文|極新
2022年，資本市場發(fā)生極大變動。在國際疫情持續(xù)蔓延的態(tài)勢下，主流市場的投資紛紛瞄向以中國為代表的亞洲新興經(jīng)濟體中。
在國內(nèi)，一場關于資本市場的改革正在轟轟烈烈展開。一時間，人民幣國際化、數(shù)字人民幣、供應鏈金融等銀行數(shù)字化話題開始變得甚囂塵上。
隨著國內(nèi)銀行的快速發(fā)展，銀行的經(jīng)營早已不再是存貸理財?shù)葍?nèi)容，而為了增加高頻使用場景和連接更多投資機會，銀行開始利用數(shù)字化工具采集更多數(shù)據(jù)以及增加更多產(chǎn)品銷售。
就銀行所面臨的三座大山來看，以利率下降、房貸收縮干擾了銀行業(yè)本身的存量市場，而在諸如消費貸等增量市場中，傳統(tǒng)銀行又面臨科技公司的競爭。
隨后，因經(jīng)濟下行導致的不良貸款情況，更是加深了傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營風險。就目前來看，數(shù)字化、智能化是唯一破解此種怪圈的良方。就國際同行層面來看，摩根大通的消費者金融業(yè)務和資產(chǎn)管理業(yè)務達到了30%的ROE，不得不說羨煞了國內(nèi)眾多商業(yè)銀行。
所以，如何在新興增量市場中分得一杯羹，一直是商業(yè)銀行耿耿于懷的事情。
極新仍然認為，疫情只是加速了銀行數(shù)字化轉型步伐。在免費信息輸出、公共性服務平臺搭建、互聯(lián)網(wǎng)自動化審核業(yè)務方面，疫情加速了這些領域的普及和迭代。但正如上文所述，銀行業(yè)長久以來的積習（諸如服務面窄、業(yè)務流程單一、服務品質惡劣）等，仍然需要從運營模式、企業(yè)文化、數(shù)據(jù)治理手段和落地方法等多個維度加以強化。
銀行數(shù)字化并非一朝一夕，而是一個百年大計。
01 供應鏈金融的背后
2022年，供應鏈成為銀行們紛紛關注的領域。在極新所發(fā)布的關于供應鏈行業(yè)的描述（供應鏈的云端之戰(zhàn)正在打響）中便描述出了這樣的場景。
而隨著個人信貸、企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)正在變得越來越透明，以往信貸業(yè)務賴以生存的根基正在變得同質化和標配化。
另一層面，隨著國際局勢的不斷動蕩。監(jiān)管的口徑也變得越來越趨于保守，有業(yè)界從業(yè)者認為，如若不進行商業(yè)銀行的上市定增，將很難保證至少是中型銀行范圍內(nèi)的競爭者可以保持高速增長。
所以，民營經(jīng)濟和國有產(chǎn)業(yè)的相互競爭，市場化和非市場化的互相角力，商業(yè)銀行的發(fā)展策略和監(jiān)管的博弈將成為新一年銀行業(yè)的重點看點。
在各家銀行之中，2022年，行業(yè)間的主要玩家對于供應鏈金融的態(tài)度已經(jīng)變得十分明確。一方面，供應鏈金融所提供的數(shù)據(jù)極大擴充了商業(yè)銀行在投資之時的準確性，另一方面，供應鏈金融在銀行數(shù)字化轉型的大潮中，也為其所打造的數(shù)字化標簽提供了應有之義。
無疑，從行業(yè)來看，消費品正在成為各個銀行爭奪的焦點。在主流銀行中，平安銀行正在廣泛招募供應鏈金融合作伙伴。然而，同樣是供應鏈，銀行仿佛更喜歡大品牌，尤其是已經(jīng)具備一定數(shù)字化能力的企業(yè)。因為，這樣的企業(yè)往往有大量合同約束，有數(shù)字化的貿(mào)易單據(jù)、流水參照，在風險管控領域，往往與銀行的風控同質、同構，更易形成共鳴，也更容易得出經(jīng)銷商的信用畫像。
02 銀行數(shù)字化效果已現(xiàn)
其實，數(shù)字化邊界也并不是可以無限擴展的，而對數(shù)字化本身的理解，由于立場不同，也眾說紛紜。公信貸領域由于缺乏多維和透明的數(shù)據(jù)，使得這方面的數(shù)字化一直發(fā)展的步履蹣跚。而被指為“套利者“的量化交易，卻得到了不錯的收益。短期來看，被動性投資對于主動的投資侵占，是當下投資行業(yè)的一個底色。
在銀行賴以為生的獲客和攬儲業(yè)務上，數(shù)字化后的商業(yè)銀行正在行業(yè)內(nèi)瘋狂掠奪。高效能的在線服務已經(jīng)正在取代以往以線下為主的交易模式場景，線下交易開始向著更傾向財富管理和資金存管方向發(fā)展。數(shù)據(jù)層面，以招行為例，由于消費行為改變，網(wǎng)點獲客以每年12%-13%的速度下降，代發(fā)獲客增長的動能在減弱。
