記者 | 王勇
去年，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模同比增長超七成。
4月26日，中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）聯(lián)合發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》（下稱白皮書）稱，2021年是中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)從商業(yè)化初期到規(guī)模化發(fā)展的元年。
白皮書顯示，截至2021年底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1 GW，同比增長30%，占全球市場總規(guī)模的22%。
儲(chǔ)能類型主要有機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能三種。其中，機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能；電磁儲(chǔ)能分為超級(jí)電容儲(chǔ)能和超導(dǎo)儲(chǔ)能；電化學(xué)儲(chǔ)能主要包括鉛酸電池、鉛炭電池、鋰離子電池、鈉硫電池和液流電池。
新型儲(chǔ)能一般是指除抽水蓄能外的儲(chǔ)能方式。
目前，中國抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，去年底達(dá)39.8 GW，同比增長25%，所占比重為86.3%，較去年下降3個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.7 GW，同比增長75%。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的九成，成為新型儲(chǔ)能賽道的主導(dǎo)技術(shù)。
去年，國內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模首次突破10 GW，達(dá)10.5GW，同比增長2.3倍。其中抽水蓄能新增8 GW，同比增長超過4倍；新型儲(chǔ)能新增規(guī)模達(dá)2.4 GW，同比增長54%。
2021年10月國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到30 GW以上；到2030年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到120 GW左右，比當(dāng)前總裝機(jī)分別增長10倍和4倍以上。
中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)副主任兼秘書長、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華表示，“2022年，圍繞儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)融合布局已成為行業(yè)共識(shí)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)需要‘國家隊(duì)’，更需要有利于中小企業(yè)健康成長的市場機(jī)制。”
根據(jù)白皮書，去年中國新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商，依次為寧德時(shí)代（300750.SZ）、中儲(chǔ)國能、億緯動(dòng)力、鵬輝能源（300438.SZ）、南都電源（300068.SZ）、海基新能源、力神、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航和中天科技。
按照去年全球儲(chǔ)能電池出貨量排名，前十位的中國儲(chǔ)能技術(shù)提供商依次為：寧德時(shí)代、鵬輝能源、比亞迪（002594.SZ）、億緯動(dòng)力、派能科技（688063.SH）、國軒高科（002074.SZ）、海基新能源、中創(chuàng)新能源、南都電源和中天科技。
目前，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國家能源集團(tuán)、國電投、三峽集團(tuán)等央企，以及寧德時(shí)代、比亞迪、華為、陽光電源（300274.SZ）、遠(yuǎn)景能源等大型民營企業(yè)，都在不斷加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)儲(chǔ)備。
國家電網(wǎng)計(jì)劃到2030年，抽水蓄能和新型儲(chǔ)能裝機(jī)都將分別達(dá)到100 GW，投資逾萬億元；南方電網(wǎng)計(jì)劃，“十四五”和“十五五”期間，其經(jīng)營區(qū)域內(nèi)分別投產(chǎn)5 GW和15 GW抽水蓄能，以及分別投產(chǎn)20 GW新型儲(chǔ)能。
對于儲(chǔ)能行業(yè)未來前景，白皮書從保守和理想兩個(gè)場景進(jìn)行預(yù)測，保守場景下，2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到48.5 GW，較目前增長超7倍，2022-2026年復(fù)合年均增長率為53.3%。
理想場景下，即電力市場逐漸完善，儲(chǔ)能供應(yīng)鏈配套、商業(yè)模式日臻成熟等情況下，2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到79.5 GW，較目前增長10倍以上，2022-2026年復(fù)合年均增長率為69.2%。
就全球市場看，去年全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模18.3 GW，同比增長185%。新型儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，達(dá)10.2 GW，同比增長117%。
從全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分布看，美國占比約34%，位居第一，即將從百兆瓦級(jí)開啟吉瓦級(jí)項(xiàng)目的新時(shí)代；中國占比24%，位居第二。
就目前儲(chǔ)能行業(yè)存在的問題，白皮書指出，目前儲(chǔ)能發(fā)揮的作用價(jià)值與獲得的收益利潤不相匹配，商業(yè)模式和市場機(jī)制還不健全。
具體而言，由于火電數(shù)量急劇下降，邊際電價(jià)定價(jià)功能被削弱，造成現(xiàn)貨市場價(jià)格信號(hào)缺失；而目前尚未對新能源消納成本建立合理的分?jǐn)倷C(jī)制，缺乏對新能源固定成本的定價(jià)機(jī)制，導(dǎo)致靈活性資源的容量價(jià)值無法通過市場化的手段得到體現(xiàn)。