文|科技新知 樟稻

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國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)正在掀起一場(chǎng)新的變革？

根據(jù)各家公布的2021年?duì)I收數(shù)據(jù)，主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營(yíng)收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商。按照這種趨勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域后來(lái)居上的局面似乎就在眼前。

為此，前國(guó)金證券互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析師裴培特別在文章中提出，面對(duì)三大電信運(yùn)營(yíng)商，阿里、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在云計(jì)算市場(chǎng)份額已經(jīng)見(jiàn)頂，未來(lái)幾年有下降的風(fēng)險(xiǎn)。

那么，客觀來(lái)看，此前在國(guó)內(nèi)云計(jì)算戰(zhàn)爭(zhēng)中常常處于劣勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商真的雄起了嗎？

云計(jì)算市場(chǎng)生變

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的幾大玩家主要分為五大流派：

·互聯(lián)網(wǎng)云廠商：阿里云、騰訊云、百度智能云、金山云等

·通信運(yùn)營(yíng)商：移動(dòng)云、天翼云、聯(lián)通云

·獨(dú)立云廠商：優(yōu)刻得、青云

·外資云廠商：亞馬遜AWS、微軟azure、IBM

·ICT云廠商：華為云、紫光云、浪潮云

根據(jù)Gartner報(bào)告顯示，2020-2023年公有云市場(chǎng)平均增速預(yù)計(jì)為17.6%。盡管中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍有巨大增長(zhǎng)空間，但由于云服務(wù)產(chǎn)品過(guò)于同質(zhì)化，隨著國(guó)內(nèi)云廠商競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，行業(yè)生態(tài)并不健康。

其中，近年來(lái)最不如意的，莫過(guò)于在巨“云”籠罩之下的獨(dú)立云廠商，增速變緩、虧損擴(kuò)大是它們的真實(shí)寫照。

根據(jù)年報(bào)顯示，優(yōu)刻得2021年?duì)I收為29億元，同比增長(zhǎng)18.46%；2021年經(jīng)營(yíng)虧損6億元，較上年同期經(jīng)營(yíng)虧損3.32億元再次擴(kuò)大。就在4月9日，優(yōu)刻得還宣布COO華琨辭職。

青云科技2021年?duì)I收4.25億元，較上年同期減少0.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-2.81億元，較上年同期擴(kuò)大虧損1.18億元。

和獨(dú)立云廠商處境相似，近些年的外資云也在進(jìn)一步邊緣化，主要原因在于資質(zhì)監(jiān)管和產(chǎn)品“水土不服”。

參考國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》，亞馬遜AWS、微軟azure分別以7.23%、2.63%的占比位列第五和第九名。

市場(chǎng)關(guān)注度較小的ICT云廠商中，華為云異軍突起。今年3月28日，華為在深圳總部發(fā)布去年年報(bào)，在本次財(cái)報(bào)會(huì)上，孟晚舟介紹，2021年華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣，同比增長(zhǎng)34%。

剩下的互聯(lián)網(wǎng)云廠商和通信運(yùn)營(yíng)商中，則是本篇文章主要的研究對(duì)象。

得益于自身的生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)（客戶資源、關(guān)聯(lián)公司等），近些年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商是云計(jì)算市場(chǎng)的主力。與之對(duì)比，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，三大運(yùn)營(yíng)商云在業(yè)內(nèi)聲量上要弱上一籌。

那么，在2021年這個(gè)時(shí)間緯度內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商是否真的在營(yíng)收和增速上均弱于傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商？

先看互聯(lián)網(wǎng)云廠商，這里以“帶頭大哥”阿里云以及騰訊云、百度智能云、金山云為觀察對(duì)象。

以阿里巴巴過(guò)去四個(gè)季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，阿里的云業(yè)務(wù)在2021自然年?duì)I收超過(guò)723億元，2020年收入556億元，同比增速約為30%。

騰訊在2020年后便不再單獨(dú)披露騰訊云收入及增速。根據(jù)海豚投研估測(cè)，騰訊云2020年和2021年的營(yíng)收分別為210.6億、307.0億元，增速為35.0%、31.5%。

百度智能云增速尚可，據(jù)百度首席財(cái)務(wù)官羅戎在業(yè)績(jī)電話會(huì)中表示，“百度智能云四季度營(yíng)收52億元，同比增長(zhǎng)60%，2021年實(shí)現(xiàn)全年總營(yíng)收151億元，同比增長(zhǎng)64%。”

