記者 | 席菁華
據(jù)極目新聞報(bào)道,4月11日14-22時(shí),河南省大部分地區(qū)出現(xiàn)了6-7級(jí)大風(fēng),部分地區(qū)出現(xiàn)8-11級(jí)大風(fēng)。當(dāng)日深夜至12日凌晨左右,河南內(nèi)黃縣某30兆瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目發(fā)生一起風(fēng)機(jī)倒塔事故,塔筒折斷、機(jī)組損毀。
界面新聞自行業(yè)人士處獲悉,倒塔風(fēng)機(jī)的整機(jī)供貨商為浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司(下稱(chēng)運(yùn)達(dá)股份,300772.SZ),開(kāi)發(fā)商為華潤(rùn)新能源(內(nèi)黃)有限公司,塔筒供應(yīng)商為甘肅建投新能源科技股份有限公司。
該機(jī)組單機(jī)容量3.3兆瓦,塔筒高度140米,葉輪直徑164米,去年12月并網(wǎng)運(yùn)行。
據(jù)界面新聞獲悉,2021年下半年以來(lái),已有多家整機(jī)商發(fā)生風(fēng)機(jī)事故。有風(fēng)電整機(jī)及開(kāi)發(fā)商人士告訴界面新聞,從2020年底蔓延至今的低價(jià)爭(zhēng)奪戰(zhàn),是事故發(fā)生的誘因之一。
上述華潤(rùn)新能源風(fēng)電項(xiàng)目于2021年3月26日開(kāi)標(biāo)。彼時(shí),風(fēng)電行業(yè)正打響價(jià)格戰(zhàn)。
一位不愿具名的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商人士稱(chēng),運(yùn)達(dá)股份風(fēng)機(jī)倒塔的原因需等分析鑒定結(jié)果報(bào)告來(lái)確定。在他看來(lái),今年風(fēng)機(jī)事故并未有增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但低價(jià)中標(biāo)情況需要警惕。
2021年伊始,為搶訂單,風(fēng)電整機(jī)商開(kāi)始通過(guò)低價(jià)擴(kuò)充市場(chǎng)份額,價(jià)格俯沖至2250元/千瓦左右,較當(dāng)年價(jià)格高點(diǎn)幾近腰斬。
今年以來(lái),低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)延續(xù),遠(yuǎn)景能源、山東中車(chē)、三一重能、東方電氣(600875.SH)等眾多廠家紛紛擲出低價(jià),一季度風(fēng)機(jī)價(jià)格跌破1400元/千瓦。
界面新聞自風(fēng)電分析人士處獲悉,6兆瓦容量機(jī)組成本在1400-1800元/千瓦左右,機(jī)組中標(biāo)價(jià)格低于1500元/千瓦基本無(wú)法盈利。
不合理的低價(jià)已經(jīng)引發(fā)了行業(yè)人士的擔(dān)憂。一位風(fēng)電開(kāi)發(fā)商人士呼吁,整機(jī)商不應(yīng)把價(jià)格作為唯一競(jìng)爭(zhēng)手段,風(fēng)機(jī)價(jià)格向理性方向回歸,這才有利于行業(yè)健康發(fā)展。
導(dǎo)致風(fēng)機(jī)價(jià)格下探的原因主要有三點(diǎn)。
一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。風(fēng)電整機(jī)商降價(jià)已成為市場(chǎng)趨勢(shì),陸上風(fēng)電已全面步入平價(jià)時(shí)代,技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本降低,機(jī)組大型化、風(fēng)電集約式發(fā)展也可以攤平成本。風(fēng)電行業(yè)降低成本,也可以增加其在整個(gè)能源系統(tǒng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。
二是因?yàn)殚_(kāi)發(fā)商對(duì)一次性投資下降的訴求變高。風(fēng)電電價(jià)下調(diào)、開(kāi)發(fā)資源費(fèi)卻不降反升,開(kāi)發(fā)商利潤(rùn)已貼地飛行,疊加棄風(fēng)限電、補(bǔ)貼難回籠等風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)電開(kāi)發(fā)商希望在保障質(zhì)量和性能的基礎(chǔ)上,風(fēng)機(jī)價(jià)格越低越好。
三是風(fēng)電整機(jī)商競(jìng)爭(zhēng)白熱化,整機(jī)商想保住或搶占市場(chǎng),不得不做“價(jià)格屠夫”。
陸上風(fēng)電整機(jī)技術(shù)已趨于成熟,不存在高技術(shù)壁壘,風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)飽和,價(jià)格幾乎成為開(kāi)發(fā)商唯一的中標(biāo)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步削弱了整機(jī)商的品牌溢價(jià)與質(zhì)量增值。
去年以來(lái),風(fēng)電整機(jī)商格局生變。整機(jī)老大金風(fēng)科技(002202.SZ)一度因不愿低價(jià)拿單,導(dǎo)致市場(chǎng)份額被稀釋?zhuān)恢啬?、運(yùn)達(dá)股份、東方電氣、中車(chē)風(fēng)電等二、三梯隊(duì)通過(guò)低價(jià)提升了市場(chǎng)份額。
運(yùn)達(dá)股份的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng),2021年運(yùn)達(dá)股份以微量?jī)?yōu)勢(shì)超越明陽(yáng)智能(601615.SH),成為第三大風(fēng)電整機(jī)商,首度擠進(jìn)第一梯隊(duì)。
