文｜投資界-解碼LP
又是上海。
投資界--解碼LP獲悉，基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站信息顯示，上海孚騰私募基金管理有限公司完成了備案登記，注冊資本為1億元，業(yè)務(wù)類型為私募股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資類FOF基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資類FOF基金。
令外界驚嘆的是，這個(gè)市場化母基金的出資陣容豪華——股東共有10家，包括國資背景的上海國投資本、上海臨港旗下臨創(chuàng)投資、上汽旗下上汽金控，電池巨頭寧德時(shí)代、B站旗下繪界文化，中信資本、博裕資本旗下公司等。
市場化母基金歷來是VC/PE最為鐘情的LP群體之一。只是過去幾年，受到募資難影響，市場化母基金也面臨著困頓。
新母基金團(tuán)隊(duì)曝光，上汽、寧德時(shí)代、B站聯(lián)手出資
這是一家什么樣的市場化母基金？
中基協(xié)官網(wǎng)顯示，該基金公司董事長陸雯，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，曾就職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司、上海市工業(yè)區(qū)開發(fā)總公司。2015年9月起擔(dān)任上海臨港常務(wù)副總裁、董事會(huì)秘書；2016年10月起擔(dān)任上海臨港常務(wù)執(zhí)行副總裁并兼任董事會(huì)秘書；后來她還擔(dān)任上海臨港科創(chuàng)投資管理有限公司董事長、綜改試驗(yàn)企業(yè)管理（上海）有限公司董事長等職務(wù)。如今，她還擔(dān)任上海國有資本投資有限公司副總裁。
而上海孚騰私募基金的總經(jīng)理是費(fèi)飛，同樣履歷豐富。資料顯示，費(fèi)飛畢業(yè)于上海交通大學(xué)、美國西北大學(xué)，曾經(jīng)先后任職羅蘭貝格管理咨詢公司、浦東新區(qū)金融服務(wù)局、海際金控有限公司、國開開元股權(quán)投資基金等公司。2017年6月，他加入上海汽車集團(tuán)股權(quán)投資有限公司，出任母基金事業(yè)部總經(jīng)理、投委會(huì)委員，負(fù)責(zé)百億級(jí)規(guī)模的上汽母基金的投資和管理工作。在一級(jí)、二級(jí)市場母基金、金融監(jiān)管部門、股權(quán)直投基金、戰(zhàn)略咨詢等方面，費(fèi)飛具有豐富經(jīng)驗(yàn)。
值得一提的是，孚騰基金身后超豪華的LP陣容。作為該母基金第一大股東，上海國投資本持股比例達(dá)到35%。資料顯示，上海國投是經(jīng)上海市委、市政府批準(zhǔn)成立，由上海市國資委出資并直接監(jiān)管的大型國有資本投資平臺(tái)公司，注冊資本人民幣100億元。公司的定位是：立足于服務(wù)國家戰(zhàn)略和上海市委、市政府中心工作；而上海臨創(chuàng)投資管理有限公司也是國資背景，持股比例為7%。
此外，上汽金控、電池巨無霸寧德時(shí)代、B站等也赫然在列。
作為汽車領(lǐng)域最活躍的產(chǎn)業(yè)資本之一，上汽投資已經(jīng)形成了戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)投資、私募股權(quán)投資、私募證券投資、母基金投資四大業(yè)務(wù)板塊。其中，私募股權(quán)板塊由尚頎資本運(yùn)作。此次，上汽集團(tuán)全資子公司上海汽車集團(tuán)金控管理有限公司為該母基金的出質(zhì)人之一，持有7%的股權(quán)。
“寧王”在創(chuàng)投圈叱咤風(fēng)云，LP和直投雙線發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代對(duì)外投資了8只基金、參與的投資事件有數(shù)十起。主要是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，涉及汽車交通、能源電力、開采、生產(chǎn)制造、大數(shù)據(jù)、人工智能等行業(yè)，比如今年4月寧德時(shí)代參與上海杉杉鋰電的戰(zhàn)略融資，3月投資了時(shí)代新能源礦業(yè)，2月投資了啟源芯動(dòng)力，1月投資了芯視界、東恒新能源等。
但令人意外的是，B站也來了。作為互聯(lián)網(wǎng)大廠之一，B站大部分投資布局都圍繞著文娛傳媒、游戲和二次元，以強(qiáng)化自身的產(chǎn)業(yè)龍頭地位。去年開始，B站開始跨界投資，曾聯(lián)手寧德時(shí)代投資了造車新勢力極氪汽車。此次B站參股孚騰基金的舉動(dòng)，也被外界視為其積極擁抱硬科技的表現(xiàn)。