金山云近些年增速呈放緩趨勢(shì)，2020年至2021年，金山云的營(yíng)收分別為65.77億元、90.608 億元，營(yíng)收增速分別為66.2%、37.8%。

再看三大運(yùn)營(yíng)商，其云服務(wù)都被算在財(cái)務(wù)報(bào)表里的創(chuàng)新業(yè)務(wù)中。

根據(jù)2021年年報(bào)，中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入548億元，同比增長(zhǎng)28.2%，云計(jì)算方面，2021年“聯(lián)通云”收入人民幣163億元，同比增長(zhǎng)46.3%。

中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入為989億元，同比增長(zhǎng)19.4%。其中天翼云收入達(dá)到人民幣279 億元，同比增長(zhǎng)102%。

中國(guó)移動(dòng)DICT業(yè)務(wù)（包括物聯(lián)網(wǎng)、IDC、ICT、行業(yè)云等）收入為623億元，同比增長(zhǎng)43.2%。其中，移動(dòng)云收入242億元，同比增長(zhǎng)114%。

可以看到，在營(yíng)收上，除了阿里云、騰訊云相對(duì)領(lǐng)先，其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商并不占優(yōu)，在增速上，運(yùn)營(yíng)商基本排在互聯(lián)網(wǎng)云廠商前面。

據(jù)此，可以得出一個(gè)反常態(tài)的結(jié)論：在2021年的營(yíng)收基數(shù)上，倘若按此增速，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的市場(chǎng)地位岌岌可危。裴培的分析邏輯也基于此。

為什么反常態(tài)？

深究上述結(jié)論、邏輯對(duì)錯(cuò)與否之前，最存疑的地方，在于該現(xiàn)象十分反常態(tài)。

一方面，這得益于互聯(lián)網(wǎng)云廠商PR層面的“粉飾”，現(xiàn)如今，全面擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)外押注的第二條增長(zhǎng)曲線。

在此基調(diào)下，普羅大眾逃不過(guò)媒體資源豐富的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的“狂轟亂炸”，因此產(chǎn)生類似“互聯(lián)網(wǎng)云廠商第一梯隊(duì)”的固有印象。

但另一方面，用戶側(cè)的感知并不是空穴來(lái)風(fēng)，在研究機(jī)構(gòu)IDC和Canalys“相對(duì)客觀”的報(bào)告中，運(yùn)營(yíng)商同樣常?！跋А保?/p>

IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》中，阿里云市場(chǎng)份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場(chǎng)份額為10.92%，位列第二；華為云市場(chǎng)份額為10.74%，位列第三。

剩下四成市場(chǎng)中，中國(guó)電信（天翼云）市場(chǎng)份額為8.98%，中國(guó)移動(dòng)為3.22%，聯(lián)通云甚至沒(méi)有“露面”的機(jī)會(huì)。

Canalys日前發(fā)布的2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“四朵云”占據(jù)80%的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。

在此前提下，運(yùn)營(yíng)商云的突然跑出，這與云計(jì)算行業(yè)的慣性相?！?guī)模效應(yīng)制約下，后發(fā)者難以出頭。

由于云計(jì)算屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，本質(zhì)上是服務(wù)器資源的租賃，這種重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式具有典型的規(guī)模效應(yīng)。云服務(wù)市場(chǎng)份額會(huì)不斷向大企業(yè)集中，因?yàn)榇笃髽I(yè)具有價(jià)格、品牌、技術(shù)等多項(xiàng)顯著優(yōu)勢(shì)。

也正因此，近些年，國(guó)內(nèi)三大云廠商（阿里云、華為云、騰訊云）主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，馬太效應(yīng)加劇。

為什么會(huì)產(chǎn)生這樣的反差？最有可能的原因是：一、研究機(jī)構(gòu)與云廠商的數(shù)據(jù)口徑不同，二、“極大變量”的出現(xiàn)改變了行業(yè)現(xiàn)狀。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，有業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露，電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)被低估了。不同機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑差異很大，部分機(jī)構(gòu)只統(tǒng)計(jì)“IaaS+PaaS”收入，公有云廠商會(huì)占優(yōu)勢(shì)。部分機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)專屬云部分，電信運(yùn)營(yíng)商占優(yōu)勢(shì)。

類似的事情也在華為云身上上演。根據(jù)華為披露，2021年華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣，倘若按此收入計(jì)算，華為云難以躋身IDC報(bào)告中的“三多云”。

