文|電子商務(wù)研究中心
2021年，中國(guó)跨境電商仍保持快速增長(zhǎng)。疫情以來(lái)，跨境電商成支持“外循環(huán)”的重要引擎?？缇畴娚痰陌l(fā)展帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，以跨境電商為代表的貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒔o產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。2022年2月，第六批跨境電商綜試區(qū)發(fā)布，截至目前，全國(guó)已分六批設(shè)立了132個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)。
“擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展?！笔龑萌珖?guó)人大五次會(huì)議表決通過(guò)的《政治工作報(bào)告》明確提出：“加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，充分發(fā)揮跨境電商作用，支持建設(shè)一批海外倉(cāng)。這已經(jīng)是跨境電商連續(xù)8年在《政府工作報(bào)告》中被提及。
在此背景下，4月27日，電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2021年度中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告下載：http://www.100ec.cn/zt/2021kjdsscsjbg/）。該報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編寫而成。2021年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模14.2萬(wàn)億元，較2020年的12.5萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)13.6%。
網(wǎng)經(jīng)社將跨境電商定義為，狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商、跨境電商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)商。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平表示，當(dāng)前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：出口跨境電商類：阿里巴巴國(guó)際站、敦煌網(wǎng)、亞馬遜全球開(kāi)店、eBay、全球速賣通、Wish、Shopee、SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹(shù)、跨境通、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、通拓、賽維、蘭亭集勢(shì)、子不語(yǔ)、三態(tài)股份、傲基、致歐等；
進(jìn)口跨境電商類：天貓國(guó)際、京東國(guó)際、考拉海購(gòu)、洋碼頭、洋蔥集團(tuán)、蜜芽、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購(gòu)、海拍客、KK集團(tuán)、海帶、識(shí)季、笨土豆等；
跨境電商服務(wù)商類：卓志集團(tuán)、世貿(mào)通、縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、至美通、運(yùn)去哪、PingPong、連連支付、派安盈、易寶支付、領(lǐng)星、店匠、易倉(cāng)科技、小滿科技、積加、飛書(shū)深諾、外貿(mào)牛等。
一、2021年跨境電商市場(chǎng)“喜憂參半”
2021年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)總體來(lái)看“喜憂參半”，既有洋蔥集團(tuán)上市，敦煌網(wǎng)、三態(tài)股份、子不語(yǔ)、致歐科技、飛書(shū)深諾等紛紛遞交IPO申請(qǐng)，掀起上市熱潮；也有像通拓科技、有棵樹(shù)、澤寶技術(shù)等賣家被亞馬遜封號(hào)，涉及約600個(gè)中國(guó)品牌的銷售權(quán)限和3000個(gè)賣家賬號(hào)。
2021年中國(guó)出口跨境電商行業(yè)十大事件包括：eBay推大貨重貨優(yōu)品計(jì)劃、亞馬遜全球開(kāi)店重拳打擊刷單、全球速賣通推出G100出海計(jì)劃、SHEIN下載量超亞馬遜估值超3000億元、敦煌網(wǎng)、子不語(yǔ)、致歐科技等紛紛欲IPO、PatPat一年獲2輪融資總額達(dá)6.7億美元等。
2021年進(jìn)口跨境電商十大事件包括：六部門擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)、洋蔥集團(tuán)登陸紐交所上市、奢侈品電商第一股寺庫(kù)宣布擬退市、抖音電商后臺(tái)上線“跨境商品”欄目、天貓國(guó)際公布“五新”策略、洋碼頭重慶首家免稅快閃店登陸渝中等。
