文|芯世相

疫情居家辦公，不少人面對一邊是廚房的一日三餐，一邊或許還有老人小孩及寵物需要悉心照顧，宅家+消費升級一同帶動智能家居設(shè)備需求的暴增，今年，中國智能家居設(shè)備市場出貨量預(yù)計將突破2.6億臺。全屋智能家居，正覆蓋到越來越多普通家庭，帶我們換一種方式打開生活：動動手指，動動嘴巴，就能讓燈光自動熄滅，在床上就能拉開窗簾，垃圾不用親手打包，地板在不經(jīng)意間就被清潔干凈……

2020年疫情爆發(fā)后，受到消費電子特別是手機(jī)電子產(chǎn)能的擠壓，智能家居設(shè)備市場也經(jīng)歷了芯片短缺。經(jīng)過一段時間的復(fù)蘇，當(dāng)下以智能手機(jī)為首的消費電子升級走向拐點，面臨芯片砍單，但新興的智能家居設(shè)備的增長卻引入矚目（2022年有望達(dá)到17.1%）。目前智能音箱作為智能控制的入口之一，其存在的意義，很多時候取決于家里智能產(chǎn)品的多少，不少用戶望而止步。難道對智能家居的想象就止步于此了嗎？

01、智能家居市場概況

智能家居是一個以住宅為平臺，安裝有智能家居系統(tǒng)的居住環(huán)境。為達(dá)到理想的智能居住環(huán)境，就需要相關(guān)設(shè)施的集成。

1975年，第一套通用家庭自動化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)通信協(xié)議X10誕生，單獨的電器設(shè)備開始向系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。1978年，其配套產(chǎn)品誕生，即16通道命令控制臺、一個燈模塊和一個設(shè)備模塊。不久，壁開關(guān)模塊和第一個X10計時器問世。1984年，美國聯(lián)合科技公司的“City Place Building”項目拉開了“智能型建筑”序幕。隨后，智能家居風(fēng)開始席卷全球。

彼時的80年代，電器三大件還是我國普通百姓家罕見的奢侈品，直到彩電、冰箱、洗衣機(jī)成為主流，它們更像是通了電的家具，孤立地待在某個角落，滿足我們生活的基本需求。如今一間智能房屋不再是科技的幻想，由芯片、傳感器等硬件構(gòu)成“一磚一瓦”，參與整個家居動線，網(wǎng)絡(luò)通信、安防、自動控制、音視頻等家居生活有關(guān)的設(shè)施集成中，對我們的日常起居，工作生活帶來了巨大的變革，重新定義居家生活。高效的生活取代繁瑣的家務(wù)時間，便利而不傻瓜，宅家也自有天地，節(jié)能環(huán)保，安全可靠，人居環(huán)境將有顛覆性的改善。

根據(jù)智能家居的分類，目前認(rèn)知度最高的是智能安防、智能照明、智能家電、智能影音這四大應(yīng)用領(lǐng)域，總體占中國智能家居產(chǎn)品市場份額的76％（2018年）。除此之外，還有智能中控、智能通訊（涵蓋樓宇對講）、智能門禁、智能感知等。

智能家居背靠著多元化的家智能設(shè)備，IDC 2022年3月公布的相關(guān)報告顯示，2021年第四季度中國智能家居設(shè)備市場出貨量為6,337萬臺，同比增長4.1%。2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2.2億臺，同比增長9.2%。接近兩位數(shù)的出貨量背后，是中國智能家居市場的升級與調(diào)整，新的發(fā)展機(jī)會雨后春筍般涌現(xiàn)。

中國已成為全球最大的智能家居市場消費國。根據(jù)預(yù)測，2022年我國智能家居市場規(guī)?？蛇_(dá)6515.6億元。

隨著AIoT、5G等技術(shù)日益成熟，智能家居行業(yè)正在從單品智能、智能互聯(lián)走向全面智能，進(jìn)入到全屋、主動和真正的智能階段。曾經(jīng)家裝的硬裝和軟裝多了一個“智裝”，并有可能成為標(biāo)配。

人們不再零散地購買智能電視、智能馬桶等智能家居產(chǎn)品充當(dāng)孤品，而是像家裝一樣“一站式”購買成套智能家居產(chǎn)品，以獲得真正的智能居住體驗。從入戶進(jìn)門，到燈光控制、窗簾控制，暖通新風(fēng)等基礎(chǔ)設(shè)施，都被賦予智能，傳統(tǒng)的電視、冰箱、洗衣機(jī)功能更加多元化、智能化，智能家居的中心從孤立的產(chǎn)品到單獨的使用場景，最終過渡到用戶個性化及居家動線。

