文|劉曠
共享經(jīng)濟(jì)風(fēng)起這五年多時(shí)間,迄今最穩(wěn)的子賽道非共享單車莫屬。
一是穩(wěn)在格局,哈啰、美團(tuán)、滴滴三分天下,不打價(jià)格戰(zhàn),悶頭玩運(yùn)營(yíng);二是穩(wěn)在監(jiān)管,“雙碳”大趨勢(shì)下,管理靈活化并支撐共享單車發(fā)展壯大;三是穩(wěn)在價(jià)值,在疫情之后被更多人接受,成為大出行生態(tài)的剛性補(bǔ)充;四是穩(wěn)在盈利,服務(wù)提價(jià),不燒冤枉錢(qián),主要玩家變現(xiàn)能力加強(qiáng)。
賽道是挺穩(wěn)的,但不穩(wěn)定的因素這兩年發(fā)酵得厲害,最典型的就是跨賽道搶食。一方面,哈啰、美團(tuán)、滴滴加速投放共享電單車,搶食低碳出行需求,另一方面,哈啰、美團(tuán)、滴滴持續(xù)向消費(fèi)級(jí)兩輪電車進(jìn)軍,或布局換電端,或布局銷售端。
以積極性最高的哈啰為例,自2020年啟動(dòng)消費(fèi)兩輪電動(dòng)車業(yè)務(wù)以來(lái),不但大面積招募線下加盟商,而且還著手自建兩輪電車工廠,并加速鋪設(shè)線下?lián)Q電設(shè)備,業(yè)務(wù)邊界外延明顯。
如此最有危機(jī)感的當(dāng)然是兩輪電車傳統(tǒng)玩家們,比如雅迪、新日、愛(ài)瑪?shù)?。?021年兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)為例,從銷量和門(mén)店規(guī)模看,雖然哈啰、九號(hào)等新手與雅迪們尚有不小差距,但已表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)臐摿Α?/p>
哈啰們以產(chǎn)業(yè)鏈形式押注兩輪電車,是共享單車賽道不行?還是消費(fèi)兩輪電車賽道太香?抑或是有其他的更深層戰(zhàn)略思考?
共享兩輪更香了
哈啰們戰(zhàn)略聚焦兩輪換電及消費(fèi)市場(chǎng),不是因?yàn)槠鸺业膬奢喒蚕碣惖啦恍辛?,更可能的原因是兩輪共享業(yè)務(wù)更穩(wěn)定了,所以可以放開(kāi)手去跨賽道搶食。
目前來(lái)看,兩輪共享賽道發(fā)展趨勢(shì)不斷向好。
一、政策地利
得益于“雙碳”宏觀政策吹風(fēng),共享單車和共享電單車這樣的零碳排放或極低碳排放出行方式,受到政策鼓勵(lì)。
中規(guī)院發(fā)布的《中國(guó)主要城市共享單車/電單車騎行報(bào)告》顯示,在減碳方面,多增加1位共享騎行的人,約等于多種2棵樹(shù);多增加30輛共享單車,約抵消1輛路上行駛的燃油小汽車。
另外,由于國(guó)內(nèi)疫情反復(fù),公共交通運(yùn)力下降,不少地方都在倡導(dǎo)綠色安全出行。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,今年五一后的首個(gè)工作日,北京地區(qū)共享單車騎行量大漲,個(gè)別區(qū)域最高增長(zhǎng)近50%。
第二個(gè)原因是共享兩輪車的監(jiān)管規(guī)則更加成熟。其一是地方政策使用更加標(biāo)準(zhǔn)化的監(jiān)管方式,比如電子圍欄、智能地鎖等,持續(xù)改善了共享單車的停放秩序,其二是地方政策在投放指標(biāo)上更加在意運(yùn)營(yíng)能力,為共享兩輪車玩家提供了可實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增量。
二、盈利改善
盈利能力持續(xù)改善是第三個(gè)關(guān)鍵原因。以哈啰去年5月披露的招股書(shū)為準(zhǔn),2018年、2019年、2020年哈啰共享單車業(yè)務(wù)的毛利分別是-11.4億元、2.9億元、3.7億元。
毛利改善一方面是因?yàn)閱未悟T行費(fèi)持續(xù)漲價(jià),過(guò)去幾年哈啰、美團(tuán)、滴滴的漲價(jià)幅度均在100%以上,另一方面是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)效率改善,比如換電模式的介入,區(qū)域車輛達(dá)到一定規(guī)模后可以實(shí)現(xiàn)較小邊際運(yùn)營(yíng)成本。