2021中國(guó)跨境電商服務(wù)商十大事件包括：PingPong擬赴深交所上市、空中云匯一年獲3輪融資總額4億美元、遞四方日均單量破千萬(wàn)單、領(lǐng)星一年完成2輪融資近5億元、Payoneer美國(guó)納斯達(dá)克上市、縱騰集團(tuán)被傳“明年擬赴港IPO”、飛書(shū)深諾擬港交所上市、連連國(guó)際獲美國(guó)全境支付相關(guān)牌照等。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2021年跨境電商“死亡”數(shù)12家，分別為：VOVA、HIGO、買個(gè)便宜貨、銀河進(jìn)口車、海淘天下、海天下、易思拓、享逛商家版、泛聯(lián)科技、GMALL全球購(gòu)、樂(lè)吾淘等。（注：本數(shù)據(jù)庫(kù)定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、創(chuàng)始人跑路、平臺(tái)關(guān)?；蛲８龋?/p>
二、跨境電商GMV超14萬(wàn)億增長(zhǎng)超13%
報(bào)告顯示，2021年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模14.2萬(wàn)億元，較2020年的12.5萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)13.6%。2017-2020年市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為8.06萬(wàn)億元（20.29%）、9萬(wàn)億元（11.66%）、10.5萬(wàn)億元（16.66%）、12.5萬(wàn)億元（19.04%）。
報(bào)告顯示，2021年中國(guó)跨境電商交易額占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.1萬(wàn)億元的36.32%。2017-2020年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29%、29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。2021年受諸多跨境電商企業(yè)經(jīng)營(yíng)受損，以及中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)21.4%的背景下，跨境電商行業(yè)滲透率占比依然超過(guò)35%。未來(lái)隨著行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，滲透率也將不斷提升。
跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，2021年中國(guó)跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上，出口占比達(dá)到77.46%，進(jìn)口比例22.54%。目前進(jìn)口與出口跨境電商市場(chǎng)在政策鼓勵(lì)、稅收優(yōu)惠等助推下已初步成熟，市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)力是需求及生產(chǎn)端對(duì)海外的領(lǐng)先。
跨境電商模式結(jié)構(gòu)方面，2021年中國(guó)跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)77%，跨境電商B2C交易占比23%。目前出口B2B在線采購(gòu)已逐步成為全球采購(gòu)主流趨勢(shì)，對(duì)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)面較大，同時(shí)出口B2C銷售正往更多國(guó)家滲透，從歐美日韓發(fā)達(dá)市場(chǎng)逐步滲透到東南亞新興市場(chǎng)。出口跨境電商B2C的銷售渠道主要分為大型多國(guó)電商平臺(tái)、海外本土電商平臺(tái)、獨(dú)立站三類。
三、出口電商規(guī)模11萬(wàn)億，亞馬遜“封號(hào)”事件影響發(fā)酵
報(bào)告顯示，2021年中國(guó)出口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模11萬(wàn)億元，較2020年的9.7萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)13.4%。
報(bào)告顯示，2017-2020年出口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為6.3萬(wàn)億元（14.54%）、7.1萬(wàn)億元（12.69%）、8.03萬(wàn)億元（13.09%）、 9.7萬(wàn)億元（20.79%）。2021年出口電商正加速?gòu)囊靶U生長(zhǎng)向精耕細(xì)作轉(zhuǎn)變。受亞馬遜封號(hào)事件影響，賣家陣痛依舊短期內(nèi)恢復(fù)較難，新渠道開(kāi)拓尚需時(shí)間。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《2021年度中國(guó)電子商務(wù)“百?gòu)?qiáng)榜”》顯示，100家上榜公司總值（市值+估值）達(dá)8.12萬(wàn)億元。其中，8家跨境電商(數(shù)字貿(mào)易)公司上榜“百?gòu)?qiáng)榜”，總值4509.6億元。
