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拆解銀行年報數(shù)據(jù):信用卡行業(yè)走到“十字路口”

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拆解銀行年報數(shù)據(jù):信用卡行業(yè)走到“十字路口”

作為消費金融的“壓艙石”,商業(yè)銀行信用卡部門紛紛開始找尋差異化競爭的新航向。

文|鋅金融 嘉逸

從跑馬圈地到存量博弈,中國信用卡行業(yè)正在加速“內(nèi)卷”。

尤其在新冠疫情與強(qiáng)監(jiān)管政策的雙重影響下,銀行信用卡業(yè)務(wù)板塊更是遭遇到了前所未有的經(jīng)營壓力。

央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國信用卡和借貸合一卡存量達(dá)到8億張,同比增長2.83%,但明顯低于2020年的4.26%,為近六年來最低增速。

與此同時,銀保監(jiān)會在去年12月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)》中,就經(jīng)營管理、規(guī)范發(fā)卡、授信風(fēng)控、資金走向、分期業(yè)務(wù)等諸多方面明確提出了監(jiān)管要求,意在“倒逼”信用卡行業(yè)變革轉(zhuǎn)型。

新周期的風(fēng)暴逐漸涌起。

作為消費金融的“壓艙石”,商業(yè)銀行信用卡部門紛紛開始找尋差異化競爭的新航向。這是一場“反內(nèi)卷”的戰(zhàn)爭。

基于此,懂財?shù)墼谏钊胙芯?021年財報后,選取了工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行、平安銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行10家商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)作為分析樣本,試圖為讀者們呈現(xiàn)當(dāng)前最真實的戰(zhàn)況。

1、信用卡“跑馬圈地”:郵儲銀行增速領(lǐng)跑,交通銀行增速乏力

“要把存量市場當(dāng)增量市場來經(jīng)營。對別人來講是存量市場,對你而言可能就是增量市場?!?021年,或許是受到謝永林的啟發(fā),郵儲銀行以及多家股份行相繼對信用卡市場發(fā)起了猛烈攻勢。

注:(1)郵儲銀行統(tǒng)計口徑為“結(jié)存卡量”;(2)交行統(tǒng)計口徑為“在冊卡量”;(3)招行、平安銀行統(tǒng)計口徑為“流通卡量”。

財報數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,郵儲銀行結(jié)存卡量為4155.87萬張,同比大增12.93%,增速遠(yuǎn)超其他9家商業(yè)銀行。

平安銀行、中信銀行緊隨其后,增速分別為9.2%、9.4%,平安銀行流通卡量為7012.65萬張,中信銀行累計發(fā)卡量為1.01億張,首次進(jìn)入“億級俱樂部”。

興業(yè)、民生兩家銀行累計發(fā)卡量為5970.13萬張、6426.88萬張,增速分別5.44%、4.21%

“零售之王”招行在股份行中增速最慢,為2.9%,但流通卡量規(guī)模最大,達(dá)到1.02億張,同樣首次跨過億級大關(guān)。

其余四家國有大行信用卡發(fā)卡量增速均低于行業(yè)平均水平(2.83%)。

其中“宇宙行”工行增速最低,僅為1.88%,但累計發(fā)卡量仍雄踞銀行業(yè)首位,達(dá)到1.63億張。

建行、中國銀行發(fā)卡量位居工行之后,分別為1.47億張、1.35億張,增速分別為2.75%、2.53%。

交行的表現(xiàn)相對較弱,累計發(fā)卡量僅為7426.88萬張,遠(yuǎn)低于招行、中信兩家股份行,增速也僅為2.22%,位居倒數(shù)第二位。

更值得注意的是,2021年內(nèi),全國信用卡和借貸合一卡存量共增長了約2200萬張,而上述十家商業(yè)銀行的新增卡量卻高達(dá)4307.52萬。

這意味著,當(dāng)前,信用卡行業(yè)正在加速洗牌,頭部銀行們已開始蠶食其他玩家的市場份額。

詳細(xì)拆解信用卡增量來看。中信銀行、郵儲銀行與平安銀行的攻勢最猛,新增卡量分別高達(dá)870.25萬張、802.88萬張、588.14萬張,三家銀行的合計規(guī)模幾乎與行業(yè)總增量相當(dāng)。

