文|北京海證

新能源車替代燃油車的話題市場(chǎng)討論已久，世界范圍內(nèi)的車企巨頭們也紛紛排出停產(chǎn)燃油車的時(shí)間表，各大媒體機(jī)構(gòu)對(duì)新能源車的關(guān)注以及報(bào)道也是一波一波的襲來(lái)，消費(fèi)者的在購(gòu)車的時(shí)候確實(shí)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向新能源車。但是當(dāng)?shù)谝患臆嚻笳娴恼境鰜?lái)宣布停產(chǎn)燃油車的消息出來(lái)了，讓人聽(tīng)了還是一震。這個(gè)事情不由得引發(fā)我們的興趣。

比亞迪4月3日宣布了停售燃油車的計(jì)劃，將致力于發(fā)展純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。這也是全球第一家停售燃油車的車企，第一個(gè)敢站出來(lái)的一定是“勇士”，能做出這樣的決定，比亞迪一定是經(jīng)過(guò)深思熟慮的。

我們又翻看了一下其他車企新聞：(1)吉利汽車3月總體銷量數(shù)據(jù)增速放緩，燃油車3月銷量大幅下滑，純電動(dòng)車3月銷量11900部，同比增538%。(2)近日特斯拉德州工廠投產(chǎn)，明年將出推數(shù)款新車，2021年特斯拉共生產(chǎn)交付了近100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，約占全球汽車總產(chǎn)量的1%。馬斯克豪言到2030年要占據(jù)汽車市場(chǎng)20%的份額。

給我們的感覺(jué)是新能源車的勢(shì)頭確實(shí)不錯(cuò)。但這是否說(shuō)明燃油車被取代已經(jīng)到了關(guān)鍵時(shí)刻？比亞迪的行為是個(gè)案，還是會(huì)引發(fā)連鎖反應(yīng)，短期會(huì)引發(fā)車企群體性行為嗎？燃油車真的這么快就要謝幕了？我們梳理一下：

01 “勇者”比亞迪打響第一槍 背后有多少謀劃？

在關(guān)注比亞迪宣布停產(chǎn)燃油車消息的同時(shí)，深入的了解了一下比亞迪情況，發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)端倪：首先，企業(yè)經(jīng)營(yíng)不是游戲，比亞迪顯然有備而來(lái)。去年6月曾有一份“內(nèi)部紀(jì)要”就現(xiàn)身網(wǎng)絡(luò)，一度引發(fā)網(wǎng)上熱議“比亞迪將停產(chǎn)燃油”，當(dāng)時(shí)比亞迪很快辟謠。但是不到一年的時(shí)間就發(fā)公告宣布了，從現(xiàn)在結(jié)果來(lái)看，比亞迪去年的決心就已經(jīng)非常堅(jiān)決了。對(duì)于“停燃”決定，比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，對(duì)公司影響層面很小。翻看比亞迪的發(fā)展過(guò)程，其實(shí)比亞迪在2003收購(gòu)秦川汽車決定造車時(shí)，其走的路子就有點(diǎn)怪異，除了研發(fā)燃油車，同步還啟動(dòng)研究插電式混動(dòng)系統(tǒng)。并且在第二年，比亞迪的首款電動(dòng)概念車ET就亮相北京車展。但算起來(lái)，比亞迪已經(jīng)準(zhǔn)備了將近20年。我們更傾向認(rèn)為比亞迪此次“停燃”屬于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，這是在All In新能源汽車。

其次，燃油車之于比亞迪已經(jīng)不重要了。2021年報(bào)顯示，比亞迪一同賣(mài)掉了73萬(wàn)輛車，同比增75.4%，其中新能源車銷量為59.4萬(wàn)輛，占比高達(dá)81%。在今年1-2月，比亞迪銷售的新能源車18145輛，占總銷量比重激增到了97.29%。3月份，比亞迪銷售104338輛汽車，同比增160.9%，重點(diǎn)來(lái)了，燃油汽車銷售數(shù)量為0。與此同時(shí)，有報(bào)道指出，比亞迪累積未交付訂單量已達(dá)到40萬(wàn)，且仍在逐月增長(zhǎng)。網(wǎng)絡(luò)投訴平臺(tái)上，用戶的投訴內(nèi)容為提不到車。如此看來(lái)，全力保證新能源車才是當(dāng)前最重要的事，“停燃”是必然選項(xiàng)。