過去兩個(gè)月，上海LP依然忙碌
疫情期間，位于上海的創(chuàng)投力量依舊活躍。
從4月開始，位于上海的國家綠色發(fā)展基金對(duì)數(shù)只候選子基金進(jìn)行了線上路演與比選，子基金投資方向包括節(jié)能環(huán)保、能源資源節(jié)約利用、綠色交通、清潔能源等相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域。
資料顯示，國家綠色發(fā)展基金股份有限公司由財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、上海市共同發(fā)起設(shè)立，2020年7月15日在上海正式揭牌運(yùn)營。該基金由國務(wù)院授權(quán)財(cái)政部履行國家出資人職責(zé)，財(cái)政部委托上海市政府進(jìn)行管理，采取公司制形式，并由財(cái)政部、長江經(jīng)濟(jì)帶沿線11省市、部分金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)行業(yè)企業(yè)共同出資。
而坐落于上海浦東陸家嘴的國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司，堪稱今年出手最迅速的國家級(jí)母基金。2022年伊始，國家中小企業(yè)發(fā)展基金第三批子基金便陸續(xù)開始了簽約設(shè)立工作。
1月完成第三批第一支子基金簽約工作，基金名稱為：中小企業(yè)發(fā)展基金經(jīng)緯（廈門）投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地：福建廈門，管理機(jī)構(gòu)為經(jīng)緯中國；
2月，第三批第二支子基金中小企業(yè)發(fā)展基金藍(lán)馳（重慶）私募股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽約落地，對(duì)應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)是藍(lán)馳創(chuàng)投。
5月，國家中小企業(yè)發(fā)展基金已經(jīng)完成了中小企業(yè)發(fā)展基金（成都）交子創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與和諧超越中小企業(yè)發(fā)展基金（宜興）合伙企業(yè)（有限合伙）兩支子基金的簽約工作，背后涉及了兩家知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)——東方富海和IDG資本。
與此同時(shí)，該母基金第四批子基金遴選工作也在如火如荼進(jìn)行。5月初，國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司發(fā)布了第四批子基金管理機(jī)構(gòu)遴選公告。第四批子基金依舊采用新設(shè)子基金和參股子基金兩種形式，對(duì)單支子基金認(rèn)繳出資規(guī)模原則上不低于3億元，略低于第三批認(rèn)繳規(guī)模，而出資比例原則上依舊不超過子基金總規(guī)模的30%。
更早之前，上海批量誕生一眾重磅基金。
2月底，臨港科技前沿產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起設(shè)立，目標(biāo)認(rèn)繳規(guī)模100億元。從出資人來看，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)新投資有限公司出資人民幣20億元，上海國際集團(tuán)有限公司擬出資10億元，包括新片區(qū)基金公司在內(nèi)的其他第三方出資人擬合計(jì)出資70億元，其中包括上海臨港新片區(qū)私募基金、東方美谷、廣汽資本等。
此前，上海成立了全國落地規(guī)模最大的城市更新基金，總規(guī)模約800億元人民幣，上海地產(chǎn)與招商蛇口、萬科、國壽投資、保利發(fā)展、中國太保、中保投資等國資背景的房企和保險(xiǎn)資金紛紛入局。今年4月，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，同意公司參與上海城市更新引導(dǎo)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙），持有有限合伙份額20億元，并授權(quán)經(jīng)營層具體執(zhí)行。
昔日居家辦公的投資人，又開始忙碌起來了。