以平安銀行為例，其2021年半年報中，80%的網(wǎng)店的對公業(yè)務已經(jīng)實現(xiàn)遠程管理，節(jié)約了4000萬元/年的人力成本就可見一斑。但若是說，線下網(wǎng)點一無是處，也較激進。只不過，各大銀行正在調整網(wǎng)點布局，而在西北幾省的發(fā)展來看，似乎還有繼續(xù)布局線下網(wǎng)點的空間。
就企業(yè)文化方面，老一代銀行從業(yè)者在面臨行業(yè)“鯊魚”（互聯(lián)網(wǎng)平臺）入場后，顯得力不從心。不過，距離具有互聯(lián)網(wǎng)思維的80后領導集體上位，業(yè)界預估還有10年左右的時間。目前為止，頭部銀行依舊在用牌照、品牌的優(yōu)勢享受著行業(yè)紅利。
從招行領導在公眾面前所展示的態(tài)度來看，銀行業(yè)的領導者們也看出了銀行內(nèi)部存在的諸如組織割裂、管理越位、擁兵自重等管理方面的問題，只不過，對于不同銀行來說，具體能落實多少，是不一而同的。
03 頭部銀行仍在攻城略地
以往，中小銀行在大銀行的競爭面前，顯露出的更多的是其區(qū)域開發(fā)和維護能力。但數(shù)字化后，對于中小銀行而言，以往靠著地域所維持的優(yōu)勢將不再明顯。服務能力開始取代地方標簽，一場由數(shù)字化所帶來的市場競爭格局即將到來。
其實，對于大銀行而言，數(shù)字化和金融科技一直是其重頭戲。原招行董事長李建紅就曾公開表示，除信息化、數(shù)字化研發(fā)，先后將利潤1%到后面的收入1%投入到科技研發(fā)基金。
目前，招行兩大APP已經(jīng)實現(xiàn)客戶、產(chǎn)品、員工、網(wǎng)點、合作者的鏈接。如今，招行的數(shù)字化獲客占比超過30%，目前，招行的業(yè)務中，消費貸一分鐘、按揭貸款T+0、小微業(yè)務T+2完成，業(yè)務并沒有犧牲風險，不良在降低。
2019年，在云計算方面，招行稱“原生云服務器達到4015臺，較上年末增長100%，原生云存儲規(guī)模29.18PB，較上年末增長92%，原生云容器數(shù)量69,080個，較上年末增長121%”。
興業(yè)銀行在國內(nèi)較早布局綜合金融，立足金融市場和綜合金融的稟賦和優(yōu)勢，提出“商行+投行”發(fā)展戰(zhàn)略，為實體經(jīng)濟提供更加廣泛多元的金融服務。今年以來，該行通過承銷非金融企業(yè)債務融資工具向實體經(jīng)濟輸送資金超過5000億元，繼續(xù)保持市場前列；通過銀團、并購融資、權益投資等提供資金近1700億元。
在浙商銀行方面，這種思路得到了一定程度上的“借鑒”。在其2021年股東大會上，浙商銀行行長張榮森曾介紹，浙商銀行將從大零售、大公司、大資管、大投行、大跨境等五大業(yè)務板塊發(fā)力，聚焦提升營業(yè)收入，立足“上規(guī)模、調結構、控風險、創(chuàng)效益”的經(jīng)營方針來“多打糧食”。
由于篇幅有限，不能對每一家銀行的數(shù)字化情況加以陳述。不過，不論如何，在2022年，頭部銀行將繼續(xù)數(shù)字化賦能步伐。而在這個趨勢下，大數(shù)據(jù)將可對客戶需求進行更精準分析，同時，加上各類場景的搭建，一個場景化獲客、長尾觸達的邏輯就呼之欲出了。在銀行內(nèi)部，產(chǎn)品數(shù)字化、基金投顧中臺化、資產(chǎn)配置中臺化和智能化都是銀行數(shù)字化大潮之中的組成部分。
在2022年已經(jīng)來到之際，一個好消息是，以往只有在企業(yè)服務行業(yè)才能被聽懂的術語和方法論正在被銀行業(yè)態(tài)接受。
比如，在平安銀行的星云平臺中，就全面融合了中臺設計理念。在平安所倡導的開放銀行理念中，其底層便是利用以分布式構架保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和延展性，并且通過 API 和 SaaS 封裝等技術將上述概念落地的。除此之外，還可以看到平安在智慧制造、智慧車聯(lián)、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城建和智慧廳堂等領域的相關布局。
另外值得一說的是，在如今的銀行數(shù)字化浪潮中，還出現(xiàn)了相當多的“黑科技”。比如，平安銀行就在利用衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術探索衛(wèi)星在供應鏈金融方面的場景應用和解決方案。在民營航天領域，做到了“神同步”。
在新的一年，銀行數(shù)字化方興未艾。從業(yè)者們?nèi)绾卧谛袠I(yè)縱橫捭闔，想必時間會給出最終的答案。