第三，新能源車是比亞迪的“主場(chǎng)”。再進(jìn)一步，比亞迪“停燃”的底氣何來(lái)？從萬(wàn)科郁亮2022年總結(jié)發(fā)言中或可聽(tīng)出點(diǎn)玄機(jī)，王傳福告訴他，除了輪胎和玻璃，其他的比亞迪都自己生產(chǎn)。在經(jīng)過(guò)十幾年的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)積累，有比亞迪微電子，比亞迪不會(huì)受到“汽車芯片危機(jī)”的干擾，再加上DMI，刀片電池、e平臺(tái)3.0等等核心技術(shù)正是比亞迪“停燃”的底牌。沒(méi)有國(guó)外技術(shù)“卡脖子”，主動(dòng)權(quán)才能掌握在自己手里。不由得想起華為有硬扛某國(guó)的勇氣，也正是因?yàn)樽约鹤銐驈?qiáng)大。

第四，比亞迪選擇這個(gè)時(shí)候宣布“停燃”，是不是營(yíng)銷策略我們不做猜測(cè)。但是不得不承認(rèn)比亞迪發(fā)布聲明的時(shí)機(jī)把握的很巧妙，確實(shí)起到了不錯(cuò)的效果，比亞迪燃油車在3月份已經(jīng)停產(chǎn)，而整個(gè)3月份比亞迪未進(jìn)行任何聲明，也沒(méi)有相關(guān)文件流出。直到4月3日才公布，這時(shí)3月各項(xiàng)數(shù)據(jù)都已經(jīng)公布，媒體一定會(huì)想辦法挖掘時(shí)間背后的原因，有了這些數(shù)據(jù)，對(duì)比亞迪自身的優(yōu)勢(shì)是又一次彰顯， 同時(shí)當(dāng)前大背景是國(guó)際油價(jià)上漲，這個(gè)時(shí)候宣布，又會(huì)成功收割一大波的關(guān)注度。

此外，還有一個(gè)不容忽視的現(xiàn)實(shí)，比亞迪2021年凈利潤(rùn)和毛利率都低于同行，屬于比較尷尬的增收不增利。也有媒體上說(shuō)比亞迪“停燃”是壯士斷腕，這未免有點(diǎn)替人擔(dān)憂。“停燃”更像是在為自己減負(fù)。

02 國(guó)內(nèi)外車企“停燃”有分歧

在對(duì)于“停燃”這件事上，我們國(guó)內(nèi)車企的態(tài)度和國(guó)際車企巨頭的態(tài)度還是不一樣的。

國(guó)內(nèi)除比亞迪之外，長(zhǎng)安汽車和北汽集團(tuán)均表示，在2025年全面停售燃油車，不排除未來(lái)更多的車企表態(tài)。分析人士指出，國(guó)內(nèi)車企對(duì)新能源車態(tài)度積極，一個(gè)重要的原因是在燃油車領(lǐng)域很多車企都是跟著國(guó)外技術(shù)跑，始終處于被動(dòng)的局面。而新能源車或可以幫助國(guó)內(nèi)部分車企實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，有望掌握下一輪汽車產(chǎn)業(yè)的主動(dòng)權(quán)。

相對(duì)于國(guó)內(nèi)車企的積極，傳統(tǒng)的大型車對(duì)短期“停燃”的態(tài)度就謹(jǐn)慎多了，依據(jù)公開(kāi)的規(guī)劃，奔馳承諾2030年“停燃”，本田的目標(biāo)是是在2040年，寶馬在歐盟的目標(biāo)是2030年，大眾在歐洲市場(chǎng)是的預(yù)定期限是2035年。而在去年11月英國(guó)格拉斯哥舉行的第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，大眾、豐田、寶馬、日產(chǎn)等一眾傳統(tǒng)車企拒絕簽署“停燃”承諾。國(guó)際汽車巨頭們當(dāng)然不會(huì)輕易放棄其明顯處于優(yōu)勢(shì)的地位。

有機(jī)構(gòu)用新能源車對(duì)標(biāo)智能手機(jī)的發(fā)展過(guò)程，智能手機(jī)銷量經(jīng)歷了“起步期-高速增長(zhǎng)期-穩(wěn)定期”。當(dāng)前新能源車處于放量起步期，這樣來(lái)看，對(duì)新能源車短期不宜過(guò)于樂(lè)觀。