工行、建行、中國銀行、興業(yè)銀行的信用卡增量規(guī)?;驹谕患墑e,分別為300萬張、396萬張、332.86萬張、307.92萬張。

招行與民生銀行較為謹(jǐn)慎,信用卡增量分別為288.44萬張、259.74萬張。

交行的信用卡增量在十家銀行中最少,僅為161.29萬張,與上文發(fā)卡量的增速數(shù)據(jù)相對應(yīng)。

顯然,盡管中國信用卡行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到精耕細(xì)作階段,但“圈地運動”仍在繼續(xù)。如何維持市場占有率,甚至保持?jǐn)U張態(tài)勢,或?qū)⑹巧虡I(yè)銀行們重點思考的問題。

2、分化路徑:招行交易最“活躍”,中信銀行營收同比下滑

對于商業(yè)銀行而言,信用卡發(fā)卡規(guī)模是“量”,信用卡交易額與貸款余額是“質(zhì)”。只有實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的飛躍,才能在波譎云詭的消費金融戰(zhàn)事中擁有更多確定性。

基于信用卡交易額數(shù)據(jù)來看。2021年,股份制商業(yè)銀行的表現(xiàn)整體優(yōu)于國有大行。

其中,招行最為“活躍”,信用卡交易額達(dá)到4.764萬億元,規(guī)模位居榜首,增速為9.73%。平安銀行排在第二,交易額為3.791萬億元,同比增長9.8%。

興業(yè)、民生、中信銀行是股份行第二梯隊,信用卡交易額分別為2.638萬億元、2.605萬億元、2.78萬億元。

增速方面,興業(yè)銀行、中信銀行分別為14.16%、14.04%,而民生銀行僅為0.27%,在五家股份行中增速最低。

國有大行中,工行、建行、中國銀行信用卡交易額均遭遇負(fù)增長,分別下滑了0.775%、0.328%、4.96%,交易額規(guī)模分別為2.56萬億元、3.04萬億元、1.562萬億元。

郵儲銀行、交行則實現(xiàn)了正增長,信用卡交易額增速分別為14.11%、3.83%,交易規(guī)模分別為1.126萬億元、3.016萬億元。

信用卡貸款余額是商業(yè)銀行經(jīng)營存量客戶的重要數(shù)據(jù)指標(biāo)。

截至2021年末,建行信用卡貸款余額達(dá)到8962.22億元,同比增長8.54%,繼續(xù)位居銀行業(yè)首位。

招行位居第二,信用卡貸款余額為8403.01億元,規(guī)模高于工行、中國銀行等其余四家國有大行,增速達(dá)到12.55%。

工行、平安銀行信用卡貸款余額分別為6932.39億元、6214.48億元,分別同比增長了1.71%、17.4%。

中國銀行、交行、興業(yè)銀行、民生銀行、中信銀行信用卡貸款余額規(guī)模在同一梯隊,分別為4962.99億元、4925.8億元、4364.83億元、4720.77億元、5277.42億元。

但增速差異較大。中國銀行與民生銀行信用卡貸款余額僅分別增長了1.68%、2.11%。交行與興業(yè)銀行分別增長了6.13%、6.48%。中信銀行增速為8.76%。

郵儲銀行信用卡貸款余額規(guī)模最小,僅為1748.69億元,但增速最快,達(dá)到20.9%。

反映在營收數(shù)據(jù)上。2021年,僅有招行、中信、郵儲三家銀行披露了相關(guān)業(yè)績情況。

其中,中信銀行最令人大跌眼鏡,信用卡業(yè)務(wù)營收為591.28億元,同比下滑了3.85%。這與其信用卡發(fā)卡量、交易額、貸款余額的高速擴(kuò)張形成了巨大反差。

