文|光子星球 吳先之

編輯|王潘

5月10日，杭州細(xì)雨微微，由于疫情原因?qū)θ雸黾覍僖?guī)模作了嚴(yán)格限制，第18個(gè)“阿里日”讓人感覺到了一絲陰郁。

“阿里日”是管理層與員工、員工家屬們?yōu)閿?shù)不多的直接溝通渠道。往年，集體婚禮與話事人的證詞總能吸引外界目光，這種境況到2020年悄然變化。一個(gè)是董事長從馬云變?yōu)閺堄?，二人氣質(zhì)完全不同。另一個(gè)是繼任者不得不應(yīng)對突如其來的疫情。

2019年，第15個(gè)阿里日人們依然記得馬云穿上中式長衫，站在臺(tái)上金句不斷。“兩情若是長久時(shí)，必須要做到朝朝暮暮，至少用釘釘早上發(fā)一個(gè)問候，晚上發(fā)一個(gè)問候，中間發(fā)一個(gè)問候，哪怕你加班都靠譜?；橐鲆腋?，釘釘最重要！”

2020年，人們記住了102對新人的口罩集體婚禮，張勇、童文紅、井賢棟三人在輕松的氛圍下用直播回答員工問題。一年后，第17個(gè)集體婚禮，并沒有給人們留下什么記憶，唯一可能有些印象的是張勇的講話中出現(xiàn)了十余次“感謝”——這一年一些事件暴露了管理層和員工的矛盾。

事實(shí)上，今年阿里日，張勇的發(fā)言已經(jīng)涉及到了幾乎所有核心問題，疫情、全球化、戰(zhàn)略方向與市場競爭、組織和文化，無論哪一個(gè)都切中了阿里當(dāng)下所面臨的危機(jī)與挑戰(zhàn)。

張勇看到了問題所在，可是一些問題張勇解決不了，另一些問題阿里解決不了，還有一些問題，誰都解決不了。

張勇發(fā)現(xiàn)了問題

張勇提到，如今面對疫情，需要換一個(gè)角度去思考，而不是常態(tài)化地做過去原本習(xí)慣的工作。他關(guān)注到了在特定場景中，必須以履約為前置條件來解決阿里服務(wù)消費(fèi)所面臨的種種具體而復(fù)雜的問題。

坦誠地說，疫情讓菜鳥這樣的第四方物流有苦說不出，客觀原因使得商品從離開原產(chǎn)地、運(yùn)輸?shù)脚渌偷雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都充滿不確定性。在這種情況下，讓資金與貨品流動(dòng)起來，是件無比艱難的事情。

商家與品牌如果無法緩過氣來，那么阿里便無法增長。因此張勇才會(huì)非常坦誠地說阿里也許解決不了商家的所有問題，但卻能解決一部分。

回顧過去的十余年，張勇幫助阿里度過了一個(gè)又一個(gè)危機(jī)，至少開啟了兩次增長。2009年，雙十一與并天貓商城上線，靠著大促營銷與品牌化雙管齊下，淘寶/天貓牢牢占據(jù)著電商行業(yè)最肥美的市場。

而另一方面，大膽啟用蔣凡、順利拿到無線化的船票、再到后來的內(nèi)容視頻化與體驗(yàn)游戲化，讓阿里核心電商板塊在京東、拼多多乃至抖快沖擊之中依然能逢兇化吉，保持高位增長。

“雙十一、無線化、直播KOL，十多年來淘系電商所有面向消費(fèi)者市場的硬仗都離不開他的身影”，一位前阿里B2B業(yè)務(wù)中層認(rèn)為，隨著消費(fèi)市場的紅利消失殆盡，這位善打消費(fèi)側(cè)戰(zhàn)役的話事人面臨的挑戰(zhàn)可能不是盡人事就能應(yīng)對的。

第三次挑戰(zhàn)似乎與前面兩次都不同，首先用戶規(guī)模早已見頂，過去一年依靠出海與下沉才實(shí)現(xiàn)了AAC累計(jì)超1億的凈增長，與此同時(shí)10億量級之后，新增用戶所帶來的的驅(qū)動(dòng)力會(huì)逐漸衰竭。