當(dāng)然，且不論有沒(méi)有“少算多估”，客觀來(lái)看運(yùn)營(yíng)商在云市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)正在增強(qiáng)。深究這種群體性的趨勢(shì)，可能存在的“極大變量”到底是什么？

矛頭直指政企市場(chǎng)。賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2020-2021年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)研究年度報(bào)告》指出，2020年，國(guó)內(nèi)政務(wù)云市場(chǎng)增長(zhǎng)率為42.3%，遠(yuǎn)高于世界同期的9.2%。

近年來(lái)，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速，給云市場(chǎng)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，政企市場(chǎng)成為各大云服務(wù)商排兵布陣的新戰(zhàn)場(chǎng)。以阿里云為例，截至2021年12月31日，其非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶收入占比已增至52%。

不過(guò)，考慮到由于和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的游戲規(guī)則不同，有國(guó)資背景的國(guó)家隊(duì)選手更受關(guān)注，三大運(yùn)營(yíng)商更是其中的佼佼者。在此背景下，短時(shí)間內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商自然在營(yíng)收增速占優(yōu)。

但以此苗頭判定互聯(lián)網(wǎng)云廠商的失勢(shì)，未免有些著急。

蓋棺定論還為時(shí)過(guò)早

在2019年中國(guó)移動(dòng)合作伙伴大會(huì)媒體溝通會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)蘇州研發(fā)中心副總經(jīng)理吳世俊表示，移動(dòng)云目標(biāo)在三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)。

倘若以營(yíng)收增速論成敗，運(yùn)營(yíng)商走在了互聯(lián)網(wǎng)云廠商的前面，但因此蓋棺定論還為時(shí)過(guò)早——在收入規(guī)模的表象下，運(yùn)營(yíng)商仍存在頗多短板。

最致命的缺陷莫過(guò)于技術(shù)范疇。與互聯(lián)網(wǎng)云廠商投入巨資加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器等自研能力，從底層構(gòu)建完整的自研云（國(guó)內(nèi)云廠商基本走的是從模仿到自研的路子）不同，運(yùn)營(yíng)商自己對(duì)核心技術(shù)掌握不足。

反映到專利數(shù)量上，根據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云技術(shù)專利分析報(bào)告》顯示，截至2019年12月，騰訊、阿里巴巴、奇虎360位居前三，申請(qǐng)量分別達(dá)到了4899件、3671件和2607件。

與之對(duì)比，運(yùn)營(yíng)商則相對(duì)較少，平均不到500件。也正因此，運(yùn)營(yíng)商一度被質(zhì)疑并不具備獨(dú)立做云的能力。

這些質(zhì)疑并不是空穴來(lái)風(fēng)。拿天翼云和移動(dòng)云來(lái)說(shuō)，需要了解的是，這兩朵云均為自研+華為合營(yíng)。據(jù)《云頭條》披露，華為合營(yíng)云在移動(dòng)云業(yè)務(wù)中占比很小，但在天翼云占比較大。

以天翼云為例，此前，云計(jì)算市場(chǎng)上以云廠商負(fù)責(zé)技術(shù)方案，運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的模式在公有云領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作，類似“前店后廠”，這在當(dāng)時(shí)一度被稱為“公有云的第三條路線”，中國(guó)電信和華為的合作就屬于這種模式。

雙方在2015年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2016年聯(lián)合推出了天翼云3.0產(chǎn)品及服務(wù)。在IDC公布的《2016年度中國(guó)公有云市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》中，中國(guó)電信以8.5%的市場(chǎng)份額位于排名第二的位置。

但在2017年3月，不再甘心躲在運(yùn)營(yíng)商身后的華為高調(diào)宣布要進(jìn)入公有云市場(chǎng)，并且成立云BU，雙方的合作前景頓時(shí)被蒙上陰影。

同樣處于這種合作關(guān)系的，還包括聯(lián)通沃云和阿里云。2017年“混改”期間，聯(lián)通旗下的沃云同樣得到了阿里云的技術(shù)支持，雙方資源池通過(guò)專線互聯(lián)，將聯(lián)通沃云與阿里云組成混合云。

彼時(shí)，雙方合作的基礎(chǔ)在于，聯(lián)通沃云和阿里云的市場(chǎng)定位相對(duì)清晰，阿里云主要面對(duì)的是互聯(lián)網(wǎng)電商客戶以及一些行業(yè)企業(yè)，中國(guó)聯(lián)通的主要大客戶則是政府和國(guó)企。

