文|氨基財(cái)經(jīng)
近期，美國(guó)知名醫(yī)藥網(wǎng)站FiercePharma根據(jù)2021年?duì)I收數(shù)據(jù)，對(duì)全球排名前20名的藥企做了一個(gè)全面梳理。氨基君進(jìn)行了編譯，以供大家參考。
對(duì)于藥企而言，2021年是整體向好的一年，全球營(yíng)收最高的20家公司，均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。其中有12家公司的增長(zhǎng)超過(guò)10%，5家公司的增長(zhǎng)超過(guò)40%。
尤其是推出針對(duì)新冠產(chǎn)品的公司，簡(jiǎn)直是贏麻了。輝瑞是受益新冠產(chǎn)品最多的公司，在疫苗的推動(dòng)下，輝瑞收入同比大漲94%。Moderna和BioNTech也憑借COVID-19疫苗的成功，第一次躋身到這一榜單之中。
具體來(lái)看，強(qiáng)生、輝瑞、羅氏居于前三名，首次進(jìn)入這份名單的BioNTech、Moderna和仿制藥巨頭暉致，分別位列第18名、19名和20名。
值得注意的是，2021年藥企銷(xiāo)售全面爆發(fā)，這也導(dǎo)致20強(qiáng)門(mén)檻大幅提高。
2020年，日本安斯泰來(lái)以115億美元，排在全球第20名；而2021年第20名的公司是暉致，其營(yíng)收飆升至178億美元。
但即便如此，日本依然有藥企躋身全球20強(qiáng)。武田制藥以315.5億美元的營(yíng)收，位居全球第11位。
從這一點(diǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)藥企的崛起，還有很長(zhǎng)的路要走。
/ 01 /TOP 1強(qiáng)生——937.7億美元
2021年收入937.7億美元，較2020年收入825.8億美元同比增長(zhǎng)13.6%。
強(qiáng)生公司多年來(lái)一直是頂級(jí)制藥公司中的佼佼者，其營(yíng)收主要來(lái)自于三大核心部門(mén)：消費(fèi)保健、制藥和醫(yī)療器械。
制藥業(yè)務(wù)是強(qiáng)生的營(yíng)收支柱，去年?duì)I收520億美元，約占公司總營(yíng)收的55%。多發(fā)性骨髓瘤藥物Darzalex 、免疫學(xué)藥物Stelara以及COVID-19疫苗是核心產(chǎn)品。
具體來(lái)看，Darzalex營(yíng)收60億美元，同比增長(zhǎng)44%；Stelara營(yíng)收90億美元，同比增長(zhǎng)18.5%。雖然強(qiáng)生的COVID-19疫苗沒(méi)有輝瑞疫苗那樣耀眼，但其也依然為公司創(chuàng)造了24億美元的收入。
除制藥業(yè)務(wù)，醫(yī)療器械是強(qiáng)生的另一支柱產(chǎn)業(yè)，去年創(chuàng)造270億美元的收入，同比增長(zhǎng)17%；消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)則增長(zhǎng)最少，僅為146.4億美元，同比增長(zhǎng)4%。
/ 02 /TOP2輝瑞——812.9億美元
2021年收入812.9億美元，較2020年收入419億美元同比增長(zhǎng)94%。
輝瑞是為有可能沖擊強(qiáng)生營(yíng)收冠軍地位的藥企，因?yàn)槠鋼碛蠧OVID-19疫苗Comirnaty和口服抗病毒藥物Paxlovid兩款新冠產(chǎn)品，為公司創(chuàng)造了接近翻倍的營(yíng)收增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，COVID-19疫苗Comirnaty創(chuàng)造營(yíng)收370億美元，占輝瑞總營(yíng)收的45.5%；口服抗病毒藥物Paxlovid將在2022年開(kāi)始放量，成為輝瑞新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
憑借對(duì)新冠病毒的精準(zhǔn)布局，讓輝瑞極有可能在未來(lái)兩年超越強(qiáng)生，成為全球營(yíng)收最高的制藥公司。
除新冠產(chǎn)品，輝瑞其他產(chǎn)品在2021年共創(chuàng)造營(yíng)收444億美元，同比增長(zhǎng)約6%。當(dāng)然，這一增速是受到抑制的，由于新冠疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致很多輝瑞的傳統(tǒng)疫苗銷(xiāo)量放緩，一定程度上影響了營(yíng)收增長(zhǎng)。
