文 | 產(chǎn)業(yè)家 斗斗
編輯 | 皮爺
智能家居正在邁入一個(gè)新的階段。
“清晨，你睜開雙眼，臥室的窗簾自動(dòng)緩緩打開，頓時(shí)陽光灑滿小屋。這時(shí)，輕柔的音樂開始緩緩響起，飲水機(jī)自動(dòng)開始燒水。洗漱完畢，做一頓營養(yǎng)豐富的早餐，剛端至桌前，電視便自動(dòng)開啟，新聞開始播放，于是你邊看電視邊享用早餐。剛剛灑落在地面的面包屑，立刻被掃地機(jī)器掃描到，并一掃而凈......”
這并不是某部科幻大片中的生活場(chǎng)景，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智能時(shí)代來臨，智能家居走進(jìn)千家萬戶，帶給人們的非同凡響的新居家體驗(yàn)，重新定義著人們的生活。
新體驗(yàn)，對(duì)應(yīng)著巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。
根據(jù)IDC 2022年3月公布的相關(guān)報(bào)告顯示，2021年第四季度中國智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量為6,337萬臺(tái)，同比增長4.1%。2021年中國智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量超過2.2億臺(tái)，同比增長9.2%。
但盡管處在風(fēng)口浪尖，一個(gè)更加現(xiàn)實(shí)的結(jié)論：在國內(nèi)，智能家居的發(fā)展仍面臨著重重挑戰(zhàn)。不論是產(chǎn)品功能還是用戶受眾，現(xiàn)階段的產(chǎn)業(yè)發(fā)展注定其不是一個(gè)全民性的“游戲”。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Statista數(shù)據(jù)顯示，全球智能家居技術(shù)的使用普及率約7.7%，美國15%，而中國則是不足2%。
在充滿想象空間的智能家居賽道，需求日益膨脹，但問題也更在不斷產(chǎn)生。伴隨著互聯(lián)互通與家居全場(chǎng)景智能化，一輪新的角逐正在進(jìn)行，在這輪新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)速中，互聯(lián)是唯一的主線。
一、“入口”爭奪戰(zhàn)
“小度小度，開一下空調(diào)”“小度小度，設(shè)置一個(gè)早上7：00的鬧鐘”“小度小度，播放音樂......”
最近，在朋友的推薦下，網(wǎng)友買入了人生第一只智能音箱。令他意外的是，這只售價(jià)僅僅只是普通智能手機(jī)零頭的智能音箱，不僅功能齊全而且十分實(shí)用，他也因此成了智能音箱的忠實(shí)用戶。
像他這樣的消費(fèi)者并非個(gè)例。第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)洛圖科技《中國智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示，2021年中國智能音箱市場(chǎng)銷量為3654萬臺(tái)。
智能音箱的爆火并未偶然。
從本質(zhì)來看，智能家居的核心要點(diǎn)就是要進(jìn)行人機(jī)信息交換，要做到這點(diǎn)，聯(lián)網(wǎng)當(dāng)然是必不可少的。將所有智能家居硬件接入互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)前提條件，在接入互聯(lián)網(wǎng)的同時(shí)，智能家居的這些產(chǎn)品本身也要處于同一局域網(wǎng)下，這樣才能保證每個(gè)智能家居硬件群的獨(dú)立性?！熬W(wǎng)”對(duì)于智能家居來說是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，離開這個(gè)智能家居就無從談起。
但更需要知道的事，智能家居并不只是簡單的聯(lián)網(wǎng)，聯(lián)網(wǎng)之后的人機(jī)信息交換才是重點(diǎn)。在這個(gè)過程中，需要機(jī)器接受指令，理解這條指令的意思，并根據(jù)指令完成相應(yīng)的操作。
