文|道總有理
京東方與蘋果之間的恩怨從月初一直持續(xù)到月末，任憑外界眾說紛紜，雙方始終沒有一個(gè)下場為這場鬧劇蓋個(gè)定論。
眾所周知，庫克是供應(yīng)鏈控制狂魔，在他的管理理念中，供應(yīng)鏈?zhǔn)翘O果不容挑戰(zhàn)的底線。這次傳聞雖然尚未塵埃落定，但比起京東方，蘋果的處境似乎更為尷尬。遙想當(dāng)初，蘋果之所以將京東方列為“果鏈”大軍之一，為的就是緩解供應(yīng)鏈的集中化。
在京東方之前，蘋果的面板供應(yīng)牢牢掌握在三星與LG手里。根據(jù)彭博社的報(bào)道，三星顯示器公司和LG旗下的面板制造商LGD過去一年總共為蘋果供應(yīng)了1.1億塊OLED面板，主要應(yīng)用在iPhone 12和去年秋季新發(fā)布的iPhone 13系列機(jī)型，值得注意的是，過去一年蘋果總共才采購1.7億塊面板。
也就是說，三星、LG兩家企業(yè)一共承接著蘋果64%的訂單，這個(gè)數(shù)字對于庫克而言，簡直就是噩夢般的存在。京東方有沒有得罪蘋果金主，一切還尚未可知，但這兩年，眼看全球供應(yīng)市場跌宕起伏，蘋果恐怕才是最為難的那一個(gè)。
蘋果的小心與“虔誠”
蘋果總是喜歡與供應(yīng)鏈保持至親至疏的關(guān)系，很長一段時(shí)間，外界對于蘋果的供應(yīng)鏈都好奇不已，直到2012年，蘋果才首次公布供應(yīng)商名單，這份名單還是對供應(yīng)商違規(guī)情況的審計(jì)通報(bào)，當(dāng)時(shí)有156家公司入選。
從2013年開始，蘋果幾乎每年都會公布前200名核心供應(yīng)商名單，這200家企業(yè)差不多占據(jù)了蘋果采購、生產(chǎn)、組裝支出的97%-98%，蘋果對供應(yīng)鏈管控之嚴(yán)體現(xiàn)在每一個(gè)細(xì)節(jié)上，甚至不允許供應(yīng)商主動(dòng)“攀龍附鳳”。
最典型的例子發(fā)生在起亞身上。去年1月份，有傳聞?wù)f起亞即將代工蘋果汽車，外界喧囂了沒有幾天，很快起亞就被媒體爆出因?yàn)樾孤╋L(fēng)聲導(dǎo)致蘋果不滿，從而被迫終止合作。蘋果不喜歡自己出現(xiàn)在供應(yīng)商的公開報(bào)道中，這不算什么秘密。
早在2014年，《華爾街日報(bào)》中就曾提到過，一家專門為手機(jī)提供屏幕保護(hù)膜的公司GT Advanced Technologies在自己的公開報(bào)告中不小心提到蘋果，并涉及一些保密協(xié)議細(xì)節(jié)，不僅被蘋果起訴，還被拉入了供應(yīng)鏈黑名單。
蘋果對供應(yīng)鏈的態(tài)度為何總是小心翼翼？這似乎不太符合一家國際科技巨頭的“人設(shè)”。但回望蘋果這么多年的歷史，或許答案也不難尋。
2012年之前，科技圈圍繞在蘋果身上的話題總繞不過供應(yīng)鏈。據(jù)悉，蘋果之所以對供應(yīng)鏈緘口不語，是因?yàn)橥涣悴考芏鄷r(shí)候會同時(shí)啟用多家供應(yīng)商，盡管都是蘋果技術(shù)支持，但卻免不了有細(xì)微差別。
此外，蘋果供應(yīng)商通常被要求生產(chǎn)定制化的零部件，且蘋果的手機(jī)元器件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)超出行業(yè)的五倍以上。據(jù)悉，蘋果對元器件的良品認(rèn)可率只有80%，在iPhone市場開發(fā)周期長達(dá)三年的漫長時(shí)間里，供應(yīng)商保密是蘋果對于技術(shù)創(chuàng)新的一種間接保護(hù)。
蘋果“保衛(wèi)”供應(yīng)鏈恨不得滴水不漏，據(jù)業(yè)內(nèi)消息，蘋果通常會將大量手機(jī)工程師下派到元器件工廠，共同開發(fā)，就算只是個(gè)組裝工廠，蘋果仍派駐近2000名工程師去過富士康。蘋果的一份新報(bào)告顯示，公司對其代工合作伙伴的安全指南做出幾處修改，以幫助防止泄漏信息。
這份指南規(guī)定，所有“顯示原型和有缺陷的部件被破壞”的視頻必須保留至少180天。