盡管有新冠產(chǎn)品這個(gè)搖錢(qián)樹(shù)，但輝瑞也極有可能在2025年遇到專(zhuān)利懸崖，Inlyta、 Xeljanz 、 Eliquis、Ibrance和Xtandi的專(zhuān)利介時(shí)都將集中到期，這或許將是輝瑞中期成長(zhǎng)中最大的挑戰(zhàn)。
/ 03 /TOP3羅氏——687億美元
2021年收入687億美元，較2020年收入633.6億美元同比增長(zhǎng)8.4%。
2021年，羅氏因仿制藥影響，遭受了約49億美元的損失，羅氏預(yù)計(jì)今年這一數(shù)據(jù)可能會(huì)增加至約70億美元。飽受仿制藥侵蝕的羅氏，正將更多精力放到創(chuàng)新藥之上。
以固定匯率計(jì)算，羅氏藥品整體增長(zhǎng)了3%，主要來(lái)自于多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus、血友病藥物Hemlibra、類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎藥物Actemra和PD-L1抑制劑Tecentriq。
具體來(lái)看，為了維持對(duì)新冠的免疫，部分患者延緩了B細(xì)胞耗竭療法的治療，導(dǎo)致Ocrevus僅同比增長(zhǎng)19%至55億美元，這一數(shù)據(jù)并未達(dá)到公司在疫情前的預(yù)期。
禍兮福所倚，由于獲得了治療重癥COVID住院患者的授權(quán)，Actemra這一成熟的類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎藥物在2021年同比增長(zhǎng)27%至38.6億美元；與Regeneron合作的針對(duì)新冠的抗體雞尾酒Ronapreve為羅氏帶來(lái)17.1億美元的收入。
在腫瘤學(xué)方面，Tecentriq新適應(yīng)癥拓展遇阻，但即使如此，其仍是第一個(gè)被批準(zhǔn)作為早期非小細(xì)胞肺癌手術(shù)后輔助治療的免疫療法。
/ 04 /TOP 4艾伯維——562億美元
2021年收入562億美元，較2020年收入458億美元同比增長(zhǎng)22.7%。
盡管修美樂(lè)這款明星產(chǎn)品2021年的銷(xiāo)售額超過(guò)207億美元，但在未來(lái)兩年內(nèi)，它就有可能遇到生物仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)。它已經(jīng)在歐洲面臨生物仿制藥的挑戰(zhàn)，這導(dǎo)致歐洲銷(xiāo)售額下降10% 至33億美元。
因此，艾伯維開(kāi)始將注意力放在Rinvoq和 Skyrizi身上，這兩款產(chǎn)品已經(jīng)獲得FDA用于銀屑病關(guān)節(jié)炎、特應(yīng)性皮炎、潰瘍性結(jié)腸炎和斑塊狀銀屑病的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)到2025年將產(chǎn)生150 億美元的收入。
同時(shí)，艾伯維在2019年斥資630億美元收購(gòu)艾爾建。通過(guò)這筆交易，艾伯維加強(qiáng)了在多個(gè)疾病領(lǐng)域的影響力。
除免疫學(xué)藥物的布局，艾伯維還在發(fā)力血液腫瘤業(yè)務(wù)，Imbruvica和 Venclexta去年創(chuàng)造了18.2億美元的收入，預(yù)計(jì)在未來(lái)十年仍將是公司重要的收入貢獻(xiàn)者。
/ 05 /TOP 5諾華——516.3億美元
2021年收入516.3億美元，較2020年收入486.6億美元同比增長(zhǎng)6.1%。
抗炎生物 Cosentyx和心臟藥物 Entresto分別貢獻(xiàn)47.2 億美元和35.5億美元的銷(xiāo)售額，仍然是諾華主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。
具體來(lái)看，由于適應(yīng)癥擴(kuò)展至心力衰竭，Entresto的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了40%，未來(lái)極有可能達(dá)到50億美元的銷(xiāo)售峰值。但同時(shí)，投資者也必須警惕，Entresto將在2025年失去專(zhuān)利保護(hù)。
脊髓性肌萎縮基因療法 Zolgensma的銷(xiāo)售額攀升46%至13.5億美元，目前諾華正在開(kāi)展Zolgensma針對(duì)于老年患者的臨床試驗(yàn)，寄希望于將其拓展至老年市場(chǎng)。
腫瘤業(yè)務(wù)方面，諾華旗下產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)可謂喜憂(yōu)參半。
