文|韭菜財經(jīng)
疫情的出現(xiàn)，加速了云通訊在社交、教育、辦公等多領(lǐng)域的落地，這讓有很多云通訊企業(yè)的發(fā)展步伐得以加快。而這其中，聲網(wǎng)也不例外。
聲網(wǎng)趕上了疫情擴(kuò)張窗口，發(fā)展突飛猛進(jìn)。尤其是在2021年2月份，馬斯克成功帶火ClubHouse，連同著給ClubHouse提供音視頻通訊服務(wù)的聲網(wǎng)也一并走紅。在此之后，聲網(wǎng)逐漸站到資本市場的聚光燈之下。
據(jù)CIC灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2021年，聲網(wǎng)繼續(xù)蟬聯(lián)全球?qū)崟r互動解決方案市場份額第一，而且根據(jù)2021年實時互動音視頻分鐘數(shù)及年度營收兩個指標(biāo)計算，聲網(wǎng)的全球市場占有率分別為28.5%和22.9%，均遙遙領(lǐng)先其他服務(wù)商。
然而，聲網(wǎng)這光鮮亮麗的表面底下仍舊暗藏著許多懸而未決的憂患。
頑疾難解
長期以來，虧損問題一直是云通訊行業(yè)的心頭病，不管是國外巨頭Twilio，還是國內(nèi)的容聯(lián)云、夢網(wǎng)等云通訊企業(yè)都陷入虧損的泥沼當(dāng)中。
就拿容聯(lián)云近幾年來的財務(wù)數(shù)據(jù)來說，在2018年、2019年、2020年，容聯(lián)云通訊凈利潤分別為-1.55億元、-1.83億元、-5億元。這么來看，頂著“中國SaaS企業(yè)赴美上市第一股”名頭的容聯(lián)云至今仍難掩虧損的尷尬。而同樣作為國內(nèi)云通訊頭部排位中的聲網(wǎng)，其虧損問題也還沒有找到很好的解決門路。
據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，聲網(wǎng)2021年第四季度的凈虧損數(shù)額為2117.5萬美元，同比擴(kuò)大243%；2021全年聲網(wǎng)凈虧損為7235.6萬美元，而2020年的凈虧損僅為310萬美元。相比之下可見，聲網(wǎng)的凈虧損明顯擴(kuò)大。
而關(guān)于虧損拉大這一問題，聲網(wǎng)也在財報中表明了主要原因，即受雙減政策影響大客戶流失所致。
具體來說，已知聲網(wǎng)吃到最大的疫情紅利即是在線教育行業(yè)的爆火，讓聲網(wǎng)的PaaS服務(wù)有了更多的用武之地。但在雙減落地之后，新東方、好未來、學(xué)而思、火花思維等在線教育大客戶的營收遭遇重創(chuàng)，紛紛減少了相關(guān)服務(wù)的預(yù)算投入，這就意味著進(jìn)入聲網(wǎng)口袋的錢也會隨之減少。
看得出來，聲網(wǎng)目前仍舊依賴于頭部大客戶，而這種大客化的商業(yè)模式也就注定了聲網(wǎng)發(fā)展的好壞深受大客戶影響。
除了以上難解的虧損問題以及過度仰賴大客戶之外，聲網(wǎng)一直以來依賴單一業(yè)務(wù)創(chuàng)收的模式也成為了部分資本難以看好的關(guān)鍵點。從近年年報數(shù)據(jù)來看，在聲網(wǎng)的營收結(jié)構(gòu)中，“實時互動服務(wù)”占比高達(dá)98%。這些種種，都在不斷加深外界對聲網(wǎng)盈利能力低下的質(zhì)疑。
不止聲網(wǎng)，還有容聯(lián)云、Twilio等很多云通訊巨頭，也正在面臨后疫情時代大客戶流失、掙錢難等問題，在眾多入局者集體施壓的競爭環(huán)境之下，這些云通訊巨頭非常需要向資本市場證明它們的盈利能力。
巨頭圍堵
據(jù)艾媒數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2024年全球網(wǎng)絡(luò)實時通信市場規(guī)模將達(dá)到182億美元，且保持40%以上的高速增長?？上攵仆ㄓ嵤袌霾粩鄶U(kuò)容，但看中這一領(lǐng)域的并非只有聲網(wǎng)。目前，我國云通訊行業(yè)內(nèi)主流玩家主要有云服務(wù)垂直廠商、傳統(tǒng)運營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭三類，行業(yè)競爭劇烈且分散。
