文|清流工作室 梁耀丹
主編|趙妍
在遭多國(guó)政府調(diào)查的第四年后，全球礦業(yè)巨頭嘉能可終于按捺不住了。
5月24日，嘉能可宣布，承認(rèn)此前賄賂和操縱市場(chǎng)價(jià)格的罪行，與美國(guó)、英國(guó)和巴西三國(guó)政府達(dá)成了和解，并接受了高達(dá)15億美元（約合人民幣100億）的罰款。
嘉能可發(fā)家于瑞士，目前是全球最大的大宗商品交易商，也是全球最大鋅生產(chǎn)商、第三大銅礦開(kāi)采商以及最大鈷供應(yīng)商。在年初“史詩(shī)級(jí)”倫鎳大戰(zhàn)中，嘉能可被傳聞“逼空青山控股”，而在國(guó)內(nèi)備受關(guān)注。
令人震驚的是，上述嘉能可承認(rèn)的罪行顯示，這家礦業(yè)巨頭行賄史至少長(zhǎng)達(dá)十年，賄賂的政府官員來(lái)自7個(gè)國(guó)家——包括尼日利亞、喀麥隆、科特迪瓦、赤道幾內(nèi)亞、巴西、委內(nèi)瑞拉和剛果民主共和國(guó)。
清流工作室獲得的美國(guó)法院文件顯示，這起驚天的行賄案背后還有更多細(xì)節(jié)：例如，嘉能可往往通過(guò)中介來(lái)行賄各國(guó)政府官員，行賄金額甚至高達(dá)獲利的一半；嘉能可曾行賄買(mǎi)通了法官，從而在一起官司中勝訴；在行賄過(guò)程中，嘉能可與中介常常使用“暗號(hào)”，有時(shí)候還通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票、將行賄款包裝成其它款項(xiàng)的方式來(lái)掩飾賄賂行為。
此外，在美國(guó)市場(chǎng)，嘉能可還曾于2011年至2019年期間操縱了燃油評(píng)估價(jià)格。法院文件顯示，為達(dá)到這一目的，嘉能可的員工曾多次故意提供錯(cuò)誤的報(bào)價(jià)和市場(chǎng)行情給價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)以及記者。
行賄全球7個(gè)國(guó)家政府官員
截至目前，嘉能可業(yè)務(wù)遍布35個(gè)國(guó)家，全球范圍內(nèi)具有超過(guò)40個(gè)辦事處。不過(guò)，根據(jù)法院文件，嘉能可向多國(guó)官員行賄則主要是通過(guò)在英國(guó)的子公司來(lái)完成的，并且主要集中在石油業(yè)務(wù)。
清流工作室注意到，嘉能可賄賂多國(guó)官員的過(guò)程，大多是通過(guò)中介來(lái)進(jìn)行的。
在尼日利亞，從2007年到2018年期間，嘉能可跟中介公司簽訂了多項(xiàng)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議條款，中介公司獲得了一筆費(fèi)用。這些費(fèi)用主要用于兩個(gè)方面：一是作為嘉能可向尼日利亞國(guó)有控股公司——尼日利亞國(guó)家石油公司采購(gòu)石油產(chǎn)品的中介；二是充當(dāng)嘉能可的幌子，從尼日利亞國(guó)家石油公司購(gòu)買(mǎi)原油貨物再轉(zhuǎn)售給嘉能可。
2007年到2014年間，嘉能可向尼日利亞中介支付了超過(guò)5200萬(wàn)美元，這些資金的用途就是行賄，從而獲得采購(gòu)尼日利亞國(guó)家石油公司原油的合同。最終，因?yàn)檫@些賄賂，嘉能可獲得了大約為1.24億美元的利潤(rùn)。
在此過(guò)程中，嘉能可頻繁地和中介通過(guò)“暗號(hào)”來(lái)討論行賄的內(nèi)容，如將賄賂行為稱(chēng)為“文件”（filings）、“報(bào)紙”（newspapers）、“期刊”（journals）或“頁(yè)面”（pages）等。
例如，在2012年2月9日左右，中介寫(xiě)給嘉能可英國(guó)子公司雇員的郵件中，使用“文件”的暗號(hào)代指獲得新原油合同所需的賄賂，中介寫(xiě)道，“我們的文件必須在周一召開(kāi)會(huì)議，這是非常緊急的?！敝螅文芸晒蛦T在高管批準(zhǔn)后，向中介支付了105萬(wàn)美元用于行賄，用來(lái)獲取一份原油合同。
