文|獵云網(wǎng) 韓文靜
4月8日,港交所網(wǎng)站顯示,深石收購企業(yè)有限公司向港交所正式遞交上市申請。
深石收購成立于2021年5月,是一家新注冊成立為開曼群島獲豁免有限公司的特殊目的收購公司,旨在與一家或多家企業(yè)進行合并、股份交換、資產(chǎn)收購、股份購買、重組或類似的業(yè)務(wù)合并,即特殊目的收購公司并購交易,也稱“SPAC”。
值得注意的是,這家公司背后的發(fā)起人為王石。
2017年闊別萬科后,王石一邊以登山、劃艇、公益等活動出現(xiàn)在大眾視野中,另一邊也在悄悄的拓展商業(yè)版圖,布局大健康領(lǐng)域,在日本、以色列成立公司。
直到2021年,市場上傳來王石的“準備設(shè)立SPAC”的動向。如今,隨著深石正式遞表港交所,王石也正式開啟自己的“創(chuàng)業(yè)第二春”。自今年1月1日港交所正式推出SPAC制度以來,SPAC的熱度持續(xù)飆升,71歲的王石能玩轉(zhuǎn)這場資本新游戲嗎?
王石持股,收入為零
深石表示,擬專注于綠色技術(shù)以及環(huán)保消費品和服務(wù)兩條主線的投資。
其中,綠色技術(shù)包括但不限于城市科技、智能城市、房地產(chǎn)科技、電動汽車(EV)、清潔能源、物聯(lián)網(wǎng)、自動化、智能制造等;環(huán)保消費品與服務(wù)包括但不限于數(shù)字服務(wù)、健身與娛樂、運動娛樂、服裝、食品與飲品等領(lǐng)域。
招股書提到,公司至今并無從事任何業(yè)務(wù),自成立以來,僅進行組織活動及籌備所必需的活動。
此外,公司目前并未選擇任何潛在特殊目的收購公司并購目標。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,由2021年5月31日(注冊成立日期)至2021年12月31日,深石收購于該期間的收入為零。由2021年5月31日(注冊成立日期)至2021年12月31日,深石收購產(chǎn)生開支338.87萬港元。截至2021年12月31日,公司的負債凈額為320萬港元。
值得注意的是,深石收購的發(fā)起人為王石及亞投基金管理有限公司。
5年前,王石曾公開表示,“我會做一個和房地產(chǎn)完全不同的事情。”如今,王石一手創(chuàng)立的商業(yè)版圖已經(jīng)初具規(guī)模。
截至2022年4月8日,Destone Holdings LLC(王石全資擁有的萬嶺國際有限公司的全資附屬公司)持有公司65%的B類股份,余下35%的B類股份由亞投資本持有。
據(jù)招股書介紹,深石收購企業(yè)有限公司的管理團隊包括主席王石、董事兼首席執(zhí)行官劉二飛、董事丁道一、董事兼首席財務(wù)官張?zhí)臁⑹紫\營官周默以及首席投資官佘詩穎。
劉二飛在2016年成立了私募股權(quán)公司亞投資本;張?zhí)靹t曾從任職了兩年的摩根士丹利投資銀行部出來,結(jié)識王石后加入了深石。
此外,張朝陽、劉姝威及林倩麗任獨立非執(zhí)行董事。據(jù)悉,張朝陽為搜狐公司的創(chuàng)始人及CEO。
在2017年6月30日萬科股東大會上,王石正式宣布退休。古稀之年的王石,在走下神壇之后,依舊活躍在資本圈。天眼查顯示,深石成立于2017年11月,王石持股99%。
早在2021年4月,就有消息稱,萬科集團創(chuàng)始人王石正在籌備發(fā)起設(shè)立自己的SPAC(公司,未來計劃在美上市。此次組建的SPAC將傾向于尋找大健康、運動科技及城市生活更新領(lǐng)域的合適企業(yè)和投資機會。
國務(wù)院政策指導(dǎo)方針明確了到2030年達到排放峰值及到2060年實現(xiàn)碳中和的目標,并提供大量的財政和監(jiān)管支持,同時消費者對綠色環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)的需求穩(wěn)步增長。
事實上,王石對碳中和領(lǐng)域的布局早就有跡可循。
早在1999年,王石就創(chuàng)立萬科建筑研究中心,推出建筑的綠色和環(huán)保理念。在萬科任職期間,王石擔(dān)任萬科公益基金會理事長,與故宮博物院等機構(gòu)攜手促進社區(qū)可持續(xù)發(fā)展及環(huán)境保護。
在2012年至2021年期間,王石為世界自然基金會理事會成員,專注于森林保護、生物多樣性及氣候變化。
招股書中,深石收購也表示,公司擬將重點放在碳經(jīng)濟、綠色科技及環(huán)保消費品與服務(wù)等領(lǐng)域。全球朝著低排放和可持續(xù)發(fā)展道路所做的努力不僅會在經(jīng)濟的幾乎所有方面帶來轉(zhuǎn)型和改變,也會帶來近期及遠期巨大的投資機會。
SPAC迎熱潮
與傳統(tǒng)IPO和“借殼上市”不同,SPAC是一種創(chuàng)新型上市融資模式,由投資方自己造殼建立SPAC公司進行上市。
公司存在的目的就是尋找合適的標的,然后與標的公司合并,并且?guī)椭鷺说墓旧鲜小?/p>
事實上,SPAC并非資本市場上的新鮮事物。SPAC在美國已有三十多年的歷史,歐洲與亞洲也均有SPAC出現(xiàn)。過去兩年,SPAC在美股市場風(fēng)生水起。
美國資訊公司SPAC Analytics數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月底,美國2021年有610家企業(yè)通過SPAC上市,融資額超過1610億美元,占到美國市場新股發(fā)行的64%,已然超過傳統(tǒng)IPO。
SPAC上市潮也蔓延到港股市場,港股是繼美國、新加坡等資本市場后,又一個引入SPAC上市機制的成熟資本市場。
港交所SPAC制度自2022年落地以來,截至今日,已經(jīng)有12家SPAC遞交了申請表.
阿里巴巴前CEO衛(wèi)哲、李寧公司的老板李寧、“賭王”之子何猷龍、李嘉誠次子李澤楷等紛紛入局,SPAC正在成為大佬們造富的新方式。此外,SPAC背后的發(fā)起人也不乏招銀國際、春華資本、農(nóng)銀國際、泰欣資本等機構(gòu)巨頭。
SPAC以其上市時間短、成本低,信息披露良好,具有極高的靈活性,避免了傳統(tǒng)的IPO監(jiān)管,并且SPAC并購的估值往往比私募投資高。
作為一種傳統(tǒng)上市方式的補充,SPAC將在波動的市場環(huán)境中給發(fā)行人提供新選擇。不過,SPAC模式并非毫無風(fēng)險,SPAC殼公司在成功并購前可能會遇到操作風(fēng)險;有業(yè)界人士表示,港版SPAC更傾向于“重質(zhì)不重量”的路線,這也意味著香港的SPAC大概率不會出現(xiàn)美國式的過度火爆。
此時宣布入局的王石,把握有幾何?還有待驗證。