記者 | 侯瑞寧

新奧能源（02688.HK）擬發(fā)行超過(guò)37億元的綠色優(yōu)先票據(jù)。

5月12日，新奧能源公告稱，將發(fā)行及銷售5.5億美元（約合人民幣37.4億元）綠色優(yōu)先票據(jù)。預(yù)計(jì)票據(jù)將于5月17日前后發(fā)行，2027年到期，息票率為4.625%。

新奧能源擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額，用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資，為資本或運(yùn)營(yíng)支出提供資金或再融資等。

票據(jù)是指由出票人簽發(fā)，無(wú)條件約定自己或要求他人支付一定金額，可流通轉(zhuǎn)讓的有價(jià)證券。

綠色優(yōu)先票據(jù)一般指金額優(yōu)先用于能促進(jìn)綠色及低碳經(jīng)濟(jì)、改善污染控制及能效、可持續(xù)發(fā)展的綠色項(xiàng)目。

這是近半年來(lái)新奧能源第二次融資。

去年12月，新奧能源全資子公司新奧（中國(guó)）燃?xì)馔顿Y有限公司（下稱新奧燃?xì)猓┟嫦驅(qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券，擬募集資金50億元。其中，擬將32.1億元用于償還到期債務(wù)；17.9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

債券是由國(guó)家機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)為了籌集資金向投資人出具的，保證在一定期限內(nèi)按照約定的條件，到期還本付息的有價(jià)證券。

5月8日，新奧燃?xì)獍l(fā)布了關(guān)于發(fā)行上述債券并上市申請(qǐng)文件的審核反饋意見(jiàn)的回復(fù)（下稱《回復(fù)》）。

《回復(fù)》顯示，2019-2021年度，該公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分別凈虧42.22億元、凈虧59.31億元、凈虧56.68億元。這主要是該公司各業(yè)務(wù)板塊擴(kuò)張，使得投資活動(dòng)現(xiàn)金流出較多所致。

截至2021年末，新奧燃?xì)庵饕惺畟€(gè)在建項(xiàng)目，包括一個(gè)泛能項(xiàng)目、九個(gè)管道項(xiàng)目；主要擬建項(xiàng)目為五個(gè)，包括三個(gè)管道鋪設(shè)項(xiàng)目和兩個(gè)泛能項(xiàng)目。

新奧燃?xì)夥Q，報(bào)告期內(nèi)其購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，主要為燃?xì)夤艿冷佋O(shè)，預(yù)計(jì)收益實(shí)現(xiàn)方式為通過(guò)燃?xì)夥咒N業(yè)務(wù)，回收周期與固定資產(chǎn)管道的攤銷年限匹配，為30年。

該公司去年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為69.82億元、90.09億元和95.61億元，較為穩(wěn)定。

新奧燃?xì)馐切聤W能源的核心子公司，去年?duì)I收占比超過(guò)75%。天然氣零售業(yè)務(wù)是新奧燃?xì)庾钪饕睦麧?rùn)來(lái)源。

2021年，新奧能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入931.13億元，同比增長(zhǎng)30.02%；歸屬母公司凈利潤(rùn)77.55億元，同比增長(zhǎng)23.53%。其中，新奧燃?xì)獾闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入為703.98億元。

去年，新奧能源的營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流入為104.66億元，自由現(xiàn)金流29.36億元，同比下降2.65%。

同期，新奧能源的凈負(fù)債比率26.6%，同比下降4%；流動(dòng)負(fù)債凈值約140億元，有三筆公司債券及無(wú)抵押美元債合計(jì)共57億元將于2022年到期。

今年一季度，新奧能源實(shí)現(xiàn)綜合能源銷售量55.25億千瓦時(shí)，同比增加46.4%；天然氣零售銷售量68.4億立方米，同比增加6.8%，燃?xì)馀l(fā)銷售量21.05億立方米，同比增加1.1%。

新奧能源屬于新奧集團(tuán)，實(shí)際控制人為王玉鎖。

目前，新奧集團(tuán)旗下四家上市公司，分別為新奧能源（02688.HK）、新奧股份（600803.SH）、新智認(rèn)知（603869.SH）、西藏旅游（600749.SH）。

5月7日，上海證券交易所發(fā)布對(duì)西藏旅游、實(shí)際控制人王玉鎖、關(guān)聯(lián)方新繹酒店管理有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定。

公監(jiān)函顯示，2021年1月至4月，為解決已劃轉(zhuǎn)老員工安置等歷史遺留問(wèn)題，西藏旅游為新繹酒店部分員工代收代付社保、公積金款項(xiàng)126.09萬(wàn)元，占該公司上一年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.12%，形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。