文|道總有理
京東方與蘋(píng)果之間的恩怨從月初一直持續(xù)到月末，任憑外界眾說(shuō)紛紜，雙方始終沒(méi)有一個(gè)下場(chǎng)為這場(chǎng)鬧劇蓋個(gè)定論。
眾所周知，庫(kù)克是供應(yīng)鏈控制狂魔，在他的管理理念中，供應(yīng)鏈?zhǔn)翘O(píng)果不容挑戰(zhàn)的底線。這次傳聞雖然尚未塵埃落定，但比起京東方，蘋(píng)果的處境似乎更為尷尬。遙想當(dāng)初，蘋(píng)果之所以將京東方列為“果鏈”大軍之一，為的就是緩解供應(yīng)鏈的集中化。
在京東方之前，蘋(píng)果的面板供應(yīng)牢牢掌握在三星與LG手里。根據(jù)彭博社的報(bào)道，三星顯示器公司和LG旗下的面板制造商LGD過(guò)去一年總共為蘋(píng)果供應(yīng)了1.1億塊OLED面板，主要應(yīng)用在iPhone 12和去年秋季新發(fā)布的iPhone 13系列機(jī)型，值得注意的是，過(guò)去一年蘋(píng)果總共才采購(gòu)1.7億塊面板。
也就是說(shuō)，三星、LG兩家企業(yè)一共承接著蘋(píng)果64%的訂單，這個(gè)數(shù)字對(duì)于庫(kù)克而言，簡(jiǎn)直就是噩夢(mèng)般的存在。京東方有沒(méi)有得罪蘋(píng)果金主，一切還尚未可知，但這兩年，眼看全球供應(yīng)市場(chǎng)跌宕起伏，蘋(píng)果恐怕才是最為難的那一個(gè)。
蘋(píng)果的小心與“虔誠(chéng)”
蘋(píng)果總是喜歡與供應(yīng)鏈保持至親至疏的關(guān)系，很長(zhǎng)一段時(shí)間，外界對(duì)于蘋(píng)果的供應(yīng)鏈都好奇不已，直到2012年，蘋(píng)果才首次公布供應(yīng)商名單，這份名單還是對(duì)供應(yīng)商違規(guī)情況的審計(jì)通報(bào)，當(dāng)時(shí)有156家公司入選。
從2013年開(kāi)始，蘋(píng)果幾乎每年都會(huì)公布前200名核心供應(yīng)商名單，這200家企業(yè)差不多占據(jù)了蘋(píng)果采購(gòu)、生產(chǎn)、組裝支出的97%-98%，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈管控之嚴(yán)體現(xiàn)在每一個(gè)細(xì)節(jié)上，甚至不允許供應(yīng)商主動(dòng)“攀龍附鳳”。
最典型的例子發(fā)生在起亞身上。去年1月份，有傳聞?wù)f起亞即將代工蘋(píng)果汽車(chē)，外界喧囂了沒(méi)有幾天，很快起亞就被媒體爆出因?yàn)樾孤╋L(fēng)聲導(dǎo)致蘋(píng)果不滿，從而被迫終止合作。蘋(píng)果不喜歡自己出現(xiàn)在供應(yīng)商的公開(kāi)報(bào)道中，這不算什么秘密。
早在2014年，《華爾街日?qǐng)?bào)》中就曾提到過(guò)，一家專(zhuān)門(mén)為手機(jī)提供屏幕保護(hù)膜的公司GT Advanced Technologies在自己的公開(kāi)報(bào)告中不小心提到蘋(píng)果，并涉及一些保密協(xié)議細(xì)節(jié)，不僅被蘋(píng)果起訴，還被拉入了供應(yīng)鏈黑名單。
蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的態(tài)度為何總是小心翼翼？這似乎不太符合一家國(guó)際科技巨頭的“人設(shè)”。但回望蘋(píng)果這么多年的歷史，或許答案也不難尋。
2012年之前，科技圈圍繞在蘋(píng)果身上的話題總繞不過(guò)供應(yīng)鏈。據(jù)悉，蘋(píng)果之所以對(duì)供應(yīng)鏈緘口不語(yǔ)，是因?yàn)橥涣悴考芏鄷r(shí)候會(huì)同時(shí)啟用多家供應(yīng)商，盡管都是蘋(píng)果技術(shù)支持，但卻免不了有細(xì)微差別。