由于格局穩(wěn)定,用戶端的價(jià)格戰(zhàn)基本消失或難掀波瀾,只要持續(xù)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)效率,降低單位運(yùn)營(yíng)成本,每輛單車的賺錢(qián)能力是越來(lái)越強(qiáng)的?,F(xiàn)階段哈啰、美團(tuán)、滴滴們都在側(cè)重運(yùn)營(yíng),頗有默契地不再“殺敵一千,自損八百”,所以為大家的盈利能力改善創(chuàng)造了一個(gè)相對(duì)和諧的環(huán)境。
不過(guò),共享電單車可能是一個(gè)攪動(dòng)因子,因?yàn)槟壳肮蚕黼妴诬囃婕页斯⒚缊F(tuán)、滴滴外,還有小遛、松果等較早切入賽道的老玩家。眼下共享電單車同共享單車早期發(fā)展相似,激烈的競(jìng)爭(zhēng)比較容易蠶食玩家毛利。
三、市場(chǎng)沒(méi)飽和
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),目前國(guó)內(nèi)自行車和兩輪電動(dòng)車的保有量分別約4億和3億輛。先看共享單車,雖然前幾年受資本退場(chǎng)影響,有頭部品牌被逐漸清退,但是目前共享單車仍然存在不小的增量空間。
交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,2020年10月,共享單車投入車輛達(dá)1945萬(wàn)輛,這個(gè)規(guī)模大約等于5%的自行車保有量占比,顯然并不高。
至于共享電單車,還處在一個(gè)較高投放量的發(fā)展階段。艾媒報(bào)告顯示,2021年國(guó)內(nèi)共享電單車的投放量為382萬(wàn),預(yù)計(jì)2022年、2023年、2024年、2025年的投放量分別為495萬(wàn)、550萬(wàn)、633萬(wàn)、800萬(wàn)。
另外從用戶端體驗(yàn)調(diào)查來(lái)看,找車?yán)щy仍是核心痛點(diǎn)之一,單車的密度顯然還不夠高。
不過(guò),出于政策對(duì)共享兩輪規(guī)模上管制加強(qiáng),后續(xù)共享兩輪的投放速度很大程度上取決于玩家的運(yùn)維能力和投放效率。
消費(fèi)兩輪不難做
從共享兩輪跨到消費(fèi)兩輪,難在哪?制造?設(shè)計(jì)?動(dòng)力系統(tǒng)?
過(guò)去哈啰們的共享兩輪,采用的是代工模式,整合大量供應(yīng)商,最終造出一臺(tái)車子,現(xiàn)在再用代工模式來(lái)做消費(fèi)兩輪,理論上也是沒(méi)有問(wèn)題的。
所以理想情況是,拋開(kāi)渠道,在完全代工模式下,共享兩輪跨到消費(fèi)兩輪,沒(méi)有什么門(mén)檻和阻力,只要有錢(qián)就行。
但如此便沒(méi)有差異化優(yōu)勢(shì),和雅迪、愛(ài)瑪這些老牌玩家去拼,沒(méi)什么勝算。哈啰的策略是將核心環(huán)節(jié)進(jìn)行自主化,比如在電池上,哈啰是以同寧德時(shí)代、螞蟻集團(tuán)合資的方式成立小哈換電,從而間接鎖定可靠的電池產(chǎn)能和技術(shù)。
而在制造方面,哈啰一方面鎖定合作代工廠,比如科力遠(yuǎn)等,另一方面著手自建超級(jí)工廠,提高產(chǎn)能和自主性。另外在渠道方面,哈啰奉行擴(kuò)張速度更快的加盟制,用以強(qiáng)化售后能力。
可以說(shuō),對(duì)哈啰們來(lái)說(shuō),做消費(fèi)兩輪其實(shí)并沒(méi)有那么難。
第一,共享兩輪的供應(yīng)商池子可以平移至消費(fèi)兩輪上。共享兩輪和消費(fèi)兩輪在產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成上,沒(méi)有太多區(qū)別,所以對(duì)哈啰、美團(tuán)們來(lái)說(shuō),直接進(jìn)軍消費(fèi)兩輪并不存在供應(yīng)鏈問(wèn)題。