向機(jī)器發(fā)送指令的方式也有很多，比如，輸入文字亦或是語音。
顯然，后者更適合當(dāng)下的發(fā)展趨勢(shì)。所以音箱自然成為家居物聯(lián)最合適的“入口”。
基于這個(gè)確定的錨點(diǎn)，在過去的幾年時(shí)間里，眾多智能家居廠商紛紛布局。
從本質(zhì)來看，智能家居的“入口”有著較強(qiáng)的雙向作用，即消費(fèi)者在使用智能音箱時(shí)，用戶同樣會(huì)選擇百度旗下或其生態(tài)鏈的智能家居產(chǎn)品，而不會(huì)選擇小米的產(chǎn)品。所以在智能家居“入口”方面，先入為主的廠商能夠迅速攻城略地。
早期，各大廠商主要以布局智能音響為主，但隨著智能家居的不斷演進(jìn)，智能門鎖、智能攝像頭等均成為“入口”的探索，尤其是最近兩年大火的智能門鎖。
以智能鎖為例，門鎖是家庭的客觀現(xiàn)實(shí)入口，也是控制智能家居的入口。只要通過智能鎖進(jìn)門，智能家庭系統(tǒng)就知道是誰進(jìn)了門，通過設(shè)備采集對(duì)于燈光、音樂、電視節(jié)目、室內(nèi)溫度或是窗簾開啟的行為數(shù)據(jù)，漸漸地形成一種“開門即智能”的模式。
除此之外，還有小米還將路由器作為進(jìn)軍智能家居的入口；綠米更是以整個(gè)智能門取代中控屏作為入口，尋找更加人性化的解決方案。
但就當(dāng)下而言，萬物互聯(lián)的交互界面始終無法脫離語音和屏幕。手機(jī)、音響仍舊是主流的入口，前者更甚。
拿手機(jī)本身而言，其擁有紅外，藍(lán)牙，WiFi等多種連接方式，同時(shí)帶有屏幕，可視化操作體驗(yàn)友好，而且可以遠(yuǎn)程控制，這一點(diǎn)是其他產(chǎn)品所不具有的優(yōu)勢(shì)。
智能音箱則只需使用語音對(duì)話即可，很多家庭出現(xiàn)了“買智能音箱的是年輕人，用智能音箱的卻是老年人和小孩”這樣的情況，老年人使用智能手機(jī)有一定的難度，但通過對(duì)話使用智能音箱則方便很多，受眾更廣，更具優(yōu)勢(shì)。
一組數(shù)據(jù)顯示，在2020年中國智能音箱市場(chǎng)上，阿里巴巴、百度和小米的銷量共占市場(chǎng)份額的95.56%，其中阿里巴巴銷量位居第一，大致為1285萬臺(tái)，市場(chǎng)份額近35%；百度和小米分別以1228萬臺(tái)和1000萬臺(tái)左右的銷量位列二、三，市場(chǎng)份額分別為33.4%和27.2%。
不難預(yù)見的事，在未來1～2年，智能家庭中心將仍然是以BATM等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為主，多家創(chuàng)業(yè)公司為輔的格局。
二、從單品走向全屋
一個(gè)新的趨勢(shì)正在出現(xiàn)，即從單品向全屋智能。
過去，智能家居企業(yè)的商業(yè)模式，大多局限于單品智能和單系統(tǒng)智能，忽視了整個(gè)智能家居系統(tǒng)為用戶帶來的體驗(yàn)。當(dāng)用戶積累了一定數(shù)量的智能家居單品之后，馬上將會(huì)面臨有硬件無服務(wù)的窘境，需要花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢去連接各臺(tái)設(shè)備，自建一套智能家居系統(tǒng)。
但變化已經(jīng)發(fā)生，即如今的消費(fèi)者已不再僅是滿足于智能家居單品帶來的某種生活上便利，而是傾向于更專業(yè)、更齊全的定制化和個(gè)性化需求。消費(fèi)者調(diào)研顯示，39%的消費(fèi)者希望家中所有智能單品通過同一終端進(jìn)行控制。
這種變化面臨的卻是一堵產(chǎn)業(yè)實(shí)墻。即由于行業(yè)缺乏統(tǒng)一化標(biāo)準(zhǔn)，市面上的智能家居系統(tǒng)之間無法實(shí)現(xiàn)互通互聯(lián)，增加用戶日常使用中的不便程度，進(jìn)而阻礙了家居企業(yè)智能化進(jìn)程。
