文|消金界
4月21日，上海銀行2021年財(cái)報(bào)出爐，尚誠消金業(yè)績隨之披露。至此，共有18家消費(fèi)金融公司公布2021年業(yè)績。
在過去的2021年，各家消費(fèi)金融公司交上了一份不錯(cuò)的答卷?？v觀頭部消費(fèi)金融的凈利潤增長，都在50%以上。
“螞蟻跌倒，消金吃飽”，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，受螞蟻、京東消費(fèi)信貸整改影響，消費(fèi)金融公司被動(dòng)“開拓”出了巨大的市場(chǎng)空間。這是政策導(dǎo)向下的市場(chǎng)格局調(diào)整，符合監(jiān)管與行業(yè)的預(yù)期。
從側(cè)面來看，不管是360數(shù)科、樂信、信也等金融科技平臺(tái)取得亮眼財(cái)報(bào)，還是騰訊的金融科技和企業(yè)服務(wù)板塊營收超越游戲、成為最大營收業(yè)務(wù)，都凸顯了消金機(jī)構(gòu)投放量的顯著增長。
比如，招聯(lián)消金以營收159.33億元、凈利潤30.63億元領(lǐng)跑，連續(xù)五年凈利潤超過10億元；小米消金和中郵消金都創(chuàng)下了超過200%的凈利潤增速；尚誠消金凈利潤暴漲5倍，成為凈利潤同比增長之冠。
除了公布業(yè)績的18家消費(fèi)金融公司之外，消金界獲悉，包括中信消金在內(nèi)的多家持牌機(jī)構(gòu)業(yè)績也都不錯(cuò)，但受困于注冊(cè)資本金不大、信批不暢等原因，在行業(yè)的影響力不夠，規(guī)模也有待擴(kuò)張。
通過盤點(diǎn)消費(fèi)金融公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)，消金界發(fā)現(xiàn)，之所以在過去一年中取得亮眼成績，以及未來想要保持持續(xù)增長，做好以下三件事至關(guān)重要。
01、合作優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景，挖掘新用戶
“去年我們的自營業(yè)務(wù)翻了四倍。”來自某持牌消金的人士向消金界表示，受益于和線上場(chǎng)景的合作，其自營和助貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)顯著增長。
消金界通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在過去的一年中，除了興業(yè)消金和湖北消金，其他大多數(shù)消費(fèi)金融公司，幾乎都是通過線上自營或場(chǎng)景獲客，從而實(shí)現(xiàn)利潤的大幅增長。
比如，位列持牌消金前三甲的馬上消金，以數(shù)字化技術(shù)，圍繞用戶實(shí)際需求，實(shí)現(xiàn)了線上線下消費(fèi)場(chǎng)景的覆蓋。公開資料顯示，馬上消金已累計(jì)連接消費(fèi)場(chǎng)景200+，包括電子商城、美食、出行等。
再比如，中銀消金2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤8.44億元，同比增長85.49%。在此前公開報(bào)道中，中銀消金表示，“在過去一年中，公司搶抓疫情后消費(fèi)復(fù)蘇的機(jī)遇，拓線上、優(yōu)線下，加大線上小額普惠消費(fèi)貸款的投放力度?！?/p>
除了頭部機(jī)構(gòu)，一些開業(yè)不久的消費(fèi)金融公司，也都呈現(xiàn)顯著增長。
比如，蘇銀凱基消金在開業(yè)首年即實(shí)現(xiàn)盈利。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月末，蘇銀凱基消金實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)26.17 億元，營業(yè)收入4.05億元，凈利潤0.17億元，資產(chǎn)總額達(dá)129.09億元。
此外，截至2021年末，小米消金實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)63.16億元，凈資產(chǎn)15.05億元；2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤368萬元，在2021年第四季度扭虧為盈。
