文|云酒網(wǎng)
4月18日，海關總署發(fā)布2022年1-3月進出口主要商品量值表，其中一季度葡萄酒進口8.41萬千升，同比下滑22%；進口額22.29億元，同比下滑21.10%。
與之相比，進口啤酒盡管在今年3月進口量額雙降，但一季度降幅維持在1.3%，達9.83萬千升。進口額不降反增，達9.25億元，同比增長3.20%。
葡萄酒與啤酒的進口量額差異明顯并非偶然。實際上，在過去的2021年，進口酒市場各酒種表現(xiàn)均有明顯差異，除上述兩類外，包括威士忌、白蘭地等都有不同程度漲跌。
中國食品土畜進出口商會酒類進口商分會數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國累計進口量19.39億升，同比增長59.2%；酒類累計進口額54.94億美元，同比增長32.0%。2021年進口酒類整體量額齊升，迎來了疫情影響后的第一個春天。
云酒頭條復盤2017-2021近五年的進口酒數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，葡萄酒持續(xù)低迷、啤酒呈回暖趨勢、烈酒風頭正勁。而烈酒之下，白蘭地再次刷新量額記錄，且始終占據(jù)進口烈酒的龍頭；威士忌量額在烈酒中占比持續(xù)上升，2021年實現(xiàn)爆發(fā)式增長。
進口葡萄酒謀求突圍的同時，中國葡萄酒發(fā)展的一系列利好政策或將使其率先迎來新機遇。而隨著消費結構的變化，烈酒成為進口酒恢復性增長的關鍵引擎，國內各大酒企紛紛布局威士忌產業(yè)，中國威士忌熱的信號更加明晰。
（注：由于疫情影響，中國食品土畜進出口商會酒類進口商分會僅披露了2020年1-6月數(shù)據(jù)）
01 進口葡萄酒低迷，中國葡萄酒恰逢新機遇
縱觀進口酒五年數(shù)據(jù)，進口葡萄酒增長乏力的情況并未得到明顯改變。此消彼長之間，中國葡萄酒或將迎來新機遇。
據(jù)中國食品土畜進出口商會酒類進口商分會發(fā)布的酒類進口數(shù)據(jù)，2021全年，我國葡萄酒進口量42.4萬千升，同比下降1.36%；進口額16.91億美元，同比下降7.39%。
橫向而言，進口葡萄酒的市場份額并不樂觀。云酒頭條（微信號：云酒頭條）統(tǒng)計，2021年，葡萄酒進口量、進口額在進口酒中占比分別為21.87%、30.76%，與2017年相比（2017年進口葡萄酒數(shù)量、金額在進口酒占比分別為47.38%、58.89%），進口葡萄酒市場份額縮水近一半。
縱向來看，2021年是葡萄酒進口量連續(xù)下跌的第四年，也是進口額連續(xù)下跌的第三年。2017-2020年，進口葡萄酒數(shù)量增幅分別為17.44%、-8.26%、-10.91%、-31.89%；進口額增幅分別為18.32%、2.12%、-14.80%，-32.32%。2017年，葡萄酒進口量額取得接近20%的正增長；而在2021年，葡萄酒進口量額跌幅高達三成。
與進口葡萄酒頹勢形成反差的是，中國葡萄酒市場顯現(xiàn)復蘇勢頭。
據(jù)14家葡萄酒上市企業(yè)公告，2021年上半年，除了芳香酒莊、法塞特酒、通天酒業(yè)營收有所下滑，其余11家葡萄酒上市企業(yè)的營收都實現(xiàn)較高增長。
在部分中國葡萄酒上市企業(yè)扭虧為盈的同時，中國葡萄酒本土產量與葡萄酒進口量此消彼長。
據(jù)海關總署、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近十年來，中國葡萄酒產量的最高值出現(xiàn)在2012年（138.2萬千升），同期葡萄酒進口量39.45萬千升；而當葡萄酒進口量于2017年達到最高點（74.6萬千升）時，中國葡萄酒占比減小，同期產量為100.1萬千升。
有業(yè)內觀點認為，一方面，受疫情長期影響，葡萄酒進口量額雙降仍將持續(xù)；另一方面，據(jù)國務院關稅稅則委員會發(fā)布的《2022年關稅調整方案》，葡萄酒企業(yè)所需的釀酒用橡木桶進口稅率由12%降至5%，稅率降幅超過50%，釀造成本有望進一步下調。寧夏、山東等主要產區(qū)也出臺了多項利好政策，在此背景下，中國葡萄酒或將迎來發(fā)展的新機會。
02 進口烈酒上升，中國威士忌熱信號明晰
2021年，我國進口酒打破前兩年量額下跌的困局，烈酒成為進口酒恢復性增長的最大引擎。
數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，烈酒進口量增長率分別為23.55%、13.74%、32.01%、-7.97%、30.94%、18.45%；進口額增長率分別為30.47%、24.07%、13.44%、-31.36%、66.91%。烈酒進口量、進口額的平均增長率分別為18.45%、20.71%。