Kisqali成為第一個(gè)CDK4/6抑制劑，在HR陽(yáng)性、HER2陰性乳腺癌的絕經(jīng)后婦女的一線(xiàn)治療中顯示出具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的延長(zhǎng)壽命益處。
另一方面，諾華的CAR-T療法Kymriah去年出人意料的失敗了，從而喪失了先機(jī)。目前，諾華已經(jīng)總結(jié)Kymriah失敗的原因，并轉(zhuǎn)向下一代CAR-T 技術(shù)的研發(fā)。
聚焦新的一年，誰(shuí)會(huì)成為諾華下一個(gè)并購(gòu)對(duì)象無(wú)疑是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。在207億美元出售羅氏的股份后，諾華有充足的資金去并購(gòu)其他公司。
/ 06 /TOP 6默沙東——487億美元
2021 年收入487億美元，較2020年收入480億美元同比增長(zhǎng)1.5%。
雖然默克較去年僅僅增長(zhǎng)了7億美元，但這卻是在剝離歐加農(nóng)而損失63億美元的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，這樣的成績(jī)已經(jīng)能夠讓市場(chǎng)滿(mǎn)意了。
默克彌補(bǔ)收入損失的法寶為COVID-19口服抗病毒藥物Molnupiravir，雖然這款藥物在去年12月23日才在美國(guó)獲批，但預(yù)售協(xié)議依然幫助其在第四季度獲得了9.52億美元的銷(xiāo)售額。
同時(shí)，默克還擁有龐大的藥物組合矩陣。明星藥物Keytruda的銷(xiāo)售額由144億增長(zhǎng)至172億美元；HPV疫苗Gardasil的收入由39億增長(zhǎng)至57億美元；肌肉松弛劑Bridion的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)28%至15億美元；卵巢癌治療藥物 Lynparza的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)36%至9.89億美元。
如果加上剝離的歐加農(nóng)65億美元的營(yíng)收，那么默克2021年的收入比2020年同比增長(zhǎng)了17%。
盡管如此，默克身上的缺點(diǎn)也很明顯，那就是過(guò)分依賴(lài)明星藥物Keytruda。如果COVID-19疫苗降溫，那么Keytruda無(wú)疑是世界上最受歡迎的藥品之一。然而這款藥物卻將在2028年失去專(zhuān)利保護(hù)。
雖然Molnupiravir有著較為廣闊的發(fā)展前景，但其在未來(lái)面臨來(lái)自于輝瑞Paxlovid的直接競(jìng)爭(zhēng)。這些因素導(dǎo)致，默克必須為公司未來(lái)的增長(zhǎng)想辦法了。
/ 07 /TOP 7百時(shí)美施貴寶——464億美元
2021年收入464億美元，較2020年收入425億美元同比增長(zhǎng)9.2%。
BMS正處于轉(zhuǎn)型之中，公司在去年完成了對(duì)新基公司的收購(gòu)并表，現(xiàn)在正在為其銷(xiāo)量最大的藥品面臨的競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。
Revlimid是一款繼承自新基公司的核心藥物，2021年共產(chǎn)生營(yíng)收128.2億美元，占BMS營(yíng)收的27.6%，扮演著極為重要的角色。
然而，從今年三月份開(kāi)始，其將逐漸面臨首仿藥的競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)今年?duì)I收將降至100億美元左右，并且此后每年將以20-25億的幅度降低，這顯然已經(jīng)成為BMS必須解決的問(wèn)題。為了彌補(bǔ)核心藥物下降所帶來(lái)的影響，BMS希望通過(guò)新產(chǎn)品來(lái)補(bǔ)缺。
除了Revlimid，血液稀釋劑 Eliquis同比增長(zhǎng)17%，為BMS貢獻(xiàn)了107.6 億美元的營(yíng)收；PD-1抑制劑Opdivo同比增長(zhǎng)8%，貢獻(xiàn)了75.2億美元的營(yíng)收；ctla-4抑制劑Yervoy同比增長(zhǎng)20%。
/ 08 /TOP 8葛蘭素史克——459.8億美元
2021年收入459.8億美元，較2020年收入437.8 億美元同比增長(zhǎng)5.1%。