根據(jù)每日風(fēng)電數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,整機(jī)商拿單排名再次發(fā)生變化,前三名為遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、三一重能,明陽(yáng)智能和金風(fēng)科技掉至第四、第五。
遵循市場(chǎng)規(guī)律地降價(jià),整機(jī)商優(yōu)勝劣汰,是行業(yè)理性發(fā)展所需要的。若行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),擊穿底線,則將埋下質(zhì)量安全隱患。
“低價(jià)應(yīng)是循序漸進(jìn)的過(guò)程,降價(jià)不能降質(zhì)量和發(fā)電量。這是底線?!庇姓麢C(jī)人士對(duì)界面新聞稱(chēng)。
但當(dāng)前風(fēng)電整機(jī)商面臨一大困境是,不低價(jià)就沒(méi)有訂單,但低價(jià)后利潤(rùn)大幅降低,只能在拿到訂單后,再去擠壓供應(yīng)商和內(nèi)部成本。
為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),“十四五”期間風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)劃量大增,風(fēng)機(jī)更新迭代提速。如何在降低成本的同時(shí),提高機(jī)組可靠性,保證產(chǎn)品在批量安裝前做到充分的安全性驗(yàn)證,是行業(yè)必須關(guān)注的話題。
有整機(jī)企業(yè)人士表示,如果開(kāi)發(fā)商一味追求最低價(jià)中標(biāo),壓低投資成本,質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)將變大。這也是風(fēng)電事故發(fā)生的內(nèi)在根源。
上述開(kāi)發(fā)商人士認(rèn)為,解決的關(guān)鍵在于處理好質(zhì)量、工期和造價(jià)的關(guān)系,尊重風(fēng)電建設(shè)的內(nèi)在規(guī)律。
風(fēng)電整機(jī)商也應(yīng)走出價(jià)格戰(zhàn)怪圈,提升自身技術(shù)水平,實(shí)現(xiàn)度電成本下降,以及全生命周期機(jī)組發(fā)電效率及發(fā)電量的提升,以此來(lái)彰顯產(chǎn)品品質(zhì)與競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
一臺(tái)3兆瓦級(jí)別的風(fēng)力發(fā)電機(jī)價(jià)達(dá)約700-800萬(wàn)元。風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障,對(duì)整機(jī)商和開(kāi)發(fā)商都有負(fù)面影響。
對(duì)開(kāi)發(fā)商而言,將造成發(fā)電量損失,增加運(yùn)維成本,有損風(fēng)機(jī)25年生命周期的投資收益回報(bào);對(duì)整機(jī)商而言,有損市場(chǎng)品牌形象,影響后續(xù)拿單。
據(jù)界面新聞了解,行業(yè)已逐漸認(rèn)識(shí)到低價(jià)競(jìng)標(biāo)的危害。已有風(fēng)電開(kāi)發(fā)商調(diào)整了中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),將中標(biāo)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)質(zhì)量安全。
風(fēng)電自媒體“風(fēng)芒能源”報(bào)道,4月16日,華潤(rùn)電力第二批風(fēng)機(jī)采購(gòu)(含塔筒)六個(gè)項(xiàng)目共計(jì)652兆瓦中標(biāo)候選公示,其中第四和第五標(biāo)段中標(biāo)單位均不在低價(jià)前三之內(nèi)。
風(fēng)芒能源援引市場(chǎng)人士觀點(diǎn)稱(chēng),從上個(gè)月開(kāi)始,華潤(rùn)風(fēng)機(jī)招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法有所優(yōu)化,技術(shù)評(píng)標(biāo)權(quán)重由此前的45%,調(diào)高至50%,價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重占則由50%下調(diào)至45%。
近期,風(fēng)電整機(jī)價(jià)格也開(kāi)始回暖。界面新聞自上述分析人士處獲悉,目前風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格集中在1500-1800元/千瓦,也出現(xiàn)多個(gè)超過(guò)2000元/千瓦價(jià)格的投標(biāo)價(jià)。
一位電新分析師告訴界面新聞,短期內(nèi)風(fēng)電整機(jī)投標(biāo)價(jià)格將維持在2000元/千瓦上下,跌破1400元/千瓦的概率不大。
風(fēng)機(jī)價(jià)格受原材料價(jià)格以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素影響。有分析人士對(duì)界面新聞表示,目前還有更多的風(fēng)電整機(jī)廠家未開(kāi)始搶單。6-7月將是市場(chǎng)旺季,或迎來(lái)新一輪低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
界面新聞就上述風(fēng)機(jī)倒塔事宜聯(lián)系運(yùn)達(dá)股份,截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。有投資者在互動(dòng)易上詢(xún)問(wèn)運(yùn)達(dá)股份董秘,倒塔的風(fēng)機(jī)是否為該公司產(chǎn)品,也未得到正面答復(fù)。