就進口份額而言，進口烈酒在與葡萄酒、啤酒、黃酒的比較中也獨占優(yōu)勢。2021年，中國進口烈酒達到億升，進口額為25.04億美元，超過葡萄酒進口額16.90億美元，成為第一大進口酒種。2017年，進口烈酒量額在進口酒占比分別為4.62%、23.98%，直到2021年，烈酒進口量額占比已達6.99%、45.57%。
烈酒憑借不到十分之一的進口量占比，占得進口酒整體市場接近一半的進口額。烈酒高歌猛進的背后，消費結構變化的趨勢更加明晰。
2021酒業(yè)創(chuàng)新與投資大會期間，云酒傳媒聯(lián)合益普索（Ipsos）聯(lián)合推出了《2021酒飲消費洞察報告》。報告顯示，不同消費人群中，對于酒種的偏好呈現(xiàn)明顯的差異，而洋酒等品類正在擠占白酒的消費場景。
《天貓酒水雙11全周期戰(zhàn)報》顯示，在2021年各大酒種中，洋酒對應高端消費人群，客單價翻倍，其中干邑白蘭地、單一麥芽威士忌等高端洋酒漲幅超150%；《京東超市11.11洋酒消費趨勢報告》提出，購買洋酒的人群中，18-35歲購買洋酒的消費者占比高達62%。
而當消費者注重飲酒品質而非價格，隨著90后、00后在進口烈酒消費群體中逐漸壯大，進口烈酒還將獲得更大的增長空間。
除了烈酒總體增勢外，其細分品類量額更值得關注。2021年，白蘭地進口量為0.49萬千升，進口額為16.97億美元，在進口烈酒量額占比分別為35.93%、67.79%。作為進口額規(guī)模最大的細分酒類產品，白蘭地甚至超過葡萄酒這一大類的進口額。
與其他進口酒類增幅相比，威士忌漲勢更為迅猛。2021年，威士忌進口量為3.03萬千升，同比增長43.86%，進口額為4.64億美元，同比增長91.74%。2017-2021五年期間，威士忌酒進口量額平均增長率分別為12.88%、31.86%。
進口烈酒，尤其是威士忌量額攀升的背景下，國外烈酒巨頭注重開拓中國市場，國內各大酒企也紛紛布局威士忌產業(yè)。
2021年11月2日，帝亞吉歐在中國投資興建的第一家單一麥芽威士忌酒廠破土動工，共計投資5億元，預計將于2023年建成。（
2021年11月16日，保樂力加宣布其位于四川省峨眉山的疊川麥芽威士忌酒廠揭幕，首個在華投資興建的麥芽威士忌酒廠正式投產運營，其計劃在十年間為疊川麥芽威士忌酒廠投資10億元人民幣。
2021年10月19日，怡園酒業(yè)發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司福建德熙酒業(yè)有限公司作為買方，與獨立第三方威海遠航訂立設備采購合約，后者將就威士忌釀制供應及安裝設備，合約總額為人民幣957.5萬元。
2021年10月19日，預調雞尾酒品牌“銳澳”母公司百潤股份宣布，其通過子公司投資5億元的崍州蒸餾廠正式投產。今年2月9日，崍州蒸餾廠首次限量發(fā)售500桶單一原桶麥芽威士忌，僅18分鐘就全部售罄。
03 進口啤酒回暖與國產啤酒市場遙相呼應
2021年，我國啤酒進口量為52.74萬千升，同比下降10.10%，在進口酒中占比27.20%；進口額為7.14億美元，同比增長2.30%，在進口酒中占比12.99%。縱觀2019-2021三年數(shù)據(jù)，2021年進口啤酒突破下降頹勢，進口量跌幅收窄，進口額小幅增長。
值得回味的是，進口啤酒量額正負異化的趨勢，與國產啤酒市場現(xiàn)狀遙相呼應。
近日，中國啤酒兩大巨頭華潤、青島發(fā)布公告。公告顯示，華潤啤酒實現(xiàn)銷量1105.6萬千升，同比下降0.4%，營收333.87億元，同比增長6.2%；青島啤酒實現(xiàn)銷量793萬千升，同比增長1.4%，營收301.67億元，同比增長8.67%。
不管是進口啤酒量額正負異化，還是國產啤酒銷量乏力，卻取得不錯的營收成績，種種跡象都已表明，啤酒在中國市場的生產與消費都已步入了高端化的新階段。
在生產端，去年5月，華潤啤酒推出每瓶999毫升的高端系列啤酒“醴”，一盒兩瓶，定價999元/盒；今年1月，青島啤酒發(fā)布高端新品“一世傳奇”，一瓶1.5升裝的超高端啤酒，定價1349元；百威啤酒同期推出的“百威大師傳奇虎年限量版”，在淘寶、京東等電商平臺標價則為1588元/瓶。
在消費端，比起啤酒容量與價格，消費者更加注重啤酒的口感與包裝。啤酒消費的場景也不再僅局限于燒烤大排檔，消費者越來越注重多元化，小酒館、啤酒吧成為新熱門?！熬起^第一股”海倫司最新發(fā)布的年報顯示，2021年其門店網(wǎng)絡進一步增長至854家，自營產品（包括海倫司啤酒、飲料化酒飲、小吃）由5.94億元上漲至14.31億元。
當前，國內啤酒銷量由增量市場進入存量時代，國內外啤酒企業(yè)還需通過產品生產與消費場景的創(chuàng)新，以獲取消費增量。