文|功夫財經(jīng)

2022年3月，蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級高管。4月12日，又有消息稱阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職。關(guān)于此次變動，與人事調(diào)整伴隨進行的還有組織和業(yè)務(wù)改組。

當(dāng)前，阿里云收入增速放緩，在國內(nèi)國際雙市場遭遇強勢堵截。更重要的是，限于之前“犯錯”，還在國資云市場處于被動地位。那么，“換將改組”可能緩解焦慮，但能解決得了實質(zhì)問題嗎？

01 “換將改組”之憂，市場增速放緩，擴張空間窄縮

2月24日，阿里財報顯示2021年第四季度云業(yè)務(wù)收入同比增長降速至20%。根據(jù)官方公開的信息，此次增速創(chuàng)下最低記錄。

之所以如此，原因在于國內(nèi)諸如華為云、騰訊云、百度云、金山云等強勢崛起，加上國資的移動云、聯(lián)通云、天翼云的金身降臨，以及國際上如亞馬遜AWS、微軟azure、IBM等卡位追截，構(gòu)成了對阿里云的增長空間的巨大擠壓。

首先，在國內(nèi)云市場上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭踴躍下場，相當(dāng)于蠶食了阿里云的份額。按照Canalys的數(shù)據(jù)，2021年華為云增速達到67%，騰訊云達到67%。比較來看，阿里云的先發(fā)優(yōu)勢幾乎要消失了。此外，字節(jié)的火山引擎以及拼多多美團等自建云籌劃，也對阿里云形成了壓力。

其次，規(guī)模相對小的二三線云廠商也牢牢占據(jù)了市場上的一塊份額。舉例來講，金山云強制捆綁WPS辦公軟件等硬核服務(wù)，建立了其“護城河”，成功在市場上存活下來。即使是巨頭想“奪食”也并非易事。這也表明，云市場拼價格、拼捆綁銷售，仍然沒有根本上轉(zhuǎn)變。

換言之，阿里云等想借助技術(shù)優(yōu)勢，升級戰(zhàn)爭層次，也實施不了。再次，國際云市場的情況也不容阿里云樂觀。對阿里云來說，盡管其排名仍然靠前，但差距也在進一步拉大，如2021年谷歌云就取代了其全球第三云廠商的地位。

特別地，此前TikTok因受美國數(shù)據(jù)安全法影響，也不再使用阿里云，而是與亞馬遜云AWS和甲骨文展開了合作。最后，云行業(yè)正處于進化中，不斷出現(xiàn)新鮮的概念和玩法，讓阿里云不敢有半點松懈，最終限制了其利用先發(fā)優(yōu)勢擴大戰(zhàn)果。阿里云過去的業(yè)務(wù)主要是IaaS，也就是云計算的基礎(chǔ)服務(wù)，整體單價較低，且多高度依賴規(guī)模。

但是，限于市場增長空間被擠壓，阿里云想要提升盈利能力只能借助高端的產(chǎn)品和技術(shù)能力來提升毛利率了。而這，絕非短期可以實現(xiàn)。

事實上，這也是阿里云頻變高層人事安排，同時進行架構(gòu)調(diào)整的原因。值得注意的是，這次調(diào)整意在強化泛政府行業(yè)線概念，將相關(guān)的6大行業(yè)線完成聚攏。根據(jù)計世資訊《2021-2022年中國國資云市場發(fā)展?fàn)顩r研究報告》預(yù)計，未來4年市場將保持年均復(fù)合增長率41.53%快速增長，到2025年將達到約146.48億元?？梢?，阿里云此次調(diào)整把寶壓在了國資云上。

02 市場風(fēng)云變幻，國際不易開拓，國內(nèi)實難“消化”

對阿里云來說，在國際云市場上差距被進一步拉大，在國內(nèi)云市場上也難以再消化份額。除前述原因外，也跟阿里云之前犯錯以及國資隊下場密切相關(guān)。先說前一個方面，轉(zhuǎn)折點就在被傳將要離職的阿里云中國區(qū)總裁任庚任職期間。任庚對于阿里云有著重要而獨特的意義。