值得注意的是，國外的zoom、谷歌，以及國內(nèi)的騰訊、華為、阿里等巨頭們，近兩年在云通訊領(lǐng)域的布局動作越發(fā)頻繁，市場競爭逐漸白熱化，對聲網(wǎng)和容聯(lián)云等初創(chuàng)公司的發(fā)展難免會造成明顯的影響。
首先在技術(shù)層面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有出類拔萃的云計算能力，在云視頻、在線會議等各類信息傳播形式的迅速發(fā)展下，巨頭們正在憑借各種云計算技術(shù)殺入云通訊服務(wù)賽道。在細(xì)分的音視頻領(lǐng)域中，聲網(wǎng)雖然在行業(yè)內(nèi)有一定的技術(shù)優(yōu)勢，但也不得不要面對與巨頭之間技術(shù)差距逐漸縮小的事實。
2021年11月4日，騰訊在數(shù)字生態(tài)大會正式發(fā)布“騰訊云視立方”音視頻終端引擎。在底層技術(shù)上，騰訊云視立方的快直播解決方案，延遲低至800毫秒；在清晰度上，“騰訊明眸極速高清解決方案”能夠在相同的碼率下，提升30%以上的清晰度，而且在相同的清晰度下，則能有效降低45%的帶寬消耗。
另外，當(dāng)前的阿里云成功構(gòu)建的GRTN（全球?qū)崟r傳輸網(wǎng)），已經(jīng)能夠最大程度地降低了直播的端到端的延時?？梢姡⒗锖万v訊等實力玩家逐漸打造出在RTC（實時通信）領(lǐng)域中的核心技術(shù)，在往后的時間里，恐怕聲網(wǎng)也難固守技術(shù)的城池營壘。
其次在產(chǎn)品服務(wù)層面，國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)大廠們正基于自身業(yè)務(wù)和云服務(wù)不斷延伸出云通訊業(yè)務(wù)線，于聲網(wǎng)等垂直云通訊廠商而言已經(jīng)與目前的服務(wù)產(chǎn)生重合。
例如國內(nèi)阿里的API（應(yīng)用程序接口）網(wǎng)關(guān)、短信服務(wù)，國外谷歌用于WebRTC和其他視頻聊天等用途的語音壓縮編解碼器“Lyra”等。這些服務(wù)或增強(qiáng)用戶的通信能力，或幫助用戶節(jié)省寬帶，與聲網(wǎng)所提供的部分服務(wù)同質(zhì)。
如今，各個大廠們都有自家專屬的云通訊服務(wù)以及技術(shù)，相比于聲網(wǎng)等初創(chuàng)企業(yè)，大廠們很容易借助生態(tài)內(nèi)的流量與行業(yè)內(nèi)的頭部公司站到同一起跑線。
不難預(yù)測，之后更多企業(yè)客戶選擇云通訊的依據(jù)，可能會從服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)閮r格和價值的考量。關(guān)鍵是，像阿里、騰訊、谷歌等巨頭都有足夠的資金能力打價格戰(zhàn)，而聲網(wǎng)們在這方面并沒有很大的勝算。所以，聲網(wǎng)們現(xiàn)在的重點還是需要圍繞服務(wù)和技術(shù)，加固護(hù)城河才是在行業(yè)維穩(wěn)的核心。
嘗試脫困
可以看得出來，聲網(wǎng)目前所面臨的困境已經(jīng)不僅僅是內(nèi)在運營模式的癥結(jié)，還有其他外來者的挑戰(zhàn)。這些年來，聲網(wǎng)可沒少在產(chǎn)品服務(wù)和技術(shù)上下功夫，拓寬服務(wù)場景及范圍、融合新技術(shù)涉足新領(lǐng)域......聲網(wǎng)一直在探索更寬、更新的出路。
一來，加碼出海業(yè)務(wù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。如今，聲網(wǎng)在音頻直播、VR/XR遠(yuǎn)程協(xié)作等多種海外熱門場景都分布有合作的企業(yè)客戶。例如日本音頻社區(qū)平臺 LisPon、東南亞電商巨頭Shopee、美國最大的婚戀社交平臺 The Meet Group、中東語音社交平臺Yalla等。
而且據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，聲網(wǎng)全球注冊應(yīng)用已超40.5萬?？梢?，聲網(wǎng)的出海計劃已經(jīng)取得不錯成績，距成為真正有影響力的國際化公司或許也并不遙遠(yuǎn)。