公安部統(tǒng)計(jì)的汽車保有量數(shù)據(jù)顯示，截止到3月底全國(guó)汽車保有量為3.07億輛，而新能源車僅有891.5萬(wàn)輛。專家預(yù)測(cè)，2030年左右新能源車銷量才會(huì)與燃油車基本持平。不爭(zhēng)的事實(shí)，當(dāng)前燃油車仍然是汽車市場(chǎng)的王者，仍是主流。

對(duì)于國(guó)內(nèi)車企趕超過(guò)國(guó)際巨頭的過(guò)程，很容易想起國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信的發(fā)展歷程，從1G空白，2G跟隨到3G突破，4G并跑，最后在5G才實(shí)現(xiàn)真正的領(lǐng)先。汽車工業(yè)的的復(fù)雜性之高，沒(méi)有多年的積累和技術(shù)的突破，想要超越是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。國(guó)內(nèi)新能源車能否實(shí)現(xiàn)“彎道超車”未來(lái)依舊面臨巨大的挑戰(zhàn)。

03 新能源車與燃油車的攻與守

當(dāng)前汽車行業(yè)從“增量市場(chǎng)”進(jìn)入“存量市場(chǎng)”，意味著新能源車的每一次前進(jìn)都必須有燃油車讓出空間。有專業(yè)人士表示，燃油車至少還有20-30年的光景，不會(huì)馬上倒計(jì)時(shí)，切換是緩慢的過(guò)程。

對(duì)比一下新能源車和燃油車的優(yōu)勢(shì)，前者因?yàn)樘幱诳焖侔l(fā)展期，更多優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)影響和快速增長(zhǎng)等長(zhǎng)期沖擊方面；后者因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟、穩(wěn)定，在用戶體驗(yàn)、服務(wù)方面表現(xiàn)得較為明顯。

新能源車對(duì)傳統(tǒng)車企的沖擊是長(zhǎng)期的。首先，從零件數(shù)量來(lái)說(shuō)，新能源車的零件數(shù)量?jī)H僅有傳統(tǒng)燃油車的20%；傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)以及供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在，新能源車做好做好電池、電機(jī)、電控等零部件即可抓住核心價(jià)值，傳統(tǒng)燃油車的整車環(huán)節(jié)的重要性被大大降低。這是革零件供應(yīng)商的命，改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

其次，從市場(chǎng)接受度來(lái)看，新能源車市場(chǎng)認(rèn)可度在提升。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月數(shù)據(jù)顯示，汽車銷量同比下降10.5%，而新能源車銷量同比大漲122.4%，顯然燃油車銷售拖了后腿；3月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率28.2％，較2021年3月10.6％的滲透率提升17.6個(gè)百分點(diǎn)。盡管滲透率不是普及率，但這個(gè)增長(zhǎng)率還是蠻具說(shuō)服力的。

燃油車的用戶體驗(yàn)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)是明顯的。首先，作為消費(fèi)來(lái)說(shuō)，價(jià)格肯定是一個(gè)重要的關(guān)注因素。隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策的退坡，新能源車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸被削弱；另外燃油車價(jià)格上漲，新能源車的價(jià)格一樣在上漲，4月份已經(jīng)有蔚來(lái)、特斯拉、極狐汽車、奇瑞新能源及極氪汽車5家企業(yè)陸續(xù)上調(diào)旗下新能源汽車價(jià)格，漲幅從幾千元到幾萬(wàn)元不等。還有新能源車的保值功能不如燃油車，同樣跑幾年的車，兩種二手車的價(jià)格降幅差別還是比較大的。另外，燃油車在出了事故在保險(xiǎn)理賠問(wèn)題上目前也是強(qiáng)于新能源車的。

其次，用戶體驗(yàn)是另外一個(gè)重要的方面。目前新能源車部分技術(shù)仍然不成熟，比如續(xù)航里程短，在北京開(kāi)車出趟遠(yuǎn)門(mén)，路上得找有充電樁的路線走，不如燃油車各地密集分布的加油站合適。另外充電樁的數(shù)量，充電時(shí)長(zhǎng)等問(wèn)題也被消費(fèi)者詬病。冬天電池里程衰減過(guò)快，有用戶說(shuō)去遠(yuǎn)一點(diǎn)的地方，開(kāi)空調(diào)都得省著用。維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用較高，售后服務(wù)也不如燃油車做的好。