招行較為平穩(wěn),信用卡業(yè)務(wù)營收為867.54億元,同比增長5.14%。其中,信用卡利息收入為596.45億元,同比增長5.87%,信用卡非利息收入為271.09億元,同比增長3.57%。

郵儲銀行并未披露詳細(xì)的數(shù)據(jù),而是在財報中表示信用卡業(yè)務(wù)收入同比增長了21.22%,與其整體表現(xiàn)相對應(yīng)。

總結(jié)來看,目前,商業(yè)銀行們已在信用卡賽道開辟了兩條破局路徑:其一是頭部玩家保量提質(zhì),聚焦存量客戶經(jīng)營。

其二是腰部玩家繼續(xù)開疆拓土,做大規(guī)模效應(yīng),但他們顯然還需要平衡業(yè)務(wù)擴(kuò)張與業(yè)績增長之間的關(guān)系。

3、在數(shù)字化中尋找“增量”:AUM成為北極星

“數(shù)字化建設(shè)迫在眉睫......如何緊抓數(shù)字化機(jī)遇已成為行業(yè)的必修課。”光大銀行信用卡中心總經(jīng)理劉瑜曉此前提出,在金融科技加持下,信用卡行業(yè)將有更多的發(fā)展空間。

APP無疑是銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。截至目前,上述十家銀行的信用卡業(yè)務(wù)均完成了線上化遷移。

但其中,建行、平安銀行并未推出專門的信用卡APP,兩家銀行選擇將信用卡服務(wù)與借記卡服務(wù)整合在同一個數(shù)字平臺上。

用戶規(guī)模是考量信用卡APP的“北極星”指標(biāo)。不過,2021年僅有五家銀行披露了累計注冊用戶數(shù)量。

招行是絕對的王者,掌上生活A(yù)PP累計注冊用戶量達(dá)到1.27億戶,比信用卡流通卡量規(guī)模還多2400多萬。其用戶增速也較為亮眼,達(dá)到15.45%。

交行買單吧APP累計注冊用戶量排在第二,為7023.58萬戶,增速僅為7.63%。

興業(yè)銀行好興動APP與民生銀行全民生活A(yù)PP累計注冊用戶量分別為2574.2萬戶、2801.36萬戶,分別同比增長34%、10.49%。

郵儲銀行郵儲信用卡APP累計注冊用戶規(guī)模較小,僅為763.23萬戶。但郵儲銀行正在努力追趕頭部玩家,其增速高達(dá)109.61%。

信用卡APP月活用戶方面,僅有三家銀行披露了詳細(xì)數(shù)據(jù)。

招行繼續(xù)遙遙領(lǐng)先,掌上生活MAU為4593.44萬戶,但卻同比下滑了0.207%,體現(xiàn)出“零售之王”在信用卡客戶經(jīng)營領(lǐng)域仍存在壓力。

交行買單吧MAU為2657.26萬戶,同比微增9.72%。郵儲銀行郵儲信用卡MAU為250.43萬戶,同比大增65.25%。

另外,興業(yè)銀行也在財報中表示,報告期內(nèi),好興動MAU持續(xù)提升。

數(shù)字化時代場景致勝。當(dāng)前,信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型的另一個關(guān)鍵在于消費與服務(wù)場景。

為此,幾乎所有的商業(yè)銀行都在著力構(gòu)建以衣食住行為核心的信用卡消費場景生態(tài)。

建行、中國銀行、平安銀行率先開放,其信用卡業(yè)務(wù)即將或已經(jīng)與互聯(lián)網(wǎng)頭部公司、新能源車企、電商平臺等達(dá)成了戰(zhàn)略合作。

招行則更為進(jìn)擊,其已在掌上生活A(yù)PP引入了“朝朝寶”等多項理財服務(wù)。

結(jié)合上文業(yè)績數(shù)據(jù),這四家銀行的信用卡業(yè)務(wù)在2021年的整體表現(xiàn)可圈可點。尤其是招行,其在信用卡領(lǐng)域不僅已領(lǐng)先于股份行,還超越了大多數(shù)國有大行。

