文｜極新 劉耳冬
編輯｜苑晶
在工廠工作過的從業(yè)者或許時常會面臨這樣的問題：老師傅掌握很多“暗”知識，在工人的培養(yǎng)中，老師傅也經(jīng)常通過言傳身教的方式進行知識傳遞。
然而在新的工業(yè)環(huán)境下，工業(yè)軟件正在向這種傳統(tǒng)的知識傳授宣戰(zhàn)。工程師們想辦法將如鑄造、焊接、沖壓、鍛造、切削、熱處理等現(xiàn)場訣竅變成算法、編碼，固化到軟件，作為一種可以吸納無數(shù)經(jīng)驗和知識的集合體，工程知識的匯聚，也會形成用戶的使用習(xí)慣，用戶會因此形成深度依賴。也因此，工業(yè)軟件的價值就凸顯了出來。
一個國家工業(yè)軟件的發(fā)展程度和這個國家的經(jīng)濟水平密切相關(guān)，而如今，我國正在試圖跨越這道門檻。
我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)巨大，工業(yè)品類也是全球最多。但在軟件產(chǎn)業(yè)化方面，還有所不足，與我國工業(yè)所處的地位并不對稱。無數(shù)人趨之若鶩，一想扭轉(zhuǎn)這一局面。
可夢想雖好，無奈國產(chǎn)替代的前景是曲折的。
這種曲折首先體現(xiàn)在競爭對手方面，在工業(yè)軟件中，以德國為首的國家領(lǐng)跑歐洲軟件業(yè)，在細(xì)分的EDA領(lǐng)域，又有Cadence、Synopsys、Mentor等巨頭企業(yè)。這些巨頭壟斷了全球，也在中國市場的份額占比極高。
其次，工業(yè)軟件行業(yè)分類極多。智能產(chǎn)品方面，就分CPS、傳感器、Adas、產(chǎn)品性能仿真；智能服務(wù)方面，有Digital twin、狀態(tài)監(jiān)控、傳感器與物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實；智能工廠方面，有車間聯(lián)網(wǎng)、增材制造、智能裝備、智能產(chǎn)線、工藝仿真、設(shè)備健康管理等；
耳熟能詳?shù)闹悄苎邪l(fā)有CAD、CAE、CAM、PLM、EDA和拓?fù)鋬?yōu)化等；在物流和供應(yīng)鏈氛圍AGV、SLAM、自動化立庫、WMS、TMS、和DPS；決策還有BI、工業(yè)大數(shù)據(jù)、EPM和移動應(yīng)用多種劃分。同時實現(xiàn)替代，規(guī)模宏大，工作量極大。
再次，工業(yè)軟件的使用和成熟需要長時間的使用和沉淀，是國外巨頭軟件公司崛起的不二法門，國產(chǎn)軟件公司想越過雷池，必須讓軟件迭代的更快一些、使用的頻次更多一些。而以上三種原因共同造就了一個結(jié)果，那就是關(guān)于工業(yè)軟件的國產(chǎn)替代之路，一定是漫長而又艱辛的。
01、工業(yè)軟件中的發(fā)展糾結(jié)
在工業(yè)軟件的劃分中，存在“嵌入式”和“非嵌入式”兩種，前者大致可以占市場的2/3，后者為1/3。從發(fā)展性的角度上說，嵌入式是硬件的附屬產(chǎn)品，附加值不高，也因此，非嵌入式軟件備受關(guān)注。
由于云計算的發(fā)展，加大了市場對非嵌入式軟件的預(yù)期。從商業(yè)模式上說，云計算讓以往賣產(chǎn)品的邏輯轉(zhuǎn)向了賣服務(wù)，這樣一來，可以更好地為軟件公司貢獻現(xiàn)金流、擴大經(jīng)營規(guī)模。
由此，在非嵌入式軟件公司內(nèi)就出現(xiàn)了一種“鄙視鏈”——云服務(wù)和產(chǎn)品型公司大于項目公司，而外包企業(yè)在其中的末端。
云軟件容易出大公司，但也要看具體情況而定。在細(xì)分行業(yè)里，上文提到的生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，由于工業(yè)產(chǎn)品和工藝流程的不一致，也較難出現(xiàn)壟斷局面。也因此，在工業(yè)軟件領(lǐng)域也較難出現(xiàn)橫跨幾個行業(yè)的通用型軟件企業(yè)。
所以，越是標(biāo)準(zhǔn)化流程、標(biāo)準(zhǔn)件的生產(chǎn)，越容易出現(xiàn)大型公司。相反地，在大飛機、大輪船制造領(lǐng)域，由于國外某些公司積淀時間相當(dāng)長，也讓國內(nèi)軟件公司在這個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)替代難上加難。在行業(yè)內(nèi)，有人甚至悲觀地認(rèn)為，要想在以上這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，除非大公司錯過了某些技術(shù)革命浪潮，否則難以實現(xiàn)反超。