未來全面智能的智能家居將有一個智能中樞，通過攝像頭、通訊芯片等硬件進(jìn)行深度學(xué)習(xí)、交互語言和頭像理解等多領(lǐng)域的技術(shù)集成，不斷提升技術(shù)的落地，硬件的穩(wěn)定性和兼容性，也為智能家居上游的芯片產(chǎn)業(yè)帶來了變化與機(jī)遇。

02、智能家居與芯片產(chǎn)業(yè)

對于漫長的芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說，智能家居是下游終端新興應(yīng)用市場的一環(huán)。我們把視角聚焦，智能家居核心產(chǎn)業(yè)鏈，上游負(fù)責(zé)技術(shù)層，包括芯片等元器件供應(yīng)商、模塊廠商、傳感器廠商等。中游是全屋智能、單品智能以及傳統(tǒng)家電廠商，下游則是銷售層。

上游產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)智能家居傳輸層、感知層、計算層，芯片相關(guān)供應(yīng)商有無線通信相關(guān)芯片龍頭、傳感器供應(yīng)商、智能家居芯片方案商（如Marvell、ST、Silicon Labs、TI、高通）等。

除通信模塊供應(yīng)及計算層的AI平臺，我國在智能家居硬件方面本土化水平較低，但也形成了一定的智能家居國產(chǎn)芯片陣營，包括地芯科技、紫光展銳、萬高、聆思、飛比、力合微電子等。

智能家居產(chǎn)品需要的芯片種類繁多，核心是以下三類：主控芯片（MCU&SoC）、通信芯片、傳感器。

主控MCU芯片

智能家居等物聯(lián)網(wǎng)終端功能控制和實現(xiàn)的核心是MCU芯片。MCU由CPU、存儲器、各類端口構(gòu)成，是智能控制的核心部件，一臺微型電腦。和以往市場主流的8位及16位MCU相比，32位MCU因其高效的性能，近年來發(fā)展迅速，被廣泛應(yīng)用于智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。根據(jù) IC Insights 的數(shù)據(jù)，32位MCU自2015年以來始終占據(jù)主導(dǎo)地位，得益于物聯(lián)網(wǎng)和智能汽車的發(fā)展，2021-2026 年 32 位 MCU 將以 9.4%的 CAGR 增長至 200 億美元。

據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近五年中國MCU市場CAGR為7.2%，是同期全球MCU市場增長率的4倍，2019年中國MCU市場規(guī)模達(dá)到256億元。在中國市場，消費電子是 MCU 最大的應(yīng)用市場，占比約為 27%。

在智能家居時代，需要MCU承擔(dān)更多的功能，有一定的算力要求。盡管MCU市場被海外六家大廠ST、瑞薩、NXP、TI、英飛凌所瓜分，但近年來國產(chǎn)MCU的加速追趕，使得不少產(chǎn)品逐漸實現(xiàn)了平替。如兆易創(chuàng)新、比亞迪、海爾、芯海、國民技術(shù)等MCU廠商，都開始在MCU集成更多的功能。中穎電子和中微半導(dǎo)體在家電市場布局較早，有相對的市場優(yōu)勢。隨著美的、格力、海爾等家電巨頭布局芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)MCU廠商將獲得持續(xù)的增長。

主控SoC芯片

SoC芯片（System on Chip）又稱系統(tǒng)級芯片、片上系統(tǒng)，將CPU、GPU、NPU、存儲器、基帶、ISP、DSP等系統(tǒng)關(guān)鍵部件集成在一塊芯片上，可以實現(xiàn)完整系統(tǒng)功能的芯片電路。同MCU相比，SoC往往算力更強(qiáng)，集成的功能更豐富，能支持運(yùn)行多任務(wù)的復(fù)雜系統(tǒng)，價格也更昂貴。SoC一般承擔(dān)運(yùn)行計算的任務(wù)（例如實現(xiàn)語音識別功能），MCU大多用于執(zhí)行控制（例如電機(jī)驅(qū)動）。

以智能家居音頻和安防場景為例，藍(lán)牙SoC廠商有綜合型的高通、Nordic、聯(lián)發(fā)科等，專業(yè)型的有博通集成、炬芯科技、杰理、中科藍(lán)訊等，涉及智能音箱等智能家居設(shè)備。智能安防場景中，IPC SoC芯片廠商主要是華為海思、安霸、星宸、富瀚微、全志科技、瑞芯微等；NVR SoC和DVR SoC芯片廠商主要是華為海思、瑞芯微、富瀚微等。

在AI、5G技術(shù)的加持下，我國已經(jīng)逐步進(jìn)入萬物聯(lián)網(wǎng)時代，AIoT市場逐漸升溫，智能家居又是AIoT四大應(yīng)用領(lǐng)域之一，SoC芯片對人工智能化的推動不可忽視。SoC芯片集成了各芯片的功能，在各智能家居設(shè)備的傳感器中發(fā)揮作用，如生物識別傳感器SoC芯片、環(huán)境建模與定位導(dǎo)航（SLAM）專用SoC芯片等等。

