正在閱讀:

寧波銀行零售攬存能力仍顯羸弱,新增逾期增加,逐年加大核銷力度

掃一掃下載界面新聞APP

寧波銀行零售攬存能力仍顯羸弱,新增逾期增加,逐年加大核銷力度

截至2021年末,寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入527.74億元,同比增長(zhǎng)28.37%。

文|全球財(cái)說(shuō) 王莉

資產(chǎn)規(guī)模首破兩萬(wàn)億,在同類銀行中,寧波銀行依然占據(jù)著閃耀位置。

營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增幅近30%,增幅在上市銀行中名列前茅,不良率持續(xù)低于1%,撥備覆蓋率高于500%,是很多同類銀行羨慕的存在。

不過(guò)畢竟還是城商行,零售客戶中攬存仍需繼續(xù)加強(qiáng)知名度,在一線城市“打拼”亦需量力而行,該行上海和北京兩地的不良率居其各地之首。

該行有打造年輕化高管團(tuán)隊(duì)趨勢(shì),年初擔(dān)任了十年行長(zhǎng)之職的原行長(zhǎng)羅孟波因個(gè)人原因辭任,不過(guò)仍擔(dān)任黨委副書記,原副行長(zhǎng)莊靈君于4月12日正式獲批任該行新任行長(zhǎng)。

報(bào)表亮眼,零售攬存壓力仍大

之所以外界眾口一詞寧波銀行是“績(jī)優(yōu)生”,是其近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò),不良控制也相對(duì)較好。

2021年的財(cái)報(bào)表現(xiàn)也相對(duì)優(yōu)良。2021年該行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增幅均近30%,在一眾上市銀行中表現(xiàn)打眼,截至4月13日,披露財(cái)報(bào)的上市銀行中尚未看到有營(yíng)收增幅超過(guò)20%的,凈利潤(rùn)增幅超20%的有多家,但還是寧波銀行增幅最高。

年報(bào)顯示,截至2021年末,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入527.74億元,同比增長(zhǎng)28.37%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)195.46億元,同比增長(zhǎng)29.87%。且營(yíng)收、凈利增速均高于此前業(yè)績(jī)快報(bào)披露的數(shù)值。

2021 年,該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入326.97億元,同比增長(zhǎng)17.37%。非利息收入增幅更高,同比增長(zhǎng)51.5%,而給非利息收入貢獻(xiàn)力量最大的不是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入,而是其他非利息收益,同比大增70.98%。

資產(chǎn)規(guī)模在2021年實(shí)現(xiàn)突破兩萬(wàn)億,2021年末該行總資產(chǎn)20156.07億元,較上年末增長(zhǎng)23.90%;各項(xiàng)存款10528.87億元,較上年末增長(zhǎng)13.80%;各項(xiàng)貸款8627.09億元,比上年末增長(zhǎng)25.45%。

從存貸款增長(zhǎng)幅度看,可以看出該行加大了貸款投放力度,存貸比指標(biāo)也顯示出這一特點(diǎn)。自2019年起近三年的存貸比在穩(wěn)步上升,2019-2021年,存貸比指標(biāo)分別為66.51%、71.85%和79.75%。

在當(dāng)前生息資產(chǎn)收益率普遍下行的背景下,該行貸款投放力度的加大,仍然為該行帶來(lái)可觀利息收入。財(cái)報(bào)顯示,2021年該行發(fā)放貸款及墊款利息收入同比增長(zhǎng)21.79%,雖然拆出資金利息收入增長(zhǎng)率最高,但其比重不高,另一個(gè)需重視的是債權(quán)投資利息收入,其利息收入在該行利息收入中排第二,同比增長(zhǎng)了26.94%。

2021 年,人民幣債券收益率呈現(xiàn)先上后下的走勢(shì),該行把握住了波段機(jī)會(huì),截至2021年末,該行交易性金融資產(chǎn)余額為3553.91億元,主要是債券投資和基金投資等。

盡管利息收入上升,但利息支出增幅更高,利息支出同比增長(zhǎng)了21.21%,最終導(dǎo)致利息凈收入增幅不及利息收入。其中利息支出增幅最高的是向中央銀行借款,其次是同業(yè)存放及賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款。