而尼日利亞的某些官員顯然也對(duì)這類(lèi)型的賄賂習(xí)以為常。2014年9月25日左右，根據(jù)中介向嘉能可員工發(fā)送的郵件，一名尼日利亞的官員要求尼日利亞國(guó)家石油公司所有公司或客戶(hù)為一名尼日利亞高級(jí)官員的連任競(jìng)選提供30萬(wàn)美元的“預(yù)付款”，用來(lái)?yè)Q取接收原油貨物。
類(lèi)似的劇情，也在喀麥隆，科特迪瓦和幾內(nèi)亞、巴西這幾個(gè)國(guó)家上演——嘉能可通過(guò)中介，向這些國(guó)家與國(guó)有控股企業(yè)相關(guān)的官員行賄。
在喀麥隆，嘉能可向中介支付了超過(guò)2100萬(wàn)美元的賄賂款，最終獲得6700萬(wàn)美元的利潤(rùn)；
在赤道幾內(nèi)亞，嘉能可支付給中介150多萬(wàn)美元，最終獲得了雙倍的報(bào)酬——超過(guò)300萬(wàn)美元的利潤(rùn)；行賄回報(bào)最為“劃算”的國(guó)家堪屬科特迪瓦，嘉能可僅僅支付了超過(guò)400萬(wàn)美元的賄賂款，就獲得了超過(guò)3000萬(wàn)美元的利潤(rùn)；
在巴西，嘉能可則向中介支付了14.7萬(wàn)美元的賄賂款，雖然法院文件未透露嘉能可最終獲利金額，但顯示這筆14.7萬(wàn)的款項(xiàng)中，中介打款給三位巴西官員后，自己抽取了3.6萬(wàn)美元的回報(bào)。
在委內(nèi)瑞拉，嘉能可行賄是為了追回貨款。委內(nèi)瑞拉石油公司是委內(nèi)瑞拉的國(guó)有企業(yè)，嘉能可向委內(nèi)瑞拉石油公司購(gòu)買(mǎi)或出售石油產(chǎn)品，但委內(nèi)瑞拉石油公司卻經(jīng)常沒(méi)有按時(shí)支付嘉能可貨款。
截至2011年，委內(nèi)瑞拉石油公司欠嘉能可數(shù)百萬(wàn)美元的費(fèi)用。為了早點(diǎn)拿回貨款，從2012年至2014年，嘉能可一共向中介支付了129萬(wàn)美元用于賄賂委內(nèi)瑞拉官員，以獲得委內(nèi)瑞拉石油公司的優(yōu)先付款權(quán)。最終，嘉能可從委內(nèi)瑞拉石油公司獲得了約1198萬(wàn)美元的付款。
在剛果民主共和國(guó)，嘉能可行賄則是為了逃避政府的審計(jì)。剛果民主共和國(guó)政府常對(duì)該國(guó)境內(nèi)的采礦業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，例如公司的稅收和強(qiáng)制性雇主繳款有關(guān)的調(diào)查。這些審計(jì)經(jīng)常給嘉能可帶來(lái)巨額罰款和成本。2010年至2013年，嘉能可通過(guò)向中介支付約2750萬(wàn)美元的賄賂款，最終獲得了至少4300萬(wàn)美元利潤(rùn)回報(bào)。
另外，2010 年 11 月，一家醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)向位于剛果民主共和國(guó)的嘉能可子公司提起了 1600萬(wàn)美元的違約訴訟。嘉能可的中介在咨詢(xún)了一位政府官員后，給嘉能可的一位高管發(fā)了一封電子郵件表示，只要有足夠的“彈藥”，就能使事態(tài)對(duì)公司有利。最終，嘉能可向中介支付了50萬(wàn)美元的“彈藥”，而中介隨后也會(huì)見(jiàn)了該案件的法官。
事成后，中介向嘉能可匯報(bào)：“一切都在控制之中”。果然，2011 年 1 月，嘉能可在這起案件中勝訴，最終擺脫了1600萬(wàn)美元的違約金。
不過(guò)，嘉能可與中介的合作也有不盡人意的時(shí)候。2011 年，嘉能可一家重要子公司的高管在倫敦會(huì)見(jiàn)了尼日利亞政府官員以及中介機(jī)構(gòu)，討論一項(xiàng)合作協(xié)議，這個(gè)協(xié)議將允許嘉能可從尼日利亞購(gòu)買(mǎi)精煉原油。