對(duì)于這些成立不久的消金公司來說，前期往往需要付出大量的業(yè)務(wù)籌備和技術(shù)搭建成本。而只有保持連續(xù)三年盈利，才能獲得ABS發(fā)行資格，進(jìn)而獲得更多資金來源。因此對(duì)于他們而言，想要快速打開市場(chǎng)，選擇優(yōu)質(zhì)渠道的合作至關(guān)重要。
02、構(gòu)建場(chǎng)景生態(tài)，盤活存量資產(chǎn)
“今年我們工作的重點(diǎn)就是做好存量激活和打撈留存?！蹦臣翌^部消金公司的人士表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利的消退，他們已經(jīng)把主要精力放在精細(xì)化運(yùn)營方面。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底,招聯(lián)金融累計(jì)發(fā)展注冊(cè)用戶超1.5億人，總資產(chǎn)超過1400億元；截至2021年10月末，馬上消費(fèi)注冊(cè)用戶也已突破1.4億。
當(dāng)跑馬圈地的時(shí)代悄然過去，消費(fèi)金融行業(yè)也逐步進(jìn)入存量整治與規(guī)范監(jiān)管的時(shí)代。只有通過存量客戶數(shù)據(jù)挖掘，主動(dòng)識(shí)別有價(jià)值的存量客戶，并進(jìn)行針對(duì)性的營銷，才能保證未來的持續(xù)增長。
比如，疫情期間，包括興業(yè)在內(nèi)的消金公司都在積極探索通過存量客戶續(xù)貸、優(yōu)化貸款期限管理等方式，科學(xué)匹配客戶合理融資需求。
再比如，招聯(lián)、中郵消金等搭建線上分期商城，馬上、海爾消金等探索會(huì)員制，都是在進(jìn)行存量用戶的挖掘和運(yùn)營。
未來消費(fèi)金融的競爭，是存量市場(chǎng)的競爭。消費(fèi)金融公司深耕細(xì)分場(chǎng)景，做好創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)能力，才能在未來行業(yè)整體的競爭中占據(jù)一席之地。
03、做好股東協(xié)同，實(shí)現(xiàn)差異經(jīng)營
盤點(diǎn)去年業(yè)績?cè)鲩L較快的消金公司，大多數(shù)做好了一件事，那就是股東協(xié)同。尤其是有著銀行股東背景的消金公司。
以頭部機(jī)構(gòu)招聯(lián)金融為例，作為招商銀行和中國聯(lián)通聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的消費(fèi)金融公司，自成立伊始，就獲得了股東方在品牌、渠道、資金、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的大力支持。
而凈利潤增速超200%的中郵消金，凈利潤增速達(dá)85%的中銀消金，以及去年下半年扭虧為盈的陽光消金，之所以在2021年取得迅速增長，很多也是因?yàn)橐揽磕感械那篮土髁縼碚箻I(yè)。
比如，此前消金界曾報(bào)道，郵儲(chǔ)銀行全面向中郵消金放開了微信銀行、手機(jī)銀行、CRM營銷以及短信營銷等入口。此外，郵儲(chǔ)銀行杭州等地方分行和消金也達(dá)成全面合作。
消金界發(fā)現(xiàn)，中國銀行也為中銀消金“好客貸”開放了相應(yīng)入口，消金面向銀行存量長尾客群進(jìn)行針對(duì)性的營銷。
此外，將以存量身份入場(chǎng)的寧波銀行、南京銀行，也都將采取實(shí)行差異化經(jīng)營的戰(zhàn)略。
此前消金界報(bào)道，當(dāng)下“寧銀消金”正儲(chǔ)備直銷團(tuán)隊(duì)，首批約覆蓋70個(gè)城市，目標(biāo)區(qū)域主要為母行網(wǎng)點(diǎn)未覆蓋的地區(qū)。而南京銀行收購蘇寧消金之后，二者也將采取差異化的營銷策略，消金圍繞銀行下沉客群展業(yè)。
歸結(jié)起來，一方面，按照政策要求，銀行股東聯(lián)合持牌機(jī)構(gòu)，加大了對(duì)普惠金融的資源傾斜；另一方面，從經(jīng)營角度看，持牌機(jī)構(gòu)與股東協(xié)同，不是單純要資源，而是實(shí)現(xiàn)差異化互補(bǔ)，從而將整體服務(wù)延伸至更多地區(qū)。這樣一來，銀行股東與持牌機(jī)構(gòu)不僅可以完成政策目標(biāo)，行業(yè)更是在政策下順勢(shì)培育出更多龍頭企業(yè)，打破壟斷下的市場(chǎng)也會(huì)更加健康長久。