GS是另外一家受益于COVID-19抗體治療藥物的藥企，2021年其憑借與Vir Biotechnology合作的藥物sotrovimab獲得了12.6億美元的營(yíng)收，其中89%的營(yíng)收來(lái)自于第四季度。顯而易見(jiàn)，這款抗體治療藥物尚未發(fā)揮出其全部潛能。
除了sotrovimab，GSK還擁有兩種重要藥物：治療哮喘和慢性阻塞性肺病的Trelegy、治療哮喘的Nucala。這兩款藥物在2021年的營(yíng)收合計(jì)31億美元，分別錄得16億美元和15億美元。
這些增長(zhǎng)幫助GSK克服了疫苗業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳的問(wèn)題。由于疫情影響，非COVID-19疫苗支出受到抑制，帶狀皰疹疫苗Shingrix的營(yíng)收同比下降13.3%至22.7億美元。
對(duì)于未來(lái)，GSK預(yù)計(jì)sotrovimab的銷(xiāo)售額在2022年有望達(dá)到18.3億美元，而帶狀皰疹疫苗Shingrix也有望在疫情恢復(fù)后出現(xiàn)反彈。
目前，GSK正在分拆其消費(fèi)者健康部門(mén)，這一部門(mén)去年?duì)I收達(dá)130億美元，這將影響公司未來(lái)幾年的營(yíng)收增長(zhǎng)。但管理層卻認(rèn)為，通過(guò)加緊開(kāi)發(fā)新的疫苗和創(chuàng)新藥產(chǎn)品，公司營(yíng)收有望在2031年重回460億美元規(guī)模。
/ 09 /TOP 9賽諾菲——446.7億美元
2021年收入446.7億美元，較2020年收入393億美元同比增長(zhǎng)13.7%。
營(yíng)收增長(zhǎng)主要來(lái)自于針對(duì)特應(yīng)性皮炎的Dupixent。得益于對(duì)特應(yīng)性皮炎領(lǐng)域的控制，Dupixent成為公司的營(yíng)收擔(dān)當(dāng)，同時(shí)這款藥物還獲批哮喘、慢性鼻竇炎、慢性自發(fā)性蕁麻疹、結(jié)節(jié)性癢疹等適應(yīng)癥。賽諾菲樂(lè)觀的將Dupixent的銷(xiāo)售目標(biāo)上調(diào)30%至144億美元。
流感疫苗是賽諾菲另一個(gè)重要的營(yíng)收來(lái)源，但同樣受到COVID-19疫苗的影響，收入受到抑制。
此外，賽諾菲是最急于開(kāi)啟并購(gòu)的藥企之一，公司CEO直言：“要在型制藥公司中建立最強(qiáng)大的免疫學(xué)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)?！?/p>
2021年中，賽諾菲并購(gòu)了 Kymab、Tidal Therapeutics、Translate Bio、Kadmon Holdings、Origimm Biotechnology 和 Amunix，這些并購(gòu)增強(qiáng)了其在免疫學(xué)和疫苗領(lǐng)域的影響力。未來(lái)兩年，賽諾菲仍將保持?jǐn)U張步伐。
/ 10 /TOP 10阿斯利康——374.2億美元
2021年收入374.2億美元，較2020年收入266.2億美元同比增長(zhǎng)40.6%。
阿斯利康的增長(zhǎng)主要來(lái)自于對(duì)Alexion的收購(gòu)，并由此獲得罕見(jiàn)病藥物Soliris和Ultomiris的專(zhuān)營(yíng)權(quán)，為公司增加了31億美元的收入。
同時(shí)，阿斯利康的四款腫瘤EGFR抑制劑Tagrisso、PD-L1阻滯劑Imfinzi、PARP抑制劑 Lynparza和BTK血癌藥物Calquence均取得了兩位數(shù)的營(yíng)收增長(zhǎng)。
腫瘤學(xué)之外，SGLT2藥物Farxiga增長(zhǎng)了49%達(dá)到30億美元營(yíng)收；COVID-19疫苗 Vaxzevria也為阿斯利康帶來(lái)了39億美元的營(yíng)收。
雖然整體營(yíng)收強(qiáng)勁，但中國(guó)市場(chǎng)卻是阿斯利康最為明顯的弱點(diǎn)。受集采影響，阿斯利康中國(guó)區(qū)的營(yíng)收增長(zhǎng)僅為4%，甚至在第四季度還出現(xiàn)9%的下滑，僅為13億美元。阿斯利康預(yù)計(jì)，這種影響可能延續(xù)至2022年。
/ 11 /TOP 11 武田——315.5億美元
2021年收入315.5億美元，較2020年收入292.5 億美元同比增長(zhǎng)7.9%。
武田將2021年稱(chēng)為“拐點(diǎn)年”。這一年中，武田進(jìn)一步聚焦主業(yè)，剝離了很多“非核心”資產(chǎn)，并償還了大規(guī)模收購(gòu)夏爾公司所產(chǎn)生的負(fù)債。
