文|Tech星球 楊曉鶴
2022年，互聯(lián)網(wǎng)公司集體遭遇增長怠速、降本減出，以及中概股絞殺的多重不利因素。
5月26日阿里公布的財(cái)報(bào)，算是為市場(chǎng)帶來一些好消息。其中，阿里云EBITA利潤從2021財(cái)年的虧損22.51億元改善為2022財(cái)年的盈利11.46億元，這是阿里云成立13年來首次年度盈利，也是國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)商。
一直以來，以云計(jì)算、AI、芯片等技術(shù)為主要的創(chuàng)新領(lǐng)域，逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的增長引擎，如今在堅(jiān)持10余年后，頭部的阿里終于證明這條路可行。
而且，這份成績來得正是時(shí)候。眾所周知，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利正趨于消失。在用戶與業(yè)務(wù)增長乏力下，資本對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司不確定性的顧慮，導(dǎo)致后者市值正急速下降。根據(jù)中國信息通訊研究院的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值為9.9萬億元，較去年年底下降20.2%。2021年四季度，我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收為9863億元，同比增速為12.9%，較上年同期下降8.3個(gè)百分點(diǎn)。
20年前，納斯達(dá)克從最高點(diǎn)的5048點(diǎn)跌到了1114點(diǎn)，縮水了78%，兩年間市值共蒸發(fā)了5萬億美元，Netscape、yahoo、worldcom等公司都遭遇了重創(chuàng)，但也鍛煉出了微軟、亞馬遜等公司穿越周期的能力。
如今，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)享受到生產(chǎn)關(guān)系變革帶來的巨大流量紅利，但也較早意識(shí)到提升科技硬實(shí)力的必要性。透過最近的財(cái)報(bào)季，透視哪些公司具備跨過互聯(lián)網(wǎng)“中等收入陷阱”的能力，則顯得比較有意義。
Tech星球通過對(duì)近期護(hù)互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)粗略計(jì)算，發(fā)現(xiàn)盡管當(dāng)前發(fā)展環(huán)境仍然充滿冷意，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)Top 10 公司2021年總研發(fā)投入，仍然接近3000億元，研發(fā)投入基本保持30%以上的增幅速度。其中阿里巴巴最高已經(jīng)達(dá)到1200億元，在國內(nèi)排名第一。
這些數(shù)千億的研發(fā)投入，能否成為互聯(lián)網(wǎng)公司動(dòng)能轉(zhuǎn)化后的發(fā)展支撐力?
燒錢背后的謀劃指向
無可否認(rèn)，互聯(lián)網(wǎng)正進(jìn)入更正常的發(fā)展節(jié)奏。
據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，受互聯(lián)網(wǎng)流量紅利褪去，宏觀環(huán)境變化以及疫情反復(fù)等多重因素影響，2021年Q4我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營收為9863億元，同比增長12.9%，較去年同期下降8.3個(gè)百分點(diǎn)。
盡管營收增速在下降，但大家都在加大投入，以期實(shí)現(xiàn)“深蹲”后的更高躍起。
具體來看，2022財(cái)年，阿里巴巴總收入為收入為人民幣 8530.62 億元，不按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，凈利潤為人民幣1363.88 億元。在電話會(huì)上阿里披露，過去一年，阿里巴巴技術(shù)投入超過1200億元人民幣，研發(fā)投入占營收比例達(dá)到14%。
騰訊Q1財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)創(chuàng)營收、凈利增長水平創(chuàng)近十年季度新低。但騰訊研發(fā)投入仍在增長，為153.83億元。百度2021年?duì)I收1245億元，核心研發(fā)費(fèi)用221億元;網(wǎng)易2022年第一季度財(cái)報(bào)，研發(fā)投入34個(gè)億。
互聯(lián)網(wǎng)大廠急劇提升研發(fā)投入占比，背后的深意也是為了改變流量廣告為主的營收模式，真正建立多元化、健康的營收體系。從阿里的“云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施”和“云計(jì)算”兩項(xiàng)收入看，雖然分別僅占12.1%和7.68%。但如果從亞馬遜看，AWS云服務(wù)以 15% 左右的收入份額貢獻(xiàn)超30%的利潤。剛開始盈利的阿里云，未來也將成為阿里的盈利擔(dān)當(dāng)。
和阿里巴巴的轉(zhuǎn)型思路一致，互聯(lián)網(wǎng)公司最高千億，最低百億的燒錢投入，集中在了云計(jì)算、AI、量子計(jì)算、芯片、5G、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等領(lǐng)域，都是為了在互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)建立起新的增長曲線。