與之相比,其他商業(yè)銀行或仍需加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度,以挖掘出更多的業(yè)務(wù)增長點。

4、穿越周期:擁抱監(jiān)管

實際上,自2020年開始,監(jiān)管與合規(guī)就成為了信用卡行業(yè)在政策領(lǐng)域的核心主題。

去年年末,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)》后,更是將信用卡行業(yè)帶入到了新的監(jiān)管周期。

多重政策紅線約束下,商業(yè)銀行也在加緊出清信用風(fēng)險。2021年,共有八家銀行的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量得到改善。

中信銀行控風(fēng)險力度最大,信用卡不良率為1.83%,同比下降了0.55個百分點。

中國銀行信用卡不良率為2.05%,降幅為0.45個百分點。

民生銀行降幅為0.33個百分點,但其信用卡不良率卻高達(dá)2.95%,體現(xiàn)出其內(nèi)部仍存在巨大的風(fēng)險管控壓力。

交行、平安銀行信用卡不良率分別為2.2%、2.11%,同比下降了0.07、0.05個百分點。

建行、郵儲銀行、招行的信用卡不良率相對較低,分別為1.33%、1.66%、1.65%,分別下降了0.07、0.17、0.01個百分點。

工行與興業(yè)銀行的信用卡不良率卻出現(xiàn)了增長,分別上升了0.01、0.13個百分點,不良率分別為1.9%、2.29%。

信用發(fā)卡量與睡眠率同樣是銀保監(jiān)會的監(jiān)管重點。相關(guān)文件明確提到,督促轉(zhuǎn)變信用卡粗放發(fā)展模式......不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo),長期睡眠信用卡比率不得超過20%,整改后仍超出該比例的銀行不得新增發(fā)卡。

基于此,商業(yè)銀行們開始將信用卡與借記卡融合為借貸一體卡,以提升交叉銷售能力與用戶活躍度。

2021年財報顯示,郵儲銀行深化與郵政代理合作引薦發(fā)卡,交叉銷售獲客占比30.10%。

招行加速構(gòu)建零售“一體”飛輪,信用卡客戶中同時持有招行借記卡的“雙卡”客戶占比達(dá)到62.61%,較上年末提升1.91個百分點。

平安銀行信用卡新戶雙卡率較上年末上升了9.9個百分點。

再來看消費者權(quán)益保護(hù)方面,共有7家銀行在年報中披露了信用卡投訴案件數(shù)量與占總投訴數(shù)量的比例。

興業(yè)銀行信用卡投訴案件數(shù)量最多,達(dá)到12.391萬件,占總投訴數(shù)量的86.48%,體現(xiàn)其合規(guī)運營能力還有待提升。

中國銀行、平安銀行信用卡投訴案件數(shù)量也較多,分別為7.444萬件、8.984萬件,占比分別為50.3%、41.7%。

建行、民生銀行信用卡投訴案件數(shù)量分別為5.432萬件、4.069萬件,占比分別為22.18%、63.93%。

招行、中信銀行的信用卡投訴案件數(shù)量較少,分別為1.319萬件、1.704萬件,占總投訴數(shù)量分別為61%、86.53%。

綜合信用卡不良率數(shù)據(jù)來分析,興業(yè)銀行目前面臨的監(jiān)管壓力較大,更需要注意合規(guī)經(jīng)營。招行、中信銀行的合規(guī)運營能力則相對較強(qiáng),但仍需時刻緊繃經(jīng)營紅線。

不過,以中長期視角來看,信用卡“反內(nèi)卷”的戰(zhàn)事才剛剛開始。

未來,只有同時具備客戶獲取、客群經(jīng)營和風(fēng)險控制三大能力的商業(yè)銀行“全能戰(zhàn)士”,才能在信用卡領(lǐng)域建立起堅實的護(hù)城河壁壘。