可能的風(fēng)險(xiǎn)在于代工供應(yīng)商的角色,比如愛(ài)瑪、新日這樣的玩家,其核心業(yè)務(wù)本就是消費(fèi)級(jí)兩輪車,如果為哈啰代工,等于是為自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手代工,哈啰和愛(ài)瑪們,可能都心存憂慮。
第二,目前已有其他玩家突圍成功,比如小牛電動(dòng)。雖然小牛電動(dòng)和哈啰們?cè)炔辉谝粋€(gè)賽道,但是小牛電動(dòng)作為后來(lái)者,靠智能技術(shù)、突出設(shè)計(jì)、規(guī)模渠道、可靠售后等,逐漸分到了更多的市場(chǎng)份額,對(duì)雅迪們產(chǎn)生了越來(lái)越大的威脅。
就做兩輪電動(dòng)車這個(gè)戰(zhàn)略來(lái)看,哈啰和小牛是趨同的,兩者都是技術(shù)派,都比較提倡智能化改革。而且哈啰背靠阿里、螞蟻集團(tuán)等強(qiáng)勢(shì)資本,不用過(guò)于擔(dān)心燒錢(qián)問(wèn)題,加大了突圍概率。
第三,哈啰們?cè)诠蚕韮奢啎r(shí)代積累了大量用戶基礎(chǔ)。最近哈啰在宣布品牌升級(jí)時(shí),公布了最新的注冊(cè)用戶規(guī)模:5.5億,值得注意,哈啰曾在招股書(shū)中公布了這么幾個(gè)數(shù)據(jù):截止2020年末,40.2%的乘客和39.9%的新增哈啰順風(fēng)車私家車主,來(lái)自于哈羅單車用戶;63.2%的哈啰電動(dòng)車用戶來(lái)自哈啰單車的用戶。
這點(diǎn)和美團(tuán)很像,業(yè)務(wù)間已經(jīng)形成一定的用戶消費(fèi)閉環(huán),A業(yè)務(wù)的用戶會(huì)去B業(yè)務(wù)、C業(yè)務(wù)消費(fèi),形成輪動(dòng)。所以哈啰推出的消費(fèi)兩輪車,相對(duì)容易被其他業(yè)務(wù),尤其是共享兩輪的用戶所關(guān)注,潛在需求轉(zhuǎn)化概率要高不少。
當(dāng)然,品牌力可能是一個(gè)最大的瓶頸,在消費(fèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng),目前哈啰和雅迪、愛(ài)瑪們,在普遍用戶認(rèn)可度上還是有較大差距,這一點(diǎn)只能靠時(shí)間來(lái)彌補(bǔ)。
更大的野心
消費(fèi)兩輪電車賽道越來(lái)越激烈,尤其是小牛、九號(hào)、哈啰這些玩家進(jìn)場(chǎng)以后,價(jià)格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)升溫,原本魚(yú)龍混雜的市場(chǎng)更加渾濁。
從競(jìng)爭(zhēng)角度看,兩輪電動(dòng)車并非一個(gè)可靠的賽道,但是眼下整個(gè)市場(chǎng)的一些宏觀環(huán)境正在發(fā)生改變,使得兩輪電動(dòng)更加誘人。
最核心的改變,是兩輪電動(dòng)車突破了前一階段的飽和天花板,逐漸走向全新的增量發(fā)展階段。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布報(bào)告顯示,2016至2021年,國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車銷量分別為2932萬(wàn)、2943萬(wàn)、3089萬(wàn)、3464萬(wàn)、4760萬(wàn)、4100萬(wàn)。
銷量重回穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),核心在于需求爆發(fā),一是出口加速,二是國(guó)內(nèi)需求增加,比如外賣(mài)、快遞配送人員增加,共享電單車投放量持續(xù)增加等。
如此境況下,哈啰、美團(tuán)、滴滴其實(shí)有更大的野心。
第一,瞄準(zhǔn)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的“雙換電”需求。