該行凈利差和凈息差同比下降。2021年,該行凈息差為2.21%,同比下降9個(gè)基點(diǎn);凈利差為2.46%,同比下降8個(gè)基點(diǎn)。

攬存方面,寧波銀行在零售客戶方面能力還略顯薄弱,2021年末,該行對(duì)公客戶存款占比微升達(dá)79.68%,而對(duì)私客戶存款占比微降為20.32%,其中定期對(duì)私客戶存款還下降了,并且這還是在對(duì)私客戶定期存款的平均付息率上升的前提下,從上年的3.12%升至3.8%,也并沒(méi)有為寧波銀行挽留住更多的定期存款,也說(shuō)明該行在零售攬存方面工作局面并不那么理想。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)

疫情、外圍經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多重因素沖擊下,不少行業(yè)生存壓力驟升,不過(guò)寧波銀行員工生存狀況似乎良好,根據(jù)2021年報(bào),該行員工薪酬2021年還或有提升,該行員工人數(shù)2021年較上一年略有下降,應(yīng)付職工薪酬同比卻大增50.92%,2021年寧波銀行向員工發(fā)放薪酬共126.02億,同比增長(zhǎng)24.3%;據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示,2021年公司共有員工24177名,平均薪酬52.12萬(wàn)元;2020年員工24291名,平均薪酬41.74萬(wàn)元。此外該行員工費(fèi)用同比增長(zhǎng)24.3%。

不良率下降,逾期和重組貸款上升

寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)一直比較好看。

不良率長(zhǎng)期低于1%,撥備覆蓋率高于500%。2021年不良貸款率0.77%,較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn),撥備覆蓋率525.52%, 較上年末提高19.93個(gè)百分點(diǎn)。

盡管不良貸款余額是在上升,在這么高的撥備覆蓋率加持下,寧波銀行對(duì)不良風(fēng)險(xiǎn)目前不帶怕的,不良核銷起來(lái)也毫不手軟。

近三年的不良核銷逐年增長(zhǎng),見(jiàn)下圖。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)

在高撥備情況下,該行仍未放松計(jì)提,2021年信用減值損失增長(zhǎng)超4成,其貸款損失準(zhǔn)備同比增長(zhǎng)了26.1%。

盡管資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)不錯(cuò),但對(duì)未來(lái)不良仍會(huì)上升的潛在趨勢(shì)也要保持關(guān)注。

此次寧波銀行不良并未實(shí)現(xiàn)雙降,其不良貸款余額上升,五級(jí)分類中的關(guān)注類貸款、次級(jí)類貸款和可疑類貸款也在增長(zhǎng),此外次級(jí)和可疑類貸款遷徙率也在上升,意味著該行未來(lái)不良率或有反復(fù)。

逾期貸款和重組貸款也在增加,要注意的是新增逾期增加較多。逾期3個(gè)月以內(nèi)逾期較2020年增加了8.66億,同比增長(zhǎng)90%,長(zhǎng)期逾期也在增加,逾期1年以上至3年以內(nèi)及逾期3年以上的貸款均在增加,意味未來(lái)核銷或還將增加。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)

有點(diǎn)比較奇怪,財(cái)報(bào)中關(guān)于報(bào)告期末貸款按行業(yè)劃分占比情況的表中,看不出順序依據(jù),即不是按貸款金額來(lái)排,也不是按不良貸款額和不良率來(lái)排列,看不出規(guī)律,不過(guò)綜合來(lái)看,該行雖然號(hào)稱經(jīng)營(yíng)策略為“大銀行做不好,小銀行做不了” ,但房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)貸款仍位居前五,這兩個(gè)行業(yè)如何屬于前述經(jīng)營(yíng)策略,《全球財(cái)說(shuō)》尚未思考清楚。

從地區(qū)來(lái)看,不良率最高的地區(qū)居然是上海和北京,分別為1.09%和1.03%,看來(lái)再優(yōu)秀的城商行,到大城市“打拼”也是頗為不易。