此外，蘋(píng)果供應(yīng)商通常被要求生產(chǎn)定制化的零部件，且蘋(píng)果的手機(jī)元器件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)超出行業(yè)的五倍以上。據(jù)悉，蘋(píng)果對(duì)元器件的良品認(rèn)可率只有80%，在iPhone市場(chǎng)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)達(dá)三年的漫長(zhǎng)時(shí)間里，供應(yīng)商保密是蘋(píng)果對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新的一種間接保護(hù)。
蘋(píng)果“保衛(wèi)”供應(yīng)鏈恨不得滴水不漏，據(jù)業(yè)內(nèi)消息，蘋(píng)果通常會(huì)將大量手機(jī)工程師下派到元器件工廠，共同開(kāi)發(fā)，就算只是個(gè)組裝工廠，蘋(píng)果仍派駐近2000名工程師去過(guò)富士康。蘋(píng)果的一份新報(bào)告顯示，公司對(duì)其代工合作伙伴的安全指南做出幾處修改，以幫助防止泄漏信息。
這份指南規(guī)定，所有“顯示原型和有缺陷的部件被破壞”的視頻必須保留至少180天。
其次，蘋(píng)果的供應(yīng)鏈保密原則很大程度上來(lái)源于喬布斯。時(shí)至今日，蘋(píng)果仍然秉承著喬布斯式的產(chǎn)品發(fā)布。對(duì)于蘋(píng)果來(lái)講，驚喜是一種聚攏果粉翹首以待的營(yíng)銷(xiāo)手段，而所有未發(fā)布的產(chǎn)品細(xì)節(jié)也在無(wú)形中成了蘋(píng)果在消費(fèi)市場(chǎng)的寶貴財(cái)產(chǎn)之一。保密被蘋(píng)果玩成了梗，此前，蘋(píng)果園區(qū)禮品店出售過(guò)一件襯衫。上面赫然印著一句話：“我參觀了蘋(píng)果園區(qū)，只能說(shuō)這么多了。”
另一方面，供應(yīng)鏈對(duì)蘋(píng)果的影響巨大。在2022年蘋(píng)果第二財(cái)季的電話會(huì)議上，庫(kù)克就曾提到供應(yīng)鏈問(wèn)題給蘋(píng)果造成的影響將達(dá)40-80億美元。小心駛得萬(wàn)年船，在權(quán)威的Gartner全球供應(yīng)鏈25強(qiáng)榜單上，蘋(píng)果連續(xù)7年位列榜首。不難看出，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的虔誠(chéng)之心不是沒(méi)有回報(bào)，但愿這份謹(jǐn)慎能一如既往。
供應(yīng)鏈們“反殺”蘋(píng)果？
過(guò)去十年，是蘋(píng)果供應(yīng)鏈們最光輝的十年。背靠大樹(shù)好乘涼，巨頭隱蔽之下，供應(yīng)鏈上盤(pán)附的每一環(huán)都賺得盤(pán)滿缽滿，有數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈整體營(yíng)收復(fù)合年均增速為35%左右，歸母凈利潤(rùn)復(fù)合年均增速高達(dá)20%。
國(guó)內(nèi)企業(yè)蘋(píng)果光環(huán)最引人矚目，十年時(shí)間里，蘋(píng)果概念股的數(shù)量超過(guò)百家，光是登陸A股市場(chǎng)的就有45家，市值超過(guò)2.6萬(wàn)億。它們有的一躍成為果鏈神話，例如立訊，有報(bào)道稱(chēng)這家企業(yè)一度靠著蘋(píng)果十年間營(yíng)收翻了90倍。
然而，果鏈光環(huán)在這些年明顯黯淡不少。
蘋(píng)果在分散供應(yīng)鏈過(guò)度集中化的同時(shí)，供應(yīng)商也意識(shí)到了巨頭的薄涼。這幾年，不斷有果鏈廠商將雞蛋分籃子裝，2021年，蘋(píng)果供應(yīng)商之一“藍(lán)思科技”就與華為達(dá)成合作；無(wú)獨(dú)有偶，京東方也左一個(gè)華為，右一個(gè)小米。
