復刻，它的內(nèi)部機械特性、物理空間特性、電氣特性等也都需要被復刻。這需要數(shù)字孿生和其他技術(shù)的深度結(jié)合，比如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等。這種深度的數(shù)字孿生應用，與早期的應用相比，是從量變到質(zhì)變。第二個，在生產(chǎn)環(huán)境里面，還會綜合應用一些元宇宙要素，比如說AR接入，機器人等。
《紅周刊》：我們可以通過元宇宙當中的虛擬生產(chǎn)線來控制現(xiàn)實世界中的生產(chǎn)線，從而提高效率，是這樣嗎？
王嘉華：是的。其實元宇宙的工業(yè)場景就是要達到這種虛實結(jié)合。這首先需要把虛擬生產(chǎn)線跟實際生產(chǎn)線連在一起，這就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或者物聯(lián)網(wǎng)，以后會有很多精密的物聯(lián)網(wǎng)傳感器。第二，要把現(xiàn)實世界特別好的解構(gòu)。從而達到這樣一種效果：虛擬社會里面零件都可以拆開。過程和現(xiàn)實世界一樣。第三，通過這些傳感器實現(xiàn)虛擬生產(chǎn)線對現(xiàn)實生產(chǎn)線的控制。這是很有代表性的一種場景。
《紅周刊》：無論是消費場景還是工業(yè)場景，元宇宙將更加密集的產(chǎn)生數(shù)據(jù)。再加上虛擬復刻的特征，相關(guān)監(jiān)管規(guī)則似乎也更復雜。這方面國內(nèi)外有哪些最新進展呢？
王嘉華：這個涉及到元宇宙的治理問題。元宇宙相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則不僅復雜，而且已經(jīng)成為擺在我們面前的現(xiàn)實問題。一個比較有代表性的案例是，不久前美國出現(xiàn)了元宇宙平臺內(nèi)性侵的投訴。這在很大程度上是因為該平臺體感過于逼真，才會使用戶感到被侵犯。這個案例充分說明，元宇宙虛擬空間與現(xiàn)實社會高度相似，同樣涉及到法律問題。再比如，針對元宇宙虛擬數(shù)字產(chǎn)品稅收問題，究竟該被歸為金融資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)？大家知道，現(xiàn)在元宇宙里可以買房子，其邏輯和定價規(guī)則跟現(xiàn)實社會幾乎一模一樣。雖然這是基于程序編寫出來的數(shù)字化虛擬代碼，但它的價值鏈跟現(xiàn)實社會完全一樣。虛擬產(chǎn)品跟實際產(chǎn)品這么容易混淆的情況下，怎么制定稅務法律政策？這些問題已經(jīng)出現(xiàn)了。
除了這些“特殊”問題，元宇宙和我們現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)一樣，也需要解決虛擬社會中數(shù)據(jù)安全性和身份識別問題。所有這些規(guī)則相當于我們現(xiàn)實社會的基礎(chǔ)體系，這會決定元宇宙的發(fā)展方向以及不同平臺之間的競合關(guān)系。
元宇宙迄今為止的發(fā)展過程當中，各國政府對隱私問題、治理問題的敏感度都比以前高，我們中國政府是更加謹慎的。從技術(shù)層面上來說隱私問題、安全問題、治理規(guī)則等等問題都是基于區(qū)塊鏈來做的。中國2019年開始就把區(qū)塊鏈上升成為國家戰(zhàn)略，同時已有一些智囊在研究元宇宙的治理問題。
元宇宙具有五大長期價值，大型互聯(lián)網(wǎng)公司有天然優(yōu)勢
《紅周刊》：社交媒體巨頭Facebook去年10月底更名為“Meta”，全力進軍元宇宙業(yè)務。但此后公司股價大幅走低，市值跌去近四成。資本市場看起來對元宇宙的發(fā)展存在警惕心理？
王嘉華：的確是有警惕的。但這不是說明資本市場認為元宇宙價值不高。在我個人看來，Meta股價下滑主要是因為其現(xiàn)有的主營業(yè)務不及預期。國內(nèi)近期也有大量涉及元宇宙的投資，這當中也存在一些炒作成分。我覺得這都是資本市場的正?，F(xiàn)象。
但元宇宙本身的長期價值我們并不懷疑。首先是逼真感提高了人們的娛樂感。第二是元宇宙的各種應用對現(xiàn)實世界效率的巨大提升作用（比如AR教育、“數(shù)字孿生”的生產(chǎn)線復刻等）。第三，元宇宙帶來了體驗第二人生的機會。我們大部分人的工作只代表了我們能力和興趣的一個部分，在元宇宙里可以實現(xiàn)第二人生；第四，釋放創(chuàng)造力的機會。比如Roblox里的由普通個人用戶開發(fā)出來的各種各樣的游戲；第五，創(chuàng)造財富價值的機會。元宇宙持續(xù)保持熱度，除了資本的炒作本能外，內(nèi)在的長期核心價值將推動元宇宙不斷向前。資本市場會去偽存真，識別出這些核心價值驅(qū)動的商業(yè)模式和企業(yè)，投資者是非常敏感的。
《紅周刊》：當前中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的格局看似比較穩(wěn)定，元宇宙的發(fā)展是否有可能成就新的巨頭，從而導致行業(yè)格局的重塑？
王嘉華：這種可能性是存在的，國外出現(xiàn)這種情況的可能性更大一些。從發(fā)展元宇宙所需要的要素資源來說，全世界天生就有這些要素優(yōu)勢的企業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。首先，端到端的元宇宙解決方案包含諸多的技術(shù)，從接入端的XR，到應用側(cè)的游戲引擎，到技術(shù)平臺如AI和區(qū)塊鏈等，再到基礎(chǔ)能力層的云，IIoT等。除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，很少有企業(yè)同時擁有這些技術(shù)。第二，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自帶海量級的用戶。第三是資金優(yōu)勢，可以通過并購獲得他們想要的能力；第四，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的敏感性和變革意識。在技術(shù)驅(qū)動社會和經(jīng)濟變革方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對技術(shù)的敏感性遠高于常人和普通企業(yè)。在Facebook改名之前，國內(nèi)幾大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)早已開始布局。從變革意識的角度看，中國過去20年的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程中經(jīng)歷的幾次大變化，已經(jīng)使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)變得更加成熟、有韌性和有變革意識了。第一次是從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)，第二次是移動互聯(lián)網(wǎng)到AI，第三是依靠商業(yè)模式的創(chuàng)新在巨頭的縫隙中成長壯大起來的企業(yè)。每次變化，都有新的企業(yè)在這些互聯(lián)網(wǎng)巨擎身邊成長起來，并達到同等級別升至更高級別的高度。加上近期國家對硬科技的大力推廣帶來的影響。經(jīng)歷這些變化，我們國家的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應該說是已經(jīng)日趨成熟了。元宇宙時代新的創(chuàng)新企業(yè)要超越這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的難度是比較大的。目前我們也沒有看到有這樣明顯的跡象。當然大企業(yè)掉頭難、創(chuàng)新難的歷史規(guī)律，也是一直存在的。
對比而言，美國在元宇宙上的創(chuàng)新是比較快的，也出現(xiàn)了一些有一定體量的公司，包括Roblox 、Decentraland、Sandbox、Opensea等，還有新近很熱門的應用STEPN。
（本文已刊發(fā)于5月28日《紅周刊》，文中觀點僅代表嘉賓個人，不代表《紅周刊》立場，提及個股僅為舉例分析，不做買賣建議。）