人事方面,經(jīng)過(guò)不到半年的流程,新任行長(zhǎng)正式就任。

1月7日晚間,寧波銀行發(fā)布公告稱,因個(gè)人原因,羅孟波辭去該行副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司黨委副書記,履行相關(guān)工作職責(zé)。

資料顯示,羅孟波剛滿51歲,在寧波銀行任行長(zhǎng)一職已超10年,簡(jiǎn)歷顯示,羅孟波出生于1970年11月,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任寧波銀行業(yè)務(wù)部審查員、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理,授信管理部總經(jīng)理,北侖支行行長(zhǎng),公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理;2008年1月至2009年1月任公司行長(zhǎng)助理;2009年1月至2011年10月任寧波銀行副行長(zhǎng);2011年10月至2014年2月任公司董事、行長(zhǎng);2014年2月至今任公司副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)。

這么多年來(lái),寧波銀行的高管團(tuán)隊(duì)相對(duì)穩(wěn)定,這也或是該行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的因素之一。

此后,原副行長(zhǎng)莊靈君暫代行長(zhǎng)一職,該行年報(bào)中的行長(zhǎng)致辭簽名即為莊靈君,身份仍為副行長(zhǎng)。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)行長(zhǎng)致辭

4月12日,寧波銀行發(fā)布公告稱,寧波銀保監(jiān)局已核準(zhǔn)莊靈君擔(dān)任行長(zhǎng)的任職資格。

資料顯示,莊靈君1979年生人,于2006年7月畢業(yè)即加入寧波銀行,歷任公司總行營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理,總行個(gè)人銀行部產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)副經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理,北侖支行行長(zhǎng)助理。2019年10月起,莊靈君任寧波銀行副行長(zhǎng),2020年4月起任執(zhí)行董事。

近年來(lái)寧波銀行有提拔年輕干部苗頭,如2019年8月,1979年7月出生的莊靈君被提拔為副行長(zhǎng)。2021年3月,1984年3月出生的章寧寧被提拔為副行長(zhǎng)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

寧波銀行

3.8k
  • 李文賓“轉(zhuǎn)會(huì)”后首度接管產(chǎn)品,永贏基金正在批量“換新”
  • 穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)落地是短期重要線索!滬深300價(jià)值ETF(562320)逆市三連陽(yáng)后小幅調(diào)整,寧波銀行漲2.52%。

評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論哦,快來(lái)評(píng)價(jià)一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號(hào)

微博

寧波銀行零售攬存能力仍顯羸弱,新增逾期增加,逐年加大核銷力度

截至2021年末,寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入527.74億元,同比增長(zhǎng)28.37%。

文|全球財(cái)說(shuō) 王莉

資產(chǎn)規(guī)模首破兩萬(wàn)億,在同類銀行中,寧波銀行依然占據(jù)著閃耀位置。

營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增幅近30%,增幅在上市銀行中名列前茅,不良率持續(xù)低于1%,撥備覆蓋率高于500%,是很多同類銀行羨慕的存在。

不過(guò)畢竟還是城商行,零售客戶中攬存仍需繼續(xù)加強(qiáng)知名度,在一線城市“打拼”亦需量力而行,該行上海和北京兩地的不良率居其各地之首。

該行有打造年輕化高管團(tuán)隊(duì)趨勢(shì),年初擔(dān)任了十年行長(zhǎng)之職的原行長(zhǎng)羅孟波因個(gè)人原因辭任,不過(guò)仍擔(dān)任黨委副書記,原副行長(zhǎng)莊靈君于4月12日正式獲批任該行新任行長(zhǎng)。

報(bào)表亮眼,零售攬存壓力仍大

之所以外界眾口一詞寧波銀行是“績(jī)優(yōu)生”,是其近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò),不良控制也相對(duì)較好。

2021年的財(cái)報(bào)表現(xiàn)也相對(duì)優(yōu)良。2021年該行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增幅均近30%,在一眾上市銀行中表現(xiàn)打眼,截至4月13日,披露財(cái)報(bào)的上市銀行中尚未看到有營(yíng)收增幅超過(guò)20%的,凈利潤(rùn)增幅超20%的有多家,但還是寧波銀行增幅最高。