車企有自身的發(fā)展訴求，謀求更快更好的發(fā)展；而消費(fèi)者也有追求美好生活的需求，能夠滿足需要才是好的產(chǎn)品。這些最終都會(huì)體現(xiàn)在變化的數(shù)據(jù)上，最終作用在新能源車和燃油車的動(dòng)態(tài)平衡上。

04 何時(shí)“停燃” 自身實(shí)力是關(guān)鍵，做好未來(lái)布局

比亞迪“停燃”在國(guó)內(nèi)外引發(fā)巨大的熱議，但是一般的汽車卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)如此快的“華麗轉(zhuǎn)身”。原因在于比亞迪獨(dú)特的產(chǎn)品制造體系，已經(jīng)形成了其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，我們?cè)谏厦嬉部吹狡湓谛履茉窜嚪矫嫫恋臄?shù)據(jù)，停售燃油車對(duì)他來(lái)說(shuō)不是什么難事。而一般的車企是無(wú)法做到的，尤其像長(zhǎng)城汽車去年兩款新能源車還出現(xiàn)停產(chǎn)的情況出現(xiàn)，不能過(guò)于樂(lè)觀。比亞迪只能作為特例來(lái)看。

是否“停燃”，對(duì)于國(guó)內(nèi)大部分車企來(lái)說(shuō)，如何提升自身實(shí)力才更務(wù)實(shí)一些。數(shù)據(jù)顯示，2009-2020年，國(guó)內(nèi)自主品牌的銷量實(shí)現(xiàn)年均5%的復(fù)合增長(zhǎng)率，銷量從452萬(wàn)增長(zhǎng)至774萬(wàn)，但是市場(chǎng)份額從44%下降至38%，被合資品牌切去了不小的一塊，形勢(shì)難言樂(lè)觀。部分車企甚至還在面臨生存的問(wèn)題，解決“活下去”才是當(dāng)下首要問(wèn)題。生產(chǎn)燃油車仍然是大多數(shù)車企未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間的選擇，貿(mào)然“停燃”顯然不是最好選項(xiàng)。

如何針對(duì)自身的情況做好未來(lái)布局是車企發(fā)展的關(guān)鍵。比亞迪“停燃”對(duì)于電動(dòng)化滯后的汽車無(wú)疑是一個(gè)壞消息，但是也起到了讓他們警醒的作用，在未來(lái)布局上必將會(huì)有所改變，變則通，通則久；對(duì)于吉利這樣實(shí)力強(qiáng)大車企來(lái)說(shuō)，則是提供了一個(gè)參照，算的上是一個(gè)件好事。未來(lái)在新能源車這個(gè)賽道上的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，打價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)間或提前到來(lái)，只有能夠提前做好準(zhǔn)備，到時(shí)候才能有更大回旋空間。

寫(xiě)到最后，小結(jié)一下。比亞迪”停燃”盡管只是一個(gè)特例，也是一個(gè)樣本，因其自身優(yōu)勢(shì)才擁有更大得自主性操作空間。當(dāng)然比亞迪未來(lái)有可能面臨更大壓力也未可知，王傳福在2021年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上說(shuō)，比亞迪今年保底銷量目標(biāo)位120萬(wàn)輛，供應(yīng)鏈向好將沖擊200萬(wàn)輛。參考特斯拉在2021年交付數(shù)據(jù)是接近100萬(wàn)輛，比亞迪的雄心值得敬佩，但和去年73萬(wàn)量數(shù)據(jù)來(lái)比較，也是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

“停燃”對(duì)國(guó)內(nèi)車企而言，目前還有時(shí)間，是量力而行的事情。國(guó)際車企巨頭表現(xiàn)得都很淡定，加之汽車工業(yè)的復(fù)雜程度和技術(shù)儲(chǔ)備要求極高，國(guó)內(nèi)車企也需看清自己的段位，一定要慎重決策。逐步布局新能源車，水到渠成，“兩條腿”走路的做法更符合當(dāng)前情況。

當(dāng)前國(guó)家政策大力支持新能源車，3月5日的政府工作報(bào)告中指出，繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)。新能源車的發(fā)展速度或超預(yù)期。我們也應(yīng)清醒，新能源車當(dāng)前的市場(chǎng)總體規(guī)模仍然較小，賽道火爆未來(lái)或?qū)⒂懈唷皠?shì)力”加入，勢(shì)必面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，如果沒(méi)做好充分準(zhǔn)備，或?qū)S為炮灰。我們樂(lè)于看到能有更多的國(guó)內(nèi)自己品牌成功站上國(guó)際舞臺(tái)。