炎癥性腸病藥物Entyvio仍然是武田的主要增長(zhǎng)引擎，2021財(cái)年前三季度，該藥的銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)23.8%。同時(shí)，多發(fā)性骨髓瘤藥物Velcade銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)11.3%，新型口服骨髓瘤藥物Ninlaro增長(zhǎng)了4.2%。
武田在其研發(fā)管線(xiàn)中制定了Wave1和Wave2計(jì)劃，即五年計(jì)劃和十年計(jì)劃。2021年推出的十幾種“Wave 1”新藥中，部分藥品已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)。如FDA 批準(zhǔn)了武田的Exkivity用于具有EGFR外顯子20插入突變的非小細(xì)胞肺癌和Livtencity用于移植后患者的難治性巨細(xì)胞病毒感染。
此外，武田還獲得了Moderna的COVID-19疫苗 Spikevax以及Novavax的COVID疫苗的日本分銷(xiāo)權(quán)。
/ 12 /TOP 12禮來(lái)公司——283.2億美元
2021年收入283.2億美元，較2020年收入245.4億美元同比增長(zhǎng)15.4%。
禮來(lái)的營(yíng)收增長(zhǎng)主要來(lái)自于三方面：COVID-19抗體、糖尿病產(chǎn)品和腫瘤產(chǎn)品。
COVID-19抗體為禮來(lái)增長(zhǎng)帶來(lái)了直接的增量。這一產(chǎn)品為禮來(lái)貢獻(xiàn)了19.78億美元的銷(xiāo)售額，帶動(dòng)禮來(lái)美國(guó)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)18%至168.11億美元，如果刨除COVID-19抗體的影響，那么禮來(lái)美國(guó)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)僅為11%。
糖尿病領(lǐng)域，GLP-1受體激動(dòng)劑Trulicity是禮來(lái)的王牌產(chǎn)品，全年?duì)I收達(dá)64.72億美元，占公司總營(yíng)收的22.9%。不過(guò)，傳統(tǒng)胰島素方面，禮來(lái)的注射液 Humalog卻下滑7%至24.53億美元；注射液Humulin下滑3%至12.23億美元。
腫瘤領(lǐng)域方面，Alimta銷(xiāo)售額20.61億美元、Verzenio銷(xiāo)售額13.5億美元、Cyramza銷(xiāo)售額10.33億美元。
/ 13 /TOP 13拜耳——282.3億美元
2021年收入282.3億美元，較2020年收入257.1 億美元同比增長(zhǎng)9.8%。
收購(gòu)孟都山或是拜耳做過(guò)最錯(cuò)誤的決定。在收購(gòu)之前的2016-2018年，每年的營(yíng)收都能超過(guò)278億美元。然而在2018年收購(gòu)孟都山后，越來(lái)越多的農(nóng)藥官司正在困擾著拜耳。迫于無(wú)奈，拜耳只能選擇在多個(gè)行業(yè)剝離資產(chǎn)，從而導(dǎo)致拜耳收入大幅下降。
在經(jīng)歷兩年的蟄伏后，拜耳終于憑借黃斑變性藥物Eylea的帶動(dòng)，在2021年取得了營(yíng)收10%的增長(zhǎng)。由再生元在美國(guó)銷(xiāo)售的Eylea為拜耳帶來(lái)了32億美元的營(yíng)收，比2020年增長(zhǎng)了19%。
Eylea的增長(zhǎng)很好的彌補(bǔ)了公司最暢銷(xiāo)藥物Xarelto增長(zhǎng)放緩的情況。由于Xarelto在美國(guó)以外的很多市場(chǎng)失去排他性，最終它收獲51億美元的營(yíng)收，僅同比增長(zhǎng)6%。
除這兩款核心藥物，拜耳還擁有處于上升期的產(chǎn)品矩陣。在其2021年暢銷(xiāo)的15款產(chǎn)品中，有8款營(yíng)收增速超過(guò)了10%。具體來(lái)看，降壓藥 Adalat和Adempas分別錄得營(yíng)收8.34億美元和8.07億美元、X光劑Ultravist錄得3.9億美元，生育控制產(chǎn)品合計(jì)錄得20.93億美元營(yíng)收。
目前拜耳的兩款產(chǎn)品Xarelto和Eylea可能都將會(huì)面臨對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，公司預(yù)計(jì)今年的營(yíng)收增長(zhǎng)將僅為3%-4%。放眼未來(lái)，拜耳希望通過(guò)潛在的重磅炸彈 Kerendia和Nubeqa來(lái)逆襲。