但技術(shù)研發(fā)的投資周期長，投資重，回報(bào)見效慢，需要堅(jiān)定的信心。
回想2009年，阿里云因?yàn)檫^于燒錢且看不到前景，在內(nèi)部遭到質(zhì)疑，馬云站了出來力挺阿里云，表示將一年投入10億一直投10年，到時(shí)候不行再說。2017年成立達(dá)摩院時(shí)，阿里也承諾三年投入1000億元進(jìn)行長期建設(shè)，對(duì)技術(shù)的堅(jiān)定投入決心史無前例。
從現(xiàn)階段數(shù)據(jù)來看，經(jīng)過多年高強(qiáng)度投入，阿里的確已經(jīng)完成比較全面和深入的技術(shù)布局。目前，阿里在全球設(shè)立了七個(gè)研究中心，布局超過16個(gè)底層技術(shù)領(lǐng)域，開源技術(shù)項(xiàng)目達(dá)到3000個(gè)，這一數(shù)量在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司中首屈一指。阿里還累計(jì)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)獲全球發(fā)明專利授權(quán)超1萬件，近三年專利投入超過60%集中在云計(jì)算、人工智能、芯片等硬核領(lǐng)域。
從整個(gè)行業(yè)看，這些為技術(shù)燒錢換來的增長也十分可觀。
回到2000年，彼時(shí)中國企業(yè)在《財(cái)富》世界500強(qiáng)名單中數(shù)量僅有9家。當(dāng)時(shí)美國和日本上榜企業(yè)的數(shù)量分列冠亞軍，分別為179家和107家，中國在榜上排名最高的是中國石化，也僅僅排在第58位。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年的《財(cái)富》世界500強(qiáng)中，中國共有143家企業(yè)上榜，比上一年增加11家，蟬聯(lián)上榜企業(yè)最多的國家，美國共有122家公司入圍，國內(nèi)上榜企業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
萬億費(fèi)用研發(fā)出了啥
從2015年開始，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集體開始布局云、AI等數(shù)字生產(chǎn)力，研發(fā)投入逐年水漲船高，粗略計(jì)算至今已經(jīng)有 1 萬億元的投入，如今也到了階段性檢驗(yàn)成果的時(shí)候。
阿里的研發(fā)投入路徑比較清晰，認(rèn)準(zhǔn)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)這條路，就在云、端、底層等領(lǐng)域構(gòu)建了軟硬一體的發(fā)展模式。讓業(yè)務(wù)上云，讓AI提升云的智能，在自研芯片中運(yùn)算，實(shí)現(xiàn)這些夢(mèng)想主要依靠阿里云智能、達(dá)摩院、平頭哥半導(dǎo)體公司的科技鐵三角。
阿里巨額的投入，也換來了重大的進(jìn)步，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布2021年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，阿里云依靠自研的飛天操作系統(tǒng)，市場(chǎng)份額排名全球第三，連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)份額增長;同時(shí)，阿里云排名亞太市場(chǎng)第一，市場(chǎng)份額為25.53%。
而達(dá)摩院則在自動(dòng)駕駛、量子計(jì)算、AI大模型等領(lǐng)域逐漸有建樹。比如小蠻驢是阿里為“最后三公里”自研的L4級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，目前已配送超1000萬單，刷新國內(nèi)末端物流紀(jì)錄。據(jù)悉，達(dá)摩院已啟動(dòng)自動(dòng)駕駛卡車“大蠻驢”研發(fā)項(xiàng)目，探索公開道路自動(dòng)駕駛技術(shù)，這些技術(shù)產(chǎn)品都將對(duì)物流發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
阿里自身的電商、物流、金融業(yè)務(wù)本身體量足夠大，將這些技術(shù)產(chǎn)品內(nèi)部適用后，拓展到全行業(yè)，是非常扎實(shí)的履帶前進(jìn)策略。
而騰訊研發(fā)集中在數(shù)字文創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，屬于兩條路發(fā)展的策略。
數(shù)字文創(chuàng)集中在騰訊AI Lab、多媒體實(shí)驗(yàn)室、幻核等創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門中。比如騰訊自主研發(fā)的編解碼技術(shù)擁有超100項(xiàng)國際編解碼專利，正推進(jìn)未來的VR直播等技術(shù)研發(fā)。
騰訊的數(shù)字經(jīng)濟(jì)也初見雛形，2021年，騰訊發(fā)布分布式云操作系統(tǒng)遨馳，單集群支持10萬級(jí)服務(wù)器;騰訊云分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL，幫助20余家金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)核心系統(tǒng)國產(chǎn)化。