我國SoC芯片行業(yè)的終端應(yīng)用增量市場發(fā)展前景廣闊，智能穿戴設(shè)備、智能家居、智慧物流、自動駕駛這些消費電子、商用電子及汽車電子等領(lǐng)域都為我國SoC芯片市場增長提供巨大動力，預(yù)計今年我國SoC芯片產(chǎn)量將達(dá)到185億塊。

通信芯片

智能家居設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵在于通信組網(wǎng)技術(shù)，用到的通信芯片有Zigbee（短距離低速連接）芯片、Wi-Fi芯片、NB-IoT（蜂窩網(wǎng)絡(luò)）芯片、藍(lán)牙芯片等。目前Wi-Fi和藍(lán)牙芯片在市場中處于主流地位，占比超過60%。代表廠商有高通、博通、TI、Nordic、NXP、Silicon Labs等海外無線通信芯片供應(yīng)商龍頭。

隨著智能家居應(yīng)用場景的持續(xù)拓寬與需求的持續(xù)走高，我國本土化芯片市場前景廣闊，無線通信芯片本土化水平得到提升，比如在2018年后，炬芯科技、杰理科技布局的藍(lán)牙5.0，逐步進(jìn)入高端藍(lán)牙市場。

傳感器

傳感器承擔(dān)設(shè)備采集數(shù)據(jù)，感知環(huán)境的重要設(shè)備，近年來發(fā)展迅速。近年來，傳感器與 MEMS 結(jié)合是當(dāng)下技術(shù)的新趨勢，MEMS 傳感器集成通信、CPU、電池等組件及多種傳感器，具有體積小、功耗低、成本低、集成度高、智能化等特點。

目前，傳感器在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用主要有：語音交互傳感器 、激光雷達(dá)傳感器、紅外傳感器。傳感器頭部供應(yīng)商有霍尼韋爾、博世、歐姆龍、西門子等，這些海外供應(yīng)商占據(jù)我國70％以上的市場份額。

03、市場變化與“芯”機(jī)會

上游國產(chǎn)芯片企業(yè)努力的同時，智能家居中游供應(yīng)商正在往上游布局芯片領(lǐng)域，傳統(tǒng)家電企業(yè)近年來也在爭奪芯片“入場券”：

2017年以來，格力、康佳、美的等傳統(tǒng)家電企業(yè)開始建立自己的半導(dǎo)體相關(guān)部門，開始自研芯片。2021年，美的開始量產(chǎn)MCU控制芯片，未來還將布局IoT芯片、電源芯片等領(lǐng)域；海信自主研發(fā)并發(fā)布了8K的AI畫質(zhì)芯片；格力使用量較多的功率器件芯片和微控制器芯片，都通過自主開發(fā)實現(xiàn)了大量投產(chǎn)。包括TCL、康佳、創(chuàng)維、海爾在內(nèi)的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導(dǎo)體領(lǐng)域。

而BAT傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)及新興智能家居巨頭更是借助自身軟硬件的優(yōu)勢，持續(xù)滲透上游產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、元器件供應(yīng)等環(huán)節(jié)。比如小米智能家居以小米路由器、小米智能手機(jī)、智能電視為核心，以小米生態(tài)鏈的硬件智能產(chǎn)品為依托，為消費者提供了萬物互聯(lián)互通的智能體驗，用年輕多元的設(shè)計與親民的價格，打造了首個大眾買得起的智能家居品牌。

中游供應(yīng)商們正向著平臺化、生態(tài)圈化發(fā)展，不斷提高議價水平及核心競爭力，向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。他們還不斷多元化產(chǎn)品品類，實現(xiàn)家居全屋智能的閉環(huán)，占據(jù)更多的市場份額，提升品牌效應(yīng)，增加客戶粘性。這一切，更需要各種芯片與方案的硬件加持。

過去一年，中國智能家居設(shè)備市場在產(chǎn)品升級和成本上浮的影響下，均價有了明顯的提升，智能電視、智能音箱、掃地機(jī)器人等在中高價位的市場份額也有明顯增長。

然而，當(dāng)下智能家居設(shè)備還面臨著種種亟需解決的痛點，無形中為各類芯片帶來機(jī)會：

1. 核心芯片及傳感器本土化水平依然比較低（國產(chǎn)芯片市占率不足5％，70％的傳感器被國外企業(yè)壟斷）；

2. 生態(tài)鏈上的各品牌難以互通互聯(lián)，產(chǎn)品仍處于弱智能化；

3. 單品體驗差，普遍采用的手機(jī)APP控制、語音交互等用戶體驗差；

4. 以當(dāng)下較為成熟的家庭安防為例，云端數(shù)據(jù)的傳輸存在隱私安全風(fēng)險等。