我們注意到，張勇分享的要點(diǎn)中，提到了蔣凡負(fù)責(zé)的國際業(yè)務(wù)，卻并沒有提到過去一年取得長足進(jìn)步的下沉市場——在全球疫情反復(fù)的情況下，來自下沉市場的增量其實(shí)不會(huì)比國際業(yè)務(wù)的想象力少。

另一方面，市場結(jié)構(gòu)性原因使得阿里核心電商業(yè)務(wù)承壓。

內(nèi)容視頻化與游戲化保證了阿里能夠抓住用戶關(guān)注，獲得更高效的轉(zhuǎn)化，不過我們也需要注意圍繞時(shí)長的所有努力皆不能喧賓奪主，因此注定無法像游戲、文娛行業(yè)那樣著力。

QuestMobile去年曾詳細(xì)分析了手淘直播所帶來的變化，無論是流量類型還是停留時(shí)長都已達(dá)到相當(dāng)可觀的地步，而且直播確實(shí)激發(fā)了用戶支付頁調(diào)起的增長。

我們注意到，游戲化與內(nèi)容調(diào)整的邊際效應(yīng)正在顯現(xiàn)。截至2022財(cái)年第三季度（自然年2021年第四季度），作為零售業(yè)務(wù)大頭的客戶管理（廣告與傭金）出現(xiàn)首次下滑。

客戶管理營收下滑拖累了核心電商，還拖了集團(tuán)的后腿。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，阿里眼下面臨的最大挑戰(zhàn)是如何尋找新的發(fā)力點(diǎn)，重新駛?cè)朐鲩L軌道，目前來看尚有很大不確定性。

自營處于快速增長期，營收占比會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，沒有理由相信天貓會(huì)徹底走向自營。國際商業(yè)收入占比較低，在地緣政治和疫情反復(fù)的情況下，恐怕也很難承擔(dān)增長重任。

阿里云計(jì)算與to B業(yè)務(wù)成長迅速，可是重資產(chǎn)運(yùn)營模式下，相關(guān)企業(yè)都在用低價(jià)搶占市場份額，各家很難建立絕對優(yōu)勢，何況身后還有騰訊、華為以及國家隊(duì)。

B系崛起，C系整合

阿里需要學(xué)會(huì)如何“慢”下來。偏向結(jié)果論的考核體系，曾經(jīng)讓阿里有著一支令人羨慕的銷售團(tuán)隊(duì)，可是隨著環(huán)境改變，當(dāng)擴(kuò)張不再是主旋律時(shí)，唯結(jié)果論的考核則變成了一種內(nèi)卷。

張勇在分享會(huì)中提到了關(guān)于組織與文化的問題，特別是用了“切膚之痛”來形容內(nèi)卷所帶來的一系列問題。的確，內(nèi)卷對阿里而言，如芒在背。

不少阿里匿名員工在某社交平臺(tái)提到內(nèi)卷與制度存在某些僵化的現(xiàn)象。從某職場社交平臺(tái)可以看到不少自稱是阿里員工的吐槽。

不僅成熟業(yè)務(wù)內(nèi)卷，就連高速成長的云計(jì)算業(yè)務(wù)也卷得厲害。一位阿里云工程師表示，由于評估以結(jié)果為導(dǎo)向，因此造成開發(fā)人員從拿項(xiàng)目、做項(xiàng)目、結(jié)束項(xiàng)目始終處于高壓狀態(tài)。

“拿不到項(xiàng)目最慘，會(huì)被邊緣化，所以一旦有活兒大家都會(huì)一哄而上?！鄙鲜鋈耸扛嬖V光子星球，他當(dāng)時(shí)費(fèi)了好大力氣才搶到了一個(gè)小項(xiàng)目，為了趕工期而主動(dòng)加班，好不容易完成，最后卻因?yàn)樾Ч患?，受到極大挫折?！拜啿坏筋I(lǐng)導(dǎo)PUA，自信心受挫后我自己就離職了。”