任庚于2018年擔(dān)任中國區(qū)總裁之后，阿里云就開啟了高速發(fā)展的快車道。從營收數(shù)據(jù)來看，由當(dāng)年的133.9億猛漲到2021年的601.2億。令人遺憾的是，此時的阿里云也犯過錯誤，典型的就是log4j2高危漏洞事件。當(dāng)時，阿里云發(fā)現(xiàn)漏洞后并未及時向上匯報，僅按照慣例通過郵件上報給了軟件開發(fā)公司阿帕奇軟件基金，導(dǎo)致相關(guān)部門延后才知情。

阿里云此舉沒有按照《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》于兩日內(nèi)上報給相關(guān)部門。為此，2021年12月，阿里云被工信部宣布暫停合作單位6個月。

事實上，這可能也為任庚離職留下浮線，為蔡英華空降制造了條件。蔡英華曾任華為EBG中國區(qū)總裁，當(dāng)時負責(zé)政企業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進，為華為成功拿到了不少訂單。

此次空降阿里云，蔡英華直接成為阿里M7高管，包含任庚在內(nèi)的M6核心業(yè)務(wù)高管都需要向其匯報。這表明，阿里云上下要徹底進行調(diào)整，一則向相關(guān)部門表態(tài)，主動“修復(fù)”關(guān)系，二則調(diào)動蔡英華的積極性，爭取在潛力巨大的國資云市場上分一大杯羹。從目前情況來看，能否達到目標(biāo)還需要時間證明。

問題在于，即使修復(fù)關(guān)系，且有大將可用，能否分一大杯羹也未可知。

首先，“搞定”政企用戶難上加難。具體來講，政企類用戶對云的概念、模式與操作安全等情況仍存在質(zhì)疑，缺乏主動接受性和認同度。因此，政企作為主要客源群體，高度依賴云廠商一線業(yè)務(wù)人員的推廣拉單。

此外，政企客戶定制化需求高，同時與之溝通、產(chǎn)品以及進行服務(wù)的成本也明顯偏高。其次，國資云市場已有企業(yè)“先登卡位”。2021年12月，華為昇騰計算業(yè)務(wù)總裁許映童表示，華為正在逐步打造人工智能計算中心，為當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)、高校提供算力資源。可見，華為云也已經(jīng)成功在國資云市場上扎根下來。以政務(wù)云為例，華為、中國電信、紫光股份等已經(jīng)占據(jù)主要市場份額，反觀阿里云等則處于被邊緣化狀態(tài)。

最后，“國資隊”開始跑步進入國資云市場。當(dāng)前，具有國資背景的云廠商，如浪潮云、曙光云、紫光云、天翼云、移動云、沃云等，在基礎(chǔ)設(shè)施及政企市場上的份額越來越大。

對國資隊來說，不僅有能力建設(shè)更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，而且同時可以提供更廉價的服務(wù)，這種性價比優(yōu)勢將碾壓其他競爭者。這也是前述講阿里云在國資云市場難以再消化份額的一個原因。

03 結(jié)語

2022年，包括阿里百度騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠的主營業(yè)務(wù)增長均出現(xiàn)了疲軟。

在這種情況下，以往砸錢擴張與并購圈地的策略也行不通了。畢竟，2021年11月20日，國家市場監(jiān)管總局對騰訊阿里百度等10家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)處以頂格罰款，殷鑒不遠。

那么，出路會在哪里呢？

拿阿里百度騰訊來說，原本以電商、廣告和游戲為主業(yè)務(wù)，現(xiàn)在齊步向“云”看齊。云業(yè)務(wù)被視為新的可能的市場增長曲線，提供了巨大的想象空間。根據(jù)艾瑞咨詢《2021年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報告》，僅中國云市場，2024年規(guī)模將突破9000億元，且保持超40%的增速。

也就是說，2022年，云市場將會是競爭白熱化的賽道?；诖耍瑥?fù)加上前述論據(jù)，可以判斷阿里云難以在國內(nèi)市場實現(xiàn)“大翻身”。

此外，對阿里云來說，借助東南亞市場在國際市場進行破局也不容易。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年亞太云計算IaaS市場增速高于全球均值，阿里云份額第一，但是亞馬遜AWS、微軟、華為、騰訊緊緊咬在后面。這些競爭對手顯然不會讓步。特別地，地緣政治風(fēng)險的激增，也不利于阿里云。在這種情況下，阿里云可能能做的是穩(wěn)扎穩(wěn)扎，進一步提升自己的產(chǎn)品力和技術(shù)力，反白熱化反內(nèi)卷。