如今，這堵墻正在被穿透。在5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI的共同助力下，進(jìn)入了設(shè)備間互聯(lián)互通的階段，因此，健康、舒適和便捷的全屋智能家居逐漸成為用戶新的選擇。走出了單品智能階段，開始由場(chǎng)景階段向智慧家庭階段過渡，成為趨勢(shì)。
站在當(dāng)下來看，智能家居的進(jìn)化路徑清晰可見：1.0是以產(chǎn)品為中心的單品智能階；2.0是以場(chǎng)景為中心的互聯(lián)智能階段；3.0就是以用戶為中心的智慧家庭階段。
2021年，CNPP品牌數(shù)據(jù)研究從知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營情況等各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)出發(fā)，評(píng)選出“中國智能家居市場(chǎng)十大品牌”。最新榜單顯示，米家MIJIA、海爾智家U-home、美的美居、華為全屋智能、天貓精靈、小度、京魚座、螢石Ezviz、歐瑞博ORVIBO、BroadLink依次排為前十品牌。
2021年中國智能家居行業(yè)主要企業(yè) 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
更清晰的解讀是，在智能家居這個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”上，主要由四大陣營組成，分別是以阿里、京東、百度等為主的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、以小米、華為為主的3C企業(yè)、以海爾、美的為主的傳統(tǒng)智能家電企業(yè)和以歐瑞博、綠米為主的新興智能創(chuàng)新企業(yè)。
其中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助自身流量優(yōu)勢(shì)，將原有用戶綁定平臺(tái)，可以發(fā)展出一套完整的生態(tài)鏈；傳統(tǒng)的家電廠商擁有完整的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈，通過與通信設(shè)備廠商的聯(lián)合實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。
例如海爾智家則是終端前置，試圖從家電家裝的路徑去構(gòu)建全屋智能解決方案。
另外手機(jī)廠商更注重提供操作系統(tǒng)，試圖用系統(tǒng)、平臺(tái)、渠道去做連接；小米的憑借其強(qiáng)大的生態(tài)鏈，獲得性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品豐富度。以智能硬件切入后裝終端，無需裝修配合，用戶設(shè)備可隨時(shí)更換。
新興智能創(chuàng)新企業(yè)則以產(chǎn)品為依托，提供全屋智能方案設(shè)計(jì)和安裝服務(wù)。
透過各個(gè)參與方的業(yè)務(wù)即商業(yè)模式，可以發(fā)現(xiàn)兩個(gè)顯而易見的現(xiàn)象。首先，基于場(chǎng)景的TO B智能家居會(huì)首先形成規(guī)模。其次，由于四大陣營有較多重合業(yè)務(wù)，在TO C智能家居市場(chǎng)發(fā)育不完善的情況下，市場(chǎng)蛋糕較為有限，競(jìng)爭態(tài)勢(shì)較為激烈。
加之智能家居行業(yè)目前并未出現(xiàn)較高的技術(shù)壁壘，這意味著誰占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額，誰就將會(huì)成為下一個(gè)智能家居的頭部。
然而，僅靠實(shí)現(xiàn)全屋智能，還不足以判定其詮釋了“智能”二字，真正走向智能家居時(shí)代。
三、智能家居的盡頭，是“生態(tài)+互聯(lián)”
智能家居時(shí)代何時(shí)能夠真正到來？
“我的家里有兩個(gè)智能音響，分別是小愛同學(xué)、小度，他們分別控制著小米電風(fēng)扇、美的空調(diào)和海信電視?！弊屵@位網(wǎng)友困惑的是，為何小度音箱無法連接小米電風(fēng)扇。本來為生活增加便利的智能家居，卻變得異常繁瑣。