所以,鹿死誰手,還尚未可知。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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拆解銀行年報數(shù)據(jù):信用卡行業(yè)走到“十字路口”

作為消費金融的“壓艙石”,商業(yè)銀行信用卡部門紛紛開始找尋差異化競爭的新航向。

文|鋅金融 嘉逸

從跑馬圈地到存量博弈,中國信用卡行業(yè)正在加速“內(nèi)卷”。

尤其在新冠疫情與強(qiáng)監(jiān)管政策的雙重影響下,銀行信用卡業(yè)務(wù)板塊更是遭遇到了前所未有的經(jīng)營壓力。

央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國信用卡和借貸合一卡存量達(dá)到8億張,同比增長2.83%,但明顯低于2020年的4.26%,為近六年來最低增速。

與此同時,銀保監(jiān)會在去年12月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)》中,就經(jīng)營管理、規(guī)范發(fā)卡、授信風(fēng)控、資金走向、分期業(yè)務(wù)等諸多方面明確提出了監(jiān)管要求,意在“倒逼”信用卡行業(yè)變革轉(zhuǎn)型。

新周期的風(fēng)暴逐漸涌起。

作為消費金融的“壓艙石”,商業(yè)銀行信用卡部門紛紛開始找尋差異化競爭的新航向。這是一場“反內(nèi)卷”的戰(zhàn)爭。

基于此,懂財?shù)墼谏钊胙芯?021年財報后,選取了工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行、平安銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行10家商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)作為分析樣本,試圖為讀者們呈現(xiàn)當(dāng)前最真實的戰(zhàn)況。

1、信用卡“跑馬圈地”:郵儲銀行增速領(lǐng)跑,交通銀行增速乏力

“要把存量市場當(dāng)增量市場來經(jīng)營。對別人來講是存量市場,對你而言可能就是增量市場?!?021年,或許是受到謝永林的啟發(fā),郵儲銀行以及多家股份行相繼對信用卡市場發(fā)起了猛烈攻勢。

注:(1)郵儲銀行統(tǒng)計口徑為“結(jié)存卡量”;(2)交行統(tǒng)計口徑為“在冊卡量”;(3)招行、平安銀行統(tǒng)計口徑為“流通卡量”。

財報數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,郵儲銀行結(jié)存卡量為4155.87萬張,同比大增12.93%,增速遠(yuǎn)超其他9家商業(yè)銀行。

平安銀行、中信銀行緊隨其后,增速分別為9.2%、9.4%,平安銀行流通卡量為7012.65萬張,中信銀行累計發(fā)卡量為1.01億張,首次進(jìn)入“億級俱樂部”。

興業(yè)、民生兩家銀行累計發(fā)卡量為5970.13萬張、6426.88萬張,增速分別5.44%、4.21%

“零售之王”招行在股份行中增速最慢,為2.9%,但流通卡量規(guī)模最大,達(dá)到1.02億張,同樣首次跨過億級大關(guān)。

其余四家國有大行信用卡發(fā)卡量增速均低于行業(yè)平均水平(2.83%)。

其中“宇宙行”工行增速最低,僅為1.88%,但累計發(fā)卡量仍雄踞銀行業(yè)首位,達(dá)到1.63億張。

建行、中國銀行發(fā)卡量位居工行之后,分別為1.47億張、1.35億張,增速分別為2.75%、2.53%。

交行的表現(xiàn)相對較弱,累計發(fā)卡量僅為7426.88萬張,遠(yuǎn)低于招行、中信兩家股份行,增速也僅為2.22%,位居倒數(shù)第二位。

更值得注意的是,2021年內(nèi),全國信用卡和借貸合一卡存量共增長了約2200萬張,而上述十家商業(yè)銀行的新增卡量卻高達(dá)4307.52萬。

這意味著,當(dāng)前,信用卡行業(yè)正在加速洗牌,頭部銀行們已開始蠶食其他玩家的市場份額。

詳細(xì)拆解信用卡增量來看。中信銀行、郵儲銀行與平安銀行的攻勢最猛,新增卡量分別高達(dá)870.25萬張、802.88萬張、588.14萬張,三家銀行的合計規(guī)模幾乎與行業(yè)總增量相當(dāng)。