目前兩輪電動(dòng)車動(dòng)力電池逐漸由鉛酸電池向鋰電池升級(jí),而且滲透率不算高。艾瑞報(bào)告顯示,2021年鋰電兩輪電動(dòng)車銷量占比23.4%,而2016年這一數(shù)據(jù)只有5.4%。隨著生產(chǎn)端、動(dòng)力端、政策端合力加速推動(dòng)鋰電替代,未來(lái)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的鋰電車滲透率會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
另一方面是日常使用的換電需求。需求上看,鋰電車增加和用戶對(duì)動(dòng)力補(bǔ)充效率要求的提高,都在促成兩輪換電市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù),2022年國(guó)內(nèi)兩輪換電市場(chǎng)規(guī)模約為22億,比2021年翻倍。
第二,瞄準(zhǔn)同城配、即時(shí)配換電需求。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)外賣(mài)騎手超770萬(wàn),快遞業(yè)從業(yè)人員超300萬(wàn),此外,還有數(shù)百萬(wàn)眾包、跑腿類配送員。上千萬(wàn)的配送員,是兩輪電動(dòng)車的需求主力之一。
目前主流平臺(tái)端已經(jīng)就自有配送員兩輪電動(dòng)車進(jìn)行換電改革,比如美團(tuán)、餓了么、順豐同城等。哈啰、滴滴、美團(tuán)業(yè)已加速布局換電基礎(chǔ)設(shè)施,或以子業(yè)務(wù)形式開(kāi)展,比如哈啰旗下的小哈換電,或以與第三方換電企業(yè)合作的方式開(kāi)展,比如美團(tuán)和e換電。
美團(tuán)、哈啰、滴滴擁有非常豐富和規(guī)?;膿Q電需求場(chǎng)景,比如外賣(mài)騎手配送工具、共享電單車,所以可以先從自己下手,改善騎手工作效率和電單車運(yùn)營(yíng)效率。
一場(chǎng)兩輪改革之爭(zhēng)
哈啰、美團(tuán)、滴滴們,無(wú)論是布局兩輪換電,還是兩輪制造,本質(zhì)上都是在驅(qū)動(dòng)兩輪賽道的能源、智能改革。
和四輪賽道一樣,現(xiàn)在科技、互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)公司都在搞智能車聯(lián)網(wǎng),搞動(dòng)力電池,就是為了抓住四輪的產(chǎn)業(yè)化升級(jí)潮所催生的各種需求。
不過(guò)兩個(gè)輪子要稍微好做點(diǎn),一個(gè)是產(chǎn)品本身沒(méi)有四個(gè)輪子的復(fù)雜,一個(gè)是需要升級(jí)的東西沒(méi)那么多,整體算下來(lái),要砸的錢(qián)沒(méi)有那么多。
但這也存在一個(gè)隱患,就是老賽道能不能長(zhǎng)期哺育新賽道,目前哈啰表現(xiàn)比較激進(jìn),主要是基于背后有阿里、螞蟻集團(tuán)撐腰,哈啰對(duì)兩輪車的野心,一定程度上也代表了阿里對(duì)兩輪賽道的野心。
美團(tuán)單車和青桔單車目前看還比較保守,因?yàn)橐悦缊F(tuán)和滴滴的戰(zhàn)略布局為主,但若是美團(tuán)和滴滴要想保持在共享兩輪賽道的地位,或者擴(kuò)大份額優(yōu)勢(shì),布局換電,或制造端,長(zhǎng)期來(lái)看,是必行之事。
而且,兩輪電單車的未來(lái)機(jī)會(huì)不止是換電,還有智能化,比如車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等,另外,以電池為主的動(dòng)力系統(tǒng)也是一個(gè)機(jī)會(huì)。布局新能源電池這樣的硬科技,也符合阿里、美團(tuán)、滴滴在出行領(lǐng)域的未來(lái)戰(zhàn)略需求。
雖然共享單車的賽道比較穩(wěn)定,但是哈啰、美團(tuán)、滴滴的跨賽道投資,一定會(huì)引發(fā)新的肉搏,使更多潛在的敵人變成實(shí)際對(duì)手。這場(chǎng)兩輪革命,還有太多未知數(shù)。