起初，嘉能可的高管同意通過(guò)中介支付1400萬(wàn)美元——其中一些資金將被用作賄賂。在嘉能可 2011年3月匯出1400萬(wàn)后，中介提取了100萬(wàn)美元作為賄賂款給了尼日利亞官員。但后來(lái)，嘉能可決定終止這項(xiàng)行動(dòng)時(shí)，中介卻只退回了800萬(wàn)美元，其余500萬(wàn)美元就這樣打了水漂。
為操控油價(jià)爆“假料”
然而，嘉能可的罪行卻不僅限于賄賂官員。
作為全球最大的大宗商品交易商，嘉能可經(jīng)營(yíng)著大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)，其中就包括燃料油貿(mào)易。
而根據(jù)法院文件，嘉能可的交易員曾密謀操縱美國(guó)石油基準(zhǔn)價(jià)格，對(duì)以這些價(jià)格為基準(zhǔn)的相關(guān)交易利潤(rùn)造成影響。
法院文件顯示，大約在2011年1月至2019年8月期間，嘉能可的員工被指示在標(biāo)普全球普氏公司（S&P Global Platts，下稱(chēng)“普氏”）用來(lái)設(shè)定利率的每日交易窗口中進(jìn)行出價(jià)和報(bào)價(jià)，人為推高或降低普氏的評(píng)估價(jià)格。
普氏是一家專(zhuān)注于能源、金屬和農(nóng)產(chǎn)品的金融數(shù)據(jù)供應(yīng)商，該公司從交易商那里收集交易價(jià)格數(shù)據(jù)，用來(lái)評(píng)估一些實(shí)物商品的每日市場(chǎng)價(jià)格。
普氏使用收市估價(jià)機(jī)制（Market on Close）來(lái)評(píng)估全球主要商品價(jià)格，買(mǎi)家和賣(mài)家在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)（即“普氏窗口”）向普氏提交買(mǎi)賣(mài)詢(xún)盤(pán)，普氏窗口關(guān)閉后，普氏會(huì)對(duì)所有最終的報(bào)價(jià)進(jìn)行一個(gè)統(tǒng)計(jì)，然后算出一個(gè)最終的價(jià)格。此外，普氏也會(huì)向市場(chǎng)參與者征集有關(guān)當(dāng)前市場(chǎng)狀況的信息。
而正是這種價(jià)格評(píng)估機(jī)制，被嘉能可鉆了空子，從而人為地操縱了“洛杉磯港的 380 CST 中間燃料油”和“休斯頓港的 RMG 380 燃料油”的兩個(gè)燃油的基準(zhǔn)價(jià)格。
在定價(jià)日時(shí)，嘉能可的交易員往往故意向普氏提交不合理的報(bào)價(jià)，從而達(dá)到壓低或提高燃料油價(jià)格的目的。比如，需要跟其它公司購(gòu)買(mǎi)燃料油時(shí)，嘉能可就通過(guò)報(bào)價(jià)故意把價(jià)格壓低，從而節(jié)省成本；需要向其它公司出售燃料油時(shí)，嘉能可又通過(guò)報(bào)價(jià)故意把價(jià)格抬高，從而提高利潤(rùn)。
為了影響定價(jià)，嘉能可還故意向普氏的記者提供錯(cuò)誤的市場(chǎng)行情。
例如，在2014年10月27日上午，即定價(jià)日的第一天，嘉能可的一位營(yíng)銷(xiāo)人員就收到了高管的信息——“確保你開(kāi)始談?wù)撌袌?chǎng)是下行的”。該營(yíng)銷(xiāo)人員回復(fù)：“好的，今天我提供（市場(chǎng)）很難?！彪S后，在從那天開(kāi)始的三個(gè)定價(jià)日中，營(yíng)銷(xiāo)人員均不斷向記者“爆假料”，強(qiáng)調(diào)洛杉磯船用燃料油價(jià)格預(yù)計(jì)走低，市場(chǎng)供過(guò)于求。最終，洛杉磯船用燃料油價(jià)格從每公噸435美元下調(diào)到最終評(píng)估的每公噸409美元。
