記者 | 曾仰琳
從P2P轉(zhuǎn)型的小贏科技在拿下互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照后，又拿下了民營銀行牌照。
近期，小贏科技（XYF.US）在SEC官網(wǎng)公布的2021年業(yè)績報告（下稱“財報”）中披露了間接持股遼寧振興銀行的消息。
財報顯示，小贏科技于2021年第四季度投資3.15億元人民幣，間接持有遼寧振興銀行的股份。具體來看，小贏科技收購了遼寧振興銀行第二大股東——沈陽天新浩科技有限公司45%的股份，該公司持有遼寧振興銀行28%的股權(quán)。按此推算，小贏科技間接持有遼寧振興銀行12.6%的股份。
雙方成色如何？
官網(wǎng)資料顯示，小贏科技是一家位于深圳的金融科技公司，2014年成立，2018年9月，于美國紐交所掛牌上市。其旗下品牌包括小贏卡貸和小贏小貸，前者定位為小微信貸服務平臺，后者指向了小贏科技旗下互聯(lián)網(wǎng)小貸公司。
財報顯示，小贏科技2021年扭虧為盈，歸屬于該公司股東凈利潤為8.25億元，上年同期為-13.09億元。2021年，該公司促成和提供的貸款總額為518.59億元，比2020年的296.76億元增加了74.7%；2021年小贏科技促成和提供的518.59億元貸款均來自面向個人的小贏信用貸產(chǎn)品。
此次交易涉及的遼寧振興銀行，同樣在2021年實現(xiàn)扭虧為盈。據(jù)該行近日披露的2021年業(yè)績報告，其全年營業(yè)收入為7.5億元，同比減少8.06%；歸屬于股東的凈利潤為0.46億元，上年同期為-1.65億元。
與此同時，2021年該行資產(chǎn)負債雙雙“縮表”。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，該行資產(chǎn)總額為267.15億元，較上年末減少1.49%，其中，發(fā)放貸款168.94億元，較上年末增長10.74%; 負債總額247.90億元，較上年末減少1.83%，其中，吸收存款210.56億元，較上年末減少7.15%。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，截至報告期末，遼寧振興銀行不良貸款貸款率為1.35%，較上年末下降0.75個百分點；撥備覆蓋率為162.14%，較上年末增加21.36個百分點；資本充足率為13.15%，較上年末增加0.49個百分點。上述指標均滿足監(jiān)管要求。
2021年，遼寧振興銀行業(yè)績有所好轉(zhuǎn)以外，其包括董事長、行長在內(nèi)的高管也經(jīng)歷了一輪“大換血”。（詳見報道：遼寧首家民營銀行迎第二任董事長，行長等多個高管崗位也剛經(jīng)歷“大換血”）
公開資料顯示，遼寧振興銀行系遼寧省首家民營銀行，于2017年11月正式開業(yè)。該行由沈陽榮盛中天實業(yè)有限公司、沈陽天新浩科技有限公司、沈陽啟源工業(yè)泵研究所有限公司、沈陽金聯(lián)邦醫(yī)療器械有限公司、沈陽智通融網(wǎng)絡科技有限公司的等五家股東發(fā)起設立，注冊資本20億元。
小贏科技意欲何為？
“本公司無能力控制或管理遼寧振興銀行的事務或經(jīng)營業(yè)務?！毙≮A科技在財報中提到。那么，小贏科技入股遼寧振興銀行意欲何為？
小贏科技創(chuàng)始人、董事長兼CEO在財報中表示，“我們正在探索與振興銀行合作的機會，以更好地服務中小企業(yè)，我們相信，憑借我們在技術和風險管理能力方面的優(yōu)勢，與振興銀行的合作可以為中小企業(yè)帶來更多可能。我們的業(yè)務將共同賦能和支持中國經(jīng)濟的發(fā)展?！?/p>
界面新聞記者從業(yè)內(nèi)了解到，雙方的合作模式可能更類似于助貸業(yè)務，而非聯(lián)合貸款模式，即小贏科技給遼寧振興銀行提供技術風控以及流量的支持，把流量導給遼寧振興銀行做助貸業(yè)務。
“小贏科技更多是看中民營銀行這塊牌照?！币晃幻駹I銀行從業(yè)者直言，相較于金融科技平臺，股東方不包含互聯(lián)網(wǎng)巨頭的民營銀行在流量方面優(yōu)勢較弱。與此同時，對科技公司而言，金融牌照的重要性愈發(fā)凸顯。
事實上，這不是從P2P轉(zhuǎn)型的小贏科技在2021年拿下的第一塊金融牌照。2021年5月末，小贏科技拿下了全國互聯(lián)網(wǎng)小額貸款牌照。據(jù)其財報披露，小贏科技的小額信貸業(yè)務于2021年第三季度正式開始運營，并在第四季度進一步增加注冊資本至10億元。