隨著云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，按常理說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商關(guān)系應(yīng)該不再緊密，但事情并非如此。

此前在2021年6月，中國(guó)電信北京分公司中標(biāo)了2022年度海淀區(qū)政務(wù)云平臺(tái)項(xiàng)目二期項(xiàng)目。不過(guò)，中國(guó)電信隨后將項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)部分轉(zhuǎn)包給了騰訊云，并在9月7日對(duì)此進(jìn)行了公示。

這樣的例子并不少見(jiàn)。據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，運(yùn)營(yíng)商有時(shí)會(huì)依賴云廠商的技術(shù)能力，電信運(yùn)營(yíng)商拿到政企項(xiàng)目后，需要云廠商做技術(shù)支持。

今年1月5日，中國(guó)移動(dòng)登陸A股，加上在去年8月20日率先回A的中國(guó)電信，三大運(yùn)營(yíng)商在A股齊聚。

招股書顯示，中國(guó)移動(dòng)擬公開(kāi)發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過(guò)9.65億股并在上交所主板上市，發(fā)行比例不超過(guò)發(fā)行后總股本的4.50%，擬募集資金560億元。

而這560億元的去向，一半將投入5G建網(wǎng)，共計(jì)280億元；另外一半則分別用于云基礎(chǔ)資源、千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)、智慧中臺(tái)、新技術(shù)研發(fā)。

可以看到，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信亦有相關(guān)投資舉措，但在稍顯封閉的體制下，運(yùn)營(yíng)商能否重鑄技術(shù)領(lǐng)域的利劍，仍需要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

后 記

現(xiàn)階段，三大運(yùn)營(yíng)商在股價(jià)表現(xiàn)方面，除了中國(guó)移動(dòng)外，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通并不出彩。低迷的股價(jià)表現(xiàn)背后，主要與運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)相關(guān)。

根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商的年報(bào)，2021年中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8483億元（同比增長(zhǎng)10.4%）、4342億元（同比增長(zhǎng)11.3%）及3279億元（同比增長(zhǎng)7.9%），收入增速均達(dá)2014年以來(lái)的最高點(diǎn)。

但問(wèn)題在于，現(xiàn)階段在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)飽和、流量紅利消失的大背景下，三大運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（移動(dòng)和寬帶業(yè)務(wù)）正在面臨增長(zhǎng)難題。

以中國(guó)電信為例，2021年，其移動(dòng)通信服務(wù)收入為1842億元，同比增長(zhǎng)4.9%；固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)收入達(dá)到1135億元，同比增長(zhǎng)4.1%。增速均低于5%。

在此背景下，創(chuàng)新業(yè)務(wù)自然而然成為側(cè)重對(duì)象。

根據(jù)財(cái)報(bào)，2021年，中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入達(dá)到989億元，同比增長(zhǎng)19.4%；中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入548億元，同比增長(zhǎng)28.2%；中國(guó)移動(dòng)DICT 收入622.84億元，同比增長(zhǎng)43.2%。

整體上，較高增速下，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入在三大運(yùn)營(yíng)商整體收入占比不斷攀升。而在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中，云服務(wù)作為運(yùn)營(yíng)商切入B端市場(chǎng)的重要抓手，業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)自然水漲船高。

回過(guò)頭看，近年內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，云網(wǎng)融合、云網(wǎng)一體、云改數(shù)轉(zhuǎn)等口號(hào)喊得“震天響”。

天翼云甚至毅然“獨(dú)立”——2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，柯瑞文表示中國(guó)電信將在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下，積極探索天翼云分拆上市的可能性。

但深究來(lái)看，這些動(dòng)作的背后，最大的驅(qū)動(dòng)因素是運(yùn)營(yíng)商重拾業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎、修復(fù)市場(chǎng)信心的迫切。

如此燒出來(lái)的虛火，想要顛覆互聯(lián)網(wǎng)云廠商多年的沉淀，無(wú)異于冰凍三尺非一日之寒。

參考資料：

老解《遠(yuǎn)離華為，三大運(yùn)營(yíng)商公有云突圍之路》

財(cái)經(jīng)《電信運(yùn)營(yíng)商收緊云主權(quán)，不想再當(dāng)背后的大佬》

云頭條《華為云、天翼云會(huì)合并嗎？從華為 10 億元戰(zhàn)略投資中國(guó)電信聊起》