工行、建行、中國銀行、興業(yè)銀行的信用卡增量規(guī)?;驹谕患墑e,分別為300萬張、396萬張、332.86萬張、307.92萬張。

招行與民生銀行較為謹(jǐn)慎,信用卡增量分別為288.44萬張、259.74萬張。

交行的信用卡增量在十家銀行中最少,僅為161.29萬張,與上文發(fā)卡量的增速數(shù)據(jù)相對應(yīng)。

顯然,盡管中國信用卡行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到精耕細(xì)作階段,但“圈地運動”仍在繼續(xù)。如何維持市場占有率,甚至保持?jǐn)U張態(tài)勢,或?qū)⑹巧虡I(yè)銀行們重點思考的問題。

2、分化路徑:招行交易最“活躍”,中信銀行營收同比下滑

對于商業(yè)銀行而言,信用卡發(fā)卡規(guī)模是“量”,信用卡交易額與貸款余額是“質(zhì)”。只有實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的飛躍,才能在波譎云詭的消費金融戰(zhàn)事中擁有更多確定性。

基于信用卡交易額數(shù)據(jù)來看。2021年,股份制商業(yè)銀行的表現(xiàn)整體優(yōu)于國有大行。

其中,招行最為“活躍”,信用卡交易額達(dá)到4.764萬億元,規(guī)模位居榜首,增速為9.73%。平安銀行排在第二,交易額為3.791萬億元,同比增長9.8%。

興業(yè)、民生、中信銀行是股份行第二梯隊,信用卡交易額分別為2.638萬億元、2.605萬億元、2.78萬億元。

增速方面,興業(yè)銀行、中信銀行分別為14.16%、14.04%,而民生銀行僅為0.27%,在五家股份行中增速最低。

國有大行中,工行、建行、中國銀行信用卡交易額均遭遇負(fù)增長,分別下滑了0.775%、0.328%、4.96%,交易額規(guī)模分別為2.56萬億元、3.04萬億元、1.562萬億元。

郵儲銀行、交行則實現(xiàn)了正增長,信用卡交易額增速分別為14.11%、3.83%,交易規(guī)模分別為1.126萬億元、3.016萬億元。

信用卡貸款余額是商業(yè)銀行經(jīng)營存量客戶的重要數(shù)據(jù)指標(biāo)。

截至2021年末,建行信用卡貸款余額達(dá)到8962.22億元,同比增長8.54%,繼續(xù)位居銀行業(yè)首位。

招行位居第二,信用卡貸款余額為8403.01億元,規(guī)模高于工行、中國銀行等其余四家國有大行,增速達(dá)到12.55%。

工行、平安銀行信用卡貸款余額分別為6932.39億元、6214.48億元,分別同比增長了1.71%、17.4%。

中國銀行、交行、興業(yè)銀行、民生銀行、中信銀行信用卡貸款余額規(guī)模在同一梯隊,分別為4962.99億元、4925.8億元、4364.83億元、4720.77億元、5277.42億元。

但增速差異較大。中國銀行與民生銀行信用卡貸款余額僅分別增長了1.68%、2.11%。交行與興業(yè)銀行分別增長了6.13%、6.48%。中信銀行增速為8.76%。

郵儲銀行信用卡貸款余額規(guī)模最小,僅為1748.69億元,但增速最快,達(dá)到20.9%。

反映在營收數(shù)據(jù)上。2021年,僅有招行、中信、郵儲三家銀行披露了相關(guān)業(yè)績情況。

其中,中信銀行最令人大跌眼鏡,信用卡業(yè)務(wù)營收為591.28億元,同比下滑了3.85%。這與其信用卡發(fā)卡量、交易額、貸款余額的高速擴(kuò)張形成了巨大反差。

