記者 | 侯瑞寧

新奧能源（02688.HK）擬發(fā)行超過37億元的綠色優(yōu)先票據(jù)。

5月12日，新奧能源公告稱，將發(fā)行及銷售5.5億美元（約合人民幣37.4億元）綠色優(yōu)先票據(jù)。預(yù)計票據(jù)將于5月17日前后發(fā)行，2027年到期，息票率為4.625%。

新奧能源擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額，用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資，為資本或運營支出提供資金或再融資等。

票據(jù)是指由出票人簽發(fā)，無條件約定自己或要求他人支付一定金額，可流通轉(zhuǎn)讓的有價證券。

綠色優(yōu)先票據(jù)一般指金額優(yōu)先用于能促進綠色及低碳經(jīng)濟、改善污染控制及能效、可持續(xù)發(fā)展的綠色項目。

這是近半年來新奧能源第二次融資。

去年12月，新奧能源全資子公司新奧（中國）燃氣投資有限公司（下稱新奧燃氣）面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，擬募集資金50億元。其中，擬將32.1億元用于償還到期債務(wù)；17.9億元用于補充流動資金。

債券是由國家機關(guān)、金融機構(gòu)、社會團體、企業(yè)為了籌集資金向投資人出具的，保證在一定期限內(nèi)按照約定的條件，到期還本付息的有價證券。

5月8日，新奧燃氣發(fā)布了關(guān)于發(fā)行上述債券并上市申請文件的審核反饋意見的回復(fù)（下稱《回復(fù)》）。

《回復(fù)》顯示，2019-2021年度，該公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分別凈虧42.22億元、凈虧59.31億元、凈虧56.68億元。這主要是該公司各業(yè)務(wù)板塊擴張，使得投資活動現(xiàn)金流出較多所致。

截至2021年末，新奧燃氣主要有十個在建項目，包括一個泛能項目、九個管道項目；主要擬建項目為五個，包括三個管道鋪設(shè)項目和兩個泛能項目。

新奧燃氣稱，報告期內(nèi)其購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，主要為燃氣管道鋪設(shè)，預(yù)計收益實現(xiàn)方式為通過燃氣分銷業(yè)務(wù)，回收周期與固定資產(chǎn)管道的攤銷年限匹配，為30年。

該公司去年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為69.82億元、90.09億元和95.61億元，較為穩(wěn)定。

新奧燃氣是新奧能源的核心子公司，去年營收占比超過75%。天然氣零售業(yè)務(wù)是新奧燃氣最主要的利潤來源。

2021年，新奧能源實現(xiàn)營業(yè)收入931.13億元，同比增長30.02%；歸屬母公司凈利潤77.55億元，同比增長23.53%。其中，新奧燃氣的主營業(yè)務(wù)收入為703.98億元。

去年，新奧能源的營運現(xiàn)金流入為104.66億元，自由現(xiàn)金流29.36億元，同比下降2.65%。

同期，新奧能源的凈負債比率26.6%，同比下降4%；流動負債凈值約140億元，有三筆公司債券及無抵押美元債合計共57億元將于2022年到期。

今年一季度，新奧能源實現(xiàn)綜合能源銷售量55.25億千瓦時，同比增加46.4%；天然氣零售銷售量68.4億立方米，同比增加6.8%，燃氣批發(fā)銷售量21.05億立方米，同比增加1.1%。

新奧能源屬于新奧集團，實際控制人為王玉鎖。

目前，新奧集團旗下四家上市公司，分別為新奧能源（02688.HK）、新奧股份（600803.SH）、新智認知（603869.SH）、西藏旅游（600749.SH）。

5月7日，上海證券交易所發(fā)布對西藏旅游、實際控制人王玉鎖、關(guān)聯(lián)方新繹酒店管理有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定。

公監(jiān)函顯示，2021年1月至4月，為解決已劃轉(zhuǎn)老員工安置等歷史遺留問題，西藏旅游為新繹酒店部分員工代收代付社保、公積金款項126.09萬元，占該公司上一年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.12%，形成非經(jīng)營性資金占用。