二來，打造多元化場景，分散風(fēng)險。聲網(wǎng)的服務(wù)已經(jīng)滲透到多種行業(yè)當(dāng)中，試圖一改過度依賴頭部大客戶的毛病，把雞蛋放置多個籃子當(dāng)中。根據(jù)聲網(wǎng)2021實時互聯(lián)網(wǎng)大會官方發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，其RTE服務(wù)已覆蓋全球泛娛樂、IoT、教育、金融、醫(yī)療、企業(yè)協(xié)作、數(shù)字政府、智慧城市等20 多個行業(yè)賽道、200 多個場景。
三來，通過入局元宇宙發(fā)出新聲量。創(chuàng)始人趙斌對元宇宙的看好已經(jīng)基本具體化于聲網(wǎng)新推服務(wù)中，據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料顯示，聲網(wǎng)現(xiàn)已推出了MetaChat元語聊、MetaKTV元K歌、MetaLive元直播三大元宇宙相關(guān)的解決方案。
另外在元宇宙技術(shù)的開發(fā)和升級上，聲網(wǎng)也在重金下注。據(jù)2021年財年數(shù)據(jù)披露，聲網(wǎng)在研究與開發(fā)上的費用為1.107億美元，比2020年的4950萬美元增長123.6%，而這與聲網(wǎng)建立元宇宙研發(fā)團(tuán)隊有一定的關(guān)聯(lián)。
事實上，聲網(wǎng)目前的3D空間音頻技術(shù)，已經(jīng)能讓用戶在音頻聽感上更加具有空間感，同時也越來越接近元宇宙所要求的沉浸感。不過，元宇宙最終落地并沒有具體定數(shù)，聲網(wǎng)在該領(lǐng)域的發(fā)展還充滿不確定性。
出海、開拓多元化場景以及布局元宇宙，聲網(wǎng)通往羅馬的三條大路已然開啟，且已經(jīng)助力聲網(wǎng)取得了一定的成效。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年 12 月 31 日，聲網(wǎng)全球活躍客戶數(shù)量達(dá)2670個，上年同期為2095個，同比增長27.4％。
雖然聲網(wǎng)短時間內(nèi)想要解決掉內(nèi)憂外患似乎不太實際，但在云通訊市場環(huán)境總體向好的條件下，聲網(wǎng)擺脫憂患或許也只是時間問題。
破局有望
現(xiàn)在云通訊市場整體出現(xiàn)萎靡的原因是疫情紅利褪去，除了聲網(wǎng)之外，包括容聯(lián)云、Twilio等一眾云通訊廠商的發(fā)展速度都有所減緩，而這在股票價值上也表現(xiàn)十分明顯。聲網(wǎng)上市當(dāng)天，市值達(dá)到50.6億美元，而時至今日僅為11.1億美元。
不過，也許這僅僅是云通訊行業(yè)短期的負(fù)面表現(xiàn)。從長遠(yuǎn)來看，隨著5G的不斷普及，低延遲、高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不斷催生線上社交、VR/AR等新場景，云通訊市場或會被抬升至新的藍(lán)海當(dāng)中，聲網(wǎng)以及整個云通訊行業(yè)的玩家仍有很大的想象空間。
另外，新冠疫情下無接觸服務(wù)盛行，電商直播、遠(yuǎn)程辦公、在線醫(yī)療等各行業(yè)相繼走紅并各自進(jìn)入升級階段，對云通訊的新需求也會不斷激增。由此一來，許多互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對云通訊的短期需求也將逐漸轉(zhuǎn)化為長期趨勢。
而且IDC中國也曾表示，人工智能、5G、邊緣計算等新技術(shù)將會為實時音視頻帶來長期技術(shù)紅利?？梢源_定，在之后云通訊行業(yè)不會再走回坐冷板凳的時代，聲網(wǎng)們自然也有了超常發(fā)揮的無限可能性。
最為重要的是，聲網(wǎng)目前的蛻變也有了一定的起色，在未來云通訊發(fā)展前景明朗的情況下，聲網(wǎng)還是有望摒棄弊端并突破重圍。除此之外，作為云通訊行業(yè)的主要玩家，聲網(wǎng)專攻音視頻領(lǐng)域，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)有了一定的知名度。隨著聲網(wǎng)改善的業(yè)務(wù)版圖和發(fā)展方向逐漸成熟，云通訊市場或許會重新審視聲網(wǎng)的價值。