開(kāi)始出走蘋(píng)果舒適圈，不乏企業(yè)在第二增長(zhǎng)曲線內(nèi)大放異彩。以歌爾股份為例，這家企業(yè)選擇的是VR、AR業(yè)務(wù)，目前大約占據(jù)全球中高端頭戴式顯示設(shè)備70%的市場(chǎng)。從坐享巨頭照拂到多元轉(zhuǎn)型，究竟是什么改變了曾經(jīng)一勞永逸的局面？
首先，果鏈嚴(yán)苛的淘汰率始終是整個(gè)供應(yīng)鏈頭上懸著的一把利劍。公開(kāi)資料顯示，蘋(píng)果選擇供應(yīng)商背后有高達(dá)30%的淘汰率，僅在2021年就有34家企業(yè)被蘋(píng)果無(wú)情地拋棄。歐菲光被移出果鏈名單導(dǎo)致2020年度凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧達(dá)18.5億元，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-26.25億元，其市值從超800億元跌至不足200億元。
蘋(píng)果供應(yīng)鏈的淘汰機(jī)制在庫(kù)克上臺(tái)后變本加厲。為了讓整個(gè)供應(yīng)鏈加倍自律，庫(kù)克一度把零部件供應(yīng)商的數(shù)量從 100 家減少到 24 家。值得注意的是，蘋(píng)果倉(cāng)庫(kù)還限制積壓，2018 年 9 月，蘋(píng)果的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率創(chuàng)下最低點(diǎn)37.2 倍。
成為果鏈大軍，入選容易，堅(jiān)守難。很多企業(yè)絲毫不敢懈怠，以京東方為例，企業(yè)近三年持續(xù)保持著7%的研發(fā)投入比例，其中2020年一年研發(fā)費(fèi)用高達(dá)94.41億元。這導(dǎo)致一個(gè)尷尬的局面，就是京東方的利潤(rùn)難盈。
京東方2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入504.76億元，歸母凈利潤(rùn)43.89億元，調(diào)整后同比減少16.57%。自2021年第三季度開(kāi)始，京東方的歸母凈利潤(rùn)增速就已經(jīng)開(kāi)始下滑?；蛟S如今的蘋(píng)果很難再撐起一家高枕無(wú)憂的企業(yè)。
立訊也是，2021年立訊財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，立訊最重要的消費(fèi)電子業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比例從最高的90.52%跌至上半年的83.90%，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速明顯放緩。嘗到巨頭隱蔽的甜頭，也免不了也忍受苦楚，蘋(píng)果不再是十年前的供應(yīng)暴富神話，各環(huán)節(jié)也迫不及待開(kāi)始尋找下一個(gè)“金主”。
商業(yè)世界沒(méi)有永恒的朋友，只有永恒的利益。
蘋(píng)果放手“中國(guó)制造”？
果鏈千千萬(wàn)，中國(guó)占一半。
根據(jù)2020財(cái)年蘋(píng)果前200供應(yīng)商名單里，中國(guó)廠商一共有96家，差不多占據(jù)一半，美國(guó)、日本、韓國(guó)都要排在我國(guó)后面。Technode數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工廠占蘋(píng)果供應(yīng)鏈所有工廠的48%左右，接近一半，高達(dá)有297座。
