文|聚美麗 Echo

彭博社日前報道稱，美國私募股權(quán)公司凱雷投資集團(Carlyle Group，下文簡稱“凱雷”)擬以10億美元(約合人民幣 67.69億元)收購中國彩妝包材商HCP。

有知情人士稱，凱雷已與HCP的所有者霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia，下稱“霸菱亞洲”)敲定了收購協(xié)議的最終細節(jié)，并要求在討論機密信息時不具名。

“凱雷預(yù)計將在未來幾個月內(nèi)獲得監(jiān)管部門的批準并完成交易。”該知情人士進一步補充道。

據(jù)路透社報道，霸菱亞洲去年11月聘請了高盛(Goldman Sachs)以尋求出售旗下包材商HCP，其售價可能超過15億美元(約合人民幣 101.34億元)。彼時，春華資本(Primavera Capital)、PAG 和 DCP Capital 等私募股權(quán)公司都是HCP的潛在買家。

值得注意的是，霸菱亞洲早在2020年初就曾為出售HCP招標，但隨即因新冠疫情擱置了出售計劃。據(jù)了解，霸菱亞洲曾于2015 年12 月從美國私募股權(quán)公司TPG 以 7.75 億美元收購了 HCP。

于1960年成立于中國臺灣，HCP已經(jīng)發(fā)展成為全球知名的化妝品包材商，為彩妝、護膚、香水和個護品牌設(shè)計、開發(fā)和制造包材。

據(jù)介紹，該公司所提供的化妝品包材超過了500個，包括粉盒、口紅、唇彩、眼影、眼線筆、睫毛膏(帶有纖維刷)、遮瑕膏等產(chǎn)品的包材以及可替換、紙質(zhì)等可持續(xù)性包材。其中，睫毛膏包材是其主打產(chǎn)品，眼線筆和植絨涂抹器(多用于唇部彩妝產(chǎn)品和遮瑕液)則次之。

此外，HCP還為品牌提供定制包裝設(shè)計和制造服務(wù)。根據(jù)其官網(wǎng)提供的信息，該公司曾先后為OLAY、珀萊雅、紀梵希、完美日記、資生堂、毛戈平等國內(nèi)外知名化妝品品牌提供定制化服務(wù)。

HCP近期定制包材 截圖自HCP官網(wǎng)

截至目前，HCP在亞洲、北美和歐洲擁有約10 家工廠，雇傭員工超5000人，服務(wù)化妝品品牌250多個。在其服務(wù)的品牌中，既有雅詩蘭黛、嬌韻詩、蘭蔻、MAC等國際知名品牌，也有百雀羚、珀萊雅、毛戈平、完美日記、瑪麗黛佳、橘朵、滋色等國產(chǎn)品牌。

截圖自HCP官網(wǎng)

在霸菱亞洲的支持下，HCP于2016年收購了法國化妝品包材商SIMP，于2017年收購了德國化妝品包材商Rusi cosmetics，并于2020年收購了中國化妝品包材商和田包裝淮安有限公司，從而將業(yè)務(wù)范圍從亞洲拓展至歐洲。

值得注意的是，今年3月，瑞典私募股權(quán)公司EQT(殷拓集團)已就收購霸菱亞洲達成協(xié)議，交易總值為68億歐元(約合人民幣 481.29億元)。但霸菱亞洲的出售是否與HCP的出售有直接的聯(lián)系還未可知。