文|會聯(lián)網(wǎng)怪盜團
百度剛剛公布了不錯的2022年第一季度業(yè)績：營業(yè)收入和扣非凈利潤均強于市場一致預期，核心非廣告收入同比增長35%，其中百度智能云收入同比增長45%。受此鼓舞，百度在納斯達克的股價當天就上漲了14%，帶動了整個互聯(lián)網(wǎng)中概股的強勁反彈（當然，同一天公布的阿里財報也功不可沒）。
相比起短期數(shù)據(jù)，以及未來一兩個季度的業(yè)績指引，我更關(guān)心另一個問題：百度對未來的戰(zhàn)略思路是什么？再過5-10年，乃至更長的時間，百度會在做什么，用戶又為什么需要百度？在移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利耗盡、傳統(tǒng)粗放式增長走到盡頭的今天，任何互聯(lián)網(wǎng)科技公司都有必要認真考慮上述問題，無論它們現(xiàn)有的核心業(yè)務表現(xiàn)如何。
在我看來，百度對上述問題的回答是明確的：不斷增強對人工智能(AI)技術(shù)的投入，以此為基礎發(fā)展云計算和自動駕駛業(yè)務。在這個過程中，傳統(tǒng)的消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務將繼續(xù)扮演“現(xiàn)金?！钡慕巧瑐鹘y(tǒng)業(yè)務也可以成為新興業(yè)務的孵化器和試煉場。有趣的是，這個長期戰(zhàn)略思路與谷歌不謀而合，全球最大的兩家搜索引擎公司想到一起去了。
2022年第一季度，百度智能云收入同比增長45%，谷歌云則同比增長44%；云計算業(yè)務增速均大大超過廣告業(yè)務，成為這兩家公司發(fā)展最快的業(yè)務。
2022年4月，百度旗下的自動駕駛出行(Robotaxi)服務“蘿卜快跑”在北京獲得了主駕無人許可；截至目前，“蘿卜快跑”已經(jīng)覆蓋了全國10個城市，是全國乃至全世界運營規(guī)模最大的自動駕駛出行服務。
與此同時，谷歌孵化的自動駕駛服務商Waymo實現(xiàn)了在美國多個城市的不間斷載客服務，其中包括洛杉磯、鳳凰城等大城市。自動駕駛成為了谷歌孵化業(yè)務當中發(fā)展最快的兩個之一（另一個是無人機運輸）。
如果你同時聆聽了最近幾個季度百度和谷歌的財報電話會議，就會發(fā)現(xiàn)雙方管理層對新興業(yè)務的看法驚人地一致：
“我們對AI云的獨特地位充滿信心。云和AI的結(jié)合，真的使我們形成了非常獨特的競爭優(yōu)勢，可以幫助客戶顯著提升生產(chǎn)力和運營效率，市場潛力真的非常大。”——百度CEO 李彥宏
“在整個云計算產(chǎn)業(yè)，我們看到了大量的產(chǎn)品創(chuàng)新：數(shù)據(jù)分析、信息安全、開放混合云、辦公套件，等等。因此我們將致力于發(fā)展這些創(chuàng)新業(yè)務，雖然它們目前仍處于早期階段，但是客戶需求已經(jīng)很強勁了?！薄雀鐲EO Sundar Pichai
“蘿卜快跑的數(shù)據(jù)一直呈幾何級數(shù)增長……我們收集了大量的數(shù)據(jù)，積累了大量的運營經(jīng)驗。我們會逐漸拓展規(guī)模，單車的成本效益也會更高。在未來，我們會將蘿卜快跑在更多城市的開放道路上運營起來。”——百度CEO 李彥宏
“我們對Waymo取得的進展感到高興……我們致力于進一步提升技術(shù)，以盡早開展規(guī)?；\營。今后的一段時間，這將是我們的工作方向?！薄雀鐲EO Sundar Pichai
百度和谷歌在戰(zhàn)略上的殊途同歸，絕不是一個巧合。搜索引擎是一項高度依賴人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的業(yè)務，從中積累的數(shù)據(jù)、鍛煉出來的技術(shù)，可以在更前沿的業(yè)務當中得到良好應用。時至今日，搜索引擎的覆蓋范圍早已超越了傳統(tǒng)的圖文，視頻、音頻和各種結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的占比越來越高。我們都知道，百度擁有龐大的小程序生態(tài)，有愛奇藝、好看視頻這樣的流媒體平臺，還有百度地圖這樣的LBS平臺；谷歌也擁有安卓系統(tǒng)、YouTube和谷歌地圖。既然它們具備處理復雜的多元化數(shù)據(jù)并將其分發(fā)給消費者的能力，就自然可以把這些能力帶到企業(yè)端和創(chuàng)新層。
很多人至今還以為百度智能云的主要業(yè)務，是個人網(wǎng)盤之類的消費級業(yè)務——那是老黃歷了。2022年5月，百度“開物”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺入選了工信部公布的跨行業(yè)跨領域（俗稱“雙跨”）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單，并且已經(jīng)為超過18萬家工業(yè)企業(yè)提供了服務。咨詢公司IDC的報告顯示，截止2021年底，百度在國內(nèi)金融云解決方案市場的份額已經(jīng)位居前三。此外，在政務、汽車、農(nóng)業(yè)等領域，百度智能云也有大量的成功案例，是一支不可忽視的力量。