三星與LG的高占比率都一度讓蘋(píng)果寢食難安，轉(zhuǎn)而將橄欖枝拋向京東方，國(guó)內(nèi)果鏈如此密集，蘋(píng)果想要擺脫中國(guó)的心思醞釀已久。這些年，蘋(píng)果不止一次往中國(guó)制造以外的范圍內(nèi)蔓延，印度、越南皆在其中。
其中，印度的果鏈發(fā)展最為迅猛。一方面，自印度政府在2020年推出高達(dá)54億美元的激勵(lì)計(jì)劃，印度的移動(dòng)出口量在五年之內(nèi)可能會(huì)增長(zhǎng)50倍，截止今年3月份，出口總額可能超過(guò)59.2億美元。
另一方面，作為全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)，印度去年一年為蘋(píng)果貢獻(xiàn)了大約4%的市場(chǎng)份額，與此同時(shí)，蘋(píng)果也是印度手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的品牌。這幾年，印度果鏈制造明顯上升，2020年，印度占蘋(píng)果公司全球制造基地的1.3%，到了第二年，這個(gè)數(shù)字就變成了3.1%。
盡管與中國(guó)比尚相差甚遠(yuǎn)，但印度果鏈的增長(zhǎng)速度卻不可小覷，據(jù)悉，到2022年，印度預(yù)計(jì)將占比提升到5%到7%。不可否認(rèn)，分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止針對(duì)企業(yè)，蘋(píng)果對(duì)中國(guó)制造的態(tài)度可謂是既愛(ài)又怕。
除了印度，蘋(píng)果也開(kāi)始青睞越南。公開(kāi)資料顯示，蘋(píng)果在越南14個(gè)省市擁有31家原始設(shè)備制造合作伙伴工廠，員工約16萬(wàn)人。這些年，隨著全球供應(yīng)鏈動(dòng)蕩不安，蘋(píng)果想要進(jìn)一步掌握供應(yīng)話語(yǔ)權(quán)的意向愈發(fā)明顯，分散潛在危機(jī)是一方面，而眼看手機(jī)、造車(chē)原材料的成本的層層遞進(jìn)，蘋(píng)果想要降低生產(chǎn)成本，必須要擁有與供應(yīng)商談判的資本。
2020年，蘋(píng)果甚至開(kāi)始用金錢(qián)“收買(mǎi)”人心。比如給JDI提供2億美元的資金，以使其可以生產(chǎn)OLED，以便抗衡三星等企業(yè)，這不是蘋(píng)果第一次拿錢(qián)砸供應(yīng)，早在2015年，蘋(píng)果就累計(jì)投資1700億日元，以建廠的方式幫助江河日下的JDI渡過(guò)難關(guān)。
種種動(dòng)作下，果鏈能從中國(guó)順利轉(zhuǎn)移嗎？
可以肯定的一點(diǎn)是，想要在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的可能性不大。標(biāo)普全球評(píng)級(jí)就曾在報(bào)告中提到過(guò)中國(guó)制造對(duì)蘋(píng)果的重要性，在國(guó)內(nèi)停留多年，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的成本自然也不會(huì)小，畢竟有90%以上的蘋(píng)果產(chǎn)品，如iPhone、iPad和MacBook筆記本電腦都是在中國(guó)生產(chǎn)的。
此外，中國(guó)市場(chǎng)占到蘋(píng)果公司全球銷(xiāo)售額的20%左右，庫(kù)克在今年1月份表示，在中國(guó)城市市場(chǎng)，最暢銷(xiāo)的手機(jī)排行前4位都是蘋(píng)果手機(jī)。無(wú)論京東方有沒(méi)有得罪蘋(píng)果，后者在短時(shí)間內(nèi)都難以“放棄”中國(guó)制造。
道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號(hào)：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。