雖然協(xié)同效應(yīng)不明顯，但橫跨兩個(gè)重大市場(chǎng)，也能保證騰訊的基本盤足夠大。
百度則是押注AI為互聯(lián)網(wǎng)下一幕，在自動(dòng)駕駛、智能云、AI開放平臺(tái)等領(lǐng)域均有布局。其中，百度智能云業(yè)務(wù)營收同比增長45%，第一季度，蘿卜快跑提供了19.6萬次乘車服務(wù)。同時(shí)飛槳開發(fā)者社區(qū)有477萬開發(fā)者，服務(wù)了18萬家企業(yè)。
過去，百度深陷搜索和信息流廣告增速下滑的問題困擾，一直在苦等AI大規(guī)模商業(yè)化。從目前數(shù)據(jù)看，AI已經(jīng)漸成第二曲線的趨勢(shì)，自動(dòng)駕駛等業(yè)務(wù)正逐步產(chǎn)生商業(yè)化收入。
其他諸如京東則在過去五年，將近800億投入研發(fā)，持續(xù)聚焦人工智能方面的熱點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域和應(yīng)用場(chǎng)景;穿越過第一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)泡沫的網(wǎng)易，也在不斷加強(qiáng)研發(fā)投入占比。
在大眾消費(fèi)者眼中，大廠很多時(shí)候是在不務(wù)正業(yè)，阿里在搞量子計(jì)算，百度在造車，騰訊在做虛擬偶像，但實(shí)際上，上萬億的技術(shù)研發(fā)投入，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的內(nèi)核已經(jīng)悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。
未來和現(xiàn)在如何平衡
以快著稱的互聯(lián)網(wǎng)，如今正在學(xué)會(huì)慢。
阿里從2009年開始做云計(jì)算相關(guān)研發(fā)，直到2022財(cái)年，阿里云才迎來13年來的首次全年盈利。而從90年代成立芯片設(shè)計(jì)中心到能與高通上同一張牌桌的水平，華為用了近30年。
對(duì)于很多未知性巨大的領(lǐng)域投入，以及當(dāng)下急需突破的核心技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)公司都是如何平衡呢?
在一次阿里內(nèi)部業(yè)務(wù)會(huì)上，阿里云智能總裁、達(dá)摩院院長張建鋒曾同下屬們討論戰(zhàn)略，試圖解答該做什么不該做什么。他說，“什么是戰(zhàn)略?戰(zhàn)略就是讓你有恐懼感的問題，比如量子計(jì)算?！弊屗锌謶指械囊粋€(gè)場(chǎng)景是，“有天，阿里巴巴買再多的服務(wù)器、芯片，都算不過一臺(tái)量子計(jì)算機(jī)。”
達(dá)摩院因此投入到極具探索意味的量子計(jì)算領(lǐng)域，2018年研制成功的量子電路模擬器太章，成為挑戰(zhàn)量子霸權(quán)的最先行者;進(jìn)化的太章2.0，則可大幅降低資源消耗。2個(gè)月前，達(dá)摩院公布新型量子比特芯片實(shí)現(xiàn)99.72%的兩比特門操控精度，達(dá)到此類比特全球最佳水平。
而對(duì)于當(dāng)下的場(chǎng)景痛點(diǎn)，阿里通過技術(shù)創(chuàng)造的新產(chǎn)品，解決了不少實(shí)際問題。
比如，在很需要老師傅的工業(yè)領(lǐng)域，阿里AI進(jìn)入了不少特大型鋼鐵企業(yè)，將鋼板表面缺陷檢出率從人工的90%提升到了98%;全國還有近30個(gè)城市的100座垃圾焚燒爐用上阿里云AI技術(shù)提升發(fā)電量。在需要復(fù)雜計(jì)算的氣象領(lǐng)域，達(dá)摩院AI Earth已經(jīng)在水利部、國家氣象中心、生態(tài)環(huán)境部等機(jī)構(gòu)投入應(yīng)用。
達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人施堯耘曾形容，這種狀態(tài)是“務(wù)實(shí)的理想派”，其實(shí)是聚焦未來的遠(yuǎn)景，然后不斷的focus(聚焦)。也就是，技術(shù)往往從難處入手，而落地則從下沉場(chǎng)景入手。
這與國外的一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭風(fēng)格明顯不同，Google有著名的X 實(shí)驗(yàn)室。這座實(shí)驗(yàn)室主導(dǎo)的項(xiàng)目都極具創(chuàng)意和前瞻性，也有一些被內(nèi)部稱為“Moonshot(登月項(xiàng)目)”，這些天馬行空的項(xiàng)目，有太空電梯和互聯(lián)網(wǎng)熱氣等夭折的項(xiàng)目。
相比之下，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的研發(fā)投入相對(duì)更聚焦、應(yīng)用更接地氣，他們從去IOE的IT安全出發(fā)，再投入到數(shù)字經(jīng)濟(jì)變革中。
當(dāng)然，也需注意到，中國互聯(lián)網(wǎng)公司與國際巨頭間仍有差距。相比谷歌等企業(yè)動(dòng)輒超千億研發(fā)支出，國內(nèi)大廠研發(fā)投入普遍還是百億區(qū)間爬坡，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還需更多的努力。