為了調(diào)節(jié)職場氛圍，阿里曾先后取消加班、廢除“361”考核制度。去年8月又強(qiáng)制晚7點(diǎn)下班。不可否認(rèn)，種種措施起到了效果，不過無法根治問題，因?yàn)樾纬蓛?nèi)卷的重要原因是市場增長不濟(jì)，行業(yè)競爭加劇，這是管理層也很難扭轉(zhuǎn)的問題。

嚴(yán)格意義上講，擺脫內(nèi)卷有且只有兩種方式，一個(gè)是核心電商業(yè)務(wù)能夠創(chuàng)新或者橫向擴(kuò)張，謀求第二條增長曲線，以增長做對沖，這個(gè)擔(dān)子現(xiàn)在是戴珊扛著。另一個(gè)是從管理上優(yōu)化團(tuán)隊(duì)，釋放更多資源，這取決于童文紅如何取舍，總之兩個(gè)方向都最終會(huì)讓執(zhí)行權(quán)重回阿里老人手中。

日前，阿里巴巴集團(tuán)董事長兼CEO張勇卸任淘寶與天貓法定代表人及董事長，由戴珊接棒預(yù)示著阿里將圍繞C2M做文章，而且過去以C系為主的業(yè)務(wù)，隨著B系崛起而發(fā)生改變。

B系業(yè)務(wù)由兩小淘，即淘菜菜與淘特構(gòu)成，分別對應(yīng)生鮮與下沉兩個(gè)市場。雖然兩小淘的交易規(guī)模無法與大淘寶（淘寶、天貓、阿里媽媽）相提并論，且目前并未看到盈利跡象，但不可忽視兩小淘為大淘寶提供了更強(qiáng)的履約能力、差異化的服務(wù)以及存在一定想象力的新增用戶。

根據(jù)阿里此前披露的數(shù)據(jù)，淘菜菜能做到“一日兩餐”，履約時(shí)效為T+0.5。而淘特獨(dú)占會(huì)員DAU接近50%，并且形成超過6800家工廠與1700種商品的工廠直營體系。

與B系業(yè)務(wù)高歌猛進(jìn)不同，C系業(yè)務(wù)經(jīng)歷了某種意義上的“改編”。淘寶與天貓兩大事業(yè)群整合為用戶運(yùn)營及發(fā)展、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營及發(fā)展、平臺(tái)策略及運(yùn)營三個(gè)中心。此外，淘寶直播負(fù)責(zé)人道放直接向戴珊匯報(bào)，整個(gè)C系組織架構(gòu)趨于扁平化。

經(jīng)過數(shù)個(gè)月調(diào)整后，B系與C系有了非常明確的業(yè)務(wù)重心：B系鞏固供應(yīng)鏈，核心在完善基礎(chǔ)設(shè)施與持續(xù)籠絡(luò)上游制造商。而C系則因?yàn)楹喜⑻詫毰c天貓，得以形成合力專注品牌孵化。

盡人事，聽天命

阿里即將23歲，如今的體量與業(yè)務(wù)廣度，很難在整體上維持高增長，何況如今還有更重要的事情有待完成。張勇提到，從2020年年底開始，阿里一直處于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范的風(fēng)口浪尖上。

坦誠地說，張勇作為職業(yè)經(jīng)理人，在這些年是維持大盤穩(wěn)定、從高速切換到平穩(wěn)發(fā)展的最好人選。對于“阿里能不能更好”，他提到要自信與自省。從媒體披露的分享會(huì)涉及到的內(nèi)容看，張勇確實(shí)看到問題，但是并沒有任何解決方案。

一些問題是宏觀環(huán)境所致，例如貓狗拼都在放慢腳步，低頭做事，這是誰都解決不了的問題。另一些是阿里所不能左右的，所以只能過什么山坡唱什么歌。還有一些問題是張勇不能解決的，需要上過戰(zhàn)場、開過槍、受過傷的人去調(diào)整方向。

這或許是張勇退、戴珊進(jìn)的真正原因，后者已經(jīng)把手放在船舵上了。