招行較為平穩(wěn),信用卡業(yè)務(wù)營收為867.54億元,同比增長5.14%。其中,信用卡利息收入為596.45億元,同比增長5.87%,信用卡非利息收入為271.09億元,同比增長3.57%。

郵儲銀行并未披露詳細(xì)的數(shù)據(jù),而是在財報中表示信用卡業(yè)務(wù)收入同比增長了21.22%,與其整體表現(xiàn)相對應(yīng)。

總結(jié)來看,目前,商業(yè)銀行們已在信用卡賽道開辟了兩條破局路徑:其一是頭部玩家保量提質(zhì),聚焦存量客戶經(jīng)營。

其二是腰部玩家繼續(xù)開疆拓土,做大規(guī)模效應(yīng),但他們顯然還需要平衡業(yè)務(wù)擴(kuò)張與業(yè)績增長之間的關(guān)系。

3、在數(shù)字化中尋找“增量”:AUM成為北極星

“數(shù)字化建設(shè)迫在眉睫......如何緊抓數(shù)字化機(jī)遇已成為行業(yè)的必修課。”光大銀行信用卡中心總經(jīng)理劉瑜曉此前提出,在金融科技加持下,信用卡行業(yè)將有更多的發(fā)展空間。

APP無疑是銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。截至目前,上述十家銀行的信用卡業(yè)務(wù)均完成了線上化遷移。

但其中,建行、平安銀行并未推出專門的信用卡APP,兩家銀行選擇將信用卡服務(wù)與借記卡服務(wù)整合在同一個數(shù)字平臺上。

用戶規(guī)模是考量信用卡APP的“北極星”指標(biāo)。不過,2021年僅有五家銀行披露了累計注冊用戶數(shù)量。

招行是絕對的王者,掌上生活A(yù)PP累計注冊用戶量達(dá)到1.27億戶,比信用卡流通卡量規(guī)模還多2400多萬。其用戶增速也較為亮眼,達(dá)到15.45%。

交行買單吧APP累計注冊用戶量排在第二,為7023.58萬戶,增速僅為7.63%。

興業(yè)銀行好興動APP與民生銀行全民生活A(yù)PP累計注冊用戶量分別為2574.2萬戶、2801.36萬戶,分別同比增長34%、10.49%。

郵儲銀行郵儲信用卡APP累計注冊用戶規(guī)模較小,僅為763.23萬戶。但郵儲銀行正在努力追趕頭部玩家,其增速高達(dá)109.61%。

信用卡APP月活用戶方面,僅有三家銀行披露了詳細(xì)數(shù)據(jù)。

招行繼續(xù)遙遙領(lǐng)先,掌上生活MAU為4593.44萬戶,但卻同比下滑了0.207%,體現(xiàn)出“零售之王”在信用卡客戶經(jīng)營領(lǐng)域仍存在壓力。

交行買單吧MAU為2657.26萬戶,同比微增9.72%。郵儲銀行郵儲信用卡MAU為250.43萬戶,同比大增65.25%。

另外,興業(yè)銀行也在財報中表示,報告期內(nèi),好興動MAU持續(xù)提升。

數(shù)字化時代場景致勝。當(dāng)前,信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型的另一個關(guān)鍵在于消費與服務(wù)場景。

為此,幾乎所有的商業(yè)銀行都在著力構(gòu)建以衣食住行為核心的信用卡消費場景生態(tài)。

建行、中國銀行、平安銀行率先開放,其信用卡業(yè)務(wù)即將或已經(jīng)與互聯(lián)網(wǎng)頭部公司、新能源車企、電商平臺等達(dá)成了戰(zhàn)略合作。

招行則更為進(jìn)擊,其已在掌上生活A(yù)PP引入了“朝朝寶”等多項理財服務(wù)。

結(jié)合上文業(yè)績數(shù)據(jù),這四家銀行的信用卡業(yè)務(wù)在2021年的整體表現(xiàn)可圈可點。尤其是招行,其在信用卡領(lǐng)域不僅已領(lǐng)先于股份行,還超越了大多數(shù)國有大行。