/ 14 /TOP 14吉利德科學(xué)——273億美元
2021年收入273億美元，較2020年收入247億美元同比增長(zhǎng)10.5%。
COVID-19抗病毒藥物Veklury的暢銷(xiāo)，為吉利德貢獻(xiàn)了56億美元的營(yíng)收，成為公司增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＳ绕涫侨ツ甑?，Veklury被證明是少數(shù)對(duì)奧密克戎保持有效的效法之一，進(jìn)一步推動(dòng)了該藥物的營(yíng)收增長(zhǎng)。
如果沒(méi)有Veklury的成功，那么吉利德的營(yíng)收很有可能出現(xiàn)下滑，因此吉利德也在財(cái)報(bào)中警示投資者，由于疫情“住院率下降”，Veklury的銷(xiāo)售額可能在今年下降至20億美元。
當(dāng)然Veklury拐點(diǎn)向下，這并非吉利德?tīng)I(yíng)收滯緩的唯一原因。HIV產(chǎn)品在COVID-19的沖擊下，關(guān)注度有多下降，吉利德HIV產(chǎn)品的營(yíng)收由2020年的169億美元下降至163億美元。
其他藥物方面，乳腺癌藥物Troveldy被寄予厚望，該藥物去年的銷(xiāo)售額為3.8億美元；CAR-T 治療Yescarta同樣值得期待，其去年?duì)I收增長(zhǎng)23.4%至6.95億美元；白血病療法Tecartus 的銷(xiāo)售額從2020年的4400萬(wàn)美元增加到去年的1.76億美元。
/ 15 /TOP 15安進(jìn)——259.8億美元
2021年收入259.8億美元，較2020年收入254.2億美元同比增長(zhǎng)2.2%。
安進(jìn)是TOP 20藥企中，營(yíng)收增速最慢的一家，營(yíng)收的增長(zhǎng)主要來(lái)自于與禮來(lái)合作研發(fā)的COVID-19抗體。其他藥物方面，阿達(dá)木單抗實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4.39億美元，同比增長(zhǎng)33%，貝伐珠單抗實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11.66億美元，同比增長(zhǎng)46%。
為了適應(yīng)COVID-19疫情下的營(yíng)銷(xiāo)策略，安進(jìn)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對(duì)旗下銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行了500人的大裁員，一度引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。
在完成裁員后，安進(jìn)又以19億美元收購(gòu)癌癥藥物開(kāi)發(fā)商Five Prime Therapeutics，獲得了其抗成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子受體 2b (FGFR2b) 抗體。
不安分的安進(jìn)的動(dòng)作不止于此。去年夏天，安進(jìn)再次成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)，其宣布將在北卡羅來(lái)納州建造一座價(jià)值5.5億美元的工廠，預(yù)計(jì)將于2024年完成。
/ 16 /TOP 16勃林格殷格翰——243.6億美元
2021年收入243.6億美元，較2020年收入222.9 億美元同比增長(zhǎng)9.3%。
在大多數(shù)藥企受益COVID-19產(chǎn)品的時(shí)候，勃林格殷格翰是為數(shù)不多沒(méi)有獲益的藥企。但即使如此，這家德國(guó)藥企依然延續(xù)了9%的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
BI的營(yíng)收主要由三個(gè)部分構(gòu)成分別是制藥部門(mén)、動(dòng)物保健部門(mén)和合同制造部門(mén)。這三個(gè)部分均延續(xù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，制藥業(yè)增長(zhǎng)6%至167.8 億美元；動(dòng)物保健部分增長(zhǎng)4%至47.1億美元；合同制造部門(mén)增長(zhǎng)10%。
具體藥物方面，糖尿病藥物 Jardiance是BI的增長(zhǎng)核心，2021年銷(xiāo)售額達(dá)43億美元，同比增長(zhǎng)29%。近期Jardiance還獲得FDA批準(zhǔn)用于治療心力衰竭，有望延續(xù)這款藥物的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
