文|潮汐商業(yè)評論

2014年，微眾銀行成為國內首家開業(yè)的民營銀行。此后，越來越多的民營銀行涌現(xiàn)，其中，既有如網(wǎng)商、眾邦等互聯(lián)網(wǎng)民營銀行，也有如藍海、新安等非互聯(lián)網(wǎng)民營銀行。

背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭、業(yè)務不受地域限制的互聯(lián)網(wǎng)銀行在民營銀行中發(fā)展優(yōu)勢明顯。2021年，微眾和網(wǎng)商穩(wěn)居民營銀行業(yè)績榜冠亞軍，不少民營銀行更是傳出向互聯(lián)網(wǎng)銀行轉型的消息。

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互聯(lián)網(wǎng)銀行之間的差距也越來越明顯。微眾銀行穩(wěn)坐頭把交椅，一年賺68億元，是網(wǎng)商銀行的三倍多，網(wǎng)商銀行獲得支付寶更多支持，營收和凈利潤的增速均超過60%，新網(wǎng)銀行業(yè)績處于增長態(tài)勢，總體也居于靠前位置。

但有些銀行正逐漸掉隊，例如億聯(lián)銀行。2021年，億聯(lián)銀行迎來第三位新行長王玉海，也未改自身的業(yè)績困境，交出了一張并不“如意”的年度成績單。

01 業(yè)績持續(xù)承壓

近日，億聯(lián)銀行披露了2021年年度報告摘要，2021年，億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入14.35億元，同比減少8.47%，實現(xiàn)凈利潤5172萬元，同比減少76.54%。

營收方面，在18家民營銀行中，降幅居第二位（福建華通銀行跌超36%），且利息凈收入下滑明顯，2021年，利息凈收入13.57億元，同比下降13%，非息收入上漲迅速，非息收入0.77億元，同比增長527%。

凈利潤方面，在18家民營銀行中，降幅居首位，這或是源于巨額信用減值損失。2021年，億聯(lián)銀行信用減值損失高達9.45億元，而2020年、2019年均無此項計提。

資產(chǎn)負債方面，2021年底，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額598.96億元，同比增長33%，其中各項貸款余額74.48億元，同比增長15％，負債總額 566.74億元，同比增長35%，其中各項存款余額346.31億元，同比增長11％。

此外，億聯(lián)銀行不良貸款率的四連升引發(fā)市場關注。2018年-2021年，該行不良率分別為0.003%、 1.21%、1.67%、1.75%。2021年底的不良率同比增長0.08個百分點，在18家民營銀行中居首位。

資本充足率也略有下降。2021年底，億聯(lián)銀行的資本充足率11.04%，同比下降0.64個百分點，核心一級資本充足率和一級資本充足率均為9.98%，同比下降0.93個百分點。

億聯(lián)銀行業(yè)績下滑的趨勢延續(xù)到了新的一年。當天，億聯(lián)銀行還披露了2022年一季度報告。2022年一季度，億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2.88億元，同比下滑79.89%，凈利潤2531萬元，同比下滑51.06%。

其中，利息凈收入為4.67億元，同比下滑37.48%，手續(xù)費及傭金凈收入為-2.27億元，同比增長37.64%，投資收益0.12億元，同比增長33.33%。

02 “內憂”與“外患”

要深入了解億聯(lián)銀行業(yè)績困境背后的原因，還要從其發(fā)展歷程說起。2017年5月2日，由中發(fā)金控、三快科技、吉林華陽等7家民營企業(yè)發(fā)起設立的億聯(lián)銀行獲得開業(yè)批復，同年5月16日宣布正式開業(yè)。

其中，三快科技是美團旗下公司，億聯(lián)銀行的貸款產(chǎn)品也主要是圍繞美團等互聯(lián)網(wǎng)領域的消費貸，以及服務于當?shù)亟鹑谄髽I(yè)的小微貸和農(nóng)貸。

這樣的億聯(lián)銀行也面臨著和多數(shù)民營銀行一樣的困境，業(yè)務結構相對單一，高度依賴存貸利差，也依賴重要股東美團，未能充分展現(xiàn)在業(yè)內具有優(yōu)勢的產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓能力。

因此，起初億聯(lián)銀行的發(fā)展并不算好。2017年-2018年，該行的存款和貸款規(guī)模均在數(shù)十億元，并分別虧損0.57億元和1.47億元。

隨后，乘著互聯(lián)網(wǎng)的東風，億聯(lián)銀行進入飛躍時刻，該行陸續(xù)研發(fā)了“增億存”“用億存”等10多款創(chuàng)新存款產(chǎn)品，在陸金所、小米金融、京東金融等平臺上線，銷量火熱。

2019年，億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入9.56億元，同比增長487.91%，凈利潤1.53億元，同比增長202.68%。截至2019年底，億聯(lián)銀行總資產(chǎn)313.21億元，同比增長133.12%，存款余額250.58億元，同比增長189.47%，貸款余額202.50億元，同比增長290.14%。

但好景不長。

2020年3月，央行下發(fā)《中國人民銀行關于加強存款利率管理的通知》，指出各存款類金融機構應嚴格執(zhí)行中國人民銀行存款利率和計結息管理有關規(guī)定，按規(guī)定要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規(guī)范存款“創(chuàng)新”產(chǎn)品。

2021年2月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》，對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務設置了三項限制性定量指標，同時明確地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。

互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務的監(jiān)管趨嚴，讓互聯(lián)網(wǎng)銀行在業(yè)務方面面臨著嚴峻考驗，投訴不斷、罰單頻出。據(jù)媒體報道，億聯(lián)銀行曾與還唄、小贏卡貸、分期樂、滴水貸，以及平安銀行等機構合作開展貸款業(yè)務，卻被曝變相收取高額擔保費、提高借款利率。

2021年，億聯(lián)銀行還兩次遭到監(jiān)管處罰，1月，因未能建立有效的個人貸款全流程管理機制，被吉林銀保監(jiān)局罰款20萬元；4月，因未能準備、完整、及時報送個人信用信息，未按規(guī)定處理異議、報送大額交易報告或可疑交易報告，以及為客戶開立匿名、假名賬戶等，被央行長春中心支行罰款164.4萬元。

與此同時，業(yè)內競爭也越來越激烈。一方面是頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行的擠壓。數(shù)據(jù)顯示，2017年-2021年，微眾銀行營業(yè)收入年均復合增長率為32%，凈利潤年均復合增長率為37%。截至2021年底，微眾銀行的個人有效客戶數(shù)3.21億。

另一方面是其他民營銀行的入局。2020年6月，360入股金城銀行，提出要打造互聯(lián)網(wǎng)普惠銀行，2021年8月，新安銀行也表示，對引入互聯(lián)網(wǎng)公司作為戰(zhàn)略投資者持開放態(tài)度。擁有線下網(wǎng)點的民營銀行轉型入局，也勢必會對進一步壓縮互聯(lián)網(wǎng)銀行，尤其是尾部互聯(lián)網(wǎng)銀行的生存空間。

尤其是受疫情長期影響，消費需求被壓制，信用風險有所上升，如何尋求差異化競爭，保證業(yè)績穩(wěn)定增長，如何平衡業(yè)務擴張與風險控制，實現(xiàn)高質量發(fā)展，將成為亟待互聯(lián)網(wǎng)銀行思考的重點和難點。