與之相比,其他商業(yè)銀行或仍需加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度,以挖掘出更多的業(yè)務(wù)增長點。

4、穿越周期:擁抱監(jiān)管

實際上,自2020年開始,監(jiān)管與合規(guī)就成為了信用卡行業(yè)在政策領(lǐng)域的核心主題。

去年年末,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)》后,更是將信用卡行業(yè)帶入到了新的監(jiān)管周期。

多重政策紅線約束下,商業(yè)銀行也在加緊出清信用風(fēng)險。2021年,共有八家銀行的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量得到改善。

中信銀行控風(fēng)險力度最大,信用卡不良率為1.83%,同比下降了0.55個百分點。

中國銀行信用卡不良率為2.05%,降幅為0.45個百分點。

民生銀行降幅為0.33個百分點,但其信用卡不良率卻高達(dá)2.95%,體現(xiàn)出其內(nèi)部仍存在巨大的風(fēng)險管控壓力。

交行、平安銀行信用卡不良率分別為2.2%、2.11%,同比下降了0.07、0.05個百分點。

建行、郵儲銀行、招行的信用卡不良率相對較低,分別為1.33%、1.66%、1.65%,分別下降了0.07、0.17、0.01個百分點。

工行與興業(yè)銀行的信用卡不良率卻出現(xiàn)了增長,分別上升了0.01、0.13個百分點,不良率分別為1.9%、2.29%。

信用發(fā)卡量與睡眠率同樣是銀保監(jiān)會的監(jiān)管重點。相關(guān)文件明確提到,督促轉(zhuǎn)變信用卡粗放發(fā)展模式......不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo),長期睡眠信用卡比率不得超過20%,整改后仍超出該比例的銀行不得新增發(fā)卡。

基于此,商業(yè)銀行們開始將信用卡與借記卡融合為借貸一體卡,以提升交叉銷售能力與用戶活躍度。

2021年財報顯示,郵儲銀行深化與郵政代理合作引薦發(fā)卡,交叉銷售獲客占比30.10%。

招行加速構(gòu)建零售“一體”飛輪,信用卡客戶中同時持有招行借記卡的“雙卡”客戶占比達(dá)到62.61%,較上年末提升1.91個百分點。

平安銀行信用卡新戶雙卡率較上年末上升了9.9個百分點。

再來看消費者權(quán)益保護(hù)方面,共有7家銀行在年報中披露了信用卡投訴案件數(shù)量與占總投訴數(shù)量的比例。

興業(yè)銀行信用卡投訴案件數(shù)量最多,達(dá)到12.391萬件,占總投訴數(shù)量的86.48%,體現(xiàn)其合規(guī)運營能力還有待提升。

中國銀行、平安銀行信用卡投訴案件數(shù)量也較多,分別為7.444萬件、8.984萬件,占比分別為50.3%、41.7%。

建行、民生銀行信用卡投訴案件數(shù)量分別為5.432萬件、4.069萬件,占比分別為22.18%、63.93%。

招行、中信銀行的信用卡投訴案件數(shù)量較少,分別為1.319萬件、1.704萬件,占總投訴數(shù)量分別為61%、86.53%。

綜合信用卡不良率數(shù)據(jù)來分析,興業(yè)銀行目前面臨的監(jiān)管壓力較大,更需要注意合規(guī)經(jīng)營。招行、中信銀行的合規(guī)運營能力則相對較強(qiáng),但仍需時刻緊繃經(jīng)營紅線。

不過,以中長期視角來看,信用卡“反內(nèi)卷”的戰(zhàn)事才剛剛開始。

未來,只有同時具備客戶獲取、客群經(jīng)營和風(fēng)險控制三大能力的商業(yè)銀行“全能戰(zhàn)士”,才能在信用卡領(lǐng)域建立起堅實的護(hù)城河壁壘。

所以,鹿死誰手,還尚未可知。

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