年報(bào)顯示,截至2021年末,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入527.74億元,同比增長(zhǎng)28.37%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)195.46億元,同比增長(zhǎng)29.87%。且營(yíng)收、凈利增速均高于此前業(yè)績(jī)快報(bào)披露的數(shù)值。

2021 年,該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入326.97億元,同比增長(zhǎng)17.37%。非利息收入增幅更高,同比增長(zhǎng)51.5%,而給非利息收入貢獻(xiàn)力量最大的不是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入,而是其他非利息收益,同比大增70.98%。

資產(chǎn)規(guī)模在2021年實(shí)現(xiàn)突破兩萬(wàn)億,2021年末該行總資產(chǎn)20156.07億元,較上年末增長(zhǎng)23.90%;各項(xiàng)存款10528.87億元,較上年末增長(zhǎng)13.80%;各項(xiàng)貸款8627.09億元,比上年末增長(zhǎng)25.45%。

從存貸款增長(zhǎng)幅度看,可以看出該行加大了貸款投放力度,存貸比指標(biāo)也顯示出這一特點(diǎn)。自2019年起近三年的存貸比在穩(wěn)步上升,2019-2021年,存貸比指標(biāo)分別為66.51%、71.85%和79.75%。

在當(dāng)前生息資產(chǎn)收益率普遍下行的背景下,該行貸款投放力度的加大,仍然為該行帶來(lái)可觀利息收入。財(cái)報(bào)顯示,2021年該行發(fā)放貸款及墊款利息收入同比增長(zhǎng)21.79%,雖然拆出資金利息收入增長(zhǎng)率最高,但其比重不高,另一個(gè)需重視的是債權(quán)投資利息收入,其利息收入在該行利息收入中排第二,同比增長(zhǎng)了26.94%。

2021 年,人民幣債券收益率呈現(xiàn)先上后下的走勢(shì),該行把握住了波段機(jī)會(huì),截至2021年末,該行交易性金融資產(chǎn)余額為3553.91億元,主要是債券投資和基金投資等。

盡管利息收入上升,但利息支出增幅更高,利息支出同比增長(zhǎng)了21.21%,最終導(dǎo)致利息凈收入增幅不及利息收入。其中利息支出增幅最高的是向中央銀行借款,其次是同業(yè)存放及賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款。

該行凈利差和凈息差同比下降。2021年,該行凈息差為2.21%,同比下降9個(gè)基點(diǎn);凈利差為2.46%,同比下降8個(gè)基點(diǎn)。

攬存方面,寧波銀行在零售客戶方面能力還略顯薄弱,2021年末,該行對(duì)公客戶存款占比微升達(dá)79.68%,而對(duì)私客戶存款占比微降為20.32%,其中定期對(duì)私客戶存款還下降了,并且這還是在對(duì)私客戶定期存款的平均付息率上升的前提下,從上年的3.12%升至3.8%,也并沒(méi)有為寧波銀行挽留住更多的定期存款,也說(shuō)明該行在零售攬存方面工作局面并不那么理想。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)

疫情、外圍經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多重因素沖擊下,不少行業(yè)生存壓力驟升,不過(guò)寧波銀行員工生存狀況似乎良好,根據(jù)2021年報(bào),該行員工薪酬2021年還或有提升,該行員工人數(shù)2021年較上一年略有下降,應(yīng)付職工薪酬同比卻大增50.92%,2021年寧波銀行向員工發(fā)放薪酬共126.02億,同比增長(zhǎng)24.3%;據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示,2021年公司共有員工24177名,平均薪酬52.12萬(wàn)元;2020年員工24291名,平均薪酬41.74萬(wàn)元。此外該行員工費(fèi)用同比增長(zhǎng)24.3%。

不良率下降,逾期和重組貸款上升

寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)一直比較好看。

不良率長(zhǎng)期低于1%,撥備覆蓋率高于500%。2021年不良貸款率0.77%,較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn),撥備覆蓋率525.52%, 較上年末提高19.93個(gè)百分點(diǎn)。

盡管不良貸款余額是在上升,在這么高的撥備覆蓋率加持下,寧波銀行對(duì)不良風(fēng)險(xiǎn)目前不帶怕的,不良核銷起來(lái)也毫不手軟。

近三年的不良核銷逐年增長(zhǎng),見(jiàn)下圖。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)