很顯然，碎片化的產(chǎn)品給消費(fèi)者帶來的體驗(yàn)感并不理想，這也就解釋了，為什么到現(xiàn)在還有很多人認(rèn)為智能家居不是剛需或是偽概念。
不同于中國智能家居市場(chǎng)，美國的智能家居市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展的較為成熟。正如文章開頭所言，美國智能家居的滲透率是中國的十幾倍。
分析美國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)較為明顯的不同是：標(biāo)準(zhǔn)化。
其中，亞馬遜、蘋果、谷歌和康卡斯特等公司共同推動(dòng)制定了Matter標(biāo)準(zhǔn)，并由一個(gè)名為CSA連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的組織監(jiān)督。
簡單來說，不同的設(shè)備制造商在接入Matter標(biāo)準(zhǔn)之后，產(chǎn)品上都會(huì)打上一個(gè)Matter 標(biāo)識(shí)。消費(fèi)者購買的智能家居產(chǎn)品，無論是哪一個(gè)品牌，都可以輕松地將產(chǎn)品添加到他們的家庭設(shè)置中。利用控制系統(tǒng)，就可以無縫、安全地控制所有的智能產(chǎn)品。
對(duì)于智能家居公司來說，可以降低接入不同標(biāo)準(zhǔn)的成本，從而專注于產(chǎn)品研發(fā)；消費(fèi)端則可以有效激發(fā)購買欲望，消費(fèi)門檻的降低，有助于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。到目前為主，已有超過200 家公司簽約支持Matter標(biāo)準(zhǔn)。
總而言之，美國通過制定標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的互通互聯(lián)。然而中國由于數(shù)字化水平較低，企業(yè)，智能家居發(fā)展較晚，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在諸多夾縫，標(biāo)準(zhǔn)化短期內(nèi)較難實(shí)現(xiàn)。因此生態(tài)化逐漸成為中國智能家居廠商實(shí)現(xiàn)互通互聯(lián)、打破數(shù)據(jù)壁壘的路徑。
明顯的現(xiàn)象是，各家都在力推自己的生態(tài)，比如小米“雙向開放”的模式，既向市場(chǎng)輸出可適配其他智能家居生態(tài)的家電，本身的生態(tài)也接納其他品牌家電進(jìn)入。
海爾智家的三翼鳥更像一條龍服務(wù)的家裝公司，除了智能家電，還提供了家裝設(shè)計(jì)的全場(chǎng)景解決方案。在強(qiáng)力推行U+后，現(xiàn)在也開始與其它平臺(tái)合作，分別進(jìn)入阿里和華為的生態(tài)。
華為從HiLink協(xié)議到鴻蒙智聯(lián)，對(duì)待全屋智能AIIinone的解決方案也有野心；美的先以換股形式與小米形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，后又與阿里合作，現(xiàn)在是華為生態(tài)堅(jiān)定的盟友。
可以發(fā)現(xiàn)，這些廠商都有屬于自己的小圈子，互相之間的數(shù)據(jù)壁壘無法打通，但也有重合，這也造成了同一陣營的品牌之間的生態(tài)壁壘，以及很多企業(yè)身兼數(shù)職造成上下游混亂，即沒有一個(gè)品牌能在完整性上實(shí)現(xiàn)單打。
智能家居需要的是互聯(lián)，而不是生態(tài)之外的獨(dú)立和割裂。
從市場(chǎng)需求來看，智能家居的發(fā)展速度已坐上了快車道，在產(chǎn)品形態(tài)上起正在全面跟隨智能時(shí)代的革新走向生態(tài)化。但從最根本來看，只有產(chǎn)品底層通訊互聯(lián)協(xié)議打通，不同品牌、產(chǎn)品，支持其余所有平臺(tái)接入，全屋智能的潮水閘口才能緩緩打開。