在制造底層的研發(fā)設(shè)計方面，理工類數(shù)學(xué)類、物理類軟件擁有較大優(yōu)勢。在之前，一系列封鎖我國Matlab軟件的事件中，暴露了我國對底層工具類軟件的短板和不足。
但目前，若想在短時間之內(nèi)彌補上底層工具的缺失，也極其困難。
這十幾年，無疑是2B軟件的黃金時期。Adobe十年四倍增長，股價漲了20多倍、Autodesk、達索都有巨大增幅。
這種利好間接地影響了國內(nèi)的眾軟件公司，其中一些公司開始后起直追，取得了一些成果。在2019年，用友、金蝶等國產(chǎn)廠商在ERP領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了市占率的反超，進一步搶占以往屬于Oracle、SAP等公司的市場份額，可算是一定程度上實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。
除了管理信息類軟件，其他領(lǐng)域卻收獲寥寥。
因工業(yè)軟件普遍開發(fā)難度大、周期長、落后巨頭較多、資金需求大，短時期之內(nèi)難以趕上巨頭的水平。
在CAX軟件方面，國內(nèi)軟件希望依靠打通集合建模、物理模型求解以及數(shù)控加工程序的方式蠶食巨頭市場，利用CAD/CAE/CAM聯(lián)動效應(yīng)，集成化擴大自身規(guī)模，但就目前的增速來說，離完成國產(chǎn)替代還遙遙無期。
在上云的角度上，業(yè)界更是對此意見不一。目前，從品類上說仿真類軟件由于架構(gòu)等原因并不適合上云，而大企業(yè)對云化的敏感程度不如中小企業(yè)，所以，未來工業(yè)軟件的上云仍舊會圍繞眾多中小企業(yè)展開，但中小企業(yè)卻難以給工業(yè)軟件公司長久的安全感。
02、落后的背后是系統(tǒng)性問題
國際上的主流軟件代碼量在 3000 萬行到 4500 萬行左右，經(jīng)測算，這樣的工作量需要3000-4500人開發(fā)一年。并且，頭部軟件企業(yè)已經(jīng)持續(xù)開發(fā)數(shù)十年之久，經(jīng)過了數(shù)十萬、數(shù)百萬用戶的體驗，從這個角度上說，國內(nèi)軟件公司的發(fā)展仍然道阻且長。
在過去，我國依靠勞動紅利積累了一定實力，但長期依賴仍舊處于全球價值鏈底端，高端制造業(yè)匱乏一直是一個懸而未決的事情。
在知識產(chǎn)權(quán)方面，也是一個系統(tǒng)性工程。盜版軟件泛濫，是我國長期存在的問題，客觀上，導(dǎo)致國內(nèi)軟件公司的研發(fā)投入不足。
在人才方面，國內(nèi)工業(yè)軟件多以海外產(chǎn)品本地化實施起家，路徑上更多沿用了國外相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)驗，導(dǎo)致國內(nèi)自動化生產(chǎn)對硬件的需求遠(yuǎn)大于軟件。國內(nèi)高端軟件人才更為缺乏，有媒體表示，我國國內(nèi)只有1500名EDA研發(fā)人員，而這1500人之中有1200人在國際EDA公司任職。
還有，國內(nèi)軟件市場在區(qū)域發(fā)展中也甚不平衡，其中華東、華南、中南比例較大，而西北、東北地區(qū)所占比例較小。
在一些國外公司中，過去也試圖在國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)深度耕耘，但效果不理想。以Autodesk為例，一直以來在高校資助上大筆投入，也保有了大量國內(nèi)用戶的口碑。
其實，在諸如Adobe的收入框架中，80%的利潤仍舊來源于歐美區(qū)，中國的收入貢獻較小。也就是，在一定程度上，中國用戶一直是國外廠商嚴(yán)重的“非核心用戶”群體。
本質(zhì)上說，國內(nèi)軟件企業(yè)所面臨的敵人不僅僅是盜版軟件，還有較低的付費能力和付費意愿。
單從市場的角度而言，適合工業(yè)軟件生長的土壤仍然是歐美，而非國內(nèi)。
在如今，國內(nèi)工業(yè)軟件要想尋求一條出路，仍然是靠一復(fù)一日的投入、一點點擴大護城河、清除對手實現(xiàn)。也就是說，未來誰能和客戶綁定更深、誰能堅持到黎明的到來，才能拿到進級下一階段的入場票。
不過目前，國內(nèi)工業(yè)軟件仍然處在黑暗，黎明還遠(yuǎn)未到來。