毫無疑問，百度發(fā)展云計算的最大優(yōu)勢是“AI+云”；或者按照更時髦的說法，“人工智能即服務”(AI as a Service)、“機器學習即服務”(Machine Learning as a Service)。將人工智能技術(shù)與各行各業(yè)的數(shù)據(jù)、業(yè)務流程結(jié)合，打包成解決方案落地，就可以大幅提升這些行業(yè)的數(shù)字化效率。這與谷歌的策略也是一致的——按照谷歌管理層的說法，谷歌云最大的優(yōu)勢就是數(shù)據(jù)分析能力：“我們的統(tǒng)一數(shù)據(jù)云和AI平臺正在幫助多個行業(yè)的客戶更聰明地使用數(shù)據(jù)、提升客戶體驗、進行組織改革?！保ㄒ怨雀鐲FO Ruth Porat）
交通是人工智能的應用重鎮(zhèn)，而無人駕駛是人工智能在交通行業(yè)應用的最高形式。所以，百度和谷歌才不約而同地將無人駕駛作為內(nèi)部孵化的重點業(yè)務，并用運營倒逼技術(shù)，試圖建立包括開放平臺及自營服務在內(nèi)的無人駕駛生態(tài)。不過，與谷歌相比，百度擁有兩個獨特的優(yōu)勢，在長期競爭當中可能被證明是不可替代的：
中國的城市道路環(huán)境非常復雜，而且每個城市的情況都不一樣。在這種復雜環(huán)境中積累起來的數(shù)據(jù)和運營經(jīng)驗，是非常有價值的?？梢韵胂螅绻豢顭o人駕駛車輛能夠在北京或上海的繁華地段實現(xiàn)安全的商業(yè)運營，那它在全球大部分城市都能實現(xiàn)“降維打擊”。
百度既擁有開放的無人駕駛軟件平臺，也擁有自主的整車業(yè)務“集度”，從而在這項業(yè)務上具備了完整性和靈活性。集度汽車量產(chǎn)之后，可以作為百度無人駕駛技術(shù)的標桿產(chǎn)品，鼓勵第三方使用百度的相關(guān)解決方案。在全球范圍內(nèi)，擁有這樣完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局的廠商是不多見的（谷歌也不造整車）。
附帶說一句，集度汽車在當前的經(jīng)濟環(huán)境下還在逆勢擴招，今年年底的員工規(guī)模將突破2500人。6月8日，它將發(fā)布首款汽車機器人概念車；首款量產(chǎn)車則將于2023年問世。我很有興趣看看集度的第一批產(chǎn)品會是什么樣子，或許它能決定百度的未來。
無論如何，資本市場需要理解一點：新技術(shù)的應用和商業(yè)化不是一蹴而就的，而是一場長跑。就拿云計算業(yè)務來說，亞馬遜于2003年開始探索，十年之后AWS才實現(xiàn)盈利，到了今天已經(jīng)成為亞馬遜最賺錢的業(yè)務；微軟于2008年發(fā)布自己的云計算平臺，用了七年才坐穩(wěn)第一集團的位置，最終依靠云服務奪回了全球市值第一的寶座。目前，百度智能云還處于虧損狀態(tài)。不過，從最近幾個季度谷歌云虧損率大幅收窄的情況看，只要規(guī)模足夠大，云服務的盈虧平衡只是一個時間問題。
無人駕駛的商業(yè)化則可能花費更長時間。要兼顧合規(guī)、安全、效率和成本，絕不是一件容易的事情。尤其是百度現(xiàn)在還在造整車，這將帶來較大規(guī)模的資本開支和研發(fā)費用。但是，這是必須付出的代價——我們不能指望如此重要、可能徹底改變出行方式的新興業(yè)務，在短短的一兩年之內(nèi)就實現(xiàn)規(guī)模效應。我們必須以五至十年為時間軸去評判它的表現(xiàn)。
基礎研發(fā)離不開砸錢，而百度很舍得砸錢做研發(fā)。2021年，百度的研發(fā)費用率超過20%，在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠當中處于最高水平，也毫不遜色于許多“硬科技公司”。當年的百度是一家技術(shù)起家的公司，技術(shù)研發(fā)上的優(yōu)勢保證了它在搜索引擎市場的領先地位；現(xiàn)在的百度還是要依靠真金白銀的研發(fā)投入，去贏得在新興市場的領先地位。
話說回來，對于“百度的未來是什么”這個問題，其實公司的官方定位已經(jīng)給出了回答：“擁有強大互聯(lián)網(wǎng)基礎的領先AI公司”。把互聯(lián)網(wǎng)基礎與AI技術(shù)能力結(jié)合起來，百度的路線圖是清晰的，迄今取得的成果也是不錯的。至于這個路線圖能否在未來多年持續(xù)執(zhí)行下去，就看管理層的韌性和組織執(zhí)行力了。
讓我們拭目以待。