另一款重磅藥物為特發(fā)性肺纖維化藥物Ofev，該藥物在2021年的收入為27億美元，同比增長(zhǎng)25%。
/ 17 /TOP 17諾和諾德——223.8億美元
2021年收入223.8億美元，較2020年收入202.4億美元同比增長(zhǎng)10.6%。
諾和諾德是全球最具有競(jìng)爭(zhēng)力的糖藥病醫(yī)藥公司之一，在2020年其市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)30.1%，并有希望在2025年獲得整個(gè)市場(chǎng)三分之一的市場(chǎng)份額。
與2020年比，諾和諾德的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自O(shè)zempic、Rybelsus和semaglutide三款藥物。尤其是semaglutide在去年6月獲批肥胖適應(yīng)癥，市場(chǎng)空間得到進(jìn)一步釋放。
諾和諾德預(yù)計(jì)2022年的總銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)6%-10%，僅在肥胖市場(chǎng)，公司在3月份已經(jīng)將2025年銷(xiāo)售目標(biāo)提高了一倍以上，并爭(zhēng)取在遠(yuǎn)期達(dá)到37.2億美元的收入。
/ 18 /TOP 18 BioNTech——224.4億美元
2021年收入224.4億美元，是2020年收入5.49億美元的40倍。
BioNTech是典型依靠COVID-19疫苗崛起的生物制藥公司。僅COVID-19疫苗一項(xiàng)就在2021年為BioNTech帶來(lái)了209億美元的營(yíng)收，占公司總營(yíng)收的93.1%。
在研發(fā)出COVID-19疫苗之前，BioNTech是一家專(zhuān)注于為癌癥患者開(kāi)發(fā) mRNA 免疫療法的公司，長(zhǎng)期處于虧損之中。
能夠順利踩中COVID-19風(fēng)口，BioNTech必須感謝輝瑞。在2018年的時(shí)候，雙方就開(kāi)始mRNA 流感疫苗的研發(fā)，在COVID-19疫情爆發(fā)后，輝瑞再次和BioNTech開(kāi)展COVID-19疫苗的研發(fā)。
在依靠COVID-19疫苗實(shí)現(xiàn)115億美元的利潤(rùn)后，BioNTech管理層透露今年研發(fā)費(fèi)用將會(huì)翻倍，并將專(zhuān)注于腫瘤學(xué)和傳染病研發(fā)。
/ 19 /TOP 19 Moderna——184.7億美元
2021年收入184.7億美元，是2020年收入8.03億美元的23倍。
與BioNTech一樣，Moderna也憑借COVID-19疫苗崛起，第一次躋身全球前20藥企之列。
疫情之前，幾乎沒(méi)有人知道Moderna，而在疫情后Moderna名聲大噪。疫情讓Moderna得到了翻天地覆的變化，員工數(shù)由2019年的830人飆升至2021年底的2700人。
據(jù)Moderna透露其COVID-19疫苗2021年全球接種了8.07億劑，共創(chuàng)造營(yíng)收177億美元。Moderna預(yù)計(jì)，今年將交付30億劑疫苗，從而推升銷(xiāo)售額至220億美元。
當(dāng)然除COVID-19疫苗，Moderna還公布了更多的疫苗計(jì)劃，包括主要健康風(fēng)險(xiǎn)的病原體的疫苗。截至2月，Moderna總共有44個(gè)項(xiàng)目正在開(kāi)發(fā)中。Moderna的雄心壯志已經(jīng)在臨床管線(xiàn)中展露無(wú)遺。
/ 20 /TOP 20暉致——178.1億美元
2021年收入178.1億美元，較2020年收入118.2億美元同比增長(zhǎng)50.7%。
其中，“品牌”藥物收入為108.4億美元，“專(zhuān)業(yè)仿制藥和生物類(lèi)似藥”收入13.4億美元，標(biāo)準(zhǔn)“仿制藥”收入56.3億美元。
Viatris是由仿制藥巨頭Mylan和輝瑞Upjohn部門(mén)在2020年底合并，并分拆上市的一家公司。2021年是其披露銷(xiāo)售額的第一年，就已經(jīng)躋身到全球20大藥企之列。
通過(guò)整合這兩家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，Viatris獲得了1400多種獲批分子，涵蓋多個(gè)關(guān)鍵治療領(lǐng)域。這足以讓Viatris躋身世界仿制藥企第一梯隊(duì)。