截至發(fā)稿前，天眼查顯示，小贏科技旗下的互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司——深圳市小贏小額貸款有限責任公司注冊資本仍為10億元，與監(jiān)管規(guī)定跨省經(jīng)營50億元資本金“門檻”尚有距離，仍需進一步增資方能在全國展業(yè)。
易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮表示，從小贏科技角度，與振興銀行合作能夠獲得更為低廉的資金成本，也可以充分借力其現(xiàn)有的資源渠道與業(yè)務品類，在“助貸+科技”雙驅(qū)動的模式下探索小微金融的發(fā)展。
蘇筱芮認為，小贏科技間接參股民營銀行，表明小贏科技試圖借助持牌金融機構(gòu)的相關資源來拓展更為龐大的業(yè)務規(guī)模及更為豐富的業(yè)務類型，加強自身金融生態(tài)圈的建設，實現(xiàn)旗下各金融細分業(yè)務的協(xié)同發(fā)展，既可以獲取C端小微資源，又可以獲取B端合作伙伴資源，對打造自身生態(tài)壁壘，抵御外部競爭具有積極意義。
此外，界面新聞記者觀察到，從大的宏觀環(huán)境來看，金融業(yè)務必須持牌經(jīng)營一直是監(jiān)管近年來強調(diào)的重點。4月6日公布的《中華人民共和國金融穩(wěn)定法（草案征求意見稿）》第十條更是提到，任何單位和個人未經(jīng)批準不得設立金融機構(gòu)，不得從事或者變相從事金融業(yè)務活動。這也意味著，金融穩(wěn)定法正式出臺后，金融業(yè)務必須持牌經(jīng)營將由行業(yè)共識上升到法律法規(guī)層面。
將給遼寧振興銀行帶來哪些影響？
對于小贏科技間接持股遼寧振興銀行的影響，界面新聞聯(lián)系了遼寧振興銀行，截至發(fā)稿前暫無回應。
界面新聞記者還關注到，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過發(fā)起設立、入股、間接持股民營銀行并不罕見。微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行等四家互聯(lián)網(wǎng)民營銀行的股東方均有互聯(lián)網(wǎng)“巨頭”的身影，分別對應騰訊、阿里、小米和美團。樂信集團于2019年通過旗下全資子公司間接入股江西裕民銀行；360也于2021年成為天津金城銀行大股東。
對此，光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，先后有部分中小銀行與金融科技公司合作，主要是希望通過借助后者信息技術、場景、獲客、風控效率等方面優(yōu)勢，加快銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。實際上，數(shù)字化轉(zhuǎn)型包含了部分中小銀行在積極提升經(jīng)營水平與風控效率，以應對經(jīng)營、競爭環(huán)境變化，更好適應新的市場需求。
蘇筱芮提出，從遼寧振興銀行角度，近年來，民營銀行對金融科技的建設工作的重視程度與日俱增，與金融科技公司加強合作成為一種趨勢。引入優(yōu)質(zhì)金融科技資源能夠激發(fā)其傳統(tǒng)業(yè)務活力，提升風控與獲客水平，對其品牌知名度的提升亦存在正向作用。
值得一提的是，遼寧振興銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型早有苗頭。2022年2月該行曾公告稱，經(jīng)主管人民銀行批復，從2022年3月1日起，停辦柜面現(xiàn)金存取款、零錢兌換、殘損幣兌換、ATM存取款等現(xiàn)金業(yè)務。對于原因，遼寧振興銀行公告表示“為集中資源提升電子銀行的服務能力”。
彼時，此舉被業(yè)內(nèi)人士視為釋放出該行線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的信號，背后或是有意申請互聯(lián)網(wǎng)銀行資質(zhì)。然而，公告發(fā)出不足一個月，遼寧振興銀行便撤回該公告并宣布，“為落實人民銀行、銀保監(jiān)會關于做好人民幣現(xiàn)金服務工作的要求，我行 2022 年 3 月 1 日后將繼續(xù)提供現(xiàn)金服務?！?/span>