其次，蘋果的供應(yīng)鏈保密原則很大程度上來源于喬布斯。時(shí)至今日，蘋果仍然秉承著喬布斯式的產(chǎn)品發(fā)布。對于蘋果來講，驚喜是一種聚攏果粉翹首以待的營銷手段，而所有未發(fā)布的產(chǎn)品細(xì)節(jié)也在無形中成了蘋果在消費(fèi)市場的寶貴財(cái)產(chǎn)之一。保密被蘋果玩成了梗，此前，蘋果園區(qū)禮品店出售過一件襯衫。上面赫然印著一句話：“我參觀了蘋果園區(qū)，只能說這么多了?！?/p>
另一方面，供應(yīng)鏈對蘋果的影響巨大。在2022年蘋果第二財(cái)季的電話會議上，庫克就曾提到供應(yīng)鏈問題給蘋果造成的影響將達(dá)40-80億美元。小心駛得萬年船，在權(quán)威的Gartner全球供應(yīng)鏈25強(qiáng)榜單上，蘋果連續(xù)7年位列榜首。不難看出，蘋果對供應(yīng)鏈的虔誠之心不是沒有回報(bào)，但愿這份謹(jǐn)慎能一如既往。
供應(yīng)鏈們“反殺”蘋果？
過去十年，是蘋果供應(yīng)鏈們最光輝的十年。背靠大樹好乘涼，巨頭隱蔽之下，供應(yīng)鏈上盤附的每一環(huán)都賺得盤滿缽滿，有數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，國內(nèi)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈整體營收復(fù)合年均增速為35%左右，歸母凈利潤復(fù)合年均增速高達(dá)20%。
國內(nèi)企業(yè)蘋果光環(huán)最引人矚目，十年時(shí)間里，蘋果概念股的數(shù)量超過百家，光是登陸A股市場的就有45家，市值超過2.6萬億。它們有的一躍成為果鏈神話，例如立訊，有報(bào)道稱這家企業(yè)一度靠著蘋果十年間營收翻了90倍。
然而，果鏈光環(huán)在這些年明顯黯淡不少。
蘋果在分散供應(yīng)鏈過度集中化的同時(shí)，供應(yīng)商也意識到了巨頭的薄涼。這幾年，不斷有果鏈廠商將雞蛋分籃子裝，2021年，蘋果供應(yīng)商之一“藍(lán)思科技”就與華為達(dá)成合作；無獨(dú)有偶，京東方也左一個(gè)華為，右一個(gè)小米。
開始出走蘋果舒適圈，不乏企業(yè)在第二增長曲線內(nèi)大放異彩。以歌爾股份為例，這家企業(yè)選擇的是VR、AR業(yè)務(wù)，目前大約占據(jù)全球中高端頭戴式顯示設(shè)備70%的市場。從坐享巨頭照拂到多元轉(zhuǎn)型，究竟是什么改變了曾經(jīng)一勞永逸的局面？
首先，果鏈嚴(yán)苛的淘汰率始終是整個(gè)供應(yīng)鏈頭上懸著的一把利劍。公開資料顯示，蘋果選擇供應(yīng)商背后有高達(dá)30%的淘汰率，僅在2021年就有34家企業(yè)被蘋果無情地拋棄。歐菲光被移出果鏈名單導(dǎo)致2020年度凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧達(dá)18.5億元，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-26.25億元，其市值從超800億元跌至不足200億元。
蘋果供應(yīng)鏈的淘汰機(jī)制在庫克上臺后變本加厲。為了讓整個(gè)供應(yīng)鏈加倍自律，庫克一度把零部件供應(yīng)商的數(shù)量從 100 家減少到 24 家。值得注意的是，蘋果倉庫還限制積壓，2018 年 9 月，蘋果的庫存周轉(zhuǎn)率創(chuàng)下最低點(diǎn)37.2 倍。
成為果鏈大軍，入選容易，堅(jiān)守難。很多企業(yè)絲毫不敢懈怠，以京東方為例，企業(yè)近三年持續(xù)保持著7%的研發(fā)投入比例，其中2020年一年研發(fā)費(fèi)用高達(dá)94.41億元。這導(dǎo)致一個(gè)尷尬的局面，就是京東方的利潤難盈。
京東方2022年第一季度營業(yè)收入504.76億元，歸母凈利潤43.89億元，調(diào)整后同比減少16.57%。自2021年第三季度開始，京東方的歸母凈利潤增速就已經(jīng)開始下滑?；蛟S如今的蘋果很難再撐起一家高枕無憂的企業(yè)。