榜單顯示，數(shù)字貿(mào)易上榜公司中排名前三的分別是SHEIN估值3000億元、安克創(chuàng)新市值416.6億元、空中云匯估值350億元。接下來(lái)分別是：Patpat(估值200億元)、行云集團(tuán)(估值190億元)、連連數(shù)字（估值150億元）、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)（市值103億元）、PingPong(估值100億元)等。所在地方面深圳、杭州最多各為3家，公司類型方面，6家為“獨(dú)角獸”公司、2家為上市公司。
四、海淘用戶規(guī)模1.55億人，個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)明顯
2021年中國(guó)進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模3.2萬(wàn)億元，較2020年的2.8萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)14.28%。
2021年進(jìn)口消費(fèi)加速線上化，越來(lái)越多的海外中小品牌，通過(guò)跨境電商進(jìn)口的模式，把優(yōu)質(zhì)“海淘優(yōu)品”帶進(jìn)中國(guó)，滿足中國(guó)消費(fèi)者。
用戶規(guī)模方面，2021年中國(guó)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.55億人，較2020年的1.4億人同比增長(zhǎng)10.71%。2017-2020年市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為0.66億人（57.14%）、0.885億人（34.09%）、1.25億人（41.24%）、 1.4億人（11.99%）。
在國(guó)內(nèi)用戶對(duì)進(jìn)口商品的整體需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，海淘用戶規(guī)模不斷增加,用戶消費(fèi)習(xí)慣滲透、個(gè)性化消費(fèi)、高端化消費(fèi)等趨勢(shì)明顯。
在用戶投訴方面，國(guó)內(nèi)電商專業(yè)消費(fèi)調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”2021年受理的跨境電商領(lǐng)域用戶有效投訴顯示，共32家平臺(tái)上榜。入選投訴榜前10的依次為：寺庫(kù)、洋碼頭、小紅書(shū)、海豚家、考拉海購(gòu)、全球速賣通、德國(guó)W家、海狐海淘、亞馬遜、天貓國(guó)際；
排在11-20名的依次為：海淘1號(hào)、別樣、德國(guó)BA保鏢商城、英超海淘、Feelunique、55海淘、86mall、86daigou、蜜芽、識(shí)季；
排在21-32名的依次為：HIGO、Buyee、Bonpont、蝦皮（shopee）、豐趣海淘、任你購(gòu)、全球時(shí)刻、東方全球購(gòu)、海淘APP、冰冰購(gòu)、panli代購(gòu)、lazada。
2021年全國(guó)跨境電商用戶投訴問(wèn)題類型排名前十的依次為：退款問(wèn)題（65.01%）、發(fā)貨問(wèn)題（6.47%）、商品質(zhì)量（3.44%）、網(wǎng)絡(luò)欺詐（3.44%）、虛假促銷（2.62%）、霸王條款（2.62%）、退換貨難（2.34%）、物流問(wèn)題（2.20%）、網(wǎng)絡(luò)售假（2.07%）、訂單問(wèn)題（2.07%）。
在“2021年全國(guó)跨境電商消費(fèi)評(píng)級(jí)榜”中，獲“建議下單”的平臺(tái)有小紅書(shū)、海淘1號(hào)、海豚家、洋碼頭、海狐海淘；獲“謹(jǐn)慎下單”的平臺(tái)有寺庫(kù)；獲“不建議下單”的平臺(tái)有考拉海購(gòu)、亞馬遜等；獲“不予評(píng)級(jí)”的平臺(tái)有全球速賣通、德國(guó)w家、天貓國(guó)際等。
五、跨境電商一年“吸金”超200億元
2021年中國(guó)跨境電商共發(fā)生77起融資，同比增長(zhǎng)133.33%。
報(bào)告顯示，2021年中國(guó)跨境電商融資總額207億元，同比增長(zhǎng)191.96%。2017年融資額約22.91億元，同比下降57.86%；2018年融資額約100.7億元，同比增長(zhǎng)339.54%；2019年融資額約230.8億元，同比增長(zhǎng)129.19%；2020年融資額約70.9億元，同比下降69.29%。
在融資輪次上，2021年中國(guó)跨境電商共發(fā)生77起融資。其中，天使輪9起、Pre輪6起、A輪24起、B輪14起、C輪5起、D輪5起、E輪2起、戰(zhàn)略投資8起、并購(gòu)1起、種子輪2起。
融資事件數(shù)省份分布上，2021年中國(guó)跨境電商融資事件數(shù)省份分布上，排名前三的分別是：廣東33起、上海16起、浙江10起?？缇畴娚倘谫Y事件數(shù)省份分布上，大部分集中在長(zhǎng)三角、珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。特別是廣東跨境電商平臺(tái)集聚，這跟政府政策和廣東靠近香港口岸有一定關(guān)系。