在高撥備情況下,該行仍未放松計(jì)提,2021年信用減值損失增長(zhǎng)超4成,其貸款損失準(zhǔn)備同比增長(zhǎng)了26.1%。

盡管資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)不錯(cuò),但對(duì)未來(lái)不良仍會(huì)上升的潛在趨勢(shì)也要保持關(guān)注。

此次寧波銀行不良并未實(shí)現(xiàn)雙降,其不良貸款余額上升,五級(jí)分類中的關(guān)注類貸款、次級(jí)類貸款和可疑類貸款也在增長(zhǎng),此外次級(jí)和可疑類貸款遷徙率也在上升,意味著該行未來(lái)不良率或有反復(fù)。

逾期貸款和重組貸款也在增加,要注意的是新增逾期增加較多。逾期3個(gè)月以內(nèi)逾期較2020年增加了8.66億,同比增長(zhǎng)90%,長(zhǎng)期逾期也在增加,逾期1年以上至3年以內(nèi)及逾期3年以上的貸款均在增加,意味未來(lái)核銷或還將增加。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)

有點(diǎn)比較奇怪,財(cái)報(bào)中關(guān)于報(bào)告期末貸款按行業(yè)劃分占比情況的表中,看不出順序依據(jù),即不是按貸款金額來(lái)排,也不是按不良貸款額和不良率來(lái)排列,看不出規(guī)律,不過(guò)綜合來(lái)看,該行雖然號(hào)稱經(jīng)營(yíng)策略為“大銀行做不好,小銀行做不了” ,但房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)貸款仍位居前五,這兩個(gè)行業(yè)如何屬于前述經(jīng)營(yíng)策略,《全球財(cái)說(shuō)》尚未思考清楚。

從地區(qū)來(lái)看,不良率最高的地區(qū)居然是上海和北京,分別為1.09%和1.03%,看來(lái)再優(yōu)秀的城商行,到大城市“打拼”也是頗為不易。

人事方面,經(jīng)過(guò)不到半年的流程,新任行長(zhǎng)正式就任。

1月7日晚間,寧波銀行發(fā)布公告稱,因個(gè)人原因,羅孟波辭去該行副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司黨委副書記,履行相關(guān)工作職責(zé)。

資料顯示,羅孟波剛滿51歲,在寧波銀行任行長(zhǎng)一職已超10年,簡(jiǎn)歷顯示,羅孟波出生于1970年11月,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任寧波銀行業(yè)務(wù)部審查員、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理,授信管理部總經(jīng)理,北侖支行行長(zhǎng),公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理;2008年1月至2009年1月任公司行長(zhǎng)助理;2009年1月至2011年10月任寧波銀行副行長(zhǎng);2011年10月至2014年2月任公司董事、行長(zhǎng);2014年2月至今任公司副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)。

這么多年來(lái),寧波銀行的高管團(tuán)隊(duì)相對(duì)穩(wěn)定,這也或是該行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的因素之一。

此后,原副行長(zhǎng)莊靈君暫代行長(zhǎng)一職,該行年報(bào)中的行長(zhǎng)致辭簽名即為莊靈君,身份仍為副行長(zhǎng)。

圖片來(lái)源:寧波銀行2021年報(bào)行長(zhǎng)致辭

4月12日,寧波銀行發(fā)布公告稱,寧波銀保監(jiān)局已核準(zhǔn)莊靈君擔(dān)任行長(zhǎng)的任職資格。

資料顯示,莊靈君1979年生人,于2006年7月畢業(yè)即加入寧波銀行,歷任公司總行營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理,總行個(gè)人銀行部產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)副經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理,北侖支行行長(zhǎng)助理。2019年10月起,莊靈君任寧波銀行副行長(zhǎng),2020年4月起任執(zhí)行董事。

近年來(lái)寧波銀行有提拔年輕干部苗頭,如2019年8月,1979年7月出生的莊靈君被提拔為副行長(zhǎng)。2021年3月,1984年3月出生的章寧寧被提拔為副行長(zhǎng)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。