根據(jù)美國(guó)法院提供的嘉能可認(rèn)罪協(xié)議，在操縱燃油基準(zhǔn)價(jià)格期間，嘉能可約非法獲利1.8億美元。
未來(lái)仍面臨指控
值得注意的是，雖然目前嘉能可已經(jīng)與美國(guó)、英國(guó)和巴西三國(guó)政府達(dá)成和解，但仍然面臨瑞士和荷蘭當(dāng)局的調(diào)查，調(diào)查時(shí)間和結(jié)果仍不確定。
清流工作室注意到，事實(shí)上，最早在2018年7月，嘉能可就在官網(wǎng)宣告收到了來(lái)自美國(guó)司法部的傳票。
2019年4月，嘉能可正式被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)商品期貨交易委員會(huì)調(diào)查；當(dāng)年年底，英國(guó)重大欺詐辦公室又針對(duì)嘉能可商業(yè)行為涉嫌賄賂啟動(dòng)了調(diào)查。
縱觀嘉能可發(fā)家史，其創(chuàng)始人正是以“漠視規(guī)則”而聞名的。
嘉能可的創(chuàng)始人為馬克·里奇（Marc Rich）。紐約交易員出身的馬克·里奇劍走偏鋒，偏愛(ài)與美國(guó)有貿(mào)易沖突的國(guó)家進(jìn)行交易，比如伊朗、古巴、利比亞等。馬克·里奇不斷地從這些美國(guó)被明令禁止進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)的國(guó)家買(mǎi)入廉價(jià)石油，再高價(jià)出售，這也為他后來(lái)違反美國(guó)的禁令而被通緝埋下了伏筆。
1974年，里奇在瑞士建立了嘉能可的前身。起初，這家公司涉足石油行業(yè)，并開(kāi)創(chuàng)了石油現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。在1970年代爆發(fā)的石油危機(jī)中，該公司通過(guò)繞過(guò)禁令，利用石油套利交易，迅速成為世界首屈一指的石油巨頭。里奇也因此得到“石油之王”的稱(chēng)號(hào)。之后，該公司通過(guò)又并購(gòu)將業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)張至農(nóng)業(yè)和礦業(yè)。
1993年，馬克·里奇將持有的公司股份出售給公司管理層及主要雇員，隨后公司更名為嘉能可。
之所以與公司“劃清界限”，是因?yàn)樵诖酥埃绹?guó)監(jiān)察機(jī)構(gòu)以偷稅漏稅、參與偽證、電匯詐騙、敲詐勒索、違法禁運(yùn)條例等65項(xiàng)罪名指控馬克·里奇。而潛逃至瑞士的馬克·里奇也因此登上FBI最高通緝令近20年，直至2001年才得到美國(guó)時(shí)任總統(tǒng)克林頓赦免。
不過(guò)，在后來(lái)繼任者的帶領(lǐng)下，嘉能可卻不斷發(fā)展壯大，最終從一家瑞士石油貿(mào)易商進(jìn)化為全球大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈巨頭。目前，現(xiàn)在，嘉能可已是是瑞士收入最高的企業(yè)，營(yíng)收規(guī)模超過(guò)雀巢公司、諾華制藥和瑞銀集團(tuán)。
值得注意的是，據(jù)媒體報(bào)道，在人才培養(yǎng)模式上，或是為了讓員工嚴(yán)守秘密，嘉能可一般從應(yīng)屆大學(xué)生中吸收新人，在企業(yè)內(nèi)部自行培養(yǎng)，從而使得交易員盡量避開(kāi)外界關(guān)注，并對(duì)嘉能可保持較高的職業(yè)忠誠(chéng)度。與之相應(yīng)的是，除非交易員主動(dòng)離職，嘉能可也幾乎從不辭退員工，即便是在市況極其慘淡之時(shí)。
今年以來(lái)，嘉能可頻繁進(jìn)入中國(guó)投資者的視線。3月份，青山控股遭遇倫鎳史詩(shī)級(jí)逼空，有傳聞稱(chēng)嘉能可就是逼空的主角，但被嘉能可否認(rèn)。