立訊也是，2021年立訊財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，立訊最重要的消費(fèi)電子業(yè)務(wù)占總營收的比例從最高的90.52%跌至上半年的83.90%，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)的營收增速明顯放緩。嘗到巨頭隱蔽的甜頭，也免不了也忍受苦楚，蘋果不再是十年前的供應(yīng)暴富神話，各環(huán)節(jié)也迫不及待開始尋找下一個(gè)“金主”。
商業(yè)世界沒有永恒的朋友，只有永恒的利益。
蘋果放手“中國制造”？
果鏈千千萬，中國占一半。
根據(jù)2020財(cái)年蘋果前200供應(yīng)商名單里，中國廠商一共有96家，差不多占據(jù)一半，美國、日本、韓國都要排在我國后面。Technode數(shù)據(jù)顯示，中國工廠占蘋果供應(yīng)鏈所有工廠的48%左右，接近一半，高達(dá)有297座。
三星與LG的高占比率都一度讓蘋果寢食難安，轉(zhuǎn)而將橄欖枝拋向京東方，國內(nèi)果鏈如此密集，蘋果想要擺脫中國的心思醞釀已久。這些年，蘋果不止一次往中國制造以外的范圍內(nèi)蔓延，印度、越南皆在其中。
其中，印度的果鏈發(fā)展最為迅猛。一方面，自印度政府在2020年推出高達(dá)54億美元的激勵(lì)計(jì)劃，印度的移動(dòng)出口量在五年之內(nèi)可能會增長50倍，截止今年3月份，出口總額可能超過59.2億美元。
另一方面，作為全球第二大智能手機(jī)市場，印度去年一年為蘋果貢獻(xiàn)了大約4%的市場份額，與此同時(shí)，蘋果也是印度手機(jī)市場增長最快的品牌。這幾年，印度果鏈制造明顯上升，2020年，印度占蘋果公司全球制造基地的1.3%，到了第二年，這個(gè)數(shù)字就變成了3.1%。
盡管與中國比尚相差甚遠(yuǎn)，但印度果鏈的增長速度卻不可小覷，據(jù)悉，到2022年，印度預(yù)計(jì)將占比提升到5%到7%。不可否認(rèn)，分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止針對企業(yè)，蘋果對中國制造的態(tài)度可謂是既愛又怕。
除了印度，蘋果也開始青睞越南。公開資料顯示，蘋果在越南14個(gè)省市擁有31家原始設(shè)備制造合作伙伴工廠，員工約16萬人。這些年，隨著全球供應(yīng)鏈動(dòng)蕩不安，蘋果想要進(jìn)一步掌握供應(yīng)話語權(quán)的意向愈發(fā)明顯，分散潛在危機(jī)是一方面，而眼看手機(jī)、造車原材料的成本的層層遞進(jìn)，蘋果想要降低生產(chǎn)成本，必須要擁有與供應(yīng)商談判的資本。
2020年，蘋果甚至開始用金錢“收買”人心。比如給JDI提供2億美元的資金，以使其可以生產(chǎn)OLED，以便抗衡三星等企業(yè)，這不是蘋果第一次拿錢砸供應(yīng)，早在2015年，蘋果就累計(jì)投資1700億日元，以建廠的方式幫助江河日下的JDI渡過難關(guān)。
種種動(dòng)作下，果鏈能從中國順利轉(zhuǎn)移嗎？
可以肯定的一點(diǎn)是，想要在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的可能性不大。標(biāo)普全球評級就曾在報(bào)告中提到過中國制造對蘋果的重要性，在國內(nèi)停留多年，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的成本自然也不會小，畢竟有90%以上的蘋果產(chǎn)品，如iPhone、iPad和MacBook筆記本電腦都是在中國生產(chǎn)的。
此外，中國市場占到蘋果公司全球銷售額的20%左右，庫克在今年1月份表示，在中國城市市場，最暢銷的手機(jī)排行前4位都是蘋果手機(jī)。無論京東方有沒有得罪蘋果，后者在短時(shí